上半年全州经济运行情况分析报告

上半年全州经济运行情况分析报告州发展和改革委员会（2013年6月24日）上半年，国际经济复苏缓慢，国内市场需求不振，外贸形势仍然严峻复杂。受此影响，我州经济形势也不容乐观，增速放缓，经济下行压力逐步显现。一、1-5月份经济运行基本情况1-5月份，全州经济在一季度平稳开局的基础上，继续保持较快的发展态势，主要经济指标保持两位数增长，为全年经济持续健康发展奠定了坚实基础。（一）农业经济稳步发展。虽然春耕播种受到天气影响有些滞后，但农作物长势良好。全州农作物播种面积660.5万亩，与去年基本持平。其中粮食作物面积573.2万亩，同比增长0.6%。中药材留存面积稳定在4.5万公顷的阶段性水平，其中人参、西洋参面积稳定在4000公顷左右。食用菌生产规模预计达12亿袋。专业农场发展较快，全州新发展专业农场203家，总数达到654家，经营土地面积达到4.9万公顷。农业政策性保险工作进展顺利，截止5月末，全州参加政策性农作物保险农户达到6.3万户，占农户总数的29.4%。参保面积为16.2万公顷，占二轮承包面积的85.5%。（二）工业经济实现较快增长。1-5月份，全州规模以上工业完成增加值163.3亿元，同比增长14.4%，增速列全省第3位，比全省增速高3.1个百分点，比去年同期低1.2个百分点，比一季度低0.2个百分点，比1-4月份低1.6个百分点。2月、3月、4月当月规模以上工业增加值增速逐月加快，到5月份出现大幅回落，增长11.8%，比3月、4月当月分别低5.4和6.2个百分点。全州医药、林产、食品、能源矿产等支柱产业完成增加值120.9亿元，同比增长11.7%，增速比去年同期低9.3个百分点，比一季度低1.2个百分点，占规模以上工业增加值的74.1%，比重较一季度降低1.8个百分点。装备制造、冶金建材、纺织服装等优势产业发展提速，完成增加值33.5亿元，同比增长23%，比一季度高2.9个百分点，占规模以上工业增加值的20.5%，比重较一季度提高2.1个百分点。（三）固定资产投资高位趋稳。1-5月份，全州完成全社会固定资产投资127.3亿元，同比增长26.5%。增速比全省高1.4个百分点，比去年同期低3.4个百分点，比一季度低0.5个百分点，比1-4月份低1.1个百分点。其中城镇以上完成固定资产投资121.8亿元，同比增长39%；农村完成固定资产投资5.5亿元，同比增长-39.9%。1-3月份、1-4月份、1-5月份，城镇以上投资增长逐步加速、农村投资增速逐步放缓，呈现“一升一降”的态势。工业完成固定资产投资61.7亿元，同比增长18.8%。实施3000万元以上项目368个，完成投资104.2亿元，占已完成投资的81.9%。其中续建项目174个，新开工项目194个；实施亿元以上项目197个，完成投资52.1亿元；实施10亿元以上项目23个，完成投资22.6亿元。敖东工业园二期3000吨生物质基材料、南京天云汽车配套设备加工、汪清科创健康产业园等一批重大项目开工建设。（四）消费需求平稳增长。一季度，全社会消费品零售总额完成83.4亿元，同比增长11.2%，比去年同期低4.9个百分点。零售业实现销售额68.0亿元，同比增长11.0%，占全社会消费品零售总额的81.4%。限额以上商贸流通企业增速放缓，全州437户限额以上商贸流通企业（限上法人企业208户，个体229户）实现零售额31.8亿元，同比增长3.7%，比同期全社会消费品零售总额增速低7.5个百分点。住宿餐饮业回落明显。住宿业实现营业额1.4亿元，同比增长10.3%，比去年同期低12.1个百分点，其中限额以上企业同比增长8.6%，比去年同期低24.9个百分点；餐饮业实现营业额11.6亿元，同比增长14.2%，比去年同期回落3.8个百分点，其中限额以上企业同比增长14.6%，比去年同期低20.7个百分点。1-5月份，实现全州限额以上社会消费品零售额60亿元，增长7.4%，增速较去年同期低17.8个百分点。1-5月份，居民消费价格总指数103.0，比1-4月份下降0.1。旅游业保持较快发展。1-5月份，全州接待国内外旅游者257.7万人次，同比增长18.2%。旅游总收入36.3亿元，同比增长25.2%。（五）外贸进出口高速增长。1-5月份，全州实现外贸进出口总额10.2亿美元，同比增长40.2%。其中出口8.6亿美元，同比增长46.6%。进出口总额增速列全省第2位，比全省增速高39.6个百分点，比去年同期高15.3个百分点，比一季度高20.5个百分点，比1-4月份高17.4个百分点。5月份当月外贸进出口总额3.3亿美元，增长99.1%。其中出口3亿美元，增长133.9%。从商品结构看，贱金属及其制品、机电产品和木及木制品增幅较大，分别增长585.2%、487.9%和40.6%；从国别看，对美国进出口增长最快，增速达到60.0%；从贸易方式看，一般贸易占55%。我州引进的7家外贸企业累计完成进出口2.5亿美元，带动了全州外贸进出口大幅增长。（六）财政收入形势严峻。1-5月份，全州完成全口径财政收入57.8亿元，增速回落接近至10%，同比仅增长10.9%。增速列全省第3位，比全省增速高5.1个百分点，比去年同期低4.2个百分点，比1-2月份低11.4个百分点，比一季度低4个百分点。完成地方级财政收入28.5亿元，同比增长13.4%，增速列全省第5位，比全省高5.3个百分点，比去年同期低8.1个百分点，比1-2月份低18.2个百分点，比一季度低5.5个百分点。2月、3月、4月当月，全口径财政收入分别增长23.2%、3.3% 和-12.7%，地方级财政收入分别增长60%、5.2%和-9.9%，财政收入增速逐月大幅回落。5月份呈现回升态势，全口径和地方级财政收入分别增长26.2%和21.1%。不可比因素抬高了去年基数，今年以来卷烟、采矿、造纸等重点税源行业产销量减少导致财政收入大幅回落。5月份当月，耕地占用税、土地增值税、企业所得税和个人所得税分别增长535.9%、137.8%、89.8%和61.2%，推动了5月份当月财政收入回升。其中企业所得税完成2.9亿元，占当月税收收入的27.7%。（七）金融业平稳运行。截止5月末，全州金融机构各项存款余额1102.6亿元，比年初增加59.5亿元，增加额比去年同期少1.6亿元。各项贷款余额481.0亿元，比年初增加47.0亿元，增加额比去年同期多20.2亿元。（八）用电和运输增速回落。1-5月份，全社会用电量19.1亿千瓦时，同比增长3.3%，比去年同期低5.4个百分点，比全省增速高0.6个百分点。工业用电量10.7亿千瓦时，同比增长0.4%，比去年同期低7.6个百分点，比全省增速低0.7个百分点。其中占比重较大的电力、燃气及水的生产和供应业用电量同比增长3.2%，制造业用电量同比增长-7.0%，分别较去年同期下降15.1和1.7个百分点，是工业用电和全社会用电增速下降的主要因素。全州铁路货运量完成379.3万吨，呈逐月下滑趋势，累计下降15.4%。公路货运量完成1613万吨，同比增长12.9%，货物周转量18.9亿吨公里，同比增长13.9%，增速分别比去年同期低6.5和5.6个百分点。二、经济运行中需要关注的问题 当前，全州经济总体保持了平稳较快的增长态势，但是困扰经济发展的一些制约因素依然存在，需要高度重视和密切关注。（一）工业经济增长放缓。一是工业增长动力不足。从我州情况看，与工业经济匹配的相关指标增长乏力，前5个月工业用电量10.7亿千瓦时，同比仅增长0.4%，与年初比呈逐月下降趋势；铁路货物运输量379.3万吨，下降15.4%；企业应交增值税增幅较小，仅为5.6%，这些数据表明我州工业增长动力仍然不足。二是成本居高不下，企业利润下滑。我州工业生产原燃料价格、用工成本、运输成本和利息支出等各种费用增加，导致企业生产成本居高不下，规模以上工业企业主营业务成本、财务费用、销售费用分别上涨30.2%、25.8%、28.5%，32户重点监测企业中有23户盈利，实现利润8.1亿元，同比下降16.2%。三是部分行业和企业仍未走出低谷。受经济发展外部环境影响，我州部分初级工业品因市场需求不足，产品价格有所下滑，化纤木浆粕、煤炭、水泥和木制品价格仍在低位徘徊，导致我州浆纸化工、煤炭和木制品加工等行业生产经营陷入困境，全州仍有30户企业处于停产状态。四是工业企业资金、用工短缺问题仍然突出。据调查摸底，全州500户民营企业中有216户企业存在资金缺口，资金需求总额度高达41.6亿元。资金需求用途包括企业正常的资金流转、技术改造和固定资产投入等。部分项目建设受资金不足制约，进展缓慢。全州120多户工业企业存在招工难、用工贵问题。（二）项目建设压力较大。一是重点项目谋划和储备不足。从项目支撑看，各县（市）项目储备不平衡，谋划和储备的项目数量少、规模小，后续接替明显不足。二是支柱产业支撑作用不突出，投资结构有待进一步优化。从投资结构和项目布局来看，工业投资仍然偏少，缺少真正能够起到龙头带动作用、延伸产业链条、推动产业集聚的大项目，缺少新兴高科技产业项目。三是对项目建设管理机制不适应。国家实施更为严格的宏观调控政策以来，规范土地、林地、环保、安评、节能等行政审批程序，致使我州谋划的一批重大项目无法顺利实施，列入今年开工和复工的项目中，仍有34项尚未完成前期手续，项目前期工作推进迟缓，难度增大。四是建设资金严重不足。由于60周年州庆，我州财政投资透支较大，加上融资环境不宽松，一些重大基础设施项目缺少启动资金，影响了项目建设进度。各县（市）项目的投资主体普遍实力不强，导致一些项目融资困难。同时，由于半岛局势紧张，一些投资者处于观望状态，影响我州部分投资项目落地实施。（三）消费需求增长缓慢。一是住宿餐饮业遇冷。受“八项规定”和市场需求不足影响，1-5月份，延吉市高档住宿餐饮业同比下降30%左右，经营困难，一定程度上影响了我州社会消费零售总额的增长速度。二是部分重点企业零售额骤减。延边林业集团物资有限公司受建筑行业工期推迟因素影响，零售额减少1.4亿元，同比下降53%；延边国贸因自身经营管理问题，零售额下降1.1亿元，下降70.6%；延边金山丰田汽车销售有限公司零售额下降3200万元，下降44.1%。（四）财政计划完成难度加大。今年以来，受工业生产增速放缓、国家结构性减税、税源结构单一和重点县（市）拉动作用减弱等不利因素影响，我州财政收入形势非常严峻，完成全年目标任务非常艰巨。 一是县（市）间收入不均衡。1-5月份，县（市）级全口径财政收入完成36.8亿元，完成计划的36.9%，同比增长10.4%，全州未完成收入进度任务(36.7%)的县（市）分别有图们市(24.9%)、龙井市(29.5%)、安图县(32.5%)、珲春市(34.7%)、敦化市(35.3%)，8个县（市）中没完成任务的达到5个之多，并且龙井市和图们市与上年同期相比呈现了负增长的局面，增幅分别为-24.2%、-1.2%。二是新建企业投产达效时间超出预期，不确定因素增加。延边林业集团佳泰暖芯科技股份有限公司、汪清鑫岩矿业有限公司、汪清海鑫炉料有限公司等几户企业原计划今年内全部投产达效，计划当年实现税收收入均将达到2000万元。但是目前由于受经济大环境和厂房、供电线路建设滞后的影响，投产达效时间将超出预期，为实现全年税收计划的完成带来不利影响。三是能源矿产业受煤矿企业安全生产整顿以及产品销量和销售价格下降等因素影响，上缴利税锐减，对全州财政收入增长形成较大的冲击。珲春矿业集团公司等煤炭生产企业自和龙市庆兴煤矿“420”瓦斯爆炸事故以来已经处于停产状态。按照预期停产两个月计算，全州煤炭企业预计全年将减收7000万元。另外，珲春市能源矿产业的龙头企业紫金矿业由于今年进行扩能改造，同时金、铜精粉产量有所下降，上缴税金同比减少1亿元。据统计，仅国税部门受采矿业影响全年减收2.6亿元。同时，随着不断加大对民生事务的关注和投入力度，教育、医疗卫生、城市基础设施、社会公益事业、社会保障支出以及其他民生支出力度呈现逐年增加态势，财政收支矛盾进一步显现。另外，延吉卷烟厂上缴税收增速放缓，对全州财政收入增长拉动有所减弱。（五）外贸易形势不容乐观。当前，世界经济增长乏力，贸易形势依然复杂，低迷状态仍将延续。发达国家经济体普遍增长放缓，债务风险上升，居民消费和企业投资能力减弱。新兴经济体和发展中国家受外需不足和结构性矛盾制约，经济不同程度减速。人民币持续升值，企业不再接长期订单以规避汇率波动带来的风险。周边国家形势错综复杂，对外贸易不确定性进一步增加。1-5月份，我州外贸进出口额虽然有较大增长，但这主要得益于我州引进的7家外贸企业累计完成了2.5亿美元。剔除该部分，进出口仅完成7.7亿美元，同比增长5.7%，外贸形势不容乐观，完成全年任务难度加大。（六）安全生产事故产生不利影响。3月底以来，我省发生了四起重特大事故，特别是我州发生的“420”和龙庆兴煤矿瓦斯爆炸事故，对我州的能源矿产企业生产产生巨大影响。“420”和龙庆兴煤矿瓦斯爆炸事故发生后，州内7户规模以上煤矿企业全部停产整顿排查隐患。我州煤炭企业在原本市场需求回落和产品价格下滑冲击下，再遭沉重打击。目前，我州煤炭行业工业产值占总量的5.5%，初步测算，因此次停产整顿煤炭行业将缩减产值8亿元左右。同时，由于对食品、医药等行业进行安全生产隐患整顿排查，对相关企业生产经营产生不同程度的影响。三、上半年及全年主要指标预计基于1-5月份全州经济运行态势及主要指标完成情况，预计上半年全州规上工业增加值将完成200亿元，按可比价增长14.5%左右，完成全年计划的49%；固定资产投资完成310亿元，同比增长30%以上，完成全年任务的36%；地区生产总值完成350亿元左右，同比增长12.5%左右，完成全年计划的40%。2013年上半年主要指标预计完成情况指 标 名 称单位2013年计划2012年上半年2013年上半年预计计划完成同比增长（%）实际完成同比增长（%）预计完成同比增长（%）完成年计划（%）1.地区生产总值亿元88015302.713.935012.539.8 其中：一产亿元70511.54.9124.9 17.1 二产亿元46017177.816.221014.5 45.7 三产亿元35014113.411.71281136.62.规模以上工业增加值亿元41018169.615.920014.5 48.83.全口径财政收入亿元1551667.621.74.地方级财政收入亿元77.51633.431.35.全社会固定资产投资亿元86030217.230.231030366.社会消费品零售总额亿元40616157.516.77.外贸进出口总额亿美元22.7107.324.9下半年，我州经济发展将面临一些有利条件和积极因素。从外部环境看，当前全国经济总体呈企稳态势，今年一季度国内地区生产同比增长7.7%，增速高于去年二季度、三季度。今年一季度、1-4月份、1-5月份全国规模以上工业增加值分别增长9.5%、9.4%和9.4%。全省工业经济和固定资产投资保持稳步增长，外贸进出口持续暖回，一季度、1-4月份、1-5月份累计逐月增长-11.1%、1.3%和0.6%。同时，国家启动新一轮改革，下放审批权限，在财税、金融、价格等方面出台改革措施。不断加大产业结构调整力度，全力打造中国经济升级版，为今后我州经济发展创造了有利的宏观经济环境。从自身看，一是城镇化建设步伐提速，国家和省里的相关政策将陆续出台，我州省级示范城镇开工建设，将进一步增强投资和消费预期；二是支持民营经济发展氛围已形成，省及州内相继出台支持民营经济发展的优惠政策，民营经济发展将成为我州新的经济增长点；三是珲春国际合作示范区总体规划即将进入实施阶段，设立和龙国家级边境经济合作区的报件完成国家相关部委会签、已报国务院待批，对外通道建设加快推进，开发开放水平将得到进一步提升；四是投资项目建设将迎来黄金期，敦化抽水蓄能电站、珲春中国城等一批新开工的重大项目建设加快推进，将全面拉动经济恢复性增长；五是旅游业逐渐进入旺季，将带动住宿、餐饮、购物等相关服务业加快发展，四季度批发零售业将进入旺季。综上分析，全州有望完成全年各项指标任务。全年，规模以上工业增加值预计完成410亿元，地区生产总值将完成880亿元，如工业形势进一步好转，服务业有所提升，规模以上工业增加值能够达到425亿元，服务业完成增加值350亿元，地区生产总值将实现900亿元的目标任务。四、下一步工作安排下一步将重点做好以下几项工作：（一）着力推进项目建设。一是强化包保责任制落实，切实抓好重点项目开复工。以落实州级领导包保推进重大项目责任制为重点，全力抓好吉图珲快速铁路客运专线、韩正人参、亚泰水泥熟料改扩建、延吉万源农副产品批发市场等142个复工项目和图们惠人电子科技产业园、延吉红星美凯龙城市商业综合体、珲春中国城等55个新开工项目；加快推进列入今年开工计划的敦化抽水蓄能电站、汪清地球卫士环保新材料二期、龙源和龙风电、安图骆驼电池、长白山统一矿泉水等43个重大项目，逐个落实建设条件，保障年内开工。二是开展项目建设“百日攻坚”活动。充分利用项目建设黄金期，制定实施项目建设“百日攻坚”工作方案，加大服务力度，创新服务方式，采取现场会、调度会、银企对接会等形式，帮助项目单位完善审批、土地、环评、能评、安评等手续，推进项目如期开工；按旬、月、季调度投资和项目运行情况，集中解决项目建设存在的问题。三是全力抓好项目谋划储备。认真落实延边产业发展规划、八大重点产业发展规划、“强基富民固边”基础设施项目规划、国务院支持珲春的若干意见和省支持延边州加快发展的若干意见，深入谋划包装重大产业、基础设施、特色城镇化和民生项目，保障项目建设可持续发展。（二）着力抓好农业生产。进一步抓好粮食生产，搞好田间管理和20项重大实用新技术推广。加快推进专业农场建设，扎实开展高产创建活动，建设好48个万亩以上示范田。加强农业基础建设，提高农业机械化水平。统筹做好当前农村各项工作，尤其抓好粮食收购、畜牧业发展、农产品质量安全监管、森林草原防火等。（三）着力保持工业较快增长。加大对重点企业、重点行业的帮扶力度，各县（市）、行业主管部门认真研究切实可行的办法，进一步加强产需衔接，在产品销售、要素保障、生产成本、技术装备等方面，主动与企业一起研究制定对策措施，力保企业正常生产。财政设立专项资金用于企业贷款贴息、新增用电补贴、运输成本补贴等，针对企业个性化的融资需求，开展小规模、专业化的银企对接活动，建立健全签约项目的跟踪、回访机制，切实把对接成果落到实处。全力推动35个重点工业项目建设，加快项目投产达效进程，尽快形成新的工业经济增长点。（四）着力推进服务业加快发展。围绕现代物流、文化旅游等重点产业，不断提升服务业的档次和水平。积极支持工业企业