江苏省纺织服装业对外贸易发展现状及对策分析.docx

2014 年第 3 期2014 年 6 月经 济 与 社 会 发 展ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENTVOL.12.NO.3 JUN.2014江苏省纺织服装业对外贸易发展现状及对策分析龙丽婷，廖东声摘 要 文章从江苏省纺织服装业对外贸易发展的现状与特点出发， 对江苏省纺织服装业出口竞争 力进行定量分析，探讨了江苏省纺织服装业对外贸易存在缺乏品牌优势、面临新的贸易壁垒等问题，在此基础上提出实施品牌战略和加快构建贸易壁垒应对体系等对策建议。关键词 江苏省；纺织服装业；对外贸易；比较优势指数作者简介 龙丽婷，广西民族大学民社学院在读硕士研究生；廖东声，广西民族大学商学院教授，博士 后，广西南宁530006中图分类号 F752.8文献标识码 A文章编号 1672- 2728(2014)03- 0030-06纺织服装业是中国的优势支柱产业，在中国国 民经济发展中占有重要的地位，纺织服装产品也是 中国重要的外贸产品。 随着中国加入 WTO，中国纺 织服装业取得了迅速的发展，出口规模不断扩大。 江苏省作为中国纺织服装出口的重要基地，其纺织 服装业有着悠久的历史，对江苏省的经济建设和社 会发展都起着重要的作用。 但是，随着世界贸易组 织的加入所带来的经济开放程度的不断深入，江苏 省纺织服装业面临着更加复杂多变的出口格局 。 如何在新的形势下保持并提升行业的出口竞争力， 对江苏省经济乃至全国纺织服装业的持续、健康、 稳定发展都将产生重大影响。一、江苏省纺织服装业对外贸易发展现 状与特点（一）出口规模不断扩大加入世界贸易组织后，江苏省纺织服装出口增 长稳定，实现了飞速发展，在全国各主要纺织服装 出口省份中位居前列。 WTO 平台对纺织服装的出 口增效作用，在江苏省表现显著。 仅在 2009 年，受 国际金融危机影响，国内纺织品服装出口低迷，出 现了 8.14%的负增长。 而这一局面在 2010 年迅速 恢复， 江苏省纺织品服装出口出现了 26.09%的强 劲 反 弹 。 2010 年 ， 江 苏 省 纺织品服装出口额为 350.34 亿美元，相比较 2001 年的 81.45 亿美元，实 现了约 4.3 倍的扩张。 近两年，江苏省纺织服装的 出口规模也持续扩大：2011 年，江苏省纺织品服装 出口额 408.8 亿美元，位列全国第三位，同比增长 21.69%；2012 年，江苏省纺织品服装累计出口额达431.08 亿 美 元 ， 占全国纺织品服装出口总额 2625.63 亿美元的 16.42%，继续位居全国第三。 江 苏省纺织品服装近年来出口规模详见图 1。资料来源：江苏省各年统计年鉴图 1 2004-2012 年江苏省纺织品服装出口总额基金项目 2014 年广西高校科研重点项目（ZD2014047）；国家社科基金项目（14XJL010）（二）民营企业为主，小型企业居多目前，江苏省纺织服装行业以内资民营企业为 主，国有控股企业为数不多，大中型企业偏少，小型 企业居多。 根据江苏省统计局的统计资料显示，截 至 2008 年 5 月底，全省 9608 家纺织服装工业企业 中，民营企业有 7217 家，占比为 75.1%；小型企业 有 8891 家， 占比高达 92.5%， 大中型企业有 717 家，占比仅为 7.5%。 详见表 1。表 1 江苏省纺织服装行业结构情况表企业单位数(个)总量占比(%)纺织服装行业9608100.0其中:内资企业726675.6“三资”企业234224.4其中:国有控股企业580.6其中:民营企业721775.1其中:大中型企业7177.5小型企业889192.5资料来源：江苏省统计局（三）集群优势明显目前， 江苏省区域结构调整取得突破性进展， 已形成一批产业集群。 如吴江市的丝绸化纤、南通 市的家纺、常熟市的服装、江阴市的毛纺呢绒、张家 港市的棉纺织、金坛市的服装等都已成为区域性品 牌。 在“十一五”期间，江苏省纺织业率先迈入了万 亿规模的行列。 2012 年，全省纺织工业发展速度超 过 10%，总规模超过 12000 亿元。 其中集群产值规 模约占江苏纺织服装业产值的 70%左右， 为江苏 省纺织服装行业发展作出了巨大贡献。 截至 2012 年 10 月， 江苏省共有纺织服装产业集群 67 个，其 中获中国纺织工业联合会授牌的产业集群 43 个。 10 年来，江苏省涌现了一批“千亿产业基地”、“百 亿产业集群”、“百亿企业”。吴江市、常熟市、江阴市 成为江苏省纺织服装“千亿基地”，盛泽镇、虞山镇 等 14 个镇成为百亿集群镇，恒力、波司登、红豆等 9 个大型骨干企业迈入了“百亿企业”的行列。（四）出口依赖度较高江苏省纺织服装业对出口的依赖度较高，虽然 近年呈下降趋势（图 2），但 2008 年其出口依赖度 仍达到 23.68%， 在整个江苏省所有行业中位列第 八名。图 2 江苏省纺织服装行业出口依赖度变化趋势资料来源：2005-2009 年江苏省统计年鉴（五）出口方向以欧美等发达国家(地区)为主2008 年，江苏省与日本、美国、欧盟三大主要 经济体的双边贸易总额占全省进出口总额 的 46.8%。 2009 年，欧盟、美国、日本、东盟、中国香港 继续位列江苏省出口市场前五位，合计出口 1449.9 亿美元，占全省出口的 72.7%。 如今，江苏省纺织品 服装出口到全世界近百个国家和地区，日本、美国、 欧盟仍是这其中的三大主要市场。在江苏省各个纺 织品出口大市中形成特定的出口格局，比如南通市 出口主要集中在日本，苏州市的纺织企业主要出口地区集中在欧美、日本、中国香港等地。（六）苏、宁、锡、常等城市掌控 全省纺织服 装 出口大局据江苏省商务厅发布的统计数据显示， 2011 年，苏南 5 市的纺织服装出口额分别为：苏州市实 际完成 1488832 万美元，同比增长 20.0%，占全省 总额的 36.4%；无锡市实际完成 605162 万美元，同 比增长 20.2%，占全省总额的 14.8%； 南京市实际 完成 592362 万美元，同比增长 20.2%，占全省总额 的 14.5%；常州市实际完成 385867 万美元，同比增31长 23.4%， 占 全 省 总 额 的 9.4% ； 镇 江 实 际 完 成54027 万美元， 同比增长 31.7%， 占全 省 总 额 的1.3%。 苏州、无锡、南京市仍为江苏省纺织服装出 口额前三位城市。二、江苏省纺织服装业出口竞争力的定 量分析出口与出口竞争力之间是正相关的关系，主要 可以通过进出口数据来研究与评价出口竞争力。根 据现有的研究成果，国际上运用最为广泛的、以进 出口数据为基础衡量出口竞争力的量化指标主要 包括：国际市场占有率、贸易竞争优势指数、显示性 比较优势指数、显示性竞争优势指数、产业内贸易 指数、出口贡献率、净出口等指标。各指标的侧重点 不同，本文主要选取以下 4 个指标进行浅析。表 2 江苏省纺织服装业出口竞争力基本情况表年份江 苏 省全 球 纺江 苏 省江 苏 省江 苏 省江 苏 省全 球 贸江 苏 省江 苏 省全 球 纺全 球 贸江 苏 省 纺纺 织 品织 品 服纺 织 品纺 织 品纺 织 品对 外 贸易 出 口纺 织 品对 外 贸织 品 服易 进 口织 品 服 装服 装 出装 出 口服 装 国服 装 进服 装 贸易 总 出总额服 装 显易 总 进装 进 口总额显 示 性 竞口 总 额总额际 市 场口 总 额易 竞 争口额（ 十 亿示 性 比口额总额（ 十 亿争 比 较 优（ 亿 美（ 亿 美占 有 率（ 亿 美力指数（ 亿 美美元）较 优 势（ 亿 美（ 亿 美美元）势指数元）元）（%）元）元指数元）元）20041494536.73.28419.430.76987589073.343833.64717.592502.8862005188.14794.83.92320.420.8041229.8101593.2411049.64940.2105112.8272006219.95275.84.16821.480.8221604.2117833.0621235.85450.4121132.6752007253.35834.34.34221.870.8412037.3136192.9021459.45866.6139682.5452008292.261214.77322.390.8582380.4157173.1521542.36289161272.7792009268.415188.55.17320.280.8591992.43133693.4711395.95320.5125773.1282010350.346021.15.81926.050.8622705.5153083.2921952.46118.2143002.9802011408.87042.65.80528.820.8683126.23182173.3822271.377434.8150013.1262012431.0865646.56729.560.8723285.38183043.6592195.626739165613.328资料来源：根据江苏省历年统计年鉴、中国纺织品进出口商会、中国纺织品服装对外贸易报告、中商情报网部分数据经 整理计算而得（一）国际市场占有率国际市场占有率这一指标反映一国或特定产 业、产品出口的整体竞争力，数值越高竞争力越强， 也可以用来反映出口竞争力或竞争地位的变化，比 例提高说明出口竞争力增强。 其计算公式为：Pi Xi*t/Xw*t，Xi*t。 表示 i 国某产品在 t 时期的出口总 额；Xw*t 表示某产品在 t 时期的世界出口总额。从动态方面分析，江苏省纺织品服装国际市场 占 有 率 基 本上呈逐年上升趋势 。 从 2004 年 的 3.284%上升到 2012 年的 6.567%，可见江苏省纺织 服装的国际市场得到了稳步发展，出口竞争力不断 加强，具有强有力的竞争优势。从静态方面分析，中 国作为世界上最大的纺织品服装出口国家 ，2012 年 年 底 ， 中 国 纺 织 服装国际市场占有率已接近 40%，江苏省仅仅是中国的一个省份，其国际市场 占有率竟达到 6.567%， 而德国纺织服装国际市场 占有率大约为 5.71%，美国纺织服装国际市场占有 率大约为 3.33%，江苏省纺织品服装国际市场占有 率略大于德国整个国家的国际市场占有率，大大超32过美国整个国家的国际市场占有率，可见，江苏省 的纺织服装业具有较强的竞争力。（二）贸易竞争力指数贸易竞争力指数表示一国或某一产业、某一产 品进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，即 TC 指数=（出口额-进口额）/（出口额+进口额）。 一 般认为，其值越接近于 0 表示竞争力越接近于平均 水平，称之为中性竞争力或中性比较优势；该指数 为-1 时表示该产业只进口不出口，越接近于-1 表 明该行业缺乏竞争力或处于比较劣势；该指数为 1 时表示该产业只出口不进口，越接近于 1 则表示该 行业具有竞争力或比较优势。2004 年至 2012 年间，江苏省纺织品服装的贸 易竞争力指数呈现稳定的上升趋势，该指数越来越 接近于 1， 表示该行业具有竞争力或比较优势，且 2012 年已经达到 0.872。 说明江苏省纺织品服装业 属于出口导向型产业，具有较强的竞争优势。（三）显示性比较优势指数显示性比较优势指数一般称为 RCA 指标，指一个国家某种商品出口额占其出口总值的份额与 世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率。 该指标剔除了国家总量波动的影响，较好地反映了 一个国家某一种商品的出口与世界平均出口水平 相对比的相对优势。 其计算公式如下：RCAit（Xia/ Xit）/（Xwa/Xwt）， 其中，Xia 表示国家 i 出口产品 a 的出口值,Xit 表示国家 i 在 t 时期的总出口值；Xwa 表示世界出口产品 a 的出口值，Xwt 表示 t 时期世 界总出口值。 一般认为，当 RCA 指标大于 2.5，表明 一国出口产品 （产业） 具有很强的出口竞争力；当 RCA 指标大于 1.25 小于 2.5，表明该产品（产业）具 有较强的出口竞争力； 当 RCA 指标大于 0.8 小于 1.25，表明该产品（产业）具有中度出口竞争力；当 RCA 指 标 小 于 0 . 8 ， 表 明 该 产 品 （ 产 业 ） 缺 乏 竞 争 力。江苏省纺织服装的 RCA 指 数 从 2004 年 至2007 年逐年下降，2008 年有所回升，2010 年下降，2011 年后回升。 纵观近 10 年的指标值， 均大于2.5，表明该产业具有很强的出口竞争力。2004 年至2007 年呈现下降趋势， 说明江苏省纺织服装业的 出口竞争力虽然很强，但有弱化的趋势，需要加快 产业结构调整，提升产业竞争力。 而近两年 RCA 指 标回升，说明江苏省纺织服装业近年采取的措施取 得一定成效，出口竞争力增强。（四）显示性竞争比较优势指数一个产业内可能既有出口又有进口， 而 RCA 指数只考虑了一个产业出口所占的相对比例，并没 有考虑该产业进口的影响。 沃尔拉斯等人于 1988 年提出显示性竞争比较优势指数，即 CA 指数。 即 从出口的比较优势中减去该产业进口的比较优势， 从而得到该国该产业的真正竞争优势。其计算公式 如 下 ：CA=RCAit -（Mia /Mit）/（Mwa /Mwt）， 其 中 ， RCAit 表示 a 产品的显示性比较优势指数；Mia 表 示国家 i 在产品 a 的进口额；Mit 表示国家 i 在 t 时 期的总进口额 ；Mwa 表示产品 a 在世界市场的总 进口额；Mwt 表示 t 时期世界市场上的总进口额。 如果 CA 指数大于 0，说明该产品（产业）具有国际 竞 争 优 势 ； 若 CA 指 数 小 于 0， 则 说 明 该 产 品 （ 产 业）具有竞争劣势；当 CA 值等于 0，则表明该产品（产业）既无竞争优势又无竞争劣势。 指数越高，竞 争力越强。20042012 年， 江苏省纺织品服装的 CA 指 数变动趋势与 RCA 指数基本一致。 2004 年、2012 年江苏省纺织品服装的 CA 指数比 CRA 指数分别 下降了 0.457、0.331， 表明进口对出口产生了一定的影响。 从 CA 指数数值分析，历年均大于 0，说明 该产业具有国际竞争优势。三 、 江苏省纺织服装业对外 贸 易 存 在 的 问 题（一）缺乏品牌优势纺织服装作为人们的生活必需品，随着人口的 增加其需求也会不断增长，但是由于人们生活水平 的不断提高， 人们对纺织服装的要求也不断提升。 江苏省作为纺织服装出口大省，虽然有着 10000 多 家纺织服装企业， 但大多都是中小型私营企业，且 产品品种比较单一，大多还是从事加工贸易。因此， 江苏省纺织服装企业大多都缺乏自主品牌，更缺少 国际知名品牌。 很多企业品牌意识弱，只满足于贴 牌生产，产品附加值低，企业利润微薄。 在“品牌时 代”的今天，江苏省纺织服装企业在国际市场上就 缺乏竞争优势。（二）新的贸易壁垒20092010 年间，江苏省共遭遇反倾销、反补 贴、 美国 337 调查等各类贸易摩擦案件 131 起，涉 案金额 54 亿美元，是该省 1988-2008 年间涉案金 额的 2.2 倍。 除已被广泛采用的反倾销、反补贴、保 障措施外，技术性贸易壁垒、区域贸易安排及自由 贸易区等各类协议变相保护区域市场、“绿色壁垒” 等等也可能成为发达国家强有力的武器。2013 年 4 月 1 日，新版生态纺织品标准 100正式实施，这 次标准的升级意味着通过认证的难度进一步增加， 纺织品进入到欧盟市场的门槛进一步提高了。（三）生产技术相对落后在各类贸易壁垒中，技术壁垒措施正成为各进 口国家尤其是发达国家限制进口的主流措施，纺织 服装业也已经成为受国外技术壁垒影响最严重的 行业之一，高速发展的纺织服装业出口面临国外的 技术壁垒是当前无法回避的重要问题。江苏省纺织服装业仍属于劳动密集型产业，出 口的纺织品服装主要以中低档产品为主，产品技术 水平不高，纺织机械设备落后，除主要大型服装企 业的缝纫设备接近国际先进水平以外，纺纱、织造、 染烫等传统工艺与世界先进水平有较大差距，从而 使得江苏省纺织品服装的质量与发达国家相比没 有竞争优势，与人类不断提高的物质文化水平相 违背。（四）企业出口市场构成单一江苏省各个纺织品出口大市形成特定的出口33格局，如南通市出口主要集中在日本；苏州市则集 中在欧美、日本、中国香港等地。另外，据了解，单个 企业的出口国家也是比较单一，很多企业只出口一 个国家。虽然这种相对比较稳定的市场格局有利于 企业针对出口国家的需求组织专业化的生产，但是 也使得企业对出口国家及其市场过度依赖，一旦这 些国家出现灾难、变革或进口政策的改变等，会使 得出口企业面临很多现有的及潜在的风险。专注于 一个市场可以使企业比较容易组织专业化生产，但 也说明企业规模偏小， 没有太多资源投入其他地 区。 同时，纺织服装企业之间缺乏一个有效的联系 体系，不能做到互通信息、互相帮助提高产品在世 界市场的份额。（五）无序竞争损害整个行业的健康发展由于纺织服装业属于劳动密集型产业，进入门 槛较低，近年来，涌现出了大量小型服装生产企业， 这些企业大多从事加工贸易， 通过一些代理商出 口，成为这些代理商的小型生产车间。 由于受到规 模、资金等的限制，这些小企业并没有建立完整的 组织体系和各种规范， 从而使得用工不够规范，财 务不健全，偷税漏税时有发生。另外，由于小企业的 实际成本比大企业要低得多，造成众多小企业无视 市场竞争秩序，恶意压价，从而损害了整个纺织服 装行业的利益，影响了纺织服装行业的健康发展。（六）产品同质化现象严重江苏省纺织服装在出口的成品上，有一大部分 产品的结构比较单一，大多是模仿大品牌的样式在 做，市场上同质现象十分明显。 可供选择的服饰品 牌太少，对消费人群仅仅停留在以高端、中高端、低 端、流行等维度的划分标准，细分标准缺乏科学性 等因素，造成了品牌过度同质化。 每一类消费群体 都会呈现出独特的消费特性，供应商在品牌定位时 应该将这些因素考虑进去，进而引导消费。（七）出口结构以低端产品 为主 ， 低价策 略导 致无法占领高端市场在江苏省纺织服装行业中， 除了搞来料加工、 定牌生产企业的产品的档次比较高外，绝大多数的 生产厂家为了挤占市场，无一例外地都采取了低价 竞销的策略，牺牲了产品的档次与质量，出口结构 以低端产品为主，产品附加值低，高端产品占比较 小。 江苏省大约有 80%的企业生产中低档产品、6% 的企业生产中档产品，4%的企业生产品质低价格 低产品，仅有 10%的企业生产高品质产品。 数量大 幅度增长，价格大幅度下降的另外一个直接严重后 果就是招致进口方采用反倾销、反补贴和保障措施34等贸易保护工具。低价策略还危及江苏省的有利资 源，并且引起企业之间的恶性竞争，导致出口企业 利润水平偏低，积累能力不足，无力进行技术创新 和品牌投入。四 、 江苏省纺织服装业对外 贸 易 对 策 分 析（一）实施品牌战略，强化产品保护意识驰名品牌既是出口商品进入国际市场的敲门 砖，也是守住国内市场的护身符。 在激烈的国际市 场竞争中，应增强品牌保护意识，特别要保护国有 名牌。 加强品牌在境外的注册工作，使名牌产品获 得法律保护，这是保护国产品牌的最有效的手段之 一。在国内，我们自己的民族品牌，特别是市场知名 度高、市场前景好的名牌决不能在与外商的合资过 程中轻易放弃。江苏省纺织服装企业大多为中小企 业，且基本属于贴牌生产，从事对外加工贸易，没有 自己的产品竞争优势，在其价格优势逐渐减弱的今 天，纺织服装企业必须通过进行产品创新、升级，建 立自有品牌来保持企业的持续、稳定、健康发展。（二）加快构建贸易壁垒应 对体系 ， 促进 中国 纺织服装业的良性发展当前，江苏省纺织服装业出口仍然面临贸易壁 垒盛行的严峻挑战。 针对这一问题，应加快纺织服 装业由外需导向型向内外需并重型发展转变，使内 需为产业发展提供持续支撑；建立弃落后、保先进、 促创新的长效机制，坚决淘汰落后产能，加快产业 升级；参照发达国家先进标准，完善产品标准体系， 加大标准执行力度；设立政府专门管理机构，充分 发挥企业、行业协会作用，不断完善外贸预警机制 等方面来加快构建贸易壁垒应对体系,促进中国纺 织服装业的良性发展。（三）实施产品升级和创新 战略 ， 从技术 层面 提高企业核心竞争力首先，要加快技术改造步伐，力促低端商品的 制造商们向高端产品生产转型， 推动科技进步，以 适应高档产品出口的需要。江苏省纺织服装在人员 素质和研发高科技产品的能力上具有优势，应走提 高研发、创新能力、拓展技术纺织品的路子。 其次， 提高产品设计创新能力， 强化产品质量保障体系， 树立优秀企业品牌形象，提升“产业集群国制造”的 附加值。无论对企业、产业还是地方而言，其技术创 新能力的高低都集中体现于产品和产品结构上。调 整产品结构，就是从生产低技术含量产品向生产高技术含量产品转变，不断提高产品高附加值。（四）改善市场结构，大力发展市场多元化针对出口市场结构的单一化，江苏省纺织服装 业应加强改善市场结构，大力发展市场多元化。如： 纺织服装企业之间可建立有效的联系体系，或建立 第三方公司，互通信息，互相帮助提高产品在世界 市场中的份额；针对不同市场需要作出具体的市场 分析，根据消费者的需求完善产品结构，从而扩大 市场；加强物流领域，鼓励物流外包，为实现市场多 元化做前提； 尽快加强国际质量认证和环保认证， 吸收国际先进的质量管理和品牌管理经验，形成企 业自身核心竞争力，改变保守观念，接纳创新的思 维，为融入多元化市场做基础准备；制定自身品牌 战略，赢得口碑，使得优质的产品在各个不同市场 取得优势；积极实行“走出去”战略，通过到国外投 资设厂、建立合作伙伴关系等方式，转移产能、分散 风险，同时更有利于在该国进行产品推广，从而实 现市场多元化。（五）健全纺织服装行业协 会职能 ， 实现 行业 自律和规范发展江苏省纺织服装行业协会应借鉴欧美等发达 国家的行业协会的管理经验和方法，发挥行业协会 对行业健康、持续发展的重要作用，具体应做到以 下几点：（1） 利用行业协会拥有行业背景和专业知 识的优势，积极发挥行业协会的服务职能，组织企 业联合开发、考察各市场。（2）进行纺织服装行业损 害调查，及时发布行业预警信息，把行业协会建设 成企业之间交流与合作的大平台。 （3）强化纺织服 装行业协会的管理职能，使行业协会成为整个行业 自我管理、自我发展的引导者。（