配件与服务部分kpi指标取数流程.doc

配件与服务 部分KPI数据计算流程（初稿）1、 目的：为完善各公司配件部和服务部KPI数据的计算流程， 规范和提高相关部门KPI数据计算的准确度和及时性。2、 范围：各分公司配件部、服务部。3、 对象：各分公司配件部、服务部部门领导和各业务支持岗。4、 操作方法：集团公司业务支持部计算机信息管理集成 系统操作说明(描述)。 五、基本指标： 1、公司维修收入 2、公司配件收入 3、一次修复率 4、支付索赔比 5、配件库存周转率 6、配件库存滞销率 7、配件应收周转率 8、到期维修收入回款率 9、到期维修收入回款率 六、 内容包含： 1、指标含义 2、取数流程图 七、说明： 1、上述“基本指标”为取数相对复杂的指标。 1、如KPI指标数据涉及到厂家报告、行业报告或者厂家系统 的以相关报告对应的数据为准。 2、如KPI指标数据涉及到财务报表的以财务部数据为准。1、公司维修收入计划说明：全年累计计算计算方法：以外修工时收入考核，年度累计数据维修收入 取数流程2、公司配件收入计划说明：全年累计计算计算方法：实际配件收入/计划配件收入配件收入 取数流程3、一次修复率计划说明：一次性修复率，计算当月。计算方法：1-（返修次数/维修总次数）返修次数 取数询流程图4、支付索赔比计划说明：年度累计计算，延后一个季度计算。例如：计算8月的数据，就是用4-8月收款金额/1-5月的出库金额。计算方法：当期三包索赔件收款（或件）金额/当期三包索赔件出库金额。当期三包索赔件收款 取数流程图当期三包索赔件出库金额 取数流程图5、配件库存周转率计划说明：主要体现公司一定期间内从配件采购入库到销售出库的频率，反映公司配件进销周转的能力。累计计算。例如：计算8月数据，(1-8月销售成本*12)/8/当期存货月末余额。注：取1-8月销售成本的时候，直接在系统中取1月1日-8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。计算方法：存货周转率=当期销售成本/当期存货平均余额，在集成系统中取数据，在计算库存平均余额时，取第一个月月初余额和每月月末余额的平均值。当期销售成本 取数流程图当期存货月末余额 取数流程图6、配件库存滞销率计划说明：截止考核期末，超365天的配件库存计算方法：滞销件库存金额/配件总库存金额当期配件总库存金额 取数流程图当期滞销件库存金额 取数流程图7、配件应收周转率计划说明：截止考核期末，年度累计计算，应收发生额不含费用。例如：计算8月数据，(1-8月应收发生额*12)/8/当期配件应收账款余额。注：取1-8月应收发生额的时候，直接在系统中取1月1日-8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。计算方法：配件应收周转率=当期应收发生额/当期配件应收账款平均余额，周转期=当期天数/配件应收账款周转率，在集成系统中取数据，在计算应收账款平均余额时，取第一个月月初余额和每月月末余额的平均值。当期应收发生额当期配件应收账款余额8、到期维修收入回款率计划说明：维修工时收入的收款比例，累计计算。例如：计算8月数据：1-8月维修收款/（1-8月维修挂账+8月期初维修欠款）注：切记取1-8月维修收款或挂账的数据，直接在系统中取1月1日-8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。计算方法：当期维修收款/（当期维修挂账+期初维修欠款），不包括三包费当期维修收款当期维修挂账期初维修欠款9、到期配件收入回款率计划说明：当月配件销售回款情况，累计计算。例如：计算8月数据：1-8月配件收款/（1-8月配件应收挂账+8月期初配件欠款）注：切记取1-8月维修收款或挂账的数据，直接在系统中取1月1日-8月25日的数据，千万不要取每个月后再相加的数值，这样属于重复取数。计算方法：当期配件收款/（当期配件应收挂账+期初配件欠款）。当期配件收款当期配件应收挂账期初配件欠