2009年润滑油行业分析与2010年展望.doc

2009年润滑油行业分析与2010年展望前言1一、润滑油概要1（一）润滑油定义1（二）润滑油作用2(三)润滑油组成2（四）润滑油的存储2二、全球润滑油行业现状3三、中国润滑油行业发展情况4（一）润滑油消费总量大幅度上升4（二）基础油生产从工艺到产品标准全面提升5（三）发动机油发展水平紧跟国际水准5（四）融入了世界主流文明，润滑油品趋向环保、节能化5（五）行业发展更重视和谐与规范5四、2010年润滑油行业展望62009年润滑油行业分析与2010年展望前言2008年席卷全球的金融危机给全球润滑油行业带来了不小的影响。2009年，润滑油产业进入一个大的负增长期。如今，金融危机余威未退，在2010年及以后的时间里，润滑油行业又将有怎样的变化呢？一、润滑油概要（一）润滑油定义1作润滑剂用的油(如石油的蒸馏物或脂肪质油) 2涂在机器轴承或者人体某个部位等运动部分表面的油状液体。有减少摩擦、避免发热、防止机器磨损以及医学用途等作用。一般是分馏石油的产物，也有从动植物油中提炼的。亦称“润滑脂”。不挥发的油状润滑剂。按其来源分动、植物油，石油润滑油和合成润滑油三大类。石油润滑油的用量占总用量97%以上，因此润滑油常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。主要以来自原油蒸馏装置的润滑油馏分和渣油馏分为原料，通过溶剂脱沥青 、溶剂脱蜡、溶剂精制、加氢精制或酸碱精制、白土精制等工艺，除去或降低形成游离碳的物质、低粘度指数的物质、氧化安定性差的物质、石蜡以及影响成品油颜色的化学物质等组分，得到合格的润滑油基础油，经过调合并加入添加剂后即成为润滑油产品。润滑油最主要的性能是粘度、氧化安定性和润滑性，它们与润滑油馏分的组成密切相关。粘度是反映润滑油流动性的重要质量指标。不同的使用条件具有不同的粘度要求。重负荷和低速度的机械要选用高粘度润滑油 。氧化安定性表示油品在使用环境中，由于温度、空气中氧以及金属催化作用所表现的抗氧化能力。油品氧化后，根据使用条件会生成细小的沥青质为主的碳状物质，呈粘滞的漆状物质或漆膜，或粘性的含水物质，从而降低或丧失其使用性能。润滑性表示润滑油的减磨性能。（二）润滑油作用润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%，种类牌号繁多，现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是：(1) 减摩抗磨，降低摩擦阻力以节约能源，减少磨损以延长机械寿命，提高经济效益；(2) 冷却，要求随时将摩擦热排出机外；(3) 密封，要求防泄漏、防尘、防串气；(4) 抗腐蚀防锈，要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀；(5) 清净冲洗，要求把摩擦面积垢清洗排除；(6) 应力分散缓冲，分散负荷和缓和冲击及减震；(7) 动能传递，液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。(三)润滑油组成润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。（四）润滑油的存储桶装及罐装润滑油在可能范围内应存储于仓库内，以免受气候影响，已开桶的润滑油必须存储在仓库内。油桶以卧放为宜，桶的两端均须用木楔楔紧，以防滚动。此外应经常检查油桶有无泄漏及桶面上的 标志是否清晰。如必须将桶直放时，宜将桶 倒置，使桶盖向下，或将桶略微倾斜，以免雨水聚集于桶 面而淹盖桶拴。水对任何润滑油均有不良影响。表面看来，水分不易渗透完整的桶盖而进入油桶内，然而存储于户外的油桶，日间暴晒于烈日之下，夜间则天气较凉，这种热胀冷缩会影响桶内空气的压力；日间略高于大气压，夜间则接近于真空。这种日夜间压力的转变会产生“呼吸”效应，日 间 部分空气被“呼出”桶外，夜间空气又被“吸入”桶 中，如果桶盖浸于水中，那么在夜间水分难免会随空气进入桶内，日积月累，混积于油中的 水自然相当可观。取油时，应将油桶卧置于一高度适当的木架上，在桶面的盖口处配以龙头放油，并在龙头下放一容器，以防滴溅。或将油桶直放从桶盖口插入油管通过手摇泵取油。散装油存储于油罐内难免有凝结水份和污物掺入，最终聚集于罐底形成一层淤泥状物质，使润滑油受到污染。所以罐底设计以窝蝶形或倾斜为宜，并安装排泄旋塞，以便按时将残渣排出。在可能范围内，油罐内部应定期清理。温度对润滑脂的 影响比对润滑油的大，长期暴露于高温下(例如：阳光曝晒)，可使润滑脂中的油成份分离，故润滑脂桶应优先存储于仓库内，桶口向上竖放为宜。盛放润滑脂的桶口较大，污物与水更易渗入，取用后应立即将桶盖盖紧。太低或太高的温度皆对润滑油有不良的影响，因而不宜将润滑油长久存储于过冷或过热的地方。二、全球润滑油行业现状19922008年，世界润滑油总消费量为3800万吨/年左右。受全球金融危机影响，2008年全球润滑油消费量明显下降。2009年全球润滑油需求遭受了沉重的打击，需求量发生了12%-13%的下滑。其中，欧洲市场的需求下滑了约17%。美洲市场稍微好一点，下滑了约13%，而亚太地区和其他地区的需求则下滑了10%左右。许多润滑油市场人士原本希望，在中国、巴西、印度等成长中的市场2009年将会比2008年有更多的市场需求，但由于经济危机的影响，2008年润滑油市场需求倒退回到了10年前的水平。但更为严重的是2009年的润滑油需求下降到了40年前的水平。据估计，2007年全球润滑油市场需求在3720万吨(不包括船用油)，2008年的需求在3630万吨，较2007年下跌了2.2%。而在2009年的需求量约在3200万吨左右(不包括船用油)，与1970年需求相当。从数据来看，2008年最后一季度销售增长最慢，而2009年形式更差。2009年第一季度，依赖于终端产业、产品和地区的销售量下降了20%40%。第二季度持平。第三季度，亚洲似乎开始复苏，尤其在中国和印度，以及印尼和南美。在欧洲，德国和法国似乎已经过了衰退期而正步入复苏期。另一方面，英国、爱尔兰和西班牙由于其房地产泡沫而继续处于挣扎状态。美国正在复苏的路上，但是高失业率将是一个持续存在的问题。在北美以及欧洲大部，消费复苏需要一个较长时期。房价虽已跌止，但是复苏会很缓慢。失业率居高不下，因此市场正在经历一个失业复苏期。由于财政赤字日益扩大，税收也很可能提高。消费者在购物时将会更加节省、有更多的成本意识并且对产品成本更加敏感。相反的，中国的持续增长将依赖于消费支出而不是出口增长的刺激。全球润滑油产业正在复苏的道路上。根据统计，截止2012年，全球消费将恢复到2007年的水平。但是，由于经济衰退，消费模式正在发生巨大变化。经济衰退尤其加剧了南美、欧洲和亚洲润滑油消费模式的转变。全球市场出现的消费模式将给润滑油产业、润滑油基础油产业以及润滑油添加剂产业带来很多挑战。三、中国润滑油行业发展情况（一）润滑油消费总量大幅度上升随着中国汽车制造业的蓬勃发展，中国已超过德国，成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国。为此，润滑油的消费总量也出现了大规模的增长。据不完全统计，国内润滑油消费总量已超过600多万吨/年，是改革开放前的三倍，成为世界润滑油消费大国。（二）基础油生产从工艺到产品标准全面提升改革开放三十年为中国经济腾飞注入了新元素，社会需求与工业技术革命的迅速发展，国际先进加工与工业技术不断引入中国，与之配套和起到功能性补充的润滑油，也在发生新的变革。为适应与应对市场需求和工业技术的发展，特别是汽车工业的发展需求，润滑油基础油的生产工艺不断更新。目前国内润滑油生产支柱企业已废弃高能耗的三四十年代的老旧工艺，以二类、三类基础油为主要生产品种。四类与五类基础油也将在不久的将来走向市场。现代中国已拥有三种不同形式的加氢基础油生产工艺，符合二、三类基础油生产能力已超过150万吨/年。基础油标准全面与国际标准接轨。（三）发动机油发展水平紧跟国际水准中国汽车工业持续表现为稳步上升的势头，2007年总需求约为800万辆。中国现有汽车整车生产企业数量有100多家，而年收入在500万元以上规模的汽车零部件厂商有4000多家；年收入在1亿元的汽车零部件厂商460家。汽车工业的发展，迫使发动机润滑油等必须紧跟世界潮流，与国际接轨。汽车消费市场发动机润滑油品种特别是乘用轿车市场，现已基本淘汰了SL级别以下的产品，多级油、合成油品种成为市场宠儿。值得一提的是，如今车用发动机油已完成了八级标准的跃升，实现了与国际轿车产品发动机的同步开发与同步进入市场。（四）融入了世界主流文明，润滑油品趋向环保、节能化社会进步、现代经济发展最为关键的标志是人们对环境破坏意识的不断提高。在注重润滑的同时，更注重环保、节能意识在润滑油品行业的不断升华，注重再循环使用、节约与合理润滑，已成为当今开发新型材料与润滑剂的重头戏，而不再是原先只重效果不计环保与环境治理成本的观念。世界主流文明的技术与理念正渗入从事润滑油品开发、生产、应用、服务的每位工作者与体验者的行动中。（五）行业发展更重视和谐与规范市场竞争给每位参与者带来了欣喜与忧虑。三十年的改革开放中，润滑油品行业每位参与竞争者由衷呼唤重视行业规范与行业发展的和谐，因其是攸关生存与发展的法则。细分市场与润滑油品业态的不断发展，则推动了润滑油品行业协会的应运而生。服务社会、服务行业、服务企业，已经成为行业协会存在的必要性。改革开放三十年中，首个润滑油品行业协会诞生于2004年，并正在不断地壮大与发展中。四、2010年润滑油行业展望北美汽车工业本来已处境艰难，而经济衰退使得形式更加恶化。人们不但延长换车周期，而且更加注重汽车的保养。因此，润滑油经销商提出了多种市场要求来引起人们的消费兴趣，比如燃油经济性的提高、发动机的保护以及延长寿命，以及对于特殊消费群体制定的个性化服务等等。多种燃料的灵活选用以及乙醇和生物柴油的使用为产品性能的定位提供了更多的机会。另一方面，亚洲汽车产业已经恢复，销量和产品质量也随之提高。轿车产量和销量在最后一季度有强劲增长。一个主要的趋势是2009年以TATA NANO汽车为代表的小型/经济型汽车的推出。很大程度上，由于经济型汽车销量的增长，汽车拥有者在亚洲高增长市场及其他新型市场上急剧增加。欧洲看起来似乎也热衷于经济型汽车，但是北美市场对此不受什么影响。这种经济型汽车消费趋势有助于消费者在润滑油消费方面的增长。类似于经济型汽车销量的增长，奢侈品牌汽车消费也有一个显著的增长。来自于亚洲的信息表明，由于汽车拥有者数量的增加，润滑油消费数量有强劲增长，以及由于轿车现代化进程的加剧，润滑油品质需求方面也有提高。在工业润滑油方面，由于经济衰退加剧了消费向亚洲转移的趋势。工业生产由于亚洲和东欧成本优势而转向亚洲和东欧。此外，在亚洲由于主张基础设施项目建设、农村建设以及类似的经济消费而刺激了工业润滑油消费。这正好不同于发达经济地区体的消费：更注重于失业消费福利和医疗保健的支出。由于经济衰退前普遍的高价格，基础油精炼和润滑油利润有大幅提高。在亚洲，一个普遍增长的趋势是汽车车队将其用过的润滑油送到炼油厂进行重新再“炼制”：添加新的添加剂后重新使用。这种油品循环再利用越来越盛行，因为它使得消费者避开了原油价格波动的影响。在北美和欧洲，基础油再生炼制供应也呈现增长趋势。这种形式在高油价时代看起来似乎经济，但是在另外一些时期，由于与之相关的高能源消耗而并不划算。由于经济衰退，润滑油产业更多的关注于产业链的优化。全球润滑油产业在