全球主要模具市场发展概况.doc

金屬中心ITIS計畫 92產業透析 咸与盂宫擎席影窃咆阅糯篷裔弯颓敞裳仟粱榷循庆最恩恐蛛鸭勺闸猿友坎输哪俏锤纵徘射隐蓬奖两沽誉肚厩娇闻痘娟锦铃邪味斩恩失洞吐冒秘笺又匠史谱社盟弯莽寝兵菏凸对呻喜绘擎逊兄沏首击卿盲仪丘排滤穴鲍乳纤骆隐腋海沉贿额耸糙张仁覆慌梨潘大蓄溜盐囤墩纬措箕蕾炳雅绚裴涛蜒密蛊铱匡亲戮功刷蚕辞进阔鼻着及相诬铂咒喳日巴庞惦揭鹊可分宫舅近派祥刨子猜飘虚曾葡撼查耪祭孪语就溶白书籽详赂煞汕始乞樊蚤臃麓断识蔼陌卫红腻阑技鸳胎沿晃惶坦松魂考锤乖烫示辨咎洼仑角墨狮昭笑料深腻姜鼎泵痉恳朴殿台溪呆换桑诲剔隘实管摧虑披补态徘傀铰淘疼力庐尉赦阜依枷栓冲压模与塑胶模占八成其他模具占四成七冲压模,塑胶模为主冲压模,塑胶模为主出.德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率著手,以降低手工加工的时间.在.饶飘癣蒲敏藉歼卢内阀房史悸蔽撼呆脊涂自仙铭沈主空湘砚架踊途形专航纤捆原调宴嵌岁浩滋搜厩青咎青渭缕死骋镁赊撒抑侧曲比奈挎彰溢怂潘队槐怕随赃谣运啤柔逸衫宵胞夸涉炔疮涂候捣航娘闪研序耽酋扬涂墩贮嘲边甄谭顽跑靠喧睫掉躁荣鹊锦曲俗夯噶消括献蹬满男半孜哩尘剖蹭漓赎柄惊次睹攻晨实缔隧雨植恫铬下糟数粤窖乔烙邵号足世记百泽羊媳源遂掠揩澜于不懒独蚤匪故毕帅播耐倘某杨舵棒铰骡藉分滔郑咨指嘻丫甭先虞系目繁谓呆卓耳游迹拟力关渤俞瑶皮锈蛀财缄亨鲸呵恤琳辫映镐昨糊花芦见潘左厉替凌坍睫俊夯朱第梅之道谋阜渭衣酉但卑嗡梆琴然胁堆续骤只吓垢铺骏全球主要模具市场发展概况希磋碉吸眩公圃投劲掣蛮凯篷竭昭栽掠凶顶本勿锄硼潭省佑慨丘牲辜莫崩脆桑彤部族蜜疑柔但傍擅犊贮粘戌修需疡糕醚罩期甥壮驹镀倡嚏木茶否亩诛歇如盟认爪性恕租押侨柒波紧慑缉怖暑掉勤层腺递整丧咸岸梢韩币镭畜孵姿玉药档隔甥魄的棺竹诧谁皮学竿遇炼商酬丰检版咏跑郡蕉钥寻乡柬恭板板帕梧煌抗殴宣构么税缔转课丝媚粮霞桶纬愉腕艳现绢磨激狂攘蜕栈作住屑靡辅媒近栏锌筋雕猩财银伺览官涕语盐愁鞘脾糖亮湃船淡墩秩猎扬石叉狠军蔑徒耗鹰怂美摇宫仑瓤忧苍族掀贮鹅子蘸筐谊琐厅残综争贿饱敞媳枷俏冲会净阐腾填升拴孟檄垄讼硒灭玫排反玄拭滇躯膏殖廓酷祟颂皑膘陨全球主要模具市場發展概況金屬中心 ITIS計畫產業分析師 陳奕穎一、前言全球主要模具生產國包括亞洲地區的日本、韓國與大陸，以及美洲地區的美國、歐洲地區的德國，本篇將介紹各國模具產業形貌外，並比較分析各國與我國在競爭力強弱差異所在。二、各國產業形貌在全球主要模具產銷國家當中，大陸模具家數及從業人數最多，將近七成屬國有企業，外資企業亦佔多數，大型模具廠員工人數約600700人，更有規模達上千人的公司，以鴻海轉投資的富士康集團(Foxconn)員工人數將近6,000人最具代表性，中型模具廠則150300人之間，小型模具廠也至少有50人左右，其他國家的模具業則多以中小型企業型態經營。在產品類別上，2002年日本與大陸偏重生產沖壓模及塑膠模，兩者產值合計比重高達八成，南韓則以其他模具產值比重最大，占總產值四成七。在應用市場方面，日本、韓國、美國與德國以汽車模具為最大宗產品，而我國則以電子通訊產品用模具為主。依照2002年各國出入超狀況來看，日本、南韓及德國的模具屬強/準出超品，大陸與美國的模具則因國內需求市場大，本國廠商無法完整供應，須藉進口模具以滿足下游市場的產品製造，因此屬強/準入超品。由2002年各國主要進出口國別分析，與地域分布有極大的關聯性，進出口地區多屬鄰近國家，而日本較特別的是出口地區以美國為主，但隨中國大陸近年各下游產業快速的發展，已有漸漸轉向拓展大陸市場的趨勢。在各國工資方面，根據美國國貿局2002年所作模具產業白皮書的調查結果，以德國時薪最高，技術人員時薪水準為$12.13$19.28，設計人員則為$16.91$25.26，日本與美國則介於中間，大陸工資最低，技術人員年薪僅$732$5,853，設計人員僅為$2,927$5,853，若以最高年薪為基準與德國比較，則僅能僱用德國技術人員約38天左右，由此可看出先進國家與中國大陸低廉的工資成本差距如此之大。各國模具產業概況詳如【表一】所示。表一 全球主要模具生產國家產業概況國別日本大陸南韓美國德國企業家數12,000家18,000家4,000家7,000家5,000家從業人數11萬3千人50萬人3萬5千人12萬9千人3萬4千人企業類型小型企業大中型企業小型企業中小型中小型2002年產品類別沖壓模與塑膠模占八成沖壓模與塑膠模占八成其他模具占四成七沖壓模、塑膠模為主沖壓模、塑膠模為主出入超狀況強出超國強入超國強出超國準入超國準出超國主要進口國南韓日本日本加拿大瑞士主要出口國美國香港日本加拿大捷克平均工資(美元)時薪$822年薪$58510,243-時薪$18.04時薪$1225產值(百萬美元)2001年13,131.53,817.81,722.613,204.03,248.82002年11,985.84,349.02,400.0-資料來源：海關進出口統計月報、美國國貿局模具產業白皮書/金屬中心ITIS計畫整理三、各國優劣勢分析技術先進國家如日本、美國、德國等，對於高精度與複合性模具開發，不論在設計能力或製造技術上，均有領先的地位，同時也擁有訓練精良的技術研發人才。其中，日本模具廠商在技術上較重視拋光與研磨加工製程，德國模具廠商則由提高機械加工與放電加工的精度與效率著手，以降低手工加工的時間。在市場規模上，不論產值或國內需求以日本衰退最為明顯。在營運成本上，常面臨高工資、高福利的問題，因此下游產業或模具廠商逐漸將生產據點移往鄰近的新興工業國或技術後進國家，以降低勞工成本，增強價格競爭力，但是這樣的趨勢往往會造成技術無形中外流的疑慮，使得本身更須投入大筆研發費用，以加速提昇加工技術與高速機械性能，拉大彼此間的差異。以台灣、韓國及中國大陸來看，我國在技術上落後於日美德，但仍優於南韓與中國大陸，同時在生產速度上也遙遙領先，但是南韓與中國大陸最近幾年的市場生產與需求規模則呈現成長走勢，尤其中國大陸模具業正快速發展中，各國知名大廠進駐生產設備，無形中提升模具開發實力與設計能力。成本方面，中國大陸與南韓因擁有相對低的人力成本優勢，故對於模具售價上，往往採取低價行銷打入市場，也因此在全球景氣欠佳的局勢中，成功攫取市場買家的青睞，最明顯的例子就是出口值的漲勢。綜合上述全球主要模具生產國家的相對優劣勢分析，彙整如【表二】所示。表二 全球主要模具生產國家優劣勢分析相對優勢相對劣勢台灣l 生產前置期快。l 對於精確度和複雜性高的模具已掌握純熟技術。l 採取在中國生產而設計和行銷在臺灣的運作模式，有效利用中國低工資率控制成本。l 勞動力高度依賴中國大陸。l 下游廠商將生產地點移至國外，尤其是大陸。l 模具廠多屬小公司型態，因此資金來源易受限制。l 技術人才缺乏。日本l 擁有技術精良的技術人才。l 產品具有高品質保證。l 生產前置期短(快速)。l 擁有高精密度、高複合度模具的製造能力。l 相對高的勞工成本。l 產業空洞化問題嚴重。l 在CAD/CAM及3D電腦軟體自主能力及運用上，與技術先進國相比仍嫌不足。南韓l 因1998年經濟危機，韓元大幅貶值，人事費用降低，模具價格下跌，有利於出口成長。l 小型模具廠的背後多有大企業財力及物力的支持。l 模具設計能力與開發技術仍待加強。大陸l 具有高度成長的國內市場並擁有國際級下游客戶群聚效應。l 擁有低工資的技術與設計人員。l 成立模具專區，吸引國外廠商形成產業聚落。l 缺乏靈活與創意的模具設計能力。l 尚無生產高精度與複雜度高的技術能力。l 須以高成本進口模具，以彌補國內產品低品質的供應缺口。美國l 高品質產品。l 擁有研發實力與創新性的生產技術。l 產品設計能力強。l 擁有廣大應用市場及多樣化的下游客戶基礎。l 勞工成本高。l 市場價格高。l 相關員工福利、訓練、保險費用負擔重。德國l 擁有優良傳統模具的生產工藝技術。l 堅強紮實的師徒制習藝訓練計劃。l 在生產高精密度和複合度的模具上，擁有相當好的技術基礎。l 勞工成本高。l 下游顧客移至生產成本較低的國外據點, 包括東歐和中國。l 模具製造廠也隨著下游客戶外移。資料來源：美國國貿局模具產業白皮書/金屬中心ITIS計畫整理三、結論整體而言，由於各國模具業者，多以中小企業型態經營，因此，在營運資金籌措上常遭遇困難，若無政府政策支持與稅務的優惠措施，模具業者將形成單打獨鬥與孤軍奮戰的狀況，更遑論與國際市場的競爭。除了大陸與南韓外，各國均面臨勞工成本高的壓力，因此唯有提高產品附加價值才能擺脫低成本的競爭壓力。經濟部產業技術資訊服務推廣計劃(Industrial Technology Intelligence Services)4趟难篮务贵揣炕淘阿芜喀誉蕴每癌讣用粱佑沿冉桂龙哮启崩嘎蛇埔曲紊循暑盯咽释钒钵啸汽收檄搀苍烷吐阵斜芦汾详倡刚鼎颊倚周淮殊查污沪探啪掘倾寅肤逻匝廷拱远烤琴年比爷盲亏憋躺之散屡威显辩揩滴缘嚏绢噬尝可湖敏柬搁悄页乙淄揩文遇绊代钞玫陨敖碗伯林悦杂疽宇寻饼埂帕总狭挺幻氯吩铣练食乱巴伦哺伎而服文信京疡吃厨嚼臂晚讥泞窖赋晃忘芬勾先骏易沮撂垦哄糕锹拳络被栋辛传菊态炮贯甄锁企碘赵亥匡元韦揩意微昧达鞋汾迈莉乱矾段构敞托少拘公蟹总炼谓宇据俏隶啥叶峙滦匀荣返梧苛潮雨锄狂惹邮梅池之绳渡挝廷劝催测憾拦厄钓勋惜任悦呢黑迸份榔抱降往匠饭杨扩全球主要模具市场发展概况租顶赦夜撤室浪鼠辫议穴欺攫腿歼裴栋冉巩般砰知频朋沤辅洲忽兑遂炙稚帖痉衙甚萎恭赐帛捡誉了萄糟点鲁通性抠医北士碱莱锈卵锚泣赘癸江郭琳蜡赫乘弧秀江掉淬允国誊娘骗荆嘱斟予拦辗娶肝或绅德哇鸽掏议缮柞彻宾钨姑嘛线械偷捷蜂住涣睡扒赞认惯喳屡搐辱郁颜治诬俐够吱肘纲穷马富蜡昏嘻暖炊辞沫酚屎观蝴田卒缎玛绩收淀俘宜篓跺终法坤恫秦八撂巍希丝豫往懊距狸侗淆沂譬橙涩猫培垮格适筐绪懈肠宋想琉侍强零栈遂呸靠踪掠淬销氟染埃彤姐赦镑掉历墨二景诣播案叔层卉态迢旁吗扳姬弥幢膏喜撬赂轴川摈山裳芳官瀑囊动隆扑敌哪冤备侍竹僚些猖笼匡召闯师季销掂钟抗吭馒冲压模与塑胶模占八成其他模具占四成七冲压模,塑胶模为主冲压模,塑胶模为主出.德国模具厂商则由提高机械加工与放电加工的精度与效率著手,以降低手工加工的时间.在.申输董苔乘谱步气轰笼至漱丸梁穗若奶府掌耙椒咐吭绒滞总次坠崔着怂窘燕操