大额贷款授信高度集中的风险及对策.doc

大额贷款授信高度集中的风险及对策大额贷款授信高度集中的风险及对策王润波吕洪伟(中国银监会通化监管分局吉林通化134001)最近,在对通化市四大国有商业银行贷款或授信金额5000万元以上(含5000万元)的大额贷款授信情况进行现场检查时发现,当前商业银行对企业的大额贷款授信仍存在盲目争夺客户,盲目授信,风险高度集中的现象,潜在金融风险不容忽视.一,大额客户授信及贷款集中现状截止2007年6月末,通化市四家国有商业银行人民币各项贷款余额111.3亿元,其中:贷款余额5000万元以上(含5000万元)的大额客户22户,合计授信额度64.7亿元,贷款余额59.6亿元,占四家国有商业银行贷款总额的53.5%,贷款主要集中在:钢铁,医药,电力,公路等四大行业.大额客户不良贷款有8户,占大额客户总数的36.4%,不良贷款余额7.4亿元,占大额客户贷款的12.4%.二,大额客户授信及贷款集中的成因近年来,通化市四家国有商业银行加大了对钢铁,医药,电力,交通等行业的信贷支持力度,这些行业在通化市均属于垄断性较强的优质大客户,其抗御市场风险的能力较强,可为银行带来存款,结算等相关业务的综合效益,成为各商业银行信贷资产的优良载体,营销重点和盈利的发展点.综合商业银行授信集中的主要原因:一是资源优势,通化市蕴藏着丰富的矿产,中药材资源,其冶炼,制药企业效益佳,信贷投放也自然向这些行业集中;二是行业优势,这些大户企业在行业中的龙头地位,垄断效应相对明显;三是经营优势,目前这些企业的经济效益明显好于其他企业,资金的配置效率决定了银行资金向经营效益好的企业流动,为保障信贷资产的安全,经营效益好的企业自然更容易获得银行的信贷支持.三,存在的主要风险(一)大额贷款向少数行业和企业集中.1,贷款行业集中.据调查,通化辖区近90%的大额贷款集中在钢铁,医药,电力,公路等四大行业.截止2007年6月末,通化市四家国有商业银行累计发放钢铁行业贷款余额37.7亿元,占四家国有商业银行贷款宣全壁壅兰z璺篁皇塑田总额的33.9%;累计发放医药行业贷款余额13.7亿元,占全市大额贷款总额的23%,占四家国有商业银行贷款总额的12.3%;累计发放公路贷款余额3.7亿元,占全市大额贷款总额的6.2%,占四家国有商业银行贷款总额的3.3%;累计发放电力行业贷款3亿元,占全市大额贷款总额的5%,占四家国有商业银行贷款总额的2.7%.2,贷款客户集中.据调查,通化辖区90%以上的大额贷款集中在大额信贷授信的前五大客户.截止2007年6月末,通化市四家国有商业银行累计向五大客户发放贷款54.2亿元,占全市大额贷款总额的90.9%.其中四家国有商业银行累计向通化市某股份有限公司发放贷款37.7亿元,占全市大额贷款总额的63.3%.(-)大额客户多头贷款,负债率过高的问题突出.截止2007年6月末调查统计,在两家或以上银行获得贷款的大额客户共6户,其中:通化市某企业在三家国有银行获得贷款,户均贷款达12.6亿元,6户企业均存在负债率过高的问题.(三)大额贷款抵押担保存在风险隐患.一是抵押不足额.大额客户一般很难提供足额的资产抵押,易形成风险敞口.二是担保的有效性存在制度缺陷.大额客户中公路基础设施建设贷款以收费权质押作为担保存在较大风险.如:通化市某银行,2000年发放公路贷款3.7亿元,贷款单位以收费权质押作为担保,由于该项目预测车流量与实际流量有较大的差别,影响贷款按期偿还,目前该贷款已全额形成不良.(四)关联企业多,风险集中.据调查,22家大额贷款企业中有关联关系的5家,贷款余额41.1亿元.其中同一关联关系最多的2家(属于同一集团公司),贷款余额27.8亿元,占通化市国有商业银行贷款总额的24.9%.调查的几家商业银行均反映,关联企业的认定虽有明确的规定,但都是借款企业自己提供情况,银行认定.是否存在瞒报,漏报,银行较难发现.面对上述风险,在各家银行风险管理相对滞后的情况下,大额授信的快速增长易引发大额损失.截止2007年6月末,辖区四家国有商业银行当年新发生不良贷款3.2亿元,其中大额贷款形成的不良达3亿元,占当年新增额的93.8%.4家银行大额贷款中不良贷款_口宣签全壁堕塞兰三圭蔓皇塑Jilinfinanceresearch余额7.4亿元,占四家国有商业银行全部不良贷款的29.9%.可见大额贷款授信风险已成为通化辖区不良贷款的重要发生源.四,对策建议(一)增强授信及贷款集中风险防范意识,明晰热点行业的风险隐患.在市场经济条件下,每个热门行业都可能吸引着众多的热钱,难免出现重复建设,盲目建设的现象.今天热门的朝阳行业可能是未来的夕阳行业.国家每一项宏观调控政策的出台,基本上都是针对某些热点行业而言.如果各行把授信和贷款高度集中于某些企业或某个行业,就是将银行绑在了这些企业和行业上,一旦出现风险隐患,银行将承受贷款集中所带来的巨大损失.(-)完善信贷管理体系,加强集团客户统一授信管理.为防范大客户的授信风险,各行应当建立健全对客户风险识别和风险监测的制度,程序和方法,对企业授信实行统一管理,根据授信客体风险大小和自身风险承担能力,合理确定对客户的总体授信额度,了解客户的整体资产负债水平,防止其授信过度,超负荷运营,有效防范授信集中风险.风险监测部门应在商业银行授信工作尽职指引和商业银行集团客户授信业务风险管理指引的基础上,进一步明确授信风险限额的评定标准,防范过度授信.(三)积极拓展和扶持有前途的中小企业客户.各行应当根据自身的特点和能力,深入研究和细分市场,合理挑选目标客户,就中小企业贷款制订单独的信贷政策,详细规定中小企业贷款准入条件,操作程序,责任追究,贷款比例限额等,对有前途的中小企业客户给予支持,从而避免在大企业,大项目上恶性竞争,分散授信过度集中带来的风险.(四)加强大客户授信的信息交流和沟通.各行应当加强在大客户授信