保险公司新机构开业首年个险培训竞赛方案.doc

且听风吟 go下载 XX人寿机构开业首年个险培训XX竞赛方案第一章 总则第一条 为推动XX人寿个险教练队伍的建立，激发机构开业首年业务骨干的培训热情，在充分考察专业能力与阶段性表现的基础上，科学的套转与之匹配的教练职级，促进XX个险培训平台的搭建与夯实，实现培训与营销的紧密结合，特制定XX人寿机构开业首年个险培训XX竞赛方案（以下简称本方案）。 第二章 实施方案第二条 适用时间各级机构（含T2、T3、T4）开业首年。例如：2012年12月17日开业的机构，其竞赛的起讫时间为2012年12月1日起2013年11月30日止，依此类推）。第三条 适用人员一、 外勤：各级机构（T2、T3、T4）同业引进的各级外勤主管及三级OA（含）以上人员。在此期间晋级或晋升且至竞赛结束时维持在三级OA（含）以上及各级外勤主管职级的非同业引进人员也可参与本方案，方案结束时达到入围标准可晋升为助理教练；二、内勤：T2机构个险培训部经理。第四条 具体方案一、针对外勤的个险教练职级套转方案1、方案内容：根据竞赛结果，达到入围标准的外勤套转相应职级的个险教练，并根据个险教练管理办法享受相应职级待遇。教练职级由低至高分为助理教练、初级教练、中级教练、高级教练、特级教练五个级别。2、入围标准：方案实施期间，累计36课时（含）以上。3、转套标准： 根据达标名额，优胜者在初级教练特级教练区间内进行套转； 达标名额竞赛结束达成考核标准的营业部数量2； 优胜者：按照累计课时数在本机构（T2、T3、T4）进行总排名，在累计课时数相同的情况下，按个人在竞赛期间的累计APE进行排名； 达到入围标准但未进入达标名额的参赛人员，套转助理教练职级。4、营业部考核标准（须同时达到）：方案结束最近三个月月均APE计划达成率75；方案结束当月月末人力35人；方案结束当月总组数（含直辖组）3组。上述营业部均指部经理的直辖部，下同；APE计划相关解释及标准依据总公司个险管理部相关规定；考核结果以总公司个险管理部提取数据为准。5、根据达标名额的不同，各级机构（T2、T3、T4）教练职级套转分布标准如下：- T2：省级分公司、中心城市分公司：教练职级特级高级中级初级达成标准营业部数量95247842377323662235512254125315- T3：中心支公司：教练职级高级中级初级达成标准营业部数量522641253123213- T4：营销服务部：教练职级中级初级达成标准营业部数量53742631524二、针对内勤的T2机构个险培训部经理表彰方案1、方案内容：根据T2机构开业首年达标营业部数量，对个险培训部经理进行表彰。2、参评机构：在公司年度系统会召开前两个月，开业满一年的T2机构均纳入本方案参与评比，不重复参评。（例如2011年2月8日公司召开系统会，则在2013年12月31日前开业满一年的T2机构）。3、奖项设置：培训元勋奖（1名）：参评T2机构达到入围标准且达成考核标准营业部数量排名第一，该机构个险培训部经理荣获该奖；培训贡献奖（若干）：参评T2机构达到入围标准，该机构个险培训部经理荣获该奖；补充说明：如年度参评的T2机构数量仅为一个时，该机构达到考核标准营业部数量6，获得培训元勋奖；达到入围标准获得培训贡献奖。获奖人员参加总公司年度会议，并接受总部表彰。4、竞赛标准：入围标准：方案结束时，T2机构达成考核标准的营业部数量4个；排序标准：达成入围标准后，按入围营业部数量进行排序；入围营业部数量相同时，根据入围营业部在方案实施期间累计APE进行排序。5、其它：各二级机构可根据当地实际情况，参考总公司标准制定本机构T3、T4培训负责人的表彰方案。第五条 外勤教练课时统计标准一.计入课时的指标：1.自主开发课程；2.累计授课课时。二.对指标的解释：1.自主开发课程：1）自主开发课程的含义：自主开发课程主要是指参与本方案外勤自行开发的，并经分公司个险培训部报送总公司个险培训部教材研发室备案，并经其确认反馈课程属性（行销系列、经营系列、教练系列）的非制式单元课程。2）自主开发课程课时计算标准：行销系列课时系数经营系列课时系数教练系列课时系数行销类课程3经营类课程4教练类课程5开发课程以1课时（60分钟）为计算单位，按开发课程所属系列的不同，乘以不同的课时系数统计课时，如下表所示：且听风吟 go下载 2.累计授课课时：以1课时（60分钟）为计算单位，按课程内容划分相应系列的不同，每课时乘以不同的系数进行统计。1）制式课程课时统计标准：行销系列课时系数经营系列课时系数教练系列课时系数职前培训1主任养成培训3教练基础技能培训3代理人培训1主任晋升培训3教练提升技能培训4岗前培训1主任研修培训3教练研修技能培训5衔接培训1部经理养成培训4转正培训1部经理晋升培训4正式服务专员层级培训2部经理研修培训4资深服务专员层级培训3总监养成培训5总监晋升培训5总监研修培训52）非制式培训课时统计标准：非制式单元课程课时系数营业单位日常培训课时系数视频点训课时系数行销系列1早夕会专题0.5分公司视频分享2经营系列2专案分享2总公司视频分享4教练系列3专题讲座2说明：非制式培训课时统计时，除早夕会专题外，所讲内容须上报总公司教材研发室备案方可列入统计。3）奖励课时累计标准：项目课时系数参考工具总公司邀请授课（除制式培训外）4总公司个险培训部授课邀请函跨分公司邀请授课3分公司授课邀请函分公司专题巡讲3邀请函、经机构个险培训部经理确认协助开发行销系列制式课程3经总公司个险培训部认可协助开发经营系列制式课程4经总公司个险培训部认可协助开发教练系列制式课程5经总公司个险培训部认可说明：奖励课时与正常课时一起累计。每60分钟为1课时。且听风吟 go下载 第三章 日常管理第五条 参与本方案外勤须参加的培训项目：一.教练基础技能培训（即有效表达培训，在同业公司有受训经历者无须重复参加）；二.课程授权培训。参加相应课程授权培训且合格，方可讲授对应的课程，未经授权不能讲授相应课程；三.授权培训由总公司或分公司采用培训、听课或试讲等方式进行。第六条 方案实施期间，各机构可根据当地实际情况，制定参赛人员活动方案，并于外勤培训费中列支，但费用支出以不影响机构制式与非制式培训的正常运作为前提。第七条 方案实施期间，机构个险培训部应结合当地实际情况，本着公开、公平、公正的原则，制订务实有效的管理制度，确保所有参赛人员在优质授课质量的前提下能获得平等的授课机会（例如：每月底将下月培训开班计划及授课教练按班次进行公示，教练按照公示课表提前准备，除非重大状况教练不得临时请假等）。第八条 参与本方案外勤人员行为规范：一、按课程规定时间上、下课；二、安排授课后，如需请假，必须提前一天以上通知班主任；三、课前按照公司规定充分备课，并准确的加以传承和演绎；四、上课时着职业套装，遵守培训班相关纪律，不作影响教练专业形象的行为；五、始终以正面、积极的态度传授知识经验，不发表对行业和公司不利的、负面的言辞；六、服从公司管理，积极参加总、分公司个险培训部组织的相关活动，为个险业务队伍的培训工作献计献策。第九条 日常档案管理机构对参赛人员的日常管理应建立相应的档案资料，以备总公司查阅。资料应包括以下几个方面的资料：附件一：机构开业首年个险培训XX竞赛申请表附件二：机构个险教练职级套转申请表附件三： 年 月度个险XX竞赛授课情况统计表附件四： 年 月 机构授课情况汇总表附件五： 机构个险XX方案参赛人员汇总表（初评/套转时使用）第十条 机构个险培训部需按下列要求将竞赛组织及进展情况报备至总公司个险培训部，并提供相应的报备资料，同时需在机构个险培训部存档备查：一、首次报备：1.首次报备时间：机构开业后两个月内完成竞赛方案的组织实施与报备（T3、T4机构需汇总至T2个险培训部，由二级机构个险培训部审阅通过后统一上报；遇节假日顺延）；2.首次报备的资料：-人员申请表（附件一：机构开业首年个险培训XX竞赛申请表）；-人员汇总表（附件五：机构个险XX竞赛参与人员汇总表）。二、每月报备：1.报备时间：方案实施后每月20日前，报备上月资料（要求同上）；2.报备资料：-新增人员申请表（附件一，同上）；-授课情况汇总表（附件四：机构授课情况汇总表）；-人员汇总表（附件五，同上，汇总表需填写本机构上月所有在岗参赛人员的相关情况）。三、套转报备资料：1、套转报备时间：竞赛结束次月月底前；2、套转报备资料：-套转申请表（附件二：机构个险教练职级套转申请表）；-人员汇总表（附件五：机构个险XX竞赛参与人员汇总表）。第四章 管理权责第十一条 总公司个险培训部为XX竞赛的最高管理部门，负责全系统XX竞赛参与人员的管理，分公司个险培训部为XX竞赛日常管理的具体执行部门，负责所辖分支机构XX竞赛参与人员的日常管理，包括组织申请参加竞赛、协助自主开发课程认证、营业单位日常培训及视频点训备案、课时统计、组织参赛人员协助总部开发制式培训课程、方案结束教练职级套转工作的组织等。第十二条 本方案结束后，机构应根据竞赛结果一个月内完成教练职级套转工作，并报备总公司个险培训部，然后与个险教练管理办法衔接，纳入统一管理。第五章 附 则 本办法自颁布之日起实施，解释权归总公司个险培训部。 二0一二年十一月附件一： 机构开业首年个险XX竞赛申请表机构所属部门照片姓名业务代码性别民族出生年月职级联系方式最高学历专业工作时间入司时间转正时间当前职级晋升时间善长课程类型原工作经历起止时间单位从事何种工作职务入 司 经 历起止时间营业区/部职级团队人力个人月均APE学 习 培 训 经 历起止时间专业或主要内容学习地点证 明 人个人书面申请（包括个人从事教育训练的优势、善长课程及未来期许）营业部意见日期：营业区意见日期：机构个险培训部意见：机构分管领导意见：且听风吟 go下载 附件二： 机构个险教练职级套转申请表填表时间： 机构：姓 名性 别年 龄学 历专 业籍 贯入司时间联系方式当前职级XX竞赛申请时间自主开发课程名称竞赛期间累计课时数机构总排名竞赛期间个人累计APE竞赛期间个人增员 人竞赛期间授权课程善长课程1、2、3、现拟申请套转教练职级营业区意见：分公司个险培训部意见：机构分管领导意见：附件三： 年 月度个险XX竞赛授课情况统计表姓 名： 所属机构： 培训班别课程名称授课时间课时数（乘系数后）证明人（机构培训部经理或班主任）说 明： 1.以上所列各项须属实，否则取消教练资格。2.证明人为培训班班主任签字为准。3.每月分公司个人课时汇总应在次月10日前完成。4.没有及时上报入档者，当月所授课时不予累计，经申请核实后可予以补录。5.表中每行只填写一次授课情况，不得汇总填写