畅想软件说明.doc

Intersky Smarterp（迷你版）产品使用说明书修订记录日期版本修订目的描述作者审核2007-5-121.00文档初建，按照最新标准版刘醒，张小凤刘醒目录第一章 安装说明411 安装须知412 安装平台513 安装帐套1214 系统注册1515 添加登录模式16第二章 系统控制台19第三章 查询界面2031 界面布局2032 查询2233 工具条介绍26331 数据审核功能26332 更改记录所有人功能27333 新增记录功能27334 复制增条记录功能27335 打开记录功能28336 删除记录功能28337 辅助功能2834 报表功能30341 CXR 报表输出30342 Excel报表输出32343查询结果导出32344查询结果报表3335 查询结果处理34351 修改结果显示模式34352 修改界面视图模式35353 表格的控制35354 对显示字段的选择42355 自动数据功能43356 修改数据属性45357 数据审核45358 递交审批47359审批状态473511撤消审批483512链接功能48第四章 编辑界面4841 编辑界面基础知识编辑类型49411文本编辑框49412下拉编辑框49413日期编辑框50414电子邮件编辑框50415网页编辑框51416唛头编辑框5142 子表信息录入54421 动作功能54422 专家功能55423 条码功能5743 编辑结果的调整57431 记录的移动57432 结果查看方式选择5844业务示警和附件61441 业务示警61442 附件61第五章管理员操作6251 系统设置界面62511网络设置63512辅助工具管理65513许可协议67514系统设置6752 权限设置6853 修改口令7554 导入和导出数据76541从其他登录模式导入数据77542从其他工程导入数据7955 维护基础数据81第一章 安装说明11 安装须知1）运行环境软件环境：SERVER端：WIN2000 高级服务器，MS SQL Server 2000;CLIENT端：WIN9X或WIN ME、WIN XP，WIN 2000（推荐）.硬件环境：服务器（一台，要求Pentium4 ，256M 内存、VGA）;工作站（要求 Pentium 1.0G 以上，128M 内存、VGA）;局域网（WINDOWS NT 局域网络，分布在一栋大楼中）.2）版权信息本说明书的信息如有变动，将会另行通知。此处所涉及的公司名、产品名、人名、人物和/或数据若非特殊声明，均属虚构，决不代表任何真正的个人、公司、产品或事件。遵守所有已生效的著作权法是用户的义务。未经畅想软件开发有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何手段（电子或机械）复制或传播本文档的任何部分。本文档可能涉及畅想软件开发有限公司的专利、专有产品、商标、版权或其他知识产权，除非得到畅想软件开发有限公司的明确书面许可协议，本文档不授予使用这些专利、专有产品、商标、版权或其他知识产权的任何许可协议。Microsoft、ActiveX、BackOffice、MS、MS-DOS、MSN、Windows 以及 Windows NT 是 Microsoft 公司在美国或其他国家（地区）的注册商标或商标。本文档所涉及的其他产品和公司名可能是各自相应所有者的商标。畅想软件开发有限公司保留一切权利。12 安装平台 Platform安装程序 畅想帐套 畅想升级包双击光盘上的“Smarterp_PlatformV2006.exe”文件，出现如下图1-1图1-1选择下一步，出现如下图1-2：图1-2详细阅读许可协议后，选中“我同意”，然后下一步，如图1-3所示：图1-3仔细阅读软件的安装办法后点击下一步，出现如下图1-4所示：图1-4输入用户以及公司名称，点击下一步，出现如下图1-5：图1-5系统默认安装在C:Program FilesInterskySmarterpPlatform,用户可以根据自己的要求来选择安装路径，然后下一步，弹出对话框如图1-6所示：图1-6出现如上对话框，询问是否创建新的文件夹，点击【是】，出现下图1-7所示：图1-7选择所需要安装的组件，一般情况下建议全选, 然后下一步，出现如图1-8所示：图1-8选择快捷方式位置，默认Intersky Smarterp Platform下面，然后下一步，出现如图1-9所示。图1-9选择额外任务，如在桌面创建图标，然后下一步，出现如下图1-10所示：图1-10点击安装，出现如下图1-11所示：图1-11开始安装的过程，弹出如图1-12所示：图1-12安装完成后，系统会自动提醒您安装BDE插件，点击OK继续，出现如图1-13所示：图1-13Intersky Smarterp Platform安装完成。点击畅想升级包，对软件升级,出现如图1-14 图1-1413 安装帐套双击桌面上的畅双击桌面上的畅想快捷图标，出现如下图1-15所示：图1-15点击按钮“帐套”，出现子菜单如图1-16所示：图1-16选择安装帐套子菜单，弹出【安装帐套】对话框，选择要安装的帐套，点击打开，弹出如图1-17对话框：图1-17点击开始，开始安装帐套，如图1-18：图1-18帐套开始安装，直到结束如图1-19所示：图1-19 点击关闭，安装完成，出现如下图1-20帐套选择窗口，进行帐套的选择。图1-2014 系统注册用户第一次登录系统时，在帐套列表选中帐套，点击【确定】，出现如图1-21注册向导图1-21根据畅想软件用户许可协议，填写正确的用户注册信息，点击【立即注册】。 15 添加登录模式用户注册以后，或者在帐套选择窗口选中一个帐套，单击【确定】以后，都会出现如图1-22所示；图1-22用户登录对话框每个操作人员使用自己专门的用户名和口令，登录模式采用网络模式登录。首次登录时，以用户名为：Administrator；口令为：空；模式为：本地模式，如上图1-22模式登录。登录成功后，在系统控制台，单击【系统设置】，进入系统设置界面，进行网络的设置。如图1-23所示：图1-23系统设置界面点击图标，进入网络配置窗口，如图1-24所示：图1-24单击工具栏上的图标，弹出属性对话框如图1-25所示：图1-25在常规页中输入名称：网络模式；选择模式为：网络，出现隐式属性，如图1-26所示：图1-26输入服务器参数，可以是服务器名也可以是服务器的IP地址。其中端口是根据不同的SERVER填写的，按【确定】，网络模式设置完成。用户退出系统，再次登录时候，模式选择网络模式登录。如图1-27所示：图1-27第二章 系统控制台用户进入系统后，首先看的界面是系统控制台，如图2-1所示：图2-1 系统控制台最左边是按岗位划分的模块集合，如图2-1所示由销售中心、货源中心、单证管理、财务管理、决策中心和系统设置几个组成。中间为当前模块集合下面的子模块列表，不同模块集合各不相同。客户如果要进入某模块集合下面的子模块，先单击左边对应的模块集合，然后在中间的列表中选择要操作的模块，即可。第三章 查询界面31 界面布局在系统控制台，例如单击【产品资料】模块，进入【产品资料】的查询界面，如图3-1所示： 图3-1产品资料查询界面点搜索，搜索出全部资料 图3-2图3-2标题栏下面是菜单栏如图3-3所示，菜单栏集合了Intersky Smarterp Platform查询界面中所需要的各种菜单命令和工具，执行这些菜单命令，使用这些工具，可以方便用户进行各种操作。图3-3菜单栏通常情况Intersky Smarterp platform的工具栏包括“新建”工具、“记录复制”工具、“打开”工具、“删除”工具、“报表”工具、“附件”工具、“自动数据“ 工具和“关闭”工具。如图3-4所示：图3-4一般工具栏查询界面主要有查询条件和查询结果两大部分组成。32 查询主要信息中的查询条件针对不同的客户，不同的模块均不相同，这里举例产品资料模块的查询条件，如图3-5图3-5查询条件1） 查询条件：对输入的查询条件的规定，如果选择【区分大小写】，则在输入查询条件内容时，就要注意大小写；如果选择【全文匹配】，则输入的查询条件内容必须跟系统中数据内容完全匹配。不选择【全文匹配】，称为“模糊查询”，如只在关键词中输入“default”，点击【查询】按钮，查询结果显示产品规格含有default的信息，如图3-6所示：图3-6查询信息图像预览一般针对有图片的产品，可以在查询界面看到每一个产品的图片，以图文模式显示，可以将图像预览展开 图3-7图文模式2） 查询界面打开的时候，查询条件是隐藏的，右击，选择”数据过滤”，然后点击主要信息右边的箭头，根据数据过滤，就可以对更多的条件组合来查询。如图3-8 图3-833 工具条介绍图 3-9【文件】子菜单331 数据审核功能点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【数据审核】功能，对记录集进行审核如图3-10 图3-10【数据审核】对话框332 更改记录所有人功能点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【更改记录所有人】功能，进行记录所有人的分配如图图3-11【更改记录所有人】对话框333 新增记录功能点击菜单栏中的【文件】菜单，选择【新增记录】功能,自动打开信息为空的产品资料编辑界面，供用户进行信息的录入。334 复制增条记录功能单击【复制整条记录】命令，自动打开产品资料编辑界面，并将查询界面中当前产品信息内容全部复制。335 打开记录功能单击【打开记录】命令，自动打开查询界面中选择的当前产品的详细信息。336 删除记录功能单击【删除记录】命令，弹出提示对话框如图3-12所示，选择【是】命令，自动删除当前选择的产品信息，选择【否】命令，取消删除当前数据：图3-12337 辅助功能假设在客户资料查询界面中，在工具栏里，点击【辅助】菜单，也有下一级下拉菜单的菜单命令，如3-13统计菜单：图3-13统计菜单选择【客户已出货合同查询】，直接打开统计结果界面，如图3-14：图 3-14【客户已出货合同查询】统计界面每一个统计出现的统计结果可能形式均不一样，有柱状图、饼图，如图3-15图 3-15饼图34 报表功能右击，选择【报表】命令是有下一级下拉菜单命令的，如图3-16【报表】子菜单所示。图3-16341 CXR 报表输出单击【报表输出】命令，弹出【报表处理】对话框，此报表模板是Smarterp自带的报表工具设计的，一般情况下报表的模板已经由畅想工作人员为您导入，如图3-17，直接确定打开即可。图3-17【报表处理】对话框如果报表模板需要添加新的模板，单击【添加模板】，弹出【打开报表模板】对话框，选择报表模板名，点击【打开】按钮即可，如图3-18所示：图3-18【打开报表模板】对话框 图3-16【报表处理】对话框中的【删除模板】命令用来删除模板列表中选中的模板。选中模板列表中的要删除的模板名称，单击【删除模板】命令，选中的模板即被删除。图3-16【报表处理】对话框中的【导出模板】按钮用来将当前选中的模板导出。选中模板列表中要导出的模板名称，单击【导出模板】命令，弹出【导出模板】对话框，如图3-19，选择导出的文件位置，输入文件名，点击【保存】，即完成模板导出。图3-19【导出模板】对话框图3-16【报表处理】对话框中的【记录上移】和【记录下移】命令，是对模板列表中的模板进行上移和下移位置的改变。342 Excel报表输出单击【Excel报表输出】命令，弹出【Excel报表输出】对话框，操作方法如上面所述，此报表模板是Excel格式。如图3-20所示：图3-20【Excel报表输出】对话框343查询结果导出为了将查询得到的数据以.XLS、.TXT、.HTM格式输出，单击【查询结果导出】命令，弹出【数据导出】对话框，选择其中一种格式，如图3-21所示：图3-21【数据导出】对话框点击【文件名】右边图标，打开【另存为】对话框，如图3-22所示，选择保存路径，输入文件名，点击保存即可。图3-22【另存为】对话框344查询结果报表将查询得到的结果以报表形式直接导出，单击【查询结果报表】命令，出现如图3-23所示：图3-23查询结果报表导出35 查询结果处理351 修改结果显示模式在查询界面，菜单栏【查看】，出现快捷菜单，如图3-24所示： 图3-24【查看】单击【显示模式】命令的下一级子菜单，子菜单（某些界面只有“表格模式”子菜单），打开查询界面，默认是表格模式，针对有图片的模块，可以进行图文模式的切换，打开查询界面，如图3-25所示：图3-25图文模式352 修改界面视图模式在查询界面，如图3-24所示，单击【查询方式】命令的下一级子菜单，打开查询界面，默认显示的是常规查询条件。针对有树型分组的模块，子菜单含有分类查询模式。可以根据类别进行查询，如图3-25所示：图3-25分类查询模式353 表格的控制在查询界面，点击右键，出现快捷菜单，如图3-24所示，单击【自定义表格】命令，出现如图3-26子菜单。 图3-26表格控制子菜单l 显示表格栏把显示表格栏选上,查询结果信息用灰色的线隔开，如图3-27所示： 图3-27显示表格拦灰色为表格线l 显示合计栏在显示结果信息最下面，显示一列的合计信息，是对数据的合计，如图3-28所示： 合计栏图3-28显示合计栏l 自动表格宽度和自动行高度自动调节表格的高度和行的高度，一般情况下，默认自动行高度。l 允许数据多选 如果允许数据多选，可以按住【SHIFT】或者【CTRL】键，用鼠标左键进行对记录的多选，并且只打开选择的数据信息记录。如图3-29所示：图3-29数据多选l 允许数据分组可以进行多条件的分组，例如，如果要按英文品名进行分组，点击右键选择【允许数据分组】，会出现如图3-30所示：图3-29鼠标左键拖动【英文品名】列标题到上方的【拖动列标题进行分组】，出现如下图3-30所示，即完成对【英文品名】的分组。用户可以点击看到同一英文品名下的多条记录。当然我们也可以拖动多个列标题，来对多个列进行分组。图3-30数据分组l 显示数据过滤选上显示数据过滤,显示结果每个标签的右边有个下拉箭头，可以进行排序。点击出现一个下拉框如图3-31所示。图3-31显示数据过滤选择“自定义”，可以进行多条件数据过滤，出现图3-32对话框：图3-32数据过滤条件选择判断条件符号，以及输入判断临界值。并选择两个条件的关系“OR”还是“AND”。354 对显示字段的选择在查询界面，点击右键，出现快捷菜单，如图3-26所示，【高级】功能用于对查询界面中标签显示的选择，切换到【高级】命令，出现一个显示设置对话框，如图3-33所示：图3-33显示设置在标签前面如果不选，则该标签在查询结果就不显示，反之则显示。355 自动数据功能【自动数据】功能，可以极大的方便、简化了客户的操作。只需经过一次输入后，就可以将本次的操作中的一些数据自动流转到下一个操作中，而不需要再重复录入。如【外销合同】查询界面可以通过选择自动数据功能自动生成采购计划，具体操作如下：在查询界面工具栏单栏选择【自动数据】选择【自动数据】命令，弹出【自动数据向导】对话框，选择要执行的操作，如图3-35所示：图3-35【自动数据向导】对话框单击【下一步】，数据会自动生成到采购计划中（系统会自动生成），如图3-36所示：图3-36主表选择单击【下一步】直到完成，在采购计划中就生成一条新的记录，该记录是由外销合同中的信息流转过去356 修改数据属性如图3-9所示单击【更改记录所有人】命令，弹出属性对话框，表示查询界面中选中的数据的一些相关信息，如创建日期，修改日期等信息。通过【所有人】的下拉菜单，进行对所有人的修改，如图3-44所示，修改了所有人以后，则该数据的前所有人的权限授予了新的所有人，并且前所有人对该数据的权限收回。图3-44【记录所有人】命令357 数据审核不是所有的模块都有【数据审核】功能，根据实际情况而定。【数据审核】命令起到对数据的保护作用，审核过的数据不能修改，具有严肃性。在查询界面如图3-9选择【数据审核】，弹出如图3-45所示，输入审核人名、审核意见、审核日期等信息，点击【通过】，即审核完成。图3-45【数据审核】对话框如果该条数据已经审核过，在单击【数据审核】命令，弹出撤消对话框，可以对数据审核进行撤消，如图3-46所示：图3-46数据撤消审核358 递交审批在查询界面菜单栏选择【文件】出现子菜单，单击【递交审批】命令，弹出递交成功提示框，如图3-49所示：图3-49递交提示框单击【确定】，递交成功。359审批状态一般是有审批权限的人员才能进行【审批状态】命令的操作，审批通过的数据也无法修改，在查询界面菜单栏选择【文件】出现子菜单，单击【审批状态】命令，弹出【业务审批流程】对话框，如图3-50所示：图3-50【业务审批】对话框3511撤消审批对审批通过的数据进行撤消处理，但也需要他是否有权限撤消该审批的权限,在查询界面菜单栏选择【文件】出现子菜单，单击【撤消审批】命令，弹出提示对话框，如图3-52所示：图3-52【撤消审批】命令3512链接功能【链接】功能也会因为模块不一样，链接的内容各不相同，假设在【外销合同】查询界面，点击工具栏【链接】的下拉箭头，如图3-53所示：图3-53点击其中任意一个选项，系统自动会打开对应的编辑界面。第四章 编辑界面在查询界面中选择一条记录，双击打开编辑界面，如图4-1所示：图4-1编辑界面41 编辑界面基础知识编辑类型411文本编辑框用户直接在编辑框中输入文字或数字。如图4-1中的产品编号、产品规格、中文品名、包装单位等等都是文本编辑型。412下拉编辑框用户通过在编辑框右边的下拉箭头，来选择输入内容，如计量单位、海关编码、颜色等等都是下拉类型。如图4-2所示计量单位下拉列表：图4-2计量单位下拉列表413日期编辑框一般用于日期输入，用户通过在编辑框右边点击图标，打开日期选择框，进行日期的选择，如图4-3所示：图4-3日期选择框414电子邮件编辑框一般用于发送电子邮件，用户双击编辑框中的邮件地址，自动打开outlook，用户能够直接来发送电子邮件，而不需要进行界面的切换，如图4-4所示：图4-4电子邮件类型415网页编辑框如网址，用户双击编辑框中的网址，则可以打开该网页。416唛头编辑框在编辑界面中，如图4-5所示，就是唛头编辑框：图4-5唛头编辑框在唛头编辑框中，点击右键，弹出如图4-6弹出菜单：图4-6弹出菜单l 图形选择【图形】命令，打开畅想唛头设计器窗口，如图4-7所示：图4-7唛头设计器最右边一栏是工具栏图4-8，可以根据用户需要的，在工具栏选择图形，然后唛头设计器中央空白处点击下，就可以把工具栏中的图形放进来了；图4-8工具栏如果进行唛头的文字输入，首先在工具栏中选择【A】，拖到设计器中央，对构件属性列表进行设置，【文字显示内容】属性，即是唛头文字内容，同时可以对文字的字体、颜色等属性进行设置，如图4-9所示：图4-9文字如果进行唛头的图形导入，首先点击工具栏中的图象，然后在唛头设计器空白处点击下，设置构件属性，图形的构件属性如图4-10所示：图4-10图象构件属性点击【图象文件名称】右边的图标，打开【打开图象】对话框，选择导入的文件名，即可。如图4-11所示：图4-11【打开图象】对话框完成唛头后，点击唛头设计器上面工具栏中确认图标，就将完成的唛头导入到了系统中。l 文本选择【文本】命令，打开备注编辑框，可以进行文本的输入，如图4-12所示：图4-12备注编辑框l 清除选择【清除】命令，将唛头框中信息全部清空掉。42 子表信息录入421 动作功能在子表右边有一栏按钮，不同的模块按钮也不全相同，如图4-13所示；图4-13按钮为了方便用户多角度产品输入数据，每个模块动作内容各不相同，点击【动作】按钮，出现下一级子菜单，如下例，如图4-14所示；图4-14l 从该客户历史报价调入产品点击【从该客户历史报价调入产品】，打开如图4-15窗口，可以通过单击记录来进行多条记录的批量选择，如果选择完成，点击【选定并关闭】按钮；若需要对所有记录进行选择，右击【全选】即可。图4-15从报价中选产品在从报价中选择产品的窗口中，如果是查找记录来选定，则可以选择【查找】按钮，则弹出对话框，如图4-16所示；图4-16查找422 专家功能单击图4-13中的编辑按钮，出现下一级子菜单，如图4-17：图4-17专家输入为了用户能进行批量数据录入，点击【专家输入】，打开专家界面如图4-18所示:图4-18专家界面在专家界面中，工具栏【查看】中，选择显示模式，有个子菜单，选择【图文模式】，进行图文模式切换，方便用户更加直观的选择产品，点击图片变阴影表示该条数据已经选中如图4-19所示:图4-19图文模式专家423 条码功能单击图4-13中的编辑按钮，出现下一级子菜单，但也并不是每个模块有【条码输入】图4-17点击【条码输入】，弹出一个条码输入框，如图4-20所示；图4-20条码输入框用条码枪将产品编码扫描即可。43 编辑结果的调整431 记录的移动在4-13按钮中，单击【移动】按钮，也有下一级子菜单，如图4-21所示；图4-21对子表数据进行上下移动，点击【排序】，弹出排序对话框如图4-23所示图4-23排序框点击数据右边的下拉箭头，可以选择不同的标签进行升序或降序的排序。432 结果查看方式选择在4-13按钮中，单击【查看】按钮，有下一级菜单命令，如图4-24所示；图4-24查看按钮子菜单l 显示数据细节选择【显示数据细节】，则弹出一个新的窗体，如图4-25所表示图4-25显示数据细节l 显示图片预览针对有图片的模块，选择【显示图片预览】，在右边出现该条信息的图片如图4-26所示，否则图片隐藏。图4-26 图片预览l 自定义表格选择【自定义表格】，打开自定义表格，如图4-27 图4-27选择【高级】进行子表中标签显示的设置，如图4-28所示:图4-28显示设置l 表格全屏显示选择【表格全屏显示】，则子表信息以全屏显示，一般在子表信息较多时候，采用全屏显示。44业务示警和附件有些模块编辑界面有业务示警或者附件列表，按照具体情况来。图4-29441 业务示警选择【示警项目】，在示警框右键菜单选择新建记录，填写任务主题及执行日期，如图4-29，到执行日期那天，就会在系统控制台，事务中心出现一条示警项目。图4-29442 附件工具栏中选择【附件】，如图4-30所示：图4-30选择【添加】，打开对话框，选择文件路径和文件名，如图4-31所示：图4-31导入文件对话框添加以后，会在附件中查看到文件第五章 管理员操作51 系统设置界面管理员才有系统设置的权利，首先，管理员以网络模式登录，进入系统控制台，单击【系统设置】，进入系统设置界面，如图5-1：图5-1系统设置 主要有网络设置、辅助工具管理、许可协议、导入和导出数据、权限管理、数据字典、修改口令和系统设置几个模块。511网络设置点击图标，进入网络配置窗口，如图5-2所示：图5-2单击工具栏上的图标，弹出属性对话框如图5-3所示：图5-3在常规页中输入名称：网络模式；选择模式为：网络，出现隐式属性，如图5-4所示：图5-4输入服务器参数，可以是服务器名也可以是服务器的IP地址。按【确定】，网络模式设置完成。512辅助工具管理单击图标，打开辅助工具管理界面，如图5-5所示：图5-5单击图标，打开安装辅助工具对话框，如图5-6所示：图5-6可以存放. Exe等文件，选择文件名和文件类型，单击【打开】，即可。513许可协议当用户在原有的基础上增加站点时候，需要用到许可协议，进行重新注册，单击图标，打开注册向导，如图5-7所示：图5-7514系统设置单击图标，打开系统设置框，如图5-8所示图5-8主要介绍系统设置中的对界面效果的设置52 权限设置单击图标，打开用户管理界面，进行权限设置，如图5-3所示：以下是以SALE用户权限为例 图 5-3图5-3用户管理界面点击工具栏中新增按钮，弹出新建部门的对话框，如图5-4所示：图5-4【部门属性】下面开始建【角色属性】，点击工具栏上按钮，弹出对话框如图5-5所示：图5-5【角色属性】在工具栏上点击按钮，弹出对话框，如图5-6：图5-6用户属性 对sale 用户权限的设置：如图5-7图5-7 权限属性 对权限级别的设置,数据过滤如图：图5-8 数据过滤图5-9权限的分配表1.1 权限类别选项含义表选项名称含义新增增加新记录的权利删除删除纪录的权利修改修改记录的权利浏览查看各条记录具体内容的权利报表将记录输出打印报表的权利审核对数据审核的权利模板需要着重说明一下的是“数据过滤”的概念：数据过滤跟级别相似1.所有数据：具有查看本系统所有资料的权利2所在机构数据：具有查看本部门内资料的权利3.享有所有权数据：只具有查看自己本人输入的资料的权利4 缺省：没有资料可享有通过多样化的权限结构，使公司的资料得到最大限度的保密。图5-10 若勾选“可否登录远程模式”则表示此用户具有登录远程模式的权利。若勾选“登录时用Us