食用油分析知识.ppt

中国食用油行业的竞争性分析 基于波特的五种竞争力模型 波特的五种竞争力模型 行业内的主要竞争力量 1品牌与寡头竞争的时代行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多品牌 出现了 金龙鱼 胡姬花 福临门 和 鲁花 等著名品牌 以及 嘉里 中粮 等产业巨头 国内食用油市场占有率主要集中在这几个主要的品牌企业 中国的食用油消费进入了品牌时代 品牌竞争仍然相当激烈 而且在很长一段时间内会继续下去 中国食用油市场已逐步进入寡头垄断的竞争阶段 市场份额将越来越集中 一些无品牌 不知名的小企业必然被市场淘汰 由于收入和消费口味的不同 一些区域性品牌也有一定的竞争力 2主要品牌与产业巨头金龙鱼福临门 国产 鲁花 国产 是中国三大食用油品牌 2009年占据了42 的市场份额 胡姬花 红蜻蜓 多力 口福 海狮 元宝等也是中国食用油的知名品牌 中粮集团是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商 连续十年进入世界五百强 拥有雄厚的资本 旗下的主打的食用油品牌为福临门系列食用油 以及高端品牌 滋采 2009年福临门综合占有率为16 05 销量居于第二位 福临门系列产品图片展示 维A大豆油 天然谷物调和油 葵花籽油 玉米胚芽油 花生油 橄榄油 芝麻油 植脂鲜奶油专用油 福临门无水酥油 支持国产 嘉里粮油 中国 有限公司是著名跨国集团 马来西亚郭氏集团为开展中国粮油业务而设立的投资公司 集团成员还包括香格里拉酒店 嘉里建设 嘉里物流 南华早报等 嘉里粮油在中国拥有 金龙鱼 元宝 胡姬花 鲤鱼 巧厨 花旗 手标 和 香满园 等16个小包装食用油品牌 十多年中 嘉里粮油不仅占据了中国粮油市场的半壁江山 而且增长较快 年销量在我国小包装食用油中名列第一 以绝对优势领导着中国整个小包装食用油行业的发展潮流 2009年金龙鱼销售量稳居榜首 市场综合占有率为23 86 3高端食用油市场升温众品牌争抢份额高端之路 三足鼎立第一梯队 以国外橄榄油为代表以西班牙和意大利等橄榄油原料产地为代表 利用本国优势原料资源抢占中国劣势资源空间 占领着高端食用油的最高端 250ml售价在30 40元之间 品牌有 卡波纳 卡拉佩利 橄榄世家 帆船等 第二梯队 以中国式原料作基础的高端食用油为代表 如红花籽油 山茶籽油 核桃油 芥花油 玉米油 葡萄籽油等从目前的品牌分布来看 既有传统食用油大鳄 如金龙鱼 福临门 扩充产品线 还有新兴品牌 如刀唛 多力等 借力高端原料 空降高端市场 在这一梯队 竞争最为激烈 而且已经出现原料混合油的趋势 如多力橄榄葵花籽油 假日棕榈橄榄双果油 以原料混合降低成本 打消价格障碍 扩充市场 第三梯队 以特种油为代表所谓的特种油是指由特种油料生产的油脂 在这些油脂中 含有丰富的不饱和脂肪酸 尤其是人体必需的亚油酸 亚麻酸 还富含多种微量元素和生物活性物质 具备一定的营养保健特性 特种油开发即绕开第二梯队激烈竞争 同时又占领高端 但特种油开发需要巨大的资金支持 同时也面临巨大市场考验 目前只有中粮嘉里等少数巨头在做开发 由于中国食用油行业已逐步进入到品牌和寡头垄断的竞争阶段 行业内几大寡头 资本雄厚 技术先进 品牌优势明显 一些新加入者对行业内的竞争威胁较小 新加入者的威胁 替代产品的威胁 食用油为生活必需品 是人体重要的食物 在人体中发挥的重要作用无法替代 所以食用油几乎没有替代品 替代产品的威胁基本为零 处于自然垄断状态 购买商讨价还价的能力 1中国每一个居民都是食用油的消费人群 消费主体涵盖千家万户 食用油是居民生活必需品 消费价格弹性很小 2中国食用油市场为寡头竞争市场 消费者的讨价还价能力很弱 几乎为零 只能被动的接受价格 消费者对供应商的影响主要是 要求提高产品的质量 未来我国油料作物将更依赖进口世界三大植物油品种 棕榈油 大豆 菜籽已占我国食用油75 以上市场份额 其中 棕榈油100 进口 大豆及其大豆油2 3以上进口 菜籽虽全部自给 但年产量较小 其他25 为花生 葵花和芝麻 棉籽等油种 外国粮商巨头很大程度上控制了中国油料作物的供给 具有很强的讨价还价能力 对食用油的成本影响巨大 供应商的讨价还价能力 关注中国粮油安全 中国64家大型油脂企业总股本的66 控制在跨国粮商手中 国际巨头垄断是中国食用油战略安全的现实威胁 目前 世界粮食交易量的80 中国油脂市场原料与加工及其食用油供应的75 以上已被拥有百年历史的四大跨国粮商所控制 即ADM ArcherDanielsMidland 邦吉 嘉吉和路易 达孚 跨国粮商在中国97家大型油脂企业中的64家企业参股控股 占总股本的66 中国食用油三大品牌 丰益嘉吉系 的金龙鱼100 外资 中粮系 的福临门100 国资 鲁花51 民营资本 25 丰益 24 中粮 三大食用油品牌占中国食用油70 以上市场份额 其中 丰益嘉里系 独占中国食用油近50 市场份额 而 中粮系 食用植物油的主要贸易进口对象仍是美国ADM 国际巨头凭借资本和经营管理的优势 已完成对上游原料 期货 中游生产加工 品牌和下游市场渠道与供应的绝对控制权 即中国食用油战略安全的 安全门 已不在国人手中 已现实弱化了政府调控能力