用友售楼系统功能简介.doc

上海企通软件CRM事业部1.1 售楼管理系统：1.1.1 营销设置系统字典维护营销项目功能中使用到的一些常用选择项的选择值。1.1.2 营销设置调查问卷维护集团级别的调查问卷，维护问卷题库。1.1.3 项目信息项目介绍维护项目楼盘的基础信息，比如楼盘名称、地址、开盘日期、入住日期等信息。1.1.4 项目信息户型信息维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、户型图等。1.1.5 项目信息楼栋信息维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成和修改房源。1.1.6 项目信息参数设置调查问卷维护：维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。装修类型维护：定义装修类型和装修选项。装修套餐维护：设置项目规定的装修套餐。装修套餐的选项是基于事先定义的装修选项。优惠方案维护设置销售优惠方案，设置优惠方案的互斥。付款方式维护：项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。其他类收款维护：销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。逾期公式：分为2类，逾期付款、逾期交房，维护的内容包括逾期天数、利率等。逾期付款，在合同中，当超出付款计划时间时将会出现结转审核操作，结转审核将会运用该类型的公式。逾期交房，交房结算时将会运用该类型的公式。补差公式维护：面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式，计算方式一（按建筑面积计算）、计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）、计算方式三（按套内面积计算）。佣金公式维护：设置分配销售佣金的计算公式。售后服务维护：售后服务过程的维护。设置系统中售后服务办理的阶段和具体事项，每个办理事项也可以定义办理的期限和提前提醒天数。打印模板维护：维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的打印模板。1.1.7 项目信息房间装修调整设置当前项目下各房源的装修情况。调整房间装修套餐时，先选择房源，然后选择装修类型和对应的套餐，然后保存设置结果。1.1.8 项目信息附属物业设置设置附属物业，先选择某个房源作为附属物业，再绑定到一个主物业上。1.1.9 客户管理客户登记登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。1.1.10 客户管理客户查询提供客户姓名、电话、购买意向、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。此外还可以做客户转移操作，以及查询转移记录。1.1.11 客户管理VIP卡查询设置查询条件，单击搜索按钮，查询结果以记录清单显示。点击某个卡号，可以查看该VIP卡里的详细信息。可以执行卡收费、卡升级、卡收回等操作。1.1.12 客户管理来电来访客户新增和查询客户来电来访登记记录。1.1.13 客户管理联系记录查询查询客户联系记录。1.1.14 销售管理销售计划按年度设置当前项目中不同产品类型的每月计划销售的指标，指标包括套数、面积、金额。1.1.15 销售管理销控管理对房源做销控管理，由一级销控转入二级销控，由二级销控转入推盘。1.1.16 销售管理价格管理价格管理用来处理项目的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。1.1.17 销售管理销控总表房源销控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。1.1.18 销售管理待售房源按照楼栋、单元号、产品类型等查询待售房源记录，点击待售房源记录可以进入对应的单元信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。1.1.19 销售管理排号查询按照登记号、状态等条件查询房源排号单记录，点击排号单记录进入排号信息页面里查看详细信息。1.1.20 销售管理预订查询按照登记号、状态等条件查询房源预订单记录，点击预订单记录进入预订信息页面里查看详细信息。1.1.21 销售管理认购查询按照登记号、状态等条件查询房源认购单记录，点击认购单记录进入认购信息页面里查看详细信息。1.1.22 销售管理合同查询按照合同号、状态等条件查询房源合同记录，点击合同记录进入合同信息页面里查看详细信息。可以执行合同关联、业绩分配、售后办理等操作。1.1.23 销售管理特批查询按客户名称查询房源销售特批记录，点击记录可转入对应的房源单元信息页面。新增特批记录时，先选择客户，然后填写特批人和特批内容，然后保存。1.1.24 销售管理客户变更按照单据号或变更号来查询显示客户变更记录。1.1.25 销售管理业务员变更按照单据号或变更号来查询显示业务员变更记录。1.1.26 销售管理合同佣金按照楼栋房号等条件查找销售合同，然后勾取所需合同，做佣金公式分配。1.1.27 销售管理佣金申请查看和添加佣金申请记录。添加佣金申请时，填写申请单名称和申请单编号，然后添加请佣合同明细，再保存申请记录。佣金申请记录需要审核。1.1.28 售后服务待办服务按照合同号、客户等条件查询待办售后服务事项记录，勾取所需记录执行服务办理操作。1.1.29 售后服务已办服务按照合同号、客户查询已办售后服务事项记录。1.1.30 售后服务价格补差按楼栋查询需要做价格补差的房源记录，对应各单元房源维护补差价格，做补差确认使补差金额生效。1.1.31 售后服务交房结算按楼栋查询需要做交房结算的房源记录，对应各单元房源维护结算金额，做结算确认使结算金额生效。1.1.32 财务管理客户收款按照客户姓名、款项名称来查询销售收款记录，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。1.1.33 财务管理收款查询按照客户姓名、单据状态查询楼款的销售收款记录，点击记录可转入对应的收款页查看。1.1.34 财务管理欠费查询按照客户姓名、单据类型查询客户欠费的销售认购记录或合同记录，点击记录转入对应的单据页，可查看对应信息或执行收款操作。1.1.35 财务管理催欠查询查询营销项目中合同房款的催欠记录。1.1.36 财务管理凭证生成按照客户姓名、票据号查询销售收款记录，选择销售收款记录来生成销售凭证。销售凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8.90版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。1.1.37 财务管理凭证处理按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8.90版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。1.1.38 财务管理款项对应科目定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。本版系统只提供针对用友U8.90版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。1.1.39 报表中心房源分析房源分析里提供2项报表查询：房源汇总表、房源偏好表。1.1.40 报表中心销售分析销售分析里提供9项报表查询：销售简报日、销售简报周、销售简报月、销售简报年、销售总表、预订自定义报表、认购/签约自定义报表、销售计划对比表、业务员销售排行表。1.1.41 报表中心客户分析客户分析里提供2项报表查询：客户漏斗、客户自定义报表。1.1.42 报表中心市场分析市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。1.1.43 报表中心财务分析财务分析里提供11项报表查询：帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其他类收款统计表、合同台帐、财务自定义报表、客户已到期未收清房款明细、客户未到期未收清房款明细。1.1.44 报表中心售后分析售后