发展装备制造业 加快产业升级步伐.doc

发展装备制造业 加快产业升级步伐索取号：A034-2010-2-0027序 言装备制造业是为国民经济各领域和国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业。由于装备制造产业具备的高回报、低污染等良好的产业属性,发展装备制造业正成为提振经济的最佳选择之一。中国各地对装备制造业的发展重视程度达到了历史新高。从全国来看，发展与振兴装备制造业与大国崛起息息相关。装备制造业水平代表一个国家工业化的水平。实践证明，世界上任何一个发达国家，都把装备制造业作为支柱产业，经济强国一定是装备制造业的强国。目前国际上装备制造业三强美日德，恰恰也是全球经济三强。振兴装备制造业关系我国现代化建设的全局，是构筑工业强国的必由之路。同时，现代装备制造业不仅是世界各国家综合国力和战略能力的体现，而且是国力和战略能力的主要基础和来源，成为各国进入大国俱乐部的必过的门槛。从杭州市的情况看，发展装备制造业与工业兴市和产业结构的调整升级密不可分。后金融危机时期，我市工业要在转危为机中实现跨越发展，要通过产业升级、结构调整为“生活品质之城”的建设做出更大贡献，必须坚持工业兴市、“三位一体”的发展方针。在我市规模以上工业经济总量中，装备制造业所占份额为1/4。在高技术产业分类目录中，装备制造业占比55。装备制造业万元产值综合能耗水平为全部规上工业的19。发展高新技术、打造低碳经济，实现我市工业经济又好又快发展，都要把装备制造业放在重要位置。本文通过对2006年以来我市装备制造业发展情况的研究，以及与国内部分城市的对比，反映十一五以来我市装备制造业的发展情况，揭示该行业发展中存在的问题，提出相关的对策建议。为市委市政府和行业管理部门提供决策服务。一、装备制造业的概念及界定对装备制造业的概念及界定，目前尚无完全统一的标准。对装备制造业的理解，可以包括以下几个方面：从经济社会发展的意义上，装备制造业是指为国民经济和国家安全提供技术装备的企业总称。从社会生产的两大部类分类的意义上，装备制造业是为国民经济各部门进行简单再生产和扩大再生产提供工具的生产制造部门。从现代三次产业划分的意义上，装备制造业主要是指固定资本制造业及相关的零部件制造。基于以上对于装备制造业的描述，结合我市工业经济的发展特点，从国民经济行业分类的角度，本文对装备制造业的界定为：通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、仪器仪表文化办公用机械制造业，共涉及国民经济行业分类中的5个大类。二、“十一五”以来我市装备制造业发展情况（一）占规上工业总量1/4，年平均增长242006年-2008年三年间，我市装备制造业工业总产值分别为1596、2079和2430亿元，同比增长25.7、30.2、16.9。2006和2007年实现工业增加值分别为320和412亿元，同比增长22.1、28.5。2008年，装备制造业工业总产值占全部规上工业的比重为25.9。 从装备制造业的内部结构来看，2008年，电气机械器材、交通运输设备、通用设备所占份额较大，所占比例分别为31.9、28.2、26.1，仪器仪表办公机械、专用设备所占份额较小，比例分别为7.2、6.6。从行业中类的增速来看，三年间装备制造业总产值年平均增长24.2。其中：通用设备年均增幅20.9，专用设备37.2，交通运输设备21.2，电气机械器材29.7，仪器仪表办公设备17.0。2005-2008年装备制造业工业总产值工业总产值（亿元）增幅（）2005年2006年2007年2008年2006年2007年2008年合 计1269.81596.72079.52430.025.730.216.9通用设备358.2449.3575.4633.4625.428.110.1专用设备62.494.8137.3161.0951.944.817.3交通运输设备385.1465.9591.4686.3521.026.916.1电气机械器材355.0469.7632.2774.3632.334.622.5仪器仪表109.2117.0143.2174.767.122.422.0占工业比重（）23.322.924.925.9-0.42.01.02005-2007年装备制造业增加值工业增加值（亿元）增幅（）2005年2006年2007年2006年2007年合 计262.6320.6412.122.128.5通用设备85.8104.2124.421.419.4专用设备16.324.133.247.937.8交通运输设备52.865.290.323.538.5电气机械器材71.891.0122.826.735.0仪器仪表35.936.141.40.614.7占工业比重（）23.323.524.00.20.5（二）利润占规上工业三成以上、利润率高于平均水平2006-2008三年间，我市装备制造业分别实现利润86.7、131.9和137.3亿元，同比增长24.2、52.1和4.1。年平均增长25.3，其中：通用设备年均增幅8.9，专用设备33.4，交通运输设备30.6，电气机械器材41.3，仪器仪表办公设备27.7。三年间，实现利税分别为127.3亿元、178.2亿元和194.1亿元，同比分别增长21.1、40.0和8.9。年均增幅22.7。2008年，装备制造业利润总额占规上工业总量的30.2，利税总额占规上工业总量的24.2。从装备制造业内部结构看，电气机械器材、通用设备、交通运输设备占较大比重，2008年利税总额所占比重分别为35.7、29.6和 16.7，其合计占整个装备制造业的82。从我市装备制造业成本费用利润率来看，每百元成本费用（主营业务成本、营业费用、管理费用、财务费用）所产生的利润，2006-2008年分别为5.90、6.86和6.14元，均高于规上工业平均水平。2005-2008年装备制造业利润利润（亿元）增幅（）2005年2006年2007年2008年2006年2007年2008年合 计69.886.7131.9137.324.252.14.1通用设备30.936.244.839.917.223.8-10.9专用设备4.36.611.210.253.569.7-8.9交通运输设备10.614.839.223.639.6164.9-39.8电气机械器材18.123.827.651.131.516.085.1仪器仪表6.05.29.112.5-13.375.037.4占工业比重（）29.727.631.830.2-2.14.2-1.62005-2008年装备制造业利税利税（亿元）增幅（）2005年2006年2007年2008年2006年2007年2008年合 计105.1127.3178.2194.121.140.08.9通用设备43.752.761.757.520.617.1-6.8专用设备6.49.115.014.942.264.8-0.7交通运输设备17.522.847.432.530.3107.9-31.4电气机械器材26.633.840.669.327.120.170.7仪器仪表10.88.913.619.9-17.652.846.3占工业比重（）23.322.124.424.2-1.22.3-0.22005-2008年装备制造业成本费用利润率成本费用利润率（）增幅（）2005年2006年2007年2008年2006年2007年2008年合 计6.025.906.866.14-2.016.3-10.5通用设备9.68.748.486.77-9.0-3.0-20.2专用设备7.467.759.137.023.917.8-23.1交通运输设备2.953.467.053.6717.3103.8-47.9电气机械器材5.545.54.737.32-0.7-14.054.8仪器仪表6.274.756.997.68-24.247.29.9全部工业4.694.875.445.343.811.7-1.8（三）民营经济占主导地位、近九成企业业务收入在亿元以下1、私营企业占六成以上，占比情况逐年上升从登记注册类型来看，我市装备制造业中65是私营企业，此外，有限责任公司及股份有限公司、三资及外资企业与占相当份额，所占比例分别为15.3和16.3，而国有及集体、股份合作及联营的企业所占比例较低，分别各占1.7 。从2005年以来的变化情况来看，国有及集体、股份合作及联营的企业所占比例呈下降趋势，而私营企业所占比例呈上升趋势，与2005年相比，2008年私营企业占比上升6.3个百分点。2005-2008年装备制造业企业登记注册类型企业个数比重()2005年2006年2007年2008年2005年2006年2007年2008年合 计1738186821372663100100100100国有、集体716547454.13.52.21.7股份合作、联营585036453.32.71.71.7有限责任公司、股份有限公司30534638440717.518.518.015.3私营102011031303173158.759.061.065.0三资、外资28430436743516.316.317.216.32、亿元企业及两百人以上企业均占比13左右衡量企业规模的指标有很多，借鉴国家经贸委等四部门对企业规模的划分标准，从主营业务收入、从业人数两个方面进行分析。主营业务收入，指企业从事某种主要生产经营活动所取得的营业收入，其口径与以往会计制度中的营业收入一致。从业人数，指全部从业人员年平均人数。从主营业务收入来看，我市装备制造业2008年主营业务收入0.5-1千万元的占29.6，1-3千万元的占 36.6，3-5千万元的占11.5，5千万至1亿元的占10.1 ，以上合计占比87.7。主营业务收入1-5亿元的占9.8，5亿元以上的占2.6，其中主营业务收入超过50亿元的企业2家，占比0.1。 从从业人数的情况来看，2007年，我市装备制造业50人以下的单位占47.1，50-100人的单位占25.1，两者合计占比72.2，100-200人的单位占14.7。200-500人的单位占9.3，500人以上的单位占3.9。2005-2008年装备制造业企业规模（主营业务收入）企业个数比重（）按主营业务收入划分2005年2006年2007年2008年2005年2006年2007年2008年亿元以下小计155316501852233689.488.386.587.705-1千万599555564787-29.61-3千万648713808975-36.63-5千万185205264305-11.50.5-1亿121177216269-10.1亿元以上小计18521928832710.611.713.512.31-5亿152175231260-9.85-10亿21263236-1.410-50亿10162329-1.150-100亿1111-0.04100亿以上1111-0.04合 计17381868213726631001001001002005-2008年装备制造业企业规模（从业人数）企业个数比重（）按从业人数划分2005年2006年2007年2008年2005年2006年2007年2008年200人以下小计148515921829231485.485.285.686.930人以下286321426664-24.930-50人367400472590-22.250-100人523558579669-25.1100-200人309313352391-14.7200人以上小计25327630834914.614.814.413.1200-500人187199217247-9.3500-1000人40505063-2.41000人以上26274139-1.5合 计1738186821372663100100100100（四）市区企业数占七成、销售产值占82从区域分布来看，我市装备制造业主城区及萧山、余杭区的所占比例较高，单位数占全市的70.6，销售产值占全市的82.2，其中：主城区单位数占全市的32.3、销售产值占35.1，萧山区单位数占全市17.9，销售产值占33.7，余杭区单位数占20.4，销售产值占13.4。处于第二档次的是富阳、临安，两地单位数占全市的的19.5，销售产值占13.9，第三档次的是桐庐、淳安、建德，三地单位数占全市的9.8，销售产值占4。2005-2008年装备制造业分区域情况（销售产值）工业销售产值（亿元）比重（）2005年2006年2007年2008年2005年2006年2007年2008年市区小计1056.71303.31687.71959.784883482.582.2其中主城区484.9576.7725.5837.6-35.1萧山区414.7534.7702.9803.9-33.7余杭区157.1191.9259.3318.2-13.4五县市小计188.7259.8358.2423.715216617.517.8桐庐县12.624.134.441.8-1.8淳安县6.59.918.924.0-1.0建德市16.322.229.728.2-1.2富阳市101.8130.0166.3189.7-8.0临安市51.573.6108.9140.0-5.9合 计1245.31563.22045.82383.41001001001002005-2008年装备制造业分区域情况（单位数）企业个数比重（）企业类型2005年2006年2007年2008年2005年2006年2007年2008年市区小计125813281507188173.471.170.570.6其中主城区602614678860-32.3萧山区348342400477-17.9余杭区308372429544-20.4五县市小计48054063078227.629.929.529.4桐庐县485981103-3.9淳安县15192329-1.1建德市98112123129-4.8富阳市158173185225-8.4临安市161177218296-11.1合 计1738186821372663100100100100（五）行业门类广泛，优势产品竞争力强装备制造业门类复杂、产品众多。2008年，我市装备制造业共涉及行业中类38个，其中销售产值10亿元以上的行业26个，销售产值占比98。行业中类中销售产值50亿元以上的行业13个，销售产值占比84。销售收入50亿元以上中类行业分别为：汽车制造（624.8亿元）、电线、电缆、光缆及电工器材制造（268.1亿元）、家用电力器具制造（155.2亿元）、起重运输设备制造（148.7亿元）、通用仪器仪表制造（126.5亿元）、输配电及控制设备制造(105.8亿元)、电机制造（98亿元）、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造（90.2亿元）、风机、衡器、包装设备等通用设备制造（86.6亿元）、泵、阀门、压缩机及类似机械制造（82.1亿元）、照明器具制造（78.2亿元）、锅炉及原动机制造（75.9亿元）、金属铸、锻加工（60.4亿元）。 经过近年来的发展，我市装备制造业形成了一些规模大、市场竞争力强的大企业。2008年主营业务收入10亿元以上企业31家，20亿元以上企业13家，占全部装备制造业的比重分别为45、34。2008年主营业务收入20亿元以上的企业分别为：万向集团、华立仪表、西子奥的斯、松下电器、九阳小家电、杭叉集团、汽轮股份、杭锅集团、杭汽发、矢崎配件、博世电动、杭州电缆、神钢建设。近年来，我市装备制造业的产品结构日益优化，一些主要企业开发了不少高技术含量、高附加值、高竞争力的特色优势产品。一批重点装备产品如杭州制氧机集团有限公司6万立方米/小时的空分设备、杭州锅炉集团有限公司的强制循环燃气轮机余热锅炉、杭州汽轮动力集团有限公司的百万吨级大型乙烯装置驱动用汽轮机组、浙江中控科技集团有限公司的大型石化装备集散控制系统等在国内处于领先水平，并进入了国家重大装备配套领域，成为我市参与国内国际竞争的优势产品。其他较为突出的还有前进齿轮箱、西子奥的斯电梯、杭州平面磨床、浙富水电设备、华立电能表、钱潮变压器等，在全国市场都有较高的市场占有额，其中有些产品不仅填补了国内空白，还达到国际领先水平。2008销售产值10亿元以上的装备制造业情况行业分类2008年销售产值（亿元）其中：出口交货值（亿元）通用设备制造613.5122.5 锅炉及原动机制造75.910.2 金属加工机械制造32.82.6 起重运输设备制造148.735.6 泵、阀门、压缩机及类似机械制造82.114.9 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造90.227.2 风机、衡器、包装设备等通用设备制造86.616.6 通用零部件制造及机械修理36.812.3 金属铸、锻加工60.42.9专用设备制造146.131.9 矿山、冶金、建筑专用设备制造38.34.2 化工、木材、非金属加工专用设备制造25.66.2 纺织、服装和皮革工业专用设备制造24.14.5 电子和电工机械专用设备制造11.32.6 农、林、牧、渔专用机械制造10.61.8 医疗仪器设备及器械制造18.711.2 环保、社会公共安全及其他专用设备制造17.51.5交通运输设备制造665.0164.5 汽车制造624.8148.5 自行车制造28.88.9 船舶及浮动装置制造11.47.1电气机械及器材748.7151.0 电机制造98.032.6 输配电及控制设备制造105.810.7 电线、电缆、光缆及电工器材制造268.129.5 电池制造43.515.4 家用电力器具制造155.229.5 照明器具制造78.233.3仪器仪表及办公机械157.318.7 通用仪器仪表制造126.515.1 专用仪器仪表制造30.83.7（六）装备制造业中高技术企业比重远高于规上工业根据浙江省高技术行业分类目录，99个行业小类中涉及装备制造业的54个。从杭州市2008年的情况看，装备制造业140个行业小类中高技术行业48个，占34.3。在全市装备制造业企业中，高技术企业1087家，占40.8；与规上工业其他企业占比情况（12.5）相比，高28.3个百分点，装备制造业技术密集的特点可见一斑。2008年，装备制造业中高技术企业销售产值1054亿元、利税103.2亿元、从业人数13.6万人，占装备制造业的比重分别为44、53、40。2008年装备制造业中高技术行业所占比重（）企业个数销售产值利税从业人数合 计40.844.253.239.9通用设备28.553.962.638.9专用设备41.835.545.345.7交通运输设备2.75.00.76.6电气机械器材5961.758.744.1仪器仪表92.696.497.891.7全部工业中高技术行业占比20.126.230.021.0（七）科技活动支出占规上工业的四成2008年末，我市装备制造企业中有科技开发活动的企业611家，占装备制造企业的22.9，科技活动人员2.6万人，拥有发明专利数1020件，全年科技活动支出总额52.9亿元，在有科技开发活动的规上工业中，占比分别为38、41.2、38.2、42.1。有科技开发活动的企业个数科技活动人员数（万人）科技活动支出总额（亿元）其中：R&D经费支出（亿元）拥有发明专利数（件）合 计6112.6452.9429.121020通用设备1870.7614.617.16207专用设备1020.233.422.12173交通运输设备660.4515.076.50117电气机械器材1600.7713.769.35315仪器仪表960.436.084.00208全部规上工业16076.39138.5278.912423（八）今年受金融危机影响，生产销售同步回荡2009年1-10月，我市装备制造业销售产值1935亿元，同比下降3.0，从业人数33.4万人，同比下降1.9，利润、利税分别为104.9亿元、152.8亿元，同比增长5.5、8.3。均较上年同期大幅回荡。各指标占规上工业的比重，销售产值占26.2、出口交货值占26.8、从业人数占26、利润占29.1、利税占23.4。2009年我市装备制造业发展情况销售产值出口交货值利税从业人数实绩（亿元）增幅（）实绩（亿元）增幅（）实绩（亿元）增幅（）实绩（万人）增幅（）1-6月1093.7-6.6176.0-26.483.0-0.132.7-2.11-9月1714.6-4.2279.0-23.8133.55.333.1-2.91-10月1935.0-3.0317.1-22.5152.88.333.4-1.9全部规上工业1-10月7392.3-2.91181.9-21.9662.16.2125.9-1.02009年1-10月我市装备制造业发展情况销售产值出口交货值利润从业人数实绩（亿元）增幅（）实绩（亿元）增幅（）实绩（亿元）增幅（）实绩（万人）增幅（）合 计1935-3.0317.1-22.5104.95.533.4-1.9通用设备504.1-8.471.8-29.333.0-4.110.3-2.5专用设备125.9-3.221.3-22.08.72.03.1-2.8交通运输设备571.40.0101.0-29.421.425.55.9-5.3电气机械器材589.2-2.9105.6-10.432.86.310.8-1.8仪器仪表144.45.117.3-9.89.05.03.28.1在金融危机的冲击下，我市装备制造业工业生产销售锐减。去年11月至今年5月的半年时间，工业销售产值降幅由11月的5.1，12月的15，1季度的9.2，4月的8.5至5月的8.6。金融危机对装备制造业的冲击主要表现在：订单减少、市场萎缩，库存增加、周转困难，生产规模缩小、盈利能力下降，工业投资意愿弱化等方面。6月以来，复苏迹象逐渐显现。各月销售产值总体呈同比增长态势。1-10月销售产值同比增幅比前3个季度分别回升6.2、3.6、1.2个百分点。伴随着市场的复苏和生产的回升，工业经济效益得以改善，利税同比增幅从7月起转负为正。出口依旧低靡。1-10月，我市装备制造业出口交货值317.1亿元，同比下降22.5。其中，出口降幅在20以上的有：交通运输设备（-29.4）、通用设备（-29.3）、专用设备（-22