部门工作流程重要.docx

部门工作流程工作流程的目标：是把各个部门有机联系起来，作为整体协同工作。随着企业的不断发展，各个职能部门的不断发展壮大，为了不出现职责真空、工作重叠，提高工作效率，各部门的职能划分就格外重要，每个部门都需要其他部门的配合，也必须配合其他部门，唯有各部门相互协作，整个企业才能维持运转。一、 市场部 2 二、工程部 13三、财务部 18四、采购部 26五、行政人事部 31一、市场部工作流程（一）、总流程 市场信息市场调研计划市场调研售后服务市场推广策划市场推广计划促销计划、实施销售计划、实施顾客信息反馈说明：1、 各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。2、 各步骤流程详见下页。3、 本流程需经总经理、财务总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。4、 流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。（二）、各项工作流程1、 调研计划制定审批流程42、 调研立项流程53、 市场调研流程64、 市场推广计划制订、审批流程75、 市场推广策划方案制订、审批流程86、 销售计划制订、审批流程97、 客户信息反馈流程108、 售后服务流程119、 业务员行动管理流程121、调研计划制定审批流程调研计划制定审批市场部财务部公司领导关联流程通过市场调研程序进行研究方案部门市场总监审核制订调研计划签否签署意见预算分析审批批准第一步：由市场部定期制订调研计划，提交部门经理审核；第二步：审核后转交财务部，由财务部门进行预算分析，并附意见；第三步：财务分析结束，反馈市场部进行研究，通过研究方案后，呈报公司领导审批；第四步：领导批准后，市场部进行市场调研程序。2、调研立项流程调研立项市场部财务部公司领导关联流程市场调研程序可行性分析报告形成立项报告部门经理进一步分析研究分析研究整理资料组织调查布置工作、记录拟出实施方案财务分析批准审批命令指示第一步：公司领导提出或各部门经理申请，经总经理同意后提出立项调研；第二步：市场部接收命令后，根据调研方向、重要内容和注意事项，进行组织调查；第三步：调查结果进行研究分析，形成立项报告转交财务部门进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告；第四步：项目可行性分析报告呈报公司领导进行立项审批，批准后进入市场调研流程。3、市场调研流程市场调研市场部相关部门公司领导关联流程市场推广计划制订、审批程序调研报告呈交部门经理审核分析整理资料汇总调研结果布置调研工作按计划安排批准审批第一步：市场部门按计划安排调研人员，布置调研工作，调研内容包括同行信息、消费者信息及潜在客户信息等； 第二步：将调研结果进行资料汇总，然后呈交部门经理审核； 第三步：市场部门经理对资料进行审核、分析，写调研报告，提交公司领导审批；第四步：领导批准后，市场部门进入市场推广计划制订、审批流程。4、市场推广计划制订、审批流程市场推广计划制订、审批市场部相关部门公司领导关联流程市场推广策划方案制订、审批程序召开会议研究计划方案方案意见汇总拟定市场推广计划按计划实施相关部门人员参加会议批准审批第一步：市场推广计划包括销售计划，分为年度、月份计划。部门经理召开会议研究计划方案；第二步：将各项方案意见汇总，拟定市场推广计划，并呈报公司领导审批；第三步：领导批准后，市场部按计划实施，进入市场推广策划方案的制订及审批流程。5、市场推广策划方案制订、审批流程市场推广策划方案制订、审批市场部相关部门公司领导关联流程销售计划制订、审批程序会议研究方案构思按方案执行拟订方案将会议意见汇总相关部门人员参加会议批准审批第一步：市场推广策划方案严格按照市场推广计划执行，组织相关人员对方案的构思进行会议研究；第二步：将会议中研究的意见汇总分析，拟订方案，并报公司领导审批；第三步：领导批准后，市场部按方案执行，进入销售计划制订、审批流程。6、销售计划制订、审批流程销售计划制订、审批市场部相关部门公司领导关联流程客户信息反馈程序实施计划布置销售任务制定计划部门经理审核获知获知第一步：市场部根据推广计划（销售计划）制订月度销售计划，部门经理审核后，予相关部门和公司领导获知情况；第二步：市场部布置本部门人员的销售任务，按计划实施进入客户信息反馈程序。7、客户信息反馈流程客户信息反馈市场部工程部公司领导关联流程有问题无问题售后服务程序批复处理意见记录信息填写信息联络单汇报部门经理信息受理执行工程部售后服务条款批准审批第一步：信息接收人在受理信息1小时内，将其反馈到售后服务中心；第二步：市场部填写信息联络单，产品出现质量问题的信息提交工程部，工程部执行本部门的售后服务条款，并将处理方案报公司领导审批；第三步：领导批准后，马上进入售后服务程序；第四步：无质量问题的信息，作好记录备案。8、售后服务流程售后服务市场部工程部公司领导关联流程发放售后服务报告单现场服务报告单存档客户签字的售后服务报告单指定售后技术人员纠正、预防措施获知获知 第一步：工程部必须有专人接听售后服务电话，接到信息后，指定售后技术人员配合市场部的售后服务；第二步：市场部门发放售后服务报告单，并与技术人员同时上门进行现场服务；第三步：服务结束后，客户在售后服务报告单上签字并给予意见；第四步：最后售后服务报告单，提交工程部和公司领导获知详情并存档。9、业务员行动管理流程业务员行动管理业务员市场经理市场总监关联流程实施计划上报每周计划填写业务报表开展业务制订外出活动计划批准审核定期审查批准审批第一步：业务员制订外出活动计划，经市场经理审核后，外出开展业务活动，然后及时填写业务报表，并定期上报每周计划；第二步：市场经理对每周计划定期审查，并呈交市场总监审批；第三步：市场总监批准后，业务员实施计划。 回首页二、工程部工作流程1、工程立项工作流程142、产品设备检验测试流程153、施工过程工作流程164、售后服务工作流程171、工程立项工作流程工程立项工程部相关部门公司领导关联流程组织相关部门对方案及设计图进行讨论根据项目需求立项编制工程方案设计工程图工程方案及设计图的制定工程方案及设计图可行设备准备技术准备人员准备具备进场条件进场施工相关部门联系工程项目需求市场部门提交给客户与客户签订施工合同签否审批批准第一步：相关部门在联系到工程后，将项目需求以书面形式（工作联系单）告知工程部；第二步：工程部接到通知后立即按照项目需求立项，编制方案及设计图，编制完毕后组织相关部门对其进行讨论，并制定；第三步：将统一制定的方案及设备图报公司领导审批，领导批准可行后，提交于市场部门，市场部门与客户进行交涉，签订施工合同；第四步：工程部获知施工合同后，做好一切准备，条件全部具备后，进场施工。2、产品设备检验测试流程产品检验测试供货厂家工程部公司领导关联流程性能达标功能完整退/换货相关手续文件产品设备开箱外观工艺外观/工艺检查合格规格质量设备安装产品数量不合格设备检测/调试不合格部门检测验收报告合格合格部门经理复核不合格作退/换货处理 仓库入库备案登记寄送产品设备回供货厂家仓库退/换货备案登记审批审批第一步：产品设备开箱，进行外观/工艺检查，合格产品进行设备安装，检测/调试后将合格（或不合格）产品填写部门检测验收报告；第二步：部门经理对部门检测验收报告时行复核，并提交领导审批；第三步：领导审批后将合格产品做好入库登记，将不合格产品与供货厂家沟通，进行退/换货处理，交做好产品退/换货登记。3、施工过程工作流程施工过程工程部行政人事部公司领导关联流程确定监控节点个数及位置正式验收交验收系统技术资料系统开通运行运行异常设备调试设备安装线路检测测量放线孔桩操作预算各线缆长度确定监控中心机房位置施工准备运行正常批准工程资料存档审批第一步：施工前准备完毕后，进入施工点确定监控安装个数与位置、并确定监控中心机房的位置。第二步：确定位置后预算各安装点之间的线缆长度，然后进行孔桩、测量、线路的一切操作。第三步：一切就绪后，进行设备安装，并一一调试，运行正常后，将安装系统开通运行。第四步：最后将施工进行中的所有资料整理提交公司领导审批，批准后提交客户进行正式验收，验收资料提交行政人事部门存档。4、售后服务工作流程售后服务客户工程部公司领导流程不同意维修同意维修产品出现故障致电服务结束维修费用报价保修服务期外保修服务期内故障判断/处理响应/受理上门服务故障排除/维修建议验收/服务记录存档获知第一步：客户来电说明售出产品出现故障，工程部问明原由后做受理记录并上门服务，判断故障原因。第二步：故障原因找出后如其在保修服务期内，向客户提出故障排除及维修建议，经客户同意后进行维修。第三步：如其在保修期服务外，向客户提出故障排除及维修建议并给予维修费用报价，客户同意则进行维修，不同意则停止此次维修服务。第四步：将维修期间形成的相关资料存档，并向公司领导汇报情况。 回首页三、财务部工作总流程1、会计核算工作流程192、工资发放流程203、报税工作流程214、纳税资格年审工作流程225、请款工作流程236、预算检查执行工作流程247、报销工作流程251、会计核算工作流程核算银行财务部公司领导关联流程银行存款日记账编制表格说明进行财务分析生成财务报表登记总分类账生成科目汇总表编制、审核记账凭证取得并审核原始凭证编制各项明细表登记明细分类账审核第一步：财务会计取得各方原始凭证后，编制并审核记账凭证单，并将凭证分类明细做账或编制明细表。第二步：将明细账生成科目汇总，编制财务报表。第三步：对各类账目进行财务分析，并编制表格对分析作出说明，最后送至公司领导审核。2、工资发放流程工资发放员工财务部行政人事部公司领导关联流程 有异议员工确认 确认核算工资表编制工资花名册工资签收发放月考勤统计表 签否审批 批准 第一步：行政人事部将上月考勤于本月10日前统计给财务部。第二步：财务部根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，提交公司领导审批。第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。第四步：待员工对本人的工资确认后，签上其名字接收工资。3、报税工作流程报税税务局财务部相关部门公司领导关联流程 未通过到征收科申报纳税 通过填写纳税申报表编制资产负债表、损益表准备其他相关备查资料将盖有税务章的申报资料存档获知 第一步：在申报期内填写纳税申报表，编制资产负债表及损益表，同时准备好其他相关备查资料到税务局的征收科申报纳税。 第二步：申报通过后将盖有税务章的申报资料存档并汇报公司领导情况。 第三步：如未能通过或未按期纳税情况，由财务部出门与税务局进行协商处理。4、纳税资格年审工作流程纳税资格年审税务局财务部相关部门公司领导关联流程持年审结果到核税科盖税务章领取年审表格持回执单领回年审结果提交资料并索取回执交指定办理窗口年审结果资料全部存档准备年审所需全部资料获知第一步：去税务局领取年审表格，准备年审所需资料。第二步：资料整理齐全后，回税务局到指定的窗口办理，提交年审资料并索要回执单。第三步：持回执单领回年审结果，并加盖税务章。第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。5、请款工作流程请款请款人财务部相关部门公司领导关联流程填写请款单部门经理审批 批准请款人签收复印留存主管会计复核 签否部门高层领导审批 出纳付款存档 批准 批准审批第一步：请款人填写请款单并说明请款理由，报部门经理审批。第二步：报财务部主管会计复核，再次财务部高层领导审批。第三步：通过以上批准后，报公司领导审批。第四步：通过公司领导批准，提交财务部，出纳付款并存档请款单。第五步：请款人签收金额后，复印请款单留存。6、预算检查执行工作流程预算检查执行财务部相关部门公司领导关联流程会计凭证整理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表分析及说明预算执行情况部门领导审批公布预算执行情况及改进措施 批准审批批准第一步：财务部整理会计凭证资料、归类登记有关数据、编制预算与执行对比报表、分析及说明预算执行情况。第二步：上述资料准备妥当后交部门领导审批。第三步：部门领导批准后提交公司领导审批。第四步：公司领导批准后，公布预算执行情况及改进措施方案。7、报销工作流程报销报销人财务部公司领导关联流程报销人接收部门领导审批贴票、填写报销单财务经理复核出纳付款记账存档签否审批批准第一步：报销人填写报销单并贴好报销票据，交部门领导审批。第二步：部门领导批准后提交公司领导审批。第三步：公司领导批准后，提交财务部经理签字复核。第四步：出纳支付报销款项，报销人接收，报销单由财务部门记账存档。 回首页四、采购部门工作总流程1、新品引进流程272、产品采购流程283、产品变价流程294、淘汰产品的流程301、新品引进流程新品引进供应商采购部市场部公司领导关联流程新品研发告知提交新品报价单下发新品引进计划与供应商谈判价格选择品项，并填写新品单录入电子表资料存档 签否 获知新产品的引进审批批准签否审批 批准行政人事部采购第一步：获知供应商提供的新品研发告知单，作出新品引进计划，报公司领导审批。第二步：公司领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判，价格谈妥填写新品引进申请单报领导审批。 第三步：领导批准后，采购部做好电子表格的录入，将资料存档于行政人事部，并将其引进新产品告知市场部门。第四步：最后进行采购申请。2、采购流程采购供应商采购部市场部公司领导关联流程采购合同填写采购申请单产品到货后需作入库登记签订采购合同产品采购计划单 存档审批签否批准行政人事部第一步；市场部将需采购产品作出采购计划单提交给采购部门；第二步：采购部门填写采购申请单报公司领导审批；第三步：领导批准后，采购部门与供应商签订采购合同；第四步：最后将采购单与采购合同提交至行政人事部门存档。第五步：采购产品到货后，需到仓库作产品入库登记。3、产品变价流程变价供应商采购部市场部公司领导关联流程提交变价的产品清单与供应商对产品进行议价填写变价单获知变价产品产品对外变价签否审批批准第一步： 供应商提交变价的产品清单，采购部与供应商进行产品议价，填写变价单提交领导审批。第二步：领导批准后交由采购部，采购部通知市场部门，市场部将变价产品对外（客户）公开。4、淘汰产品的流程淘汰供应商采购部市场部公司领导关联流程填写淘汰产品的清单跟踪落实编制客户不满意的产品清单获知审批签否批准第一步：市场部通过客户得到不满意产品的反馈后，编制客户不满意产品清单。第二步：采购部得到市场部的不满意产品清单后，填写产品淘汰清单，交公司领导审批。第三步：公司领导批准后，由采购部门通知反馈给市场部，需淘汰的产品。第四步：采购部对已淘汰产品进行跟踪落实。 回首页五、行政人事部工作流程图（一）、工作流程总图公司发展战略机构职责组织机构图组织机构设置岗位职责工作分析年度编制计划定岗定位绩效管理员工关系培训发展薪酬福利招聘岗位调整薪酬考核劳动合同评估入职人才 储备福利试用转正考勤培训休假档案奖惩离职员工活动（二）、各工作流程1、 招聘332、 绩效管理考核353、 绩效管理评估364、 薪酬385、 福利社保406、 奖惩417、 岗位调整438、 人才储备459、 培训4710、劳动合同4911、入职5112、试用转正5313、考勤5414、休假5515、离职561、招 聘用人部门人事行政部部门经理总经理关联流程人员空缺有无编制增补申请取消或延期确定招聘渠道 岗位职责确定招聘方式内部外部发布招聘信息面试收集筛选简历发布招聘信息招聘会网络校园推荐自荐信简历存档待遇谈判 未通过通过确定录用人选录 用 接受审批审批工作分析薪酬入职档案第一步：据工作分析有岗位欠缺或人员空缺，查看公司组织机构有无空缺岗位编制，然后确定招聘方式（招聘方式分外部招聘、内部招聘两类，内部招聘由公司内部人员推荐自荐信，外部招聘由人事部门通过各项招聘渠道，与外界取得相对的联系）；第二步：通过简历筛选，通知符合要求者面试，未通过面试者简历存档。通过面试者进行待遇谈判，接受谈定待遇者，被确定录用，录用者简历存入公司人事档案，办理入职手续。2、绩效管理考核被考核人考核人行政人事部总经理关联流程考核表反馈考核项目自评考核项目自定考核项目评分考核项目确定考核项目指定考核项目申请考核考勤表考核记录发布/归档考核评审结束考核项目评分表考核评审启动考核填写结束考核项目申请结束考核项目申请表考核启动审批考勤薪酬绩效评价第一步：考核定期启动，指定考核人立考核项目申请表，经公司领导批准后由被考核人对考核项目进行自我拟定，考核项目确定后，由人事部结束考核项目的填写；第二步：然后考核评审启动，考核人对被考核人进行评定标分，被考核人做自我评定，最后人事部收集考核项目评分表汇总，考核评审结束；第三步：将考核表反馈给被考核人，考核记录归档交与考勤一起额算考核工资。3、绩效管理评估 _top被评估人评估人行政人事部公司领导关联流程工作表现自 评个人报告书一次申诉确认改进计划评价结论辞退不续签待岗处罚培训奖励晋升培养保持绩效是否符合岗位要求评 价评价维持原结论受理调查备案绩效评价表档案离职劳动合同岗位调整奖惩培训奖惩岗位调整人才储备劳动合同绩效考核第一步：根据被评估人的工作表现，首先做个人自评并作成报告书；第二步：评估人根据被评估人的日常工作表现给予评价，并以被评估人的自评汇总进行评价，得出被评估人的工作绩效是否符合岗位要求；第三步：人事部结合被评估人的自评与评估人的评价作出评价结论及对被评估人提出的改进计划，将评价结论、改进计划提交被评估人确认，被评估人如对结论有异议，可对更上级领导提交申诉；第四步：被评估人对结论无异议者，评价结论及相关资料由人事部门备案存档，并作为绩效评价表归到考核工资项；4、薪酬 _top员工行政人事部公司领导关联流程接收签字确认月工资明细考勤考核表岗位津贴基数调整通知人事通知单销售人员奖金调整方案浮动工资调整方案工区差异系数岗位津贴基数计算制表（月薪资表）发布文件制作通知实施年度薪金调整方案制定年度薪金调整方案薪金调整方案绩效评估表薪酬制定岗位级别岗位评价岗位职责 签否审 批 批准 签否审批 批准 签否审批 批准保险奖惩福利考勤考核财务部绩效评估工作分析第一步：第一项：人事部门根据公司组织机构对工作的分析，按照岗位的职责，对岗位进行分级与评价；第二步：经岗位的分级与评价后，制订岗位定薪标准，据岗位相关的工作性质、职责范围给予相应的补贴，经公司领导审批；第三步：领导批准后，制作岗位薪贴通知并公布人事通知单，提交在职岗位人员签字确认；第四步：第二项：人事部门根据年终的人员绩效评估表，制定年度薪金调整方案，方案经公司领导批准后实施；第五步：第三项：人事部门根据每月的考勤考核表统计，提交财务部门计算月薪制表，经公司领导批准后发放人员工资。5、福利社保 _top员工行政人事部部门经理总经理关联流程参保停缴退休个人自行缴费申请社保发票原件提供给人事部社保个人扣缴报销明细表社保缴费基数执行和备案社保缴纳月报表汇缴手续减员办理社保增员签暑意见缴纳标准备案社保缴费基数审批审批审批财务部转账薪酬社保中心第一步：据当地社保中心提出的社保缴纳基数标准，人事部门根据公司人员工资提出员工社保缴纳基数金额，呈报公司领导批准后，将社保缴纳基数备案、执行；第二步：如有人员提出自行缴费申请，人事部给予签署意见，经部门经理批准后，将社保发票原件提供人事部存档，并填写社保个人扣缴报销明细表；第三步：如有新进员工参保、员工停缴或退休，人事部需持文件到当地社保中心办理相关事宜，并通知财务部。6、奖惩员工部门经理行政人事部公司领导关联流程行为表现及结果行为表现及结果部门经理或相关部门调查取证并作书面结论领导指派调查取证并作书面结论奖惩决定终止并通知提名人发布文件奖励文件存档处罚实施审批 签否 批准通报表扬专项奖励优秀员工 通报批评罚款开除起诉绩效评估薪酬薪酬离职法律程序档案第一步：根据月度、季度、年度的绩效考核评估，日常行为表现及结果；第二步：由部门经理、相关部门调查取证并作书面结论，或公司领导指派调查取证并作书面结论；第三步：人事部门最后总结，作出奖惩决定书经公司领导审批；第四步：领导批准后，人事部门发布文件公布于众，相关文件存档；7、岗位调整 _top员工部门经理行政人事部公司领导关联流程告知相关人员签字非年度岗位调整，随工作表现调整因个人爱好特长等提出岗位调整的书面申请获知获知据业务规划和工作计划，或员工不胜任岗位工作，提出岗位调整的书面报告获知书面意见年度岗位调整制各部门经理讨论会，综合评价全体员工评价结果人事通知单存档据公司发展或规划需要提出岗位调整议案汇总并形成处理意见取消岗位调整执行批示晋升调薪转岗降职待岗经理会讨论决定 审批签否 批准考核评估薪酬档案劳动合同第一步：第一项：根据公司拟定的年度岗位调整制度及定期的考核评估，各部门经理及公司领导召开员工综合评价讨论会，汇总评价结果并拟出人事通知单公布，实施过程中所有文件存档；第二步：第二项：不通过年度岗位调整制度的人员调动，以人员的工作表现、公司的发展需要，部门经理或相关部门可对人员的工作调动作出书面意见呈交公司领导审批；第三步：公司领导接到人员调动意见后，召开部门经理会议，经会议研究通过后人事部门执行批示，给调动人员办理相应的薪酬待遇及岗位调动手续。 8、人才储备 _top员工 部门经理行政人事部公司领导关联流程反馈给各提名者工作表现工作表现工作表现工作表现提名考察报告考察确认终止并通知提名人人才储备报告书编制培训计划编入人才发展名单素质测评考察培训计划工作内容拓展计划储备人才库考察报告计划实施提名提交讨论审批签否批准确认考察考察报告审批批准提交总经理签否绩效评估岗位调整培训第一步：根据月度、季度、年度的绩效评估或人员的工作表现，经上级领导的提名后人事部门编入人才库，并提交公司领导审批；第二步：经领导批准后通过一系列的考察程序，编制相对的培训计划，经被培训人员及公司领导确认后实施培训计划；第三步：相关人员经过培训后接受上级考察并作出考察报告，汇总经公司领导审批；第四步：领导批准后，人事部将人员记录在储备人才库，并作出人才储备报告书公布公开。9、培训 _top员工部门经理行政人事部公司领导关联流程培训需求参加培训参加考试总结培训评估表培训需求目的分析岗位职责满足必备知识技能入职培训在职培训满足发展知识技能选择培训方式选择培训课程制定培训场地确定预算制定培训计划实施培训计划培训测试培训效果评估 不合格 合格记录培训档案签否审批批准人才储备绩效评估工作分析绩效考核档案第一步：根据人才储备及绩效评估的情况，部门提出培训需求，人事部门对培训需求目的作出分析，比拟岗位职责的工作分析情况，提出在职或入职培训；第二步：培训前期工作完毕后，制定培训计划呈报公司领导审批；第三步：领导批准后实施培训计划，相关人员参加培训；第四步：培训结束后做培训测试，相关人员需参加考试，并作出培训总结；第五步：人事部门最后总结培训效果评估，不合格者作为绩效考核；合格者由被培训人作自我培训评估表，呈交人事部门归档。10、劳动合同 _top员工行政人事部公司领导关联流程劳动合同续签劳动合同变更劳动合同解除/终止亲笔签名个人留存签名确认劳动合同续签书制作变更协议保密协议劳动合同书外聘劳务协议兼职人员销售人员后勤人员管理人员存档人事通知单一式两份制作合同确定签署合同类别盖章亲笔签名入职岗位调整离职绩效评估岗位调整档案第一步：第一项：人事部门根据入职人员的岗位，确定签署合同类别制作相应的合同，经入职人员及公司领导的亲笔签名或盖章；第二步：合同一式两份，入职人员及公司各持一份保存；第三步：第二项：人员岗位调动或调整需在合同协议上修改；第四步：第三项：经绩效评估后人员岗位有变动者，需在合同上相应的修改；第五步：第四项：离职人员与解除或终止劳动合同，人员确认后，人事部门公布通知单并存档。11、入职 _top新员工用人部门行政人事部公司领导关联流程阅读并遵照执行设置相关权限进入试用期新员工报到存档新员工入职通知签订劳动合同熟悉工作环境录入职称证学位证学历证身份证照片一寸两张入职培训/考核员工