客户管家操作手册PPT课件.ppt

客户管家操作手册 微信公众号 营销动力销售家园 1 目录 2 客户管家 3 功能地图 4 5 方法一 方法二 方法三 手机端下载 目前支持iphone和安卓手机的下载其他系统用户用户别着急 程序猿们正在开发中 6 注册 手机端如何注册 登录方法一 注册完成后点击登录 输入注册的账号和密码进行登录 方法二 QQ账号登录 方法三 微信账号登录 注意 手机端只支持手机号注册 不支持邮箱注册 web端可以 7 建议您将畅捷通官网添加到浏览器收藏夹中 或在电脑桌面创建快捷方式 在登录界面输入账号 密码进行登录 电脑端也支持qq账号登录 忘记密码怎么办 点击登录界面的 找回密码 按钮自己可以重置哦 电脑端注册登录 登录客户管家官网点击右下角 立即注册 按钮 电脑端支持手机号和邮箱账号注册 8 注册账号之后一定要创建企业 否则会一直显示未命名企业 下面介绍如何修改企业名称 9 创建新公司 您可以登陆 右上角头像处 工作台 企业配置修改企业名称或创建新企业 第一步 登录客户管家 第二步 进入畅捷通官网首页的工作台中 第三步 点击 创建企业 按扭 第四步 在企业名称栏填写要的企业名称 再点击 创建企业 即可 在这里注意啦 修改企业名称时 如果企业名称被占用 则不能使用该名称 如果企业名称被占用 可以咨询一下公司同事 找到占用人 一种方法是请求同事邀请你进入企业 将管理员权限给予你 第二种方法是请求占用同事更改企业名称 更改后你就可以使用了 10 修改企业名称 手机端 目前手机移动端支持修改企业名称 管理员才有权限修改 提醒 11 电脑web端 从畅捷通官网进入 工作台 点击 企业配置 在 企业信息 里修改企业名称即可 12 创建企业之后 公司里面还没有成员 可以邀请同事加入企业 一起协作起来 下面为大家介绍如何邀请 如何确认邀请 13 邀请同事 第一步 点击右上角 设置 按钮即 右上角小人形状 按钮 第二步 点击 邀请同事使用 按钮第三步 有两种邀请方式 第一种是通过输入手机号邀请 注意手机端不支持邮箱邀请 web端支持 第二种是通过手机通讯录邀请 在这里要打开读取通讯录的权限 否则无法邀请 邀请流程 14 确认邀请流程 邀请方已经下载使用客户管家 当对方进入自己的客户管家消息里面会有提醒 邀请方还没有下载使用客户管家 点击链接后输入短信中的账号 以及自己设置的密码就可以直接加入企业 补充 1 如果您注册过畅捷通公司的其他云产品 可输入账号密码直接登陆 若没有 您的邀请短信中会包含密码 2 邮箱注册的用户只能用网页版客户管家邀请 15 本章节为大家介绍的是添加客户的三种方法 以及如何筛选客户 共享客户 移交客户和对客户信息进行备份 16 客户记录中为大家介绍如何添加客户 如何筛选客户 手机端添加客户 增加客户共有三种方法 方法一 直接增加方法二 从通讯录直接导入方法三 扫描名片 注意 扫描名片的时候一定要在光线非常好的情况下 保持名片平整 调用照相机进行拍照 确认后修改信息并保存 名片扫描功能优点是对客户地址 电话等信息自动归类保存 17 电脑端增加客户 电脑端新增客户有两种方法 方法一 直接新增客户方法二 通过导入excel增加客户 导入excel表格需要下载最新模版 整理好表格后 选择文件进行导入 导入过程中如果有错误 可以在导入结果中查看 导入的数据不能重复导入 18 手机端筛选客户 对客户进行多维度的筛选查询 19 电脑端筛选客户 电脑端筛选客户的优点可以选择性的隐藏筛选条件 把不喜欢的 没用的统统藏起来 保持页面简洁 一目了然 电脑端筛选客户还可以收藏筛选条件 例如我筛选了 已关注 和 本周 两个条件 点击已选条件右边 收藏条件 按钮 就会将这两个条件添加到已收藏条件中 下次筛选再也不用麻烦到一个一个点了 方便快捷 20 客户共享 手机端 应用场景 工作中需要两个业务员共同跟进一个客户怎么办 此时共享功能可以解决这个问题 将同一个客户共享给2个或者多个人 同时查看 同时跟踪协作 过程中和结束后可以随时更改和取消参与的人员 21 客户共享 web端 22 移交客户 方法一 方法二 应用场景 在工作中 一个客户从初访到签单可能需要多个业务跟进 每个过程可能业务员不同 这就用到移交客户功能 A业务员跟踪到意向阶段 下一步需要B业务员跟踪 所以此时A将此客户移交给B就OK了 目前移交客户只能在pc端操作 注意 23 客户备份 用户一直都在问导出功能什么时候上线 在大家的呼声中 客户管家终于不负众望 迎来了新的功能 客户备份导出 为大家解决了后顾之忧 注意 目前该功能只能管理员在电脑pc端操作 24 出差在外 上班打卡 一键签到 从此工作不费心 及时汇报更省心 25 外勤签到 有两种途径外勤签到 一种是直接点击 签到 另一种是点击手机端首页上的 外勤签到 点小脚丫 拍照 确定发送如果今天是去拜访客户 可以进行关联 如果是上班打卡 要在 企业配置 里设置上下班时间 外勤签到是您一天辛勤劳作的具体体现 也是财务发放工资的依据 所以每天务必不要忘记点一点签到 在这里可以手动添加精确位置 26 2020 2 8 27 工作记录 顾名思义就是记录的工作过程 心得 客户管家管家到底有哪些记录的方式呢 下面由小编为大家一一讲解 28 实时拍照上传相册 同事 语音录入 待办 实时定位 工作记录 29 工作记录的添加方式 方法一 方法二 方法三 方法四 30 定位 语音录入 点小水滴 选择地点 发布 如果今天是去拜访客户 记得要进行关联 可能你只用来考勤打卡 但它还可以是项目进度的汇报 也是辛苦工作的体现 有没有经历过在路上行走不方便打字的情况 有没有遇到过不愿意或不习惯用手机打字的人 小管家中的语音录入功能轻松解决这些问题 集方便 快捷于一体的功能 31 目前移动端可以在工作记录里添加待办 在工作记录中添加完待办就会发现 首页待办中也会呈现出来 生活工作中 突然闪现的想法赶紧添加到待办中来 会有声音提醒 避免重要的信息忘记 待办事项有三种添加方法 第一种在工作记录中添加 第二种在客户中添加 第三种在待办中添加 每天的工作信息很多 哪些是我重点关注 哪些是需要我知道的 客户管家对于您添加的待办内容会进行提醒 避免错过重要信息 应用场景 下周要拜访客户 担心自己忘记 发布待办后 系统会在指定时间给您发送一条提醒工作再忙也不会担心忘记 32 首先在手机端首页点击工作记录 选择右下角 选择要 的业务员 当被 的业务员登录自己的客户管家时 会在消息那有提醒 应用场景 今天要和同事一起去拜访客户 担心对方忘记 添加一条工作记录 同时 对方 对方就会收到提醒 33 查看和评论工作记录 领导和同事的回复评论是不是也能给你加油鼓劲呢 客户的跟进记录可以有效还原销售过程 上级全程掌握跟进进度 及时作出指导 销售要么在见客户要么在见客户的路上 录入工作能便捷些么 可以 直接 按住说话 语音录入 约好下次拜访也不用担心忘记 因为有待办提醒 功能 同事协作轻松搞定 业务外出老板再也不用担心了 发个定位就能看到 外加图片更能放心 温馨提示 电脑端能添加图片 文字和 功能 目前没有拍照 定位 语音功能 提醒 34 有时候看到好多不用的字段放在那里感觉很凌乱 有时候看到没有自己想要的字段很苦恼 看完本章的ppt介绍 相信你一定会全面了解字段设置的强大 该功能只能在电脑端操作 35 自定义字段 补充 点击添加字段 设置你想要的字段并保存 字段类型为文本 整数 日期和单选枚举 设定几个选项 输入时进行选择 四种 编辑并保存即可 注意 自定义字段只能在电脑端操作 添加自己需要的字段信息 36 停用字段 不需要的字段可以将其停用 就不会在客户信息里面显示了 停用之后会在下方显示 灰色框 也可以重新启用 37 用户管理里分为设置权限 停用用户 踢出用户 移交客户等功能 38 权限设置 直接拖动用户到主管或者组员等相应位置 然后点击保存即可 只有管理员才可操作web端才可以设置 手机端不支持 应用场景 在企业中 会有多个销售团队 或小组 管理员可以根据实际情况设置各组的主管 经理 和组员 各级的权限可以帮助各个销售团队内部协调 提供工作效率 也能使老板随时掌握各小组的情况 随时统筹安排工作 保证项目的顺利进行 一部手机一个管家 办公室内外运筹帷幄 权限说明 老总 最高权限 能够查看所有客户信息和工作记录 具备邀请 停用 移交客户等等权限 副总 相比老总 不具备邀请 停用 移交客户设置权限的权限 但是可以查看所有信息 主管 相比副总 查看信息的范围局限在自己组内 组员 可以查看自己的客户信息跟进记录 组员之间不可以互相查看 提醒 39 停用用户 web端 停用已经离职的用户 他的客户将会默认移交到老板名下 可提前进行分配 注意 停用用户只有管理员才有权限 温馨提示 40 停用用户 移动端 下面来说一说及时 停用离职用户 有什么优势 第一 肯定是对公司客户信息保密护航 第二 客户管家是针对10用户以上收费的 停用用户后就可以避免名额过多 多缴纳不必要的费用 注意注意啦 手机端是无法查看已停用用户的 这点和Pc端有所不同 如果想要查看的话 可以登录PC端 提醒 41 您还在为遇到问题无法解决而苦恼吗 在线客服帮助您 有问题 需求 bug通通提出来 我们竭诚为您服务 42 在线客服 应用场景 小李在使用客户管家的过程中 发现客户管家在电脑上有导入的功能 那是否有导出功能呢 所以手机端 电脑端翻了个遍也没找到 就在这时 小李急中生智 我可以咨询客服呀 客户管家 兴兴在收到小李的问题时 第一时间回复 帮助小李解决了疑问 使用过程中的疑问 bug 需求都可以提出来 我们第一时间帮您解答 43 使用小管家的过程中 您是否只是一味的添加客户 而忽视了统计 在这里 统计功能可以查看客户构成分析 新增客户分析和员工统计 工作中统计也是很重要的 一目了然 44 查看统计 使用客户管家的过程中 您是否只是一味的添加客户 而忽视了统计 在这里 统计功能可以查看客户构成分析 新增客户分析和员工统计 工作中统计也是很重要的 一目了然 可以在柱状图和间切换饼状图 点击可以显示该部分客户 45 点击查看该组内客户列表 web首页 对关注的客户一目了然 单击直接查看 应用场景 小李录入了上百个客户 想查看一下单成功的客户到底有多少个 打开客户管家首页 点击 成交 所有的成交客户名单就会映入眼帘 46 绑定服务商是什么 这就是客户管家的一大优势 客户绑定服务商之后 有问题 可以直接联系您绑定的服务商 他们就是您坚强的后盾 47 绑定服务商 手机端 电脑端 应用情景 小李在给客户推荐客户管家之后 客户感觉很不错 下载注册后 客户在自己的客户管家中绑定了小李公司的服