山东与其他蔬菜大省产业发展的比较分析

蔬菜产业作为山东省农业的优势产业和支柱产 业 一直以来对山东省的经济发展起着至关重要的 作用 经过近 30 年的发展 山东省蔬菜种植面积 产量 产值等均处于全国前列 被誉为 世界三大 菜园 之一 并且由于其优越的地理位置和便利的 交通 山东省蔬菜的出口量也常年居于全国首位 有效地平衡了我国农产品贸易逆差 山东省蔬菜产 业的发展必然有值得借鉴的经验 为了找出其蔬菜 产业发展的特点 本文按照种植规模的大小 选择 河南 江苏 湖南 四川 河北 广东 湖北等 7 个蔬菜种植大省与山东省进行比较 一方面是基于 山东省和其他各省蔬菜的具体成本收益 从微观上 分析蔬菜的成本收益情况 另一方面从产业角度构 建产业发展指标 从宏观上进行蔬菜产业发展的比 较 最终得出蔬菜产业发展的经验和启示 1 山东省蔬菜产业发展现状 山东省蔬菜产业的发展首先表现为规模大 产量高 据 山东统计年鉴 2016 统计数据 2015 年山东省蔬菜种植面积为 188 86 万 hm2 约 占全省农业播种面积的 17 13 约占全国蔬菜种 植面积的 8 58 产量达 10 272 87 万 t 占全国蔬 菜总产量的 13 08 此外 山东省蔬菜种类和品 种也十分丰富 全省种植的蔬菜超过 150 种 约 2 500 个品种 高中强 等 2017 规模大和产量高使得山东省蔬菜的产值亦较 高 2015 年已超过 1 800 亿元 15 年内蔬菜产值增 长了 230 96 年均增长率为 15 40 蔬菜产值对 山东省农业总产值的贡献突出 约占全省农业总产 值的 1 3 从蔬菜种植面积的占比和蔬菜产值的占 比可以发现 蔬菜产值所占的份额约为其种植面积 所占份额的 2 倍 这表明蔬菜的平均产值相比于普 通农作物的产值较高 山东省各地蔬菜种植规模差异较大 空间分 布集中度较高 2015 年山东省各地的蔬菜生产情 况详见表 1 在 17 个地级市中 潍坊市的蔬菜种 植面积和产量均居全省首位 产量占蔬菜总产量的 12 03 其中包括全国的蔬菜种植大县 寿光 现 为地级市 其次 聊城市 泰安市 菏泽市 临 沂市的蔬菜播种面积和产量也位居全省前列 这 5 个市的蔬菜产量之和占全省蔬菜总产量的 42 81 喻妍 硕士研究生 专业方向 蔬菜产业经济 农产品流通 E mail yudayan 收稿日期 2017 09 08 接受日期 2017 11 14 基金项目 国家现代农业 蔬菜 产业技术体系产业经济研究专项 CARS 23 F01 山东省蔬菜产业具有规模大 产量高 产值高的特点 与河南 江苏 湖南 四川 河北 广东 湖北等蔬菜生产大省相比 山东省蔬菜的成本收益并没有明显优势 但综合蔬菜产业发展基础 配 套设施 产业现代化以及经济效益等 4 个指标 山东省蔬菜产业发展势头较为强劲 可为其他省蔬 菜产业发展提供一定的借鉴 对此 本文从设施蔬菜的发展和配套技术的完善 蔬菜规模经营和产 业融合 以及缓解人工成本压力 3 个方面提出了助推我国蔬菜发展的政策启示 山东与其他蔬菜大省产业发展的 比较分析 喻 妍 田清淞 华中农业大学经济管理学院 湖北武汉 430070 5 5 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES2017 12 5 9 中国蔬菜 学术论文下载 www c n v e g o r g 而威海市 日照市 莱芜市 东营市 淄博市 滨 州市 烟台市等 7 个市的蔬菜种植规模较少 表 1 2015 年山东省各地蔬菜生产情况 地点播种面积 万hm2总产量 万t产量占比 山东省188 8610 272 87 潍坊市20 031 235 9012 03 聊城市16 36939 779 15 泰安市13 72806 817 85 菏泽市16 08720 157 01 临沂市13 52695 676 77 济南市9 73649 736 32 济宁市17 62647 836 31 德州市10 54594 955 79 青岛市10 45579 105 64 枣庄市8 77466 634 54 烟台市3 79203 751 98 滨州市3 81199 571 94 淄博市2 62193 801 89 东营市1 94132 281 29 莱芜市2 93119 361 16 日照市1 98112 481 09 威海市2 0497 130 95 注 表中数据来源于 山东统计年鉴 2016 山东省蔬菜出口量大 出口品种丰富 其中葱 蒜类蔬菜 洋葱 大蒜 出口量最大 其次是食用 根茎类蔬菜 马铃薯 胡萝卜 萝卜 甘蓝类 甘 蓝 花椰菜 和芥菜类蔬菜年出口量均超过 5 万 t 而莴苣类 莴苣 蔬菜出口量相对小于其他蔬菜 表 2 纵观 2014 2016 年山东省蔬菜出口量的变化 情况 不同种类的蔬菜出口量均存在一定幅度的波 动 但出口结构基本无变化 2 蔬菜成本收益比较 为了全面了解山东省蔬菜产业发展的地位 将 山东省蔬菜的成本收益情况与其他几个蔬菜生产大 省进行比较 从 2015 年各省设施蔬菜和露地蔬菜 的成本收益数据中 选取普遍栽培的番茄 黄瓜 茄子 辣椒 鲜 等 4 种蔬菜的平均值为代表 其 中广东省和湖南省缺少设施蔬菜的相关数据 不进 行比较 2 1 设施蔬菜的成本收益分析 如表 3 所示 山东省设施蔬菜的总成本最高 超过 9 000 元 667 m2 1 河南省 河北省的总 成本均超过 8 000 元 667 m2 1 稍低于山东省 湖北省的总成本最低 约为山东省的 50 将总 成本分解为生产成本和土地成本 并把生产成本进 一步分为物质与服务费用和人工成本 山东省设 施蔬菜成本中较高的是物质与服务费用 包括种 子费 化肥费 农家肥费 农药费以及资产折旧 费等 人工成本山东省低于河南省 河北省与山 东省基本一致 江苏 四川 湖北等 3 省低于山东 省 在土地成本上 尽管山东省的土地成本高于其 他 5 省 但差异并不大 最大仅差 228 42 元 667 m2 1 各 省 设 施 蔬 菜 的 产 量 大 多 数 在 5 000 kg 667 m2 1左右 山东省较其他省份并不占优 势 但山东省设施蔬菜的售价比较高 高于河南 四川 湖北等省 由于山东省设施蔬菜的成本较 高 加之单产不占优势 山东省设施蔬菜的净利润 和利润率也不占优势 均低于江苏 四川 河北 等省 2 2 露地蔬菜的成本收益分析 如表 4 所示 不同于设施栽培 山东省露地蔬 表 3 我国主要蔬菜生产大省的设施蔬菜成本与利润 2015 年 地点 生产成本 元 667 m2 1 物质与服务费用 元 667 m2 1 人工成本 元 667 m2 1 土地成本 元 667 m2 1 总成本 元 667 m2 1 产量 kg 667 m2 1 单价 元 kg 1 产值 元 667 m2 1 净利润 元 667 m2 1 利润 率 山东 8 680 693 830 824 849 87520 539 201 225 179 272 6113 517 894 316 6746 91 河南 8 411 552 884 845 526 71348 788 760 325 481 412 1111 565 782 805 4632 02 江苏 6 486 142 946 733 539 41490 256 976 393 987 412 9611 802 734 826 3469 18 四川 5 913 811 969 983 943 83320 546 234 355 434 932 2112 011 205 776 8592 66 河北 8 176 413 410 074 766 33438 798 615 205 135 522 6213 455 064 839 8656 18 湖北 4 476 531 682 162 794 37292 114 768 634 959 781 839 076 404 307 7790 34 注 表中数据来源于布瑞克农业数据库 http 下表同 表 2 2014 2016 年山东省主要蔬菜出口量 年份 出口量 万t 茄果类葱蒜类芥菜类甘蓝类食用根茎类莴苣类 20143 25185 699 245 9243 970 08 20154 64198 1211 687 3142 710 14 20165 92172 5011 406 9450 170 21 注 表中数据来源于 wind 数据库 http 6 6 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 中国蔬菜 学术论文下载 www c n v e g o r g 菜的总成本明显低于其他各省 除四川省 湖北省 外 特别是江苏省 两省差异达 2 086 27 元 667 m2 1 其中主要是人工成本的差异 最大达到 2 152 04 元 667 m2 1 而物质与服务费用则差 异不大 山东省露地蔬菜的单产较湖南 广东 四 川 湖北等省高 但较其他省份则不占优势 而蔬 菜售价又明显低于湖南 四川 广东 湖北等省 使得山东省蔬菜的净利润和利润率也低于广东 湖 南 湖北 河北等省 综上 从成本方面来看 山东省的设施蔬菜 总成本较高 主要是物质与服务费用较高所致 而 其他省份的露地蔬菜总成本大多较山东省高 则主 要是由于人工成本的差异所致 设施蔬菜和露地蔬 菜的土地成本差异均不明显 从收益方面来看 无 论是设施蔬菜还是露地蔬菜 山东省的单产均不占 优势 特别是相对于河南省和河北省 并且山东省 蔬菜的售价也不高 使得山东省蔬菜的净利润相对 较低 3 蔬菜产业发展比较 山东省蔬菜在经济效益上相对于其他省份并没 有明显的优势 本文进一步从全省蔬菜产业发展的 角度对山东省与其他省份展开比较分析 3 1 比较指标体系的构建 现有文献就蔬菜产业比较指标体系的构建进行 过讨论 马培荣等 2000 提出了农业产业化的评 价模型和指标体系 包括产业基础指标 产业配套 指标 科技进步指标和产业经济实力指标等 4 项 陈卫平和赵彦云 2005 在对各省农业竞争力分析 和评价时 选择规模 效益 基础 结构 现代化 成长等 6 个体系的评价指标进行测量 具体到蔬菜 产业上 邢小丽 2017 在研究海南省蔬菜产业对 经济发展的影响时确定了蔬菜产业发展的生产能力 指标 蔬菜产业化基础指标 农业资源指标和蔬菜 生产条件等 4 个指标 本文在此基础上 结合蔬菜 产业的行业特点和产业经济学的相关理论 选用产 业基础指标 产业配套指标 产业现代化指标和产 业效益指标等 4 个指标作为一级指标 对每个指标进一步细化 产业基础指标主要包 括蔬菜种植面积 产量 种植比例 出口量以及生 产集中度 其中蔬菜种植比例为该省蔬菜种植面积 占全省农业种植总面积的比例 生产集中度为该省 蔬菜产量占全国蔬菜产量的比例 产业配套指标选择人均农业产业固定资产投 资 人均公路线路长度 国内蔬菜运输主要是公路 运输 移动互联网用户 农村宽带用户和农产品 加工能力 其中农产品加工能力参考陈卫平和赵彦 云 2005 的方法 用该省工业总产值比农业总产 值的倍数测量 产业现代化指标主要选择有效灌溉面积比例 人均农业机械动力 人均农村用电量 每 667 m2 化肥使用量和农药使用量 产业效益指标主要包括产业外向度 蔬菜单产 以及人均蔬菜出售量 产业外向度用蔬菜进出口总 量占该省蔬菜总产量的比例进行计算 人均蔬菜出 售量非本文测算 直接来源于 中国统计年鉴 调 研数据 产业配套指标和产业现代化指标由于没有单 独的蔬菜相关数据 选用各省农业产业数据进行测 算 因为各省农业产业发展的配套设施以及相关技 术也可以反映出该省在蔬菜产业发展上的基本情 况 以上指标大多依据 2015 年的数据进行测算 表 4 我国主要蔬菜生产大省的露地蔬菜成本与利润 2015 年 地点 生产成本 元 667 m2 1 物质与服务费用 元 667 m2 1 人工成本 元 667 m2 1 土地成本 元 667 m2 1 总成本 元 667 m2 1 产量 kg 667 m2 1 单价 元 kg 1 产值 元 667 m2 1 净利润 元 667 m2 1 利润 率 山东 3 663 39994 252 669 14283 423 946 813 861 141 756 771 672 824 8671 57 河南 4 309 371 215 303 094 07367 404 676 774 418 811 707 499 602 822 8360 36 江苏 5 815 17993 994 821 18217 916 033 083 915 501 706 648 52615 4410 20 湖南 3 909 541 322 492 587 05290 434 199 973 135 153 2110 056 935 856 96139 45 四川 3 669 891 283 482 386 42251 183 921 073 229 991 996 431 562 510 4964 03 河北 4 210 50984 923 225 58228 124 438 624 738 231 687 938 433 499 8178 85 广东 4 388 521 116 853 271 67210 254 598 772 820 533 5710 078 885 480 11119 16 湖北 3 085 90935 812 150 09300 583 386 483 785 881 877 080 353 693 87109 08 7 7 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 中国蔬菜 学术论文下载 www c n v e g o r g 但是由于人均蔬菜出售量的数据仅更新至 2012 年 故使用 2012 年的数据代替 3 2 山东省与其他蔬菜生产大省产业发展的比较 3 2 1 产业基础指标 如表 5 所示 与其他几个蔬 菜生产大省相比 山东省蔬菜产业基础的各项指标 较为靠前 具有一定优势 具体来看 2015 年山东 省蔬菜种植面积 188 86 万 hm2 比河南省多 13 69 万 hm2 在蔬菜种植比例上 除了江苏省 广东省 略高于山东省外 其他省份均低于山东省 但江苏 省 广东省的蔬菜种植面积小于山东省 山东省 蔬菜年产量达到 10 272 87 万 t 是唯一一个产量超 过 10 000 万 t 以上的省份 山东省的蔬菜生产集中 度较高 占全国蔬菜产量的比例较高 由于地理位 置优势 山东省的蔬菜出口量也处于全国首位 为 363 58 万 t 超过其他 7 个省出口量之和 3 2 2 产业配套指标 山东省的蔬菜产业配套设 施整体较河北省略弱 与河南省 湖南省 湖北 省持平 较江苏省 四川省 广东省有一定的优 势 具体而言 山东省人均农业固定资产投资额 为 1 473 59 元 低于河北 河南 湖南等省 其中 与河北省差距较大 山东省人均公路线路长度约为 2 67 m 低于湖北 湖南 四川等省 与河北省 河南省基本没有差异 但山东省濒临渤海 黄海 蔬菜出口方便 而且靠近北京市 天津市 因此山 东省的交通设施仍优于其他省份 在通信能力上 为了便于比较 用各省之间人口的差异进行处理 去除人口数量的影响 结果表明山东省的移动互联 网用户低于广东 但是农村宽带用户则排名第一 这意味着山东省的信息交流和沟通能力较强 信息 传达速度较快 在蔬菜加工能力上 山东省弱于河 北省 河南省 高于其他 5 个省 3 2 3 产业现代化指标 山东省蔬菜产业现代化发 展良好 人均农业机械动力最高 但也有部分指标 处于较弱地位 主要表现在 有效灌溉面积比例低 于河北省和江苏省 农村人均用电量低于江苏 广 东 河北等省 化肥使用量仅低于河南省 农药使 用量低于广东省 湖北省 3 2 4 产业效益指标 仅就蔬菜产业的效益而言 山东省蔬菜产业效益较好 主要表现在蔬菜单产较 高 人均蔬菜出售量大 产业外向度高 山东省蔬 菜单产为 3 626 35 kg 667 m2 1 仅低于河北省 表 5 中的蔬菜单产与表 3 4 中的蔬菜单产存在 差异 表 3 4 中的蔬菜单产分别用设施蔬菜和露 地蔬菜进行测算 选取的作物为番茄 黄瓜 茄子 辣椒 4 种 表 5 中的蔬菜单产则是用全省的蔬菜产 量和蔬菜种植面积进行测算的 而山东省人均蔬 菜出售量达到 494 38 kg 大幅度超过其他省份 同 时 山东省蔬菜产业外向度指数为 5 97 出口能 表 5 山东省与其他蔬菜生产大省的产业发展比较 项目山东河南江苏湖南四川河北广东湖北 产业基础指标种植面积 万hm2188 86175 17143 13137 30134 96124 21138 20106 22 产量 万t10 272 877 456 525 595 673 996 854 240 798 243 693 438 783 358 60 种植比例 17 1312 1418 4814 4913 9314 2119 2613 36 生产集中度指数 13 089 497 125 095 4010 494 384 28 出口量 万t363 5818 9354 286 600 8018 5854 4310 89 产业配套指标人均农业固定资产投资 元1 473 591 834 27457 891 502 431 058 822 154 67484 741 413 00 人均公路线路长度 m2 672 641 993 493 842 491 994 32 移动互联网用户 万户1 625 701 433 501 768 26618 591 186 40993 222 955 68602 85 农村宽带用户 万户601 70498 78556 20138 50469 05364 13463 4192 40 农产品加工能力550 89693 89229 98430 18275 77866 65243 47326 83 产业现代化指标有效灌溉面积比例 46 4936 1250 6832 8628 2350 8924 6836 46 人均农业机械动力3 152 321 811 771 033 070 791 77 农村人均用电量 kW1 140 646 880 370 411 693 910 59 化肥使用量 kg 667 m2 12 803 312 751 731 722 562 382 80 农药使用量 g 667 m2 191 2959 4867 2386 1340 5263 54105 71101 19 产业效益指标蔬菜单产 kg 667 m2 13 626 352 837 902 606 371 940 692 094 844 424 741 658 872 107 95 人均蔬菜出售量 kg494 38146 6888 0955 77131 45237 62155 40143 53 产业外向度指数 5 971 009 130 170 020 352 160 58 注 表中数据来源于 中国统计年鉴 2016 8 8 产业广角 中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 中国蔬菜 学术论文下载 www c n v e g o r g 力较强 综合而言 单从产业发展的角度来看 山东省 蔬菜产业发展的各项指标较其他蔬菜生产大省具有 一定的优势 同时 河北 河南等省蔬菜产业也逐 渐赶上了山东省的发展水平 4 结论与启示 通过选取山东 河南 江苏 湖南 四川 河 北 广东 湖北等省 2016 年蔬菜成本收益汇编和 统计年鉴的相关数据 本文从微观上比较了山东省 与其他蔬菜生产大省在蔬菜成本收益上的差异 并 且从产业发展的角度 包括产业基础 产业配套设 施 产业现代化 以及产业效益 4 个方面展开比较 分析 通过比较山东省与其他蔬菜生产大省的蔬菜 成本和利润情况发现 从成本方面来看 山东省设 施蔬菜成本较高 主要是物质与服务费用的投入较 大 而其他省份的露地蔬菜成本较高 则主要是由 人工成本的差异所致 设施蔬菜和露地蔬菜的土地 成本差异均不明显 从收益方面来看 无论是设 施蔬菜还是露地蔬菜 山东省蔬菜的单产均不占优 势 特别是相对于河南省和河北省 并且蔬菜的售 价也没有优势 使得山东省蔬菜的净利润相对于部 分蔬菜生产大省较低 尽管山东省蔬菜生产的成本收益不占优势 但 整个蔬菜产业的发展势头强劲 山东省蔬菜产业发 展的各项指标 包括产业基础指标 产业配套指标 产业现代化指标 产业效益指标 较其他蔬菜生产 大省具有不同程度的优势 同时 河北 河南等省 蔬菜产业也逐渐赶上山东省的发展水平 经过比较分析 提出助推蔬菜产业发展的几点 建议 一是对设施蔬菜的发展和配套设施的完善 设 施蔬菜符合现代农业的发展模式 可以满足蔬菜生 长对环境的要求 降低了市场风