2013年周边国家铁矿石进口贸易指南.docx

2013年周边国家铁矿石进口贸易指南第一部分铁矿石的基本概念1一、定义1二、种类1（一）磁铁矿1（二）赤铁矿1（三）褐铁矿1（四）菱铁矿1三、高炉冶炼对铁矿石质量的要求1（一）高炉炼铁生产简介1（二）铁矿石质量对高炉冶炼的影响2四、烧结生产对铁矿粉的质量要求2（一）烧结生产简介2（二）烧结对铁矿粉的质量要求2第二部分周边国家资源概况3一、全球铁矿资源和储量情况3二、周边国家铁矿石生产情况3三、周边国家铁矿资源情况4（一）印度尼西亚4（二）马来西亚4（三）越南4（四）缅甸5（五）老挝5（六）柬埔寨5（七）泰国5（八）菲律宾5（九）蒙古5（十）哈萨克斯坦6（十一）巴基斯坦6（十二）阿塞拜疆6（十三）伊朗6（十四）印度7（十五）乌克兰7（十六）俄罗斯8（十七）加拿大9第三部分我国铁矿石贸易概况10一、世界铁矿石进出口情况10二、我国铁矿石进口情况10（一）近年进口情况10（二）进口价格情况12三、进口铁矿石市场格局的发展变化12（一）进口来源多样化12（二）进口铁矿石价格的形成机制13第四部分周边国家铁矿石资源贸易相关的主要规制14一、印度尼西亚14二、马来西亚14三、越南14四、缅甸15五、老挝15六、柬埔寨15七、泰国15八、菲律宾16九、蒙古16十、哈萨克斯坦16十一、巴基斯坦17十二、阿富汗17十三、朝鲜17十四、阿塞拜疆17十五、伊朗17十六、印度18十七、乌克兰18十八、俄罗斯18十九、加拿大18第五部分国内外主要相关机构、企业及会议19一、中国铁矿石进口管理政策19二、中国与铁矿进口相关的管理部门20（一）中华人民共和国国家发展和改革委员会20（二）中华人民共和国工业和信息化部20（三）中华人民共和国财政部20（四）中华人民共和国国土资源部20（五）中华人民共和国环境保护部20（六）中华人民共和国商务部20（七）中华人民共和国海关总署20（八）国家税务总局20（九）中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局21三、中国与铁矿进口相关的行业组织21（一）中国钢铁工业协会21（二）中国五矿化工进出口商会21四、铁矿石产品交易所及交易机构21（一）大连商品交易所21（二）新加坡交易所21（三）北京国际矿业权交易所21（四）globalORE铁矿石现货交易平台21（五）芝加哥商业交易所21（六）伦敦金属交易所21五、主要铁矿下游冶炼企业21（一）宝钢集团22（二）鞍钢集团公司22（三）武汉钢铁（集团）公司22（四）首钢集团22（五）河北钢铁集团22（六）江苏沙钢集团22六、重点贸易企业22（一）中钢贸易有限公司22（二）中国五矿集团公司22（三）中化国际控股股份有限公司22（四）中建材集团进出口公司22（五）嘉吉投资（中国）有限公司22（六）英国斯坦科集团北京代表处22（七）来宝资源有限公司22（八）嘉能可（北京）商业有限公司23（九）托克贸易（上海）有限公司23七、仲裁机构23（一）中国国际经济贸易仲裁委员会23（二）Singapore International Arbitration Centre23八、检验机构23（一）中国检验认证集团（CCIC）23（二）通标标准技术服务有限公司（SGS）23（三）Intertek天祥集团23九、主要会议23附图表： 表1：铁矿石在冶炼过程中的理化性能1表2：2012年世界主要国家和地区铁矿石储量3表3：2012年世界铁矿石产量4表4：20032012年世界铁矿石主要贸易国出口量11表5：20082012年我国自周边国家铁矿石进口量及总量12表6：近10年主要进口来源国进口量13表7：铁矿石价格与定价机制变迁14表8：铁矿石进口编码及关税表20表9：国内铁矿石行业主要会议2324第一部分铁矿石的基本概念一、定义铁矿石是指在现有的技术条件下，能从中提取铁金属之矿物。二、种类一般铁矿石常见的铁矿物有：赤铁矿（Fe2O3）、磁铁矿（Fe3O4）、褐铁矿（nFe2O3mH2O,n=13，m=14）、菱铁矿（FeCO3）等。（一）磁铁矿含铁一般在4570%，S、P高，坚硬，致密难还原。很少直接入炉，大多进行选矿。（二）赤铁矿含铁一般在5565%，S、P少，软易破碎，易还原。例如：巴西矿、澳矿、国内海南铁矿等。（三）褐铁矿含铁一般在3762%，疏松，大部份松软易还原。例如：扬迪粉、火箭粉、PB粉、MAC粉、国内黄梅铁矿等。（四）菱铁矿含铁一般在3040%，S、P少，易破碎，焙烧后易还原 ，朝鲜该矿种较多。磁铁矿、赤铁矿通常按如下区分： TFe/FeO3.5 为磁铁矿。 例如：55/18=3.06 TFe/FeO7.0 为假象赤铁矿。例如：55/7=7.86TFe/FeO=3.57.0 为半假象赤铁矿。 例如：55/10=5.5表1：铁矿石在冶炼过程中的理化性能矿物名称化学式理论含量列表颜色光泽条痕比重硬度赤铁矿Fe2O370%结晶为钢灰和铁黑色，其他为暗红色镜铁矿有金属光泽其他为土色樱红色4.85.35.56.0磁铁矿Fe3O472.4%钢灰色或黑灰色较暗的玻璃光泽黑色4.95.25.26.5褐铁矿nFe2O3mH2O55.262.92%黄褐色、暗褐色和黑色无黄色和黄褐色3.04.21.04.0菱铁矿FeCO348.2%灰色和黄褐色玻璃光泽灰色和浅黄色3.93.54.0数据来源：据公开资料整理三、高炉冶炼对铁矿石质量的要求 （一）高炉炼铁生产简介高炉冶炼过程是一个连续的生产过程。炉料从炉顶进入炉腔，在高炉底部的炉缸和炉腹中装满焦炭。炉腰和炉身中则是铁矿石、焦炭等层层相间，一直装到炉喉。从安装在炉缸上的风口鼓入大量的、温度高达1000-1200的热风，炉料中焦炭在风口前燃烧，迅速产生大量的热，使风口附近炉腔中心温度高达1800以上。全过程是在炉料自上而下，煤气自下而上，在相互接触过程中，经过一系列物理化学反应完成的。 经过两个过程：一是还原气体的生成，二是还原气体逐步还原铁的氧化物。在高炉冶炼过程中主要有铁的间接还原和直接还原反应、造渣过程、生铁的形成等步骤。（二）铁矿石质量对高炉冶炼的影响1、铁矿石品位的影响铁矿石品位指的是铁矿石含铁的量，铁矿石含铁量高，有利于降低高炉焦比和提高产量。对于褐铁矿、菱铁矿的铁矿石，对含铁量的要求可以适当降低，原因是褐铁矿、菱铁矿在高温下，结晶水分解及CO2挥发，铁品位相对提高。2、铁矿石强度和粒度组成铁矿石的强度差，在高炉内易碎。粉末多，影响高炉炉内料柱的透气性，易引起炉况不顺，煤气利用不好，焦比上升，产量下降。粒度大，还原速度慢，焦比升高。高炉冶炼要求铁矿石强度好，粒度小而均匀。一般要求小于6mm及大于40mm的铁矿石不直接入炉，对于难还原的磁铁矿粒度上限要求更小些。通常入炉最佳的粒度范围为1525mm。3、铁矿石的还原性和化学成分的稳定性铁矿石的还原性好，有利于降低焦比。铁矿石化学成分波动会引起炉渣成份、炉渣碱度和生铁质量的波动，从而破坏了炉况顺行，并使焦比升高，产量降低。因此，高炉冶炼要求铁矿石化学成分相对稳定。4、脉石化学成分的影响脉石的化学成份对铁矿石的冶炼价值影响很大，其中有害元素占据一定比例，如SiO2含量不同，其冶炼价值也不同。典型的有害元素通常包括硫（S）、磷（P）、钾（K）、钠（N a）、铅（Pb）、Zn（锌）、As（砷）、Cu等。四、烧结生产对铁矿粉的质量要求（一）烧结生产简介铁矿粉烧结，就是将细粒含铁物料与燃料、熔剂按一定的比例配合，再加水湿润、混匀和制粒形成混合料，布料于烧结设备上，通过点火、抽风，借助燃料燃烧产生的高温和一系列物理化学变化，生成部分低熔点物质，并软化熔融产生一定数量的液相，将铁矿物颗粒粘结起来，冷却后，即固结成为具有一定强度的多孔块状产品烧结矿，其经历了固相反应，液相生成和冷凝固结的过程。（二）烧结对铁矿粉的质量要求1、烧结矿强度、还原性与铁矿石自身强度、还原性的关系烧结矿的强度、还原性与铁矿石自身的强度、还原性有关。铁矿石的强度好、还原性好，烧结矿的强度、还原性相对也好。赤铁矿、磁铁矿自身强度都较好。褐铁矿、菱铁矿强度差，还原性好。烧结矿的气孔率和还原性的关系，气孔率大，还原性好，但强度差。2、铁矿粉的种类及粒度组成对烧结生产的影响铁矿粉的粒度的组成、矿物组成等直接影响烧结矿的质量及产能。单种铁矿粉烧结性能较差，需要不同的矿种组成不同的矿物，具有较好的烧结性能。最佳粒度08mm，其中36mm达35%以上较好。 3、铁矿粉成分对烧结生产的影响（1）碱度和SiO2含量影响提高碱度（CaO/ SiO2）即提高CaO。 SiO2含量应有一定含量范围，烧结矿中SiO2含量在4.7%5.2%较为合适。（2）MgO含量的影响通常，铁矿粉中的MgO是十分有益的，因为铁矿粉中MgO含量不会高于烧结要求的含量，烧结是需要添加MgO的。（3）Al2O3含量的影响Al2O3能加宽针状铁酸钙存在的温度范围，针状铁酸钙的生成量与Al2O3/SiO2值有关。但烧结矿中Al2O3过高，会促使Fe2O3还原应力集中和膨胀裂纹扩展，从而会加剧低温还原粉化。第二部分周边国家资源概况一、 全球铁矿资源和储量情况据美国地质调查局统计，目前世界铁矿石储量1700亿吨，其中铁含量800亿吨。全球铁矿石资源分布不均衡，集中分布在少数国家和地区，澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度、美国、乌克兰、加拿大、委内瑞拉和瑞典10个国家的铁矿石储量占世界总储量的85.7%。详见下表。表2： 2012年世界主要国家和地区铁矿石储量序号国家储量（百万吨）矿石储量占世界比重原矿储量铁储量1澳大利亚350001700020.6%2巴西290001600017.1%3俄罗斯250001400014.7%4中国23000720013.5%5印度700045004.1%6美国690021004.1%7加拿大630023003.7%8乌克兰600023003.5%9哈萨克斯坦300010001.8%10伊朗250014001.5%11南非10006500.6%12其它国家12000065009.4%世界总计17000080000100%数据来源：美国地调局二、周边国家铁矿石生产情况截止2012年，全球铁矿石产量达 29.4亿吨。其中周边主要国家产量为印度1.5亿吨，占比5.19%；伊朗0.5亿吨，占比1.63%；俄罗斯1亿吨，占比3.5%；乌克兰0.8亿吨，占比2.8%；加拿大0.4亿吨，占比1.24%。表 3：2012年世界铁矿石产量（单位：千吨）周边国家2003200420052006200720082009201020112012俄罗斯92604.694894.696828.0103900.0104660.099904.092050.095484.0103553.0104012.0乌克兰62500.066000.069456.074000.077949.072687.066477.078541.080406.081967.0阿塞拜疆 3.1 19.1 7.3 11.3 17.6 28.1 30.0 57.8 214.3 213.6中国261084.6310104.8420492.7588171.4707076.0824016.0880176.01065608.01314975.01328519.0印度122838.0145942.0165230.0180917.0196314.0216312.0227570.0209068.0195800.0152600.0伊朗18287.218204.726243.831537.533638.931225.931993.535519.048134.148000.0哈萨克斯坦19364.620302.519471.118254.919582.221723.322289.624229.124812.825997.8马来西亚 596.6 663.7 949.6 667.1 802.0 981.91464.63402.57695.610295.9蒙古- 33.5 167.7 180.0 265.11387.41379.03203.25678.37561.4朝鲜1100.01100.01200.01200.01348.71882.8 889.82096.72507.62411.7巴基斯坦 11.8 84.9 104.3 131.3 125.9 311.7 320.2 447.5 329.1 309.6泰国 9.7 135.6 230.9 264.31474.91585.3 528.9 903.9 489.4 147.0越南 711.91205.41435.01500.01200.01371.61905.01972.02894.91748.6加拿大33013.028596.028343.034094.032833.630847.231703.836058.435673.636325.9洲2003200420052006200720082009201020112012欧洲小计180224.5186853.4196187.0208203.3214152.5203809.1181505.8206968.2217756.1219541.1非洲小计53140.454484.854218.856777.957863.964448.869334.474310.574546.585486.9亚洲小计427436.6501652.8639422.4826086.7966685.61105181.91173451.41352371.81609827.01585192.5美洲小计353080.7391341.1413855.4462224.1485707.8481671.1387753.3501556.6595738.2528603.9大洋洲小计214827.9236331.4264003.2277188.5300720.7344455.2396161.9434868.0479689.4522388.8全球合计1228710.11370663.41567686.91830480.62025130.62199566.22208207.02570075.02977557.32941213.2数据来源：2013世界金属统计三、周边国家铁矿资源情况（一）印度尼西亚印尼铁矿主要分布在爪哇岛南部沿海，西苏门答腊、南加里曼丹和南苏拉威西地区，总储量为24亿吨，但开发利用水平较低。位于西苏门答腊省的巴东（Padang）铁矿是该国产能最大的铁矿，探明储量约2.8亿吨，属于低钛磁铁矿，矿石铁品位为67%，是该国为数不多的优质矿山。目前该铁矿主要由印尼国营矿业公司何印尼铁矿砂公司经营，从2008年2月起开始产出矿石。该国主要的矿石生产商有社布古铁矿石公司（Pt.Sebuku Iron Lateritic Ores）、印度尼西亚矿业有限公司（Indo Mines Limited）、Earthstone集团公司（Earthstone group）和Samusa股份有限公司（Samusa Corp）。（二）马来西亚马来西亚铁矿石储量超过一亿吨，类型包括磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿等，品位一般在50%以上。该国铁矿主要分布在马霹雳州、彭亨州及吉兰丹州，但单个矿床的规模不大。其中较为重要的矿床有武吉伯西，佩莱卡南和塔瓦伊高原铁矿。武吉伯西和佩莱卡南铁矿均为接触交代矿床，与花岗岩侵入体有成因关系，主要矿石类型为磁铁矿。塔瓦伊铁矿为风化残余矿床，推测储量为7500万吨，品位为40%-49%。该国主要的矿山商有柏华惹有限公司（Perwaja Holdings Berhad）和AK铁矿有限公司（Aras Kuasa Sdn.Bhd）。最近几年，马铁矿石产量逐年增加，除一部分国内使用外，大部分出口至中国，据马方统计，2011年马出口铁矿石570万吨，其中567万吨出口至中国。（三）越南越南铁矿已探明储量13亿吨，资源量约23亿吨。现已发现三个铁矿区。一是西北地区的保河、贵砂、娘媚、兴庆等地，其中贵砂铁矿储量为1.25亿吨，主要是褐铁矿，品位为43%-52%；二是北部地区太原、河江、北干、高平省境内，储量为5000万吨，主要是磁铁矿，品位60%以上；三是中部的顺化、义 安、河静等地，已发现多种类型的铁矿，其中石溪矿床储量最大，约5亿吨。（四）缅甸在孟东镇的孟万卡地区发现储量2150万吨，矿石品位为39.96%66.05%；在该镇的南木罗缅撒地区发现储量350万吨，品位为45.44%68.32%；而该镇的南卜金加地区发现储量3100万 吨，矿石品位为35.82%64.56%。（五）老挝老挝铁矿主要集中在赛松本特区帕莱地区和川圹省的富诺安地区。该地区主要为磁铁矿和赤铁矿。富诺安铁矿级储量2600万吨，矿石铁品位34%-68%，有害成分很少，其中大于60%的为1600万吨。估计该矿床铁矿石储量大于1亿吨。赛松本特区帕莱铁矿矿石品位一般大于60%，估计矿石储量大于2亿吨。目前，秦皇岛鑫河钢铁公司于2004年4月取得了该铁矿的勘探权。川圹-赛松本地区还有许多类似的铁矿点，估计优质铁矿资源量不会低于10亿吨。在川圹- 甘蒙一带，也应有较大的铁矿找矿前景。天津物资集团总公司于2006年6月19日与老挝政府签约，取得了甘蒙省欣本县波嫩村铁矿的勘探权，估计该矿床的铁矿石量在1.6亿吨以上。（六）柬埔寨柬埔寨铁矿主要位于首都金边北部300公里的帕威夏省。品位较高，达到51-68%。主要矿种是磁铁矿和赤铁矿。（七）泰国泰国铁矿石已探明的储量约为5000万吨主要分布在黎 府、华 富里府、北柳府和泰国湾中的萨木伊岛，此外南邦附近有褐铁矿，矿床露头于地面；北部边境附近的清孔有赤铁矿。泰国铁矿石具有质优价廉、航距近、运输成本低等优点。与伊朗、菲律宾的铁矿砂相比，泰国港口条件相对成熟，但储量有限。（八）菲律宾菲律宾铁矿石储量达到3.2亿。其矿物组成较为复杂，金属矿物主要为磁铁矿、磁黄铁矿。菲律宾铁矿石属于高硅低铁的磁铁矿。其铁矿石品位一般在57%左右，SiO2含量接近20%。菲律宾铁矿石粒度较细，+100目粒级接近25%，100200目粒级约为18%，-200目粒级超过57%，与巴西精矿接近。铁矿资源在必可地区铁矿蕴藏量达1.4亿吨。在东尼格罗省的Tagpo，Sab-Ahan和Lonoy，Bais市有铁矿储量8.9万吨。在吕宋岛中东部北甘马仁省（camarines norte）有Domaco铁矿床，铁矿资源量1000万吨。另在宿务省Talamban有交代型铁矿矿床。在宿务省铁矿主要在Talamban贮量交代矿床，集中沿着石灰质层位火山沉积形成，矿石色泽光亮，大量的赤铁矿、磁铁矿、其次褐铁矿和黄铁矿，脉石是由孔雀石、石青、方解石、石榴石、绿泥石、绿帘石、石英和铁镁矿物组成。Domaco铁矿床，位于吕宋岛中东部北甘马仁省（camarines norte）巴格尼班市（jose panganniban）西南部。预获详查区内铁矿资源量1000万吨。（九）蒙古 蒙古铁矿资源目前探明铁矿点300余个，预计储量约20亿吨。铁矿资源主要分布于两大成矿带，七大铁矿床。分别为达尔汗色楞格矿带（Selenge-Darhanuul）的图木尔泰矿床（Tumuertai）、图木尔陶勒盖矿床、巴彦格勒（Bayangol）矿床；肯特省（Hentiy）的宝日温都尔矿带（该矿带包括2号巴日根勒特矿床、3号都尔乌仁矿床、4号洪格尔矿床和5号额仁矿床）。七大铁矿床探明总储量约7.6亿吨。图木尔泰铁矿目前已探明的铁矿石储量为2.3亿吨，平均品位5154。巴彦格勒铁矿有矿石储量1.1亿吨，平均品位52。图木尔陶勒盖铁矿，矿石储量2000万吨，平均品位5257。蒙古近年来年来铁矿石出口迅速，2012年，铁矿石是蒙古第二大出口产品。2011年铁矿石出口575万吨，比上年增长了61%。（十）哈萨克斯坦哈萨克斯坦目前探明铁矿储量有91亿吨，平均品位约为40%。哈萨克斯坦铁矿的主要产区位于科斯塔奈州和卡拉干达州。科斯塔奈州矿区由赛科洛夫，萨尔拜等10亿吨级大矿床和数个中小矿床组成，其储量占到该国总储量的93%。但由于已经有数十年开采历史，地表富矿资源已经基本被开采一空。卡拉干达州矿区以阿塔苏地区为中心，其矿种以伴生矿为主，储量超过5亿吨。而除上述两大矿区外，该国东部地区也有较为丰富的资源有待开发。该国主要的矿石生产商有索科洛夫萨尔拜采选生产联合体股份公司（Sokolov-Sarbai Mining Production Association）和安赛乐米塔尔特米尔托公司（AcelorMittal Temirtau）。（十一）巴基斯坦巴基斯坦铁矿石储量在6亿吨左右，主要在俾路支省，西北边境省，旁遮普省。俾路支省储量约2亿吨，铁含量35-40%，含硅20%，地处卡拉奇以北640公里的地方，属于沉积型，主要由赤铁矿和褐铁矿构成，矿体分为不同的区域，其地质构成也不尽相同。旁遮普省储量约3.5亿吨，含铁30-34%，含21-24%的硅。（十二）阿塞拜疆阿塞拜疆共和国矿产资源十分丰富。金属、非金属矿藏主要分布在大、小高加索山脉。 铁矿在阿境内分为磁铁矿和赤铁矿两种，具体分布在达什盖桑和阿拉巴什雷矿区。（十三）伊朗伊朗是西亚地区主要的铁矿产区，原矿储量约25亿吨，含铁储量约14亿吨。该国矿藏广泛分布在全国各地，从北部的东阿塞拜疆省到南部的霍尔姆兹海峡都有矿藏储备，东南部尤为明显。其中，矿产资源比较丰富集中的省份主要有伊斯法罕、湖泽斯坦、克尔曼、亚兹德、呼拉桑、哈马丹、赞詹和东阿塞拜疆等。主要矿山基本集中在Sangan、戈尔格哈尔（Gol Gohar）和Central Iran三大区域。伊朗矿业基本为国有资本所控制，其中规模最大的四家公司分别是中央铁矿公司（Golgohar Mining&Industrial Co.）、查多尔马鲁矿业公司（Chadomalu Mining&Industrial Co.）、莫斌公司（MOBIN Co.）和Sangan铁矿。数据来源：世界钢铁协会图 1：伊朗20002011年铁矿石产量及全球占比（十四）印度印度铁矿资源丰富，且多为优质铁矿。基础储量为181.87亿吨，原矿储量为70亿吨，含铁储量45亿吨。该国铁矿资源主要分布于中央邦、奥里萨邦、卡纳塔克邦和比哈尔邦，富含铁矿所占比例较大，矿石平均品位约63.5%。该国矿石类型以赤铁矿和磁铁矿为主。赤铁矿总储量约123.2亿吨，铁品位均在58以上。印较大型的赤铁矿矿床主要分布在5个地区：伯拉杰姆达地区(比哈尔邦一奥里萨邦)；达利一拉杰哈拉一拜拉迪拉地区(中央邦)；贝拉里一霍斯佩特地区(卡纳塔克邦)；拉特纳吉里地区(马哈拉施拉邦)和果阿地区。磁铁矿总储量约54亿吨，矿石品位较低，一般为3040。主要分布于卡纳塔克邦（占82%）和安得拉邦（占12.5%）。目前，该国主要铁矿床有拜拉迪亚（Bailadila）赤铁矿矿床和库德雷穆克（Kudremukh）磁铁矿矿床。其中拜拉迪亚矿床位于中央邦南端，由14座高品位赤铁矿山组成，矿石品均品位均在60%以上，总储量大于12亿吨，推测储量30亿吨。库德雷穆克矿床含矿地层为太古宇古元古界的达瓦尔群，矿石建造为条带状磁铁矿石英岩，储量约6.1亿吨，品位为38.6%。该国主要的矿石生产商有国营矿山开发公司（National Mineral Development Corp.Ltd）、印度钢铁管理公司（Steel Authority of India Ltd.）、塔塔钢铁有限公司（Tata Iron and Steel Co.Ltd.）数据来源：世界钢铁协会图2：印度20002011年铁矿石产量及全球占比（十五）乌克兰乌克兰铁矿石储量为300亿吨。虽然储量很大，但贫矿多，富矿少，铁矿石含铁量低，矿山铁储量90亿吨。 乌克兰铁矿主要储藏在克里沃罗格和亚速黑海铁矿地区，克里沃罗格铁矿区（Kryvyy Rih）是欧洲最大的铁矿石产区之一，位于乌克兰的第聂伯罗彼得罗夫斯克州。主要矿区沿第聂伯河右岸支流因古列茨河、萨克萨甘河和若尔塔亚河分布，呈南-北带状，长100公里，宽2-7公里，面积约300平方公里，储量159亿吨。克里沃罗格铁矿矿层深达1500 米，多贫矿，矿中的有害杂质含量较少(硫约0.05%、磷约0.04%)。脉石主要成分为 Si02，而其大都分散在赤铁矿中造成选矿成本相应增加。因此，铁精粉中SiO2含量高达7%；烧结矿和球团矿中平均铁含量为55%，烧结矿碱度 （CaO/SiO2）平均为1.27。美特投资公司（Metinvest）是乌克兰最大的铁矿石原料和钢材生产商，该公司主要股东为SCM集团（持股71.25%）和Smart Holding公司（持股23.75%）。该公司在矿业领域的业务主要通过其子公司Northern GOK（是欧洲最大的铁矿开采商之一，拥有两大露天矿山储量共计7.13亿吨，产出品位为66%以上铁精矿和60.8%-63.5%球团矿），Ingulets GOK（开采露天矿山Ingulets铁矿储量约4.44亿吨，产出品位维63.7%-67.1%铁精矿1450万吨）和Central GOK（拥有三大露天矿山和一地下矿山储量共计7.1亿吨，可产出球团矿220万吨和铁精矿380万吨）进行，开采位于克里沃罗哥地区的铁矿山，2011年共产出铁矿石3574万吨。数据来源：世界钢铁协会图 3：乌克兰20002011年铁矿石产量及全球占比（十六）俄罗斯目前俄罗斯铁矿石储量达250亿吨，铁储量达140亿吨。该国约50%的铁矿资源分布在多个储量超过10亿吨的大型铁矿床内，绝大部分的铁矿床为含铁石英岩型，主要分布在科拉半岛（Kola Peninsula），其次是矽卡岩型磁铁矿床，主要分布在乌拉尔地区（Ural）、库兹巴斯地区（Kuzbass）、安加拉河（Angara River）流域和南雅库梯地区。在各大地区中，中部地区矿石储量占全国总储量的57.4%，该地区的库尔斯克（Kursk）磁异常区拥有世界超大储量的铁矿藏；乌拉尔地区的铁矿石储量占全国总储量的16.7%，西伯利亚（Siberia）地区的铁矿石储量占总储量的12.8%，远东地区的铁矿石储量也很丰富，占总储量的8%。俄罗斯的铁矿石平均品位为30%-35%，磷含量明显低于澳大利亚和巴西矿，而硅含量相对较高。经过选矿等工序后，该国铁矿石的品位能够达到较高水平。其中库尔斯克磁力异常区的铁矿石铁含量相当高，平均为32%，有的富铁矿石铁含量最高可达56%62%，而且埋藏浅，易于开采。该区其他地方也相继发现了许多铁矿，且埋藏浅便于露天开采。乌拉尔经济区铁矿石储量有150亿吨，其中83.8%为钛磁铁矿石，80%铁矿石分布在斯维尔德洛夫斯克州。东西伯利亚区的铁矿石储量超过40亿吨。俄罗斯的铁矿石基本上由数家集矿石、钢铁为一体的大集团公司所控制，其产出矿石基本用于旗下钢厂自用。冶金投资公司控制着铁矿石市场43%；耶弗拉兹控股公司22%；北方钢铁公司11%；新利佩茨克钢铁公司10%；“欧洲化学”矿物和化学公司5%；梅切尔采矿和冶金公司4%；图拉钢铁公司1%；其他公司占铁矿石开采的不到4%。上述大公司控制着铁矿石销售市场近90%的份额。中国一直是俄罗斯铁矿石的主要进口国，对中国铁矿石出口量约占俄总出口量的10%15%。数据来源：世界钢铁协会图4：俄罗斯20002011年铁矿石产量及全球占比（十七）加拿大加拿大铁矿资源丰富，铁矿石的原矿储量约为63亿吨，铁储量23亿吨。该国矿山主要分布在拉伯拉多高原的诺布雷克、谢弗维尔和拉伯拉多地区，魁北克省的哈佛圣皮埃尔附近及纽芬兰岛和温哥华岛等地区。加拿大铁矿石出口的主要品种为球团矿，其品位较高，硅含量较低，表面光滑无裂纹，低温还原粉化率、还原膨胀率均优于印度球团矿。该国主要的矿石生产商有加拿大铁矿公司（IOC）、安赛乐米塔尔加拿大矿业公司（ArcelorMittal Canada）、阿尔德隆铁矿公司（Alderon Iron Ore）、克里夫斯自然资源公司（Cliffs Natural Resources）、新千禧铁矿公司（New Millennium Iron Corp.）数据来源：世界钢铁协会图5：加拿大20002011年铁矿石产量及全球占比第三部分我国铁矿石贸易概况一、世界铁矿石进出口情况中国是全球最主要的铁矿石进口国。此外，欧洲、美国、日本、韩国、我国台湾地区，及中东地区亦是主要的铁矿石消费地。图6：全球铁矿石主要贸易流向表 4：20032012年世界铁矿石主要贸易国出口量（单位：千吨）国家2003200420052006200720082009201020112012俄罗斯31681.420163.018025.023326.857241.453307.646172.552179.565981.958786.3乌克兰20253.218126.019468.720218.420748.122778.827617.032742.234124.335052.8印度49974.961219.098799.486808.174341.761354.790747.570538.839201.528388.0印度尼西亚0.6114.2835.12161.45228.16685.05789.38656.113889.011545.8哈萨克斯坦10266.011467.29856.615060.715086.514692.014563.111934.98560.212616.2马来西亚-75.7297.0210.8524.0367.4824.12814.25696.58930.8菲律宾4187.74747.44380.16356.9778.876.591.9898.4970.11443.8泰国20.379.344.7230.51306.81554.7810.31349.4566.8292.9加拿大278.1229.7279.4277.328302.728172.931205.132618.434113.834530.7澳大利亚187687.5210675.8239602.6248353.2267034.7308626.7362264.532618.4438496.0493938.5巴西174846.0211437.6224162.1242526.7269448.0281682.7266039.6310930.9330829.8326528.8南非25233.421647.925780.326161.130336.331592.044559.447971.153342.754002.0总计543620.0614258.3696575.3728813.1857421.9896118.3956892.332618.41130224.11169111.4数据来源：2013世界金属统计二、我国铁矿石进口情况（一）近年进口情况我国铁矿石进口量从2003年的1.48亿吨增至2012年的7.44亿吨，已连续10年位居世界第一。数据来源：中国海关图7：20002012年我国铁矿石进口量（二）自周边国家进口情况周边国家中，印度、伊朗、乌克兰、加拿大、俄罗斯是主要的铁矿石出口国。2011年，印度政府实施限制出口政策，印度矿出口量开始大幅下降。表 5：20082012年我国自周边国家铁矿石进口量及总量（单位：万吨）国别20082009201020112012老挝0004061,072.32阿塞拜疆000234,305.29176,499.67泰国1,810,989.12784,544.871,222,285.83667,610.60254,668.61菲律宾93,665.85154,393.95703,331.401,098,316.241,573,567.42缅甸242,560.81453,510.942,404,042.522,729,096.721,593,067.43越南1,171,710.161,807,299.811,925,357.102,895,155.541,748,565.96朝鲜1,881,901.101,816,016.942,095,510.822,507,308.592,410,923.87哈萨克斯坦3,255,892.675,858,066.466,169,132.204,796,621.796,018,274.52蒙古1,011,736.151,481,505.462,660,465.115,497,168.956,329,596.51马来西亚804,454.731,053,511.762,452,831.315,421,158.288,072,774.02印度尼西亚6,770,389.576,408,852.567,690,958.0111,873,641.3210,235,004.63俄罗斯联邦3,214,647.107,127,420.846,371,764.1815,612,001.7313,256,696.62加拿大3,771,268.289,015,395.484,349,044.4912,082,822.7316,090,556.98乌克兰7,051,644.5313,850,299.4311,644,601.7612,511,341.0416,247,180.50伊朗5,139,602.656,862,525.9714,567,461.3016,633,651.3417,337,515.20印度90,996,091.60107,336,356.1496,585,211.8773,055,842.8833,055,623.64上述国家合计127,216,554.32164,009,700.61160,841,997.90167,616,083.04134,461,587.90全球合计443,657,408.00627,779,189.38618,644,719.69686,084,893.12743,552,665.94数据来源：中国海关（二）进口价格情况近年我国进口铁矿石数量的快速增长，拉动了铁矿石价格飞速上涨，我国进口铁矿石价格（到岸价）从2003年的33美元/吨涨至2012年的129美元/吨。数据来源：中国海关图8:近年我国进口铁矿均价走势三、进口铁矿石市场格局的发展变化（一）进口来源多样化截至2012年年底，我国铁矿石进口量7.4亿吨，延续逐年上涨的态势。2013年进口来源国和地区增至68家，2003年仅为23家，多元化日益明显。表6：近10年主要进口来源国进口量（单位：万吨）年份澳大利亚巴西南非印度伊朗乌克兰加拿大俄罗斯印度尼西亚秘鲁200242782977103022530085061982003581738409563230130142010220200478144603111050171071328020836350200511218547410556858212148279428993362006126827642125674753551903872731994682007145659802122379545042285935404394822008183661006114339108515631371407677535200926204142343347107496861379902719644603201026545130912955967214571166435637774742201129681142893613732616671251120815621212967201235172164574068334517531626161013261047921数据来源：中国海关（二）进口铁矿石价格的形成机制2010年4月三大矿山公司打破了一年一度的铁矿石谈判模式之后，将之改成了季度定价模式的同时也发展出了指数定价。所谓指数定价就是钢厂和矿山约定以前3个月指数平均价格，确定下一季度长期合同铁矿石价格，指数由第三方咨询机构公布。从2010年起，三大矿山开始使用指数定价的方式。目前国际上主要有TSI指数、普氏指数、金属导报MBIO指数等。其中普氏指数被国际矿业巨头使用，成为主流定价标准。2011年后，定价机制向多元化发展。表7：铁矿石价格与定价机制变迁时间事件1950年以前现货交易为主20世纪60年代早期供给短期合同出现20世纪60年代以后长期合同为主1975年铁矿石输出组织成立，改签长期合同为短期合同1980年年度合同谈判机制形成2003年底（2004财年）宝钢代表中国企业加入年度长协谈判2008-2009年年度长协模式被打破多种定价模式产生2010年三大矿山改为季度定价，指数定价模式随之产生2011年至今定价模式灵活多样数据来源：根据公开资料整理近年来铁矿石价格震荡加剧，普氏62%指数2010年至今最大区间振幅达118%。数据来源：普氏图9：2010年1月2013年11月普氏62%指数变化情况第四部分周边国家铁矿石资源贸易相关的主要规制一、印度尼西亚（一）相关法律法规印度尼西亚进口产品的关税分为一般税率和优惠税率两种。根据中国东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议，2007年起对自中国进口的产品关税降至8。2009年起自最惠国进口产品的税率由5降为0。2012年2月6日，印尼能矿部出台关于通过矿产品加工和冶炼提高矿产品附加值的有关规定。2012年5月6日，印尼贸易部出台关于原矿产品出口的有关规定，对铜、镍、锌、铝土等65种原矿征收平均20%出口税，这65种原矿包括21种金属矿、10种非金属矿和34种岩石沉积矿。其要求矿业企业在履行能矿部要求，并取得其推介信后才能到贸易部申请原矿出口许可证。获得推荐信必须满足三项要求：一是必须持有清洁和明确（clean-and-clear）状态的采矿牌照，即依据2009年矿物法规定的程序合法获得；二是必须依法缴纳税收和各项费用；三是必须提供在印尼独自建立冶炼厂、与其他企业共同建立冶炼厂或将原矿产品销给本国冶炼厂的计划书。矿业企业还需提供从2014年起按照2009年矿物法规定停止一切原矿出口的承诺书。近期，随着印尼贸易逆差进一步扩大和外汇储备减少，印尼政府