动力类锂离子电池模组技改项目.doc

（三）动力类锂离子电池模组技改项目1、项目实施前景（1）行业发展趋势及产品市场容量 在动力电池模组领域，现占主导地位的是铅酸电池。但由于铅酸电池的使用寿命相对较短、能量密度低、不环保等缺点，正在逐步被具有工作电压高、比能量高、循环寿命长、环保等优点的锂离子电池模组所取代。行业内已经对锂离子电池模组成为动力电池主流形成共识，未来锂离子动力电池拥有广泛的发展空间。本项目的动力类锂离子电池模组主要应用于以下市场领域： 电动工具市场 从1895年德国制造出世界上第一台直流电钻开始，电动工具已经走过了一百多年的历史。充电式电动工具电池市场最初是由镍镉电池、镍氢电池占据主要市场份额，但随着锂离子电池正负极材料的改进和锂动力电芯的成品率不断提高造成的成本持续下降，锂离子电池模组越来越受到电动工具厂商的重注，市场份额正在快速增加。充电式电动工具市场份额的增长主要来源于一般家庭器具修理、小型家具制作、园林维护等领域。 Avicenne公司对充电式电动工具出货量及其使用的电池类型统计及预测如下： 资料来源：Avicenne 咨询公司在中国化学与物理电源行业协会第五次会员代表大会的交流会报告 如上图所示，预计2010年全球充电式电动工具出货量达到6,000万只，按其中30%使用锂离子电池模组计算，全球充电式电动工具对锂离子电池模组的需求将达到1,800万只。到2020年前，充电式电动工具使用锂离子电池模组的比例达到50%左右,对锂离子电池模组的需求将超过4,000万只。 电动自行车市场 在全球范围内，电动自行车凭借轻便、省力、使用成本低等优点，对传统自行车与摩托车形成替代，销量持续上升。我国电动自行车占了全球电动自行车总量的95%以上。2008 年前我国电动自行车产量增长较快，复合增长率为84%，并仍将以每年15%-25%的速度增长，以满足不断增长的市场需求。我们保守预计2015年前以每年15%左右的速度增长，到2015 年将达到6,650万辆。 资料来源：锂电未来，技术先行 国海证券研究所 2010-12-22由于价格因素，国内电动自行车90%采用铅酸电池，8%采用镍氢电池，锂离子及其它电池只有2%左右。在电动自行车上采用的铅酸电池重达10 公斤以上，如果采用锂离子电池，则电池重量可以降到3 公斤左右，从而提高电动自行车的续驶里程。此外，铅酸电池还存在体积大、能量密度低、自放电率高、循环寿命低、环境污染严重等诸多不足。随着锂离子电池生产成本的不断下降，锂离子电池在电动自行车领域的用量将会大幅度增长。 按2015 年我国20%的电动自行车使用锂离子电池来预计，电动自行车市场将带来5.99GWh（吉瓦）的锂离子电池需求量，市场容量约130 亿元左右。 1 其他动力电池模组市场 2 A工业移动照明 近年来，全球经济持续增长，带动采掘业及制造业活动增加、乡村地区网络的扩展和全球能源价格高涨，这些均提高了对工业移动照明的需求。由于锂离子电池模组比能量高、无记忆性等优势，工业移动照明对锂离子电池模组的需求呈快速增长趋势。 B医疗设备电池 全球人口老龄化、人们生活水平提高和偏远地区对医疗服务需求增加等因素正促使传统医疗方式变革，移动性和便携性逐步成为影响医疗电子产业的关键。在半导体技术的发展推动下，在快速处理计算、高精度模数转换和无线网络技术进步的带动下，医疗电子产品的便携式和小型化成为现实。由于医疗设备的可靠性、精密性、长待机等特性从一开始就决定锂离子电池模组是其最佳的移动电源。（2）历年产销情况及新增产能情况 报告期内，公司动力类锂离子电池模组产能、产量、销量情况如下： 单位：万只 项目2010年度2009年度2008年度产能 75.00 30.00 30.00 产量 87.27 29.56 26.84 销量 87.19 28.97 25.56 产能利用率 116.36% 98.53% 89.47% 产销率 99.91% 98.00% 95.23% 注：产能变换情况参见本招股书之“第六节业务和技术”之“四、发行人主营业务情况”之“（四）主要产品的产能、产量、销量、销售收入等情况”本次募集资金投资将对原有的动力类锂离子电池模组生产线进行技术改造，1-1-363 增加产能，同时新置动力类锂离子电池模组生产线。本次募投项目达产后，公司将新增动力类锂离子电池模组产能250万只/年。 （3）主要竞争对手 本项目动力类锂离子动力电池模组产品的主要竞争对手包括比亚迪、德赛电池、光宇等，在研发、产品设计能力、产品质量等方面与竞争对手基本相当，但产品产能及生产规模等方面存在不足。 本项目主要竞争对手详细情况参见“第六节业务与技术之三、公司所处行业的竞争状况及竞争地位之（二）主要竞争对手情况”。 （4）市场开拓及新增产能消化措施 欧盟议会及欧盟委员会于2003年2月发布电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（简称RoHS指令）并于2006年正式实施。该指令是一项强制性标准，含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚等6项有毒物质的电机电子产品将不允许进入欧盟市场。我国也相应制定了电子信息产品污染防治管理办法并于2005年1月1日起施行，其中规定：自2006年7月1日起，列入电子信息产品污染重点防治目录中的电子信息产品中不得含有以上6项及其他有毒有害物质。随着以上指令和管理办法的实施和公众环保意识的加强，电池材料中含有铅、镉等有毒物质的铅酸电池和镍镉电池在电动工具、电动自行车、医疗设备、工业移动照明等领域的应用将逐步被锂离子电池模组所取代。根据相关资料，到2014年全球电动工具和电动自行车出货量将超过1亿台，本项目达产后，公司新增的动力类锂离子电池模组产能为250万只/年，约占2014年全球电动工具和电动自行车所需二次电池市场的约2.5%。公司自2008年推出动力类锂离子电池模组产品以来，业务发展迅速。2008年当年动力类锂离子电池模组即实现销售收入1,186.57万元，2009年达1,312.42万元，2010年达到4,739.43万元。随着电动工具、电动自行车、医疗设备、工业移动照明等产品开始大规模使用锂离子电池模组，未来动力电池中锂离子电池模组使用比例将快速提高，未来该项目销售前景良好。为充分保障本项目的市场销售，公司下一步的市场开拓措施为: 公司拟建立专业营销团队，招募行业资深销售人员进行重点客户开拓。公司拟在上海办事处成立动力类锂离子电池模组华东销售组，在深圳成立动力类锂离子电池模组华南销售组，进一步贴近区域客户进行技术、服务沟通和业务开拓。公司凭借在动力类锂离子电池模组电源管理系统上的技术优势和在结构件设计生产方面的配套优势，联合公司多家战略合作的锂离子电芯厂商和电子元器件厂商，为动力类电池模组客户提供定制化的高性价比解决方案与制造服务。 电动工具市场 公司根据对电动工具各细分市场的调查统计和分析，针对不同的电动工具生产厂商采取不同的切入方式和时机。相关措施如下： 第一类：国际知名厂商，如：博世、百得、牧田、TTI和日立等，这些厂商占据全球近一半的电动工具市场。对这类厂商，公司拟采取的措施是与其保持接触，加强在研发方面的沟通。 第二类：国内知名厂商，如：德朔、宝时得、金鼎等。对这类厂商，公司拟采取的措施是积极与其在研发、合作方式等方面取得共识，通过在锂离子电池模组电源管理系统、结构件和生产工艺上的优势，从而获得客户订单。 第三类：国内知名厂商（刚开始或者正准备开发采用锂离子电池模组的电动工具）。对这类厂商，公司拟采取的措施是通过自身在锂离子电池模组整体开发与设计方面的优势，积极引导客户完善和优化其电动工具设计方案，从而获得客户订单。 针对电动自行车市场 A.锂离子电池模组大规模应用于电动自行车的主要障碍是成本。针对该问题，公司积极参与客户产品的前期设计与开发，依托公司在锂离子电源管理系统和电池模组整体开发方面的优势，帮助客户选择高性价比的锂离子电池模组解决方案，降低客户产品成本，进而实现锂离子电池模组在电动自行车的大规模应用。B.公司凭借在锂离子电池模组方面的研发设计优势，联合公司多家战略合作的锂离子电芯厂商，为电动自行车客户提供定制化的高性价比的锂离子电池模组解决方案与电池模组制造服务。 针对其他动力类电池模组(工业移动照明，医疗设备) 公司在稳定并扩大现有国内外客户的采购份额的基础上，积极开发新客户。在工业移动照明、医疗设备领域，公司与现有客户如：海洋王、迈瑞、EXFO等合作数年，配合良好。公司凭借自身在锂离子电池模组整体设计、电源管理系统设计、生产工艺、供应链整合及结构件生产配套方面的优势，深化与这些客户的合作。此外，公司将积极开拓新客户：一、积极参加行业展会，进一步提升公司在工业移动照明、医疗设备等行业的知名度，如参加每年春秋两次的中国国际医疗器械设计与制造展览会（ICMD）；二、公司针对已完成资料收集的分布在北京、江苏、山东、广东等地的70余家潜在客户，派出专业的业务开拓小组与客户接触，第一时间掌握客户项目需求信息并争取客户订单。 2、项目建设内容1 项目实施进度 2 项目投资概算 3 项目的主要设备选择 序号 工程名称 金额（万元） 占比例（%） 1 建筑工程 1,668 31.00 2 设备购置 2,339 43.48 3 其他费用 432 8.03 4 预备费 221 4.11 5 铺底流动资金 720 13.38 总 计5,380 100% 序 号 设备名称 数量 台/套 合计（万元）一、 胶壳生产设备 1 注塑机 5 200 2 模温机 5 40 3 烘料机 5 40 小计 15 280 二、 贴片生产设备 1 锡膏测厚仪 1 18 2 PCB 自动上板机 4 24 3 接驳台 16 16 4 全自动锡膏印刷机 4 180 5 贴片机 8 480 6 回流焊炉 4 100 7 自动光学检测仪 4 100 8 PCM 功能测试仪 2 20 9 全自动分板机 2 40 10 烘炉 2 4 小计 47 982 三、 组装总装设备 1 流水线 5 50 2 电芯电压内阻分选机 2 20 3 点焊机 15 150 4 功能测试仪 5 25 5 活化设备 5 140 6 半成品测试仪 5 25 7 工装夹具 55 55 小计 92 465 四、 检验测试设备 1 二次电池自动检测设备1 5 2 电子负载机 1 2 3 恒温恒湿箱 1 6 4 可程式恒温恒湿机 1 6 5 数显电热鼓风干燥箱 1 5 6 冷热冲击试验机 1 25 7 跌落试验机 1 4 8 真空干燥箱 1 2 9 示波器 1 1 10 LCR 测试仪 1 1 11 二次元检测仪 1 4 12 盐水喷雾试验机 1 1 13 静电放电测试台 1 5 14 振动试验机 1 25 15 ROHS 测试仪 1 50 16 温度采集器 1 1 小计 16 143 总计 170 1,870 注：主要设备指制造及检测设备，不包括公用工程投资的设备。 （4）项目工程建设内容 本项目新建建筑面积12,658平方米，其中生产、办公面积建筑面积10,232平方米，配套服务性工程建筑面积2,426平方米。同时，将完善项目配套的变电、道路、绿化、围墙、停车场及其他配套设施。 （5）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况 动力类锂离子电池模组为本公司现有的成熟产品，所需要的主要原材料为锂离子电芯、电子元器件、PCB板、各种辅料等。公司自成立以来与主要的原材料供应商建立了良好的合作关系，原材料供应渠道畅通，市场供应充足。 本项目所需要的能源主要为电力，募投项目实施地电力设施完善，电力供应充足，为募投项目的能源需求提供了可靠的保障。 （6）环保情况 本项目生产过程中产生的少量废水、噪声和工业废材，均采取相应措施进行处理，不会对建设地点周边环境产生不利影响。 废水：废水全部交由具有资格的废物回收处理机构统一回收、处理。 噪声治理：生产设备和通风用风机是本项目的主要噪声源。在设备选型时，公司尽量选用高效、低噪声设备。设备安装时采用减震、隔声、吸声等措施，保证工作区及环境噪声符合标准。 工业废材：加工过程产生部分废材，交由专业厂家回收。 废气:所用的原材料及辅助材料对环境污染极小，生产过程基本无废气污染。深圳市人居环境委员会就本项目出具审查批复意见，同意本项目建设。 （7）工艺流程和核心生产技术 本项目属于公司的成熟产品，相关的生产工艺流程详见“第六章业务与技术之四、公司主营业务情况之（二）主要产品工艺流程”。 本项目所使用的核心生产技术、工艺均由公司自主研发所得，其中部分已申请专利，相关核心生产技术详见本招股书“第六章业务与技术之七、发行人的核心技术与研发情况之（一）核心技术的基本情况”。 3、项目投资及经济效益分析本项目建设期为2年，项目建成后年平均销售收入17,200万元，项目投资回收期（税后）：4.6年（含建设期），项目财务内部收益率33.8%，项目财务净现值6183.5万元。（四）技术中心技改项目1、项目实施背景全球能源紧缺已成为制约经济发展的重要因素，世界各国对新能源特别是绿色能源提出了迫切需要。新型绿色环保电池在未来世界经济发展中具有举足轻重的地位。新型绿色环保电池技术已经在国际上被公认为应优先发展的技术。 公司的锂离子电池模组产品是国家多项产业政策支持发展的对象。锂离子电池模组在国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005年本）中第一类：鼓励类，十六：轻工之“13.高技术绿色电池产品制造”的要求。在国家发改委最新发布的产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）中，本公司产品属于鼓励类中的第十六大类“轻工”类中第17小类“高技术绿色储能电池制造”。“锂离子电池”被列入科学技术部、对外贸易经济合作部、财政部、国家税务总局、海关总署联合颁布的2006年版中国高新技术产品目录。在国家发改委、科技部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）中，公司产品列入“信息”大类中的“17.新型元器件”类型，具体为“新型电源/电池”。科技部、财政部、国家税务总局和海关总署联合发布的中国高新技术产品出口目录（2006）中，锂离子电池产品属于新能源和节能产品。2009年国务院颁布的汽车产业调整与振兴规划提出“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化，掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术”的目标和任务。2009年，工业和信息化部发布的汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2009年2011年）中明确“先进动力电池系统”与“电池管理系统”为鼓励的投资方向。2009年，国家科学技术部发布的“国家重点新产品计划优先发展技术领域(2010)”中的“新能源与高效储能节能领域”之“高效能源转换与储能技术”中把锂离子电池以及相关产品及技术列为优先发展技术领域。 公司在锂离子电池模组电源管理系统的研发方面处于国内领先水平。公司2009年承担了国家工业和信息化部电子信息产业发展基金“便携式计算机电池研发与产业化”项目；2009年，公司承担深圳市重大产业技术攻关项目“电动汽车用锂离子动力电池组的电源管理系统研发及产业化”；2010年公司承担广东省的高新技术产业化项目“电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化”。此外公司还积极参与国家标准便携式电子产品用锂离子电池安全要求的起草工作。 公司作为高新技术企业，自成立以来一直将研究开发作为公司生存与发展的重要基础，在资金投入、人才引进及培养等方面提供了最大的保证，但仅仅依靠公司自身积累投入已无法满足公司发展对研究开发的需要，迫切需要增加研究开发投资。一方面需要持续对公司的核心优势“锂离子电池模组电源管理系统”持续投入，保持并不断提升其作为基础平台的竞争力；另一方面公司将继续通过研制自动化水平高、质量可控度高的生产线，节约成本，降低次品率，提升产品性能的一致性。通过本项目改造，公司将加强研发基础设施建设，并建立多个产品检测实验室，增添一批先进的检测仪器和设备。这将为公司新增加的产品线提供有力的技术支持，为公司可持续发展奠定坚实基础。 2、项目建设内容1 项目投资概算 2 项目的主要设备选择 序号 工程名称 金额（万元） 占比例（%） 1 建筑工程 1,298 43.70% 2 设备购置 934 31.45% 3 其他费用 392 13.20% 4 预备费 146 4.92% 5 流动资金 200 6.73% 总计 2,970 100% 序号 设备名称 台/套 合计（万元）1 漏电流测试仪 1 5.00 2 6位精密万用表 5 15.00 3 短路追踪仪 2 3.00 4 振动试验台 1 20.00 5 机械冲击试验台 1 21.00 6 恒温恒湿试验箱 2 14.80 7 冷热冲击箱 1 20.00 8 跌落测试仪 2 10.00 9 盐雾试验箱 1 1.00 10 电量测试仪 3 3.00 11 安全性能检查仪 3 3.00 12 数字绝缘测试表 3 4.00 13 高分辨率充放电仪 2 6.00 14 电池化成检测系统 2 4.00 15 配套工器具 1 18.00 16 精密数字电流计 3 3.00 17 3-5kW 动力电池充电机 3 1.50 18 高速多路数据采集器 2 6.00 19 数显电压表模块 100 10.00 20 NI 综合性测试仪 2 25.00 21 NI 开发者套件 2 10.00 22 500MHz 示波器 2 18.00 23 3GHz 频谱仪+EMC测试插件1 23.00 24 精密RCL 数字电桥 1 1.20 25 32 路温度场分析仪 1 3.00 26 远程红外温度测试仪 3 6.00 27 10-2MHz 功率函数信号源 2 6.00 28 任意波形发生器 2 8.00 29 转速仪 1 1.00 30 逆变式测功机 1 10.00 31 MCU 仿真系统 3 6.00 32 数据调校系统 2 20.00 33 MCU 批量烧录设备 3 9.00 34 300V200A 充放电测试设备 3 90.00 35 60V40A 充放电测试设备 3 27.00 36 60V80A 充放电测试设备 3 39.00 37 直流稳压电源30V 10A 3 4.50 38 动力电池性能检测设备 1 25.00 合计 177 500.00 注：主要设备指研发及检测设备，不包括公用工程投资的设备。 （3）项目工程建设内容 本项目新建建筑面积8,812平方米，其中生产、办公面积建筑面积7,674平方米，配套服务性工程建筑面积1,138平方米。 该项目不对周围环境产生污染。深圳市人居环境委员会就本项目出具审查批复意见，同意本项目建设。 3、技术中心未来主要的研发计划 公司的技术中心将为公司成为“世界一流的锂离子电池模组解决方案和产品提供商”提供坚实的技术支持。技术中心本身不产生收入，主要通过帮助公司改进产品性能，降低产品成本，并开发有竞争力的新技术、新产品，新设备，间接为公司创造效益。 （1）技术中心近期工作计划 技术中心除针对“手机数码类锂离子电池模组技改项目”、“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”和“动力类锂离子电池模组技改项目”三个募投项目在建设期间所需工艺、技术、新自动化设备的开发进行研究外，还将配合生产部门进行新旧生产线的建设、调试与升级。具体的工作计划如下： 1 新技术的开发：具有自主知识产权技术的开发 2 A.手机数码类电池模组和笔记本电脑类电池模组薄壁塑胶制造工艺的开发 通过公司在锂离子电池模组制造领域积累的大量经验和技术，结合公司在精密模具制造，精密注塑生产方面的技术和设备优势，公司拟对目前业界在聚合物锂离子电池模组制造工艺上遇到的塑胶壳胶壁较厚，电芯容量和电池模组体积受限的问题开发塑胶薄壁聚合物电池模组制造工艺，此封装技术在结构上充分保护聚合物锂离子电芯，并能提高电池模组内部的空间利用率，使相同电芯的电池模组体积更小(减小体积约20%左右)，降低电池模组在客户产品内所占体积；或者使相同体积的电池模组能使用的电芯更大，最终延长电池模组的供电时间。这项技术的开发将进一步提高公司在锂离子电池模组制造工艺方面的竞争力，保持公司在锂离子电池模组制造工艺上的国内领先水平。 B.电动汽车电池模组的电源管理系统(BMS)的开发 在节能环保成为趋势的今天，新能源汽车特别是锂离子电动汽车代表了未来汽车的发展方向。锂离子电动汽车最关键的部分在于其锂离子电池模组部分，而其锂离子电池模组安全、可靠工作的关键在于智能化电源管理系统(BMS)的支持。公司充分掌握了电动汽车锂离子电池模组电源管理系统的设计原理和技术，并提出了全新的控制理论。结合公司获得的深圳市重大产业技术攻关项目“电动汽车用锂离子动力电池组的电源管理系统研发及产业化”，公司拟在电动汽车电池模组的电源管理系统的电池模组充电容量(SOC)估算、高精度电压采集模块、充放电阶段电池模组内各电芯电压均衡的实现等方面进行研发并形成专利。 这些技术的开发可以大大改善电动汽车锂离子电池模组的检测与控制精度，延长其工作寿命，明显降低电动汽车用锂离子电池模组的总使用成本，对电动汽车的大规模推广运用有积极的影响。公司正在与国际一流的传感器、执行部件供应商和汽车制造厂商合作，并利用公司作为“先进电池与材料省部产学研创新联盟”创立单位的优势，积极开展与清华大学深圳研究生院、西北工业大学以及国内外专家、学者的合作，从而保证该项目开发上的高起点、严要求，并能够快速进入汽车厂的车型开发系统。该电源管理系统开发完成后，将为公司进入电动汽车锂离子电池模组领域打下扎实的基础。 1 自动化设备的持续开发：降低成本，提高产能，提升产品一致性 2 A.锂离子电芯自动分选、配对设备 为充分保证锂离子电池模组内部各电芯的一致性水平和品质状况，如：电芯容量、内阻、电压等，需要在电池模组制造前对锂离子电芯进行分选配对。目前公司此作业是通过人工检测分类和配对的方式完成，作业人员多，效率低，出错几率高，人工成本高。此设备的开发完成后可自动完成分选配对工作，大大提高工作效率，降低此工序约80%以上的人工成本，使产品品质得到了充分的保障。B.手机数码类锂离子电池模组铝箔自动装配设备 该自动化装配设备完成后，将把公司目前人工装配铝箔式外壳的生产工艺提升为自动化，显著的提高工作效率，降低铝箔式外壳装配的综合生产成本30%左右，并具有良好的生产一致性。该自动化装配设备在国内锂离子电池模组制造领域处于领先地位。 C.带电量计量集成电路的笔记本电脑电池模组和手机数码类电池模组自动测试设备 目前基本所有的笔记本电脑类产品和高端的手机数码类产品(如苹果公司的iPhone 手机)使用的锂离子电池模组都具有电量计量(Fuel Gas Gauge)和通讯等功能。这些功能使笔记本电脑和手机能更精确地检测锂离子电池模组状态。为在电源管理系统中实现这些功能，需要有一系列能进行电池模组电量计量参数烧录、