理财规划师报考介绍.doc

上海理财专修学院 激扬禀赋 启导宏才权威国家职业资格认证 未来金领职业2012年下半年理财规划师面授培训招生简章随着过去30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。香港理财规划师去年最高收入达200多万港元。理财规划师也将成为中国未来的金领职业，理财规划师也成为受人尊敬的职业。【培训目标】1、掌握资产配置原理，为客户进行合理的投资资产配置；2、掌握我国的税收制度，为客户作税收筹划；3、掌握子女教育、风险管理、保险规划、养老计划实施方案；4、掌握婚姻财产规划方案及财产传承方案；5、掌握证券、基金、外汇、黄金投资方案；【报考对象】1、银行、保险、证券、基金、信托、贵金属、投资等金融领域从业人员；2、会计师、税务师、律师、房地产投资专家；3、立志于从事全方位理财规划师的各行业从业人员；4、相关专业在校大学生。【报考条件】理财规划师级别报考条件（具备以下条件之一者）高级理财规划师（一级）（1）连续从事本职工作19年以上。(2) 具有本科学历或中级职称，连续从事本职工作13年以上。（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。理财规划师（二级）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（三级）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。注：相关专业是指：经济学、管理学、法学【考试题型】等级科目考试时间鉴定内容题型答题方式高级理财规划师（一级）理论知识8:30-10:00职业道德+专业知识选择题答题卡专业能力10:30-12:30书面笔试案例和图标分析纸笔作答综合评审14:00-16:30书面笔试理财方案和论文纸笔作答理财规划师（二级）理论知识8:30-10:00职业道德+理论知识单选+多选+判断机考专业能力10:30-12:30专业能力单选+案例选择机考综合评审14:00-15:30案例分析不定项选择机考助理理财规划师（三级）理论知识8:30-10:00职业道德+理论知识单选+多选+判断机考专业能力10:30-12:30专业能力单选+案例选择机考【全国统考及授课时间】全国统考时间：2012年11月 开课时间：2012年 9 月8 日开始上课上课地点：上海市钦州南路71号10楼（上海理财专修学院） 【收费标准】国家职业资格理财规划师（二级）学费7200 元，团购价5500元。国家职业资格助理理财规划师（三级）学费 4500元，团购价3200元。费用包含培训费，考试费，认证费，老师课件等,不包括教材费，交通住宿费。【考核和证书颁发】培训考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。（）。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。【报考资料及联系方式】1、填写国家职业资格统一鉴定申报表 2、两寸免冠白底彩色照片四张 3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 4、专业工作年限证明并加该单位公章 地址：上海市钦州南路71号10楼电话情理财规划师（二级）课程内容二级考培班课程内容授课类型理财规划基础基础财务与会计基础宏观经济分析基础金融基础基础税收基础基础理财规划法律基础基础理财计算基础基础理财规划师工作流程和工作要求基础退休养老规划专业风险管理和保险规划专业家庭财产分配与传承规划专业税收筹划专业投资规划专业综合理财规划专业总复习助理理财规划师（三级）课程内容三级考培班课程内容授课类型理财规划基础基础财务与会计基础宏观经济分析基础金融基础基础税收基础基础理财规划法律基础基础理财计算基础基础理财规划师工作流程和工作要求基础现金、消