KPI-某外资银行业绩评审会培训手册.pptVIP

ICBC 000120 SH Manual 97GB 业绩评审会培训手册 x外资银行 ICBC 000120 SH Manual 97GB 1 主要议题 1 关键业绩指标要点综述2 关键业绩指标计算举例3 关键业绩指标计算演习4 业绩评审会5 业绩评审会演示6 业绩评审会演习 ICBC 000120 SH Manual 97GB 2 全面推广KPI后的最终成果描述 设计思路 对于不同层面的关键岗位 个人关键业绩指标 KPI 的侧重点有所不同 一级分行行长以宏观 财务指标为主 分 支行行长以宏观指标与经营性指标相结合 分理处主任和储蓄所主任以经营性指标为主 KPI体系运用相同的指标 不同的目标与权重 可以适应盈利行 亏损行 存差行和借差行 重庆分行 全行的不同要求个人关键业绩指标体系应当简单明了 职责分明 便于指导个人行为 并且要及时跟踪汇报设定目标时应区分不同类型的指标 对于受外部环境影响的指标 要依据历史表现来制定目标 而对于受内部管理控制的指标 要遵照全行最佳水平 分阶段赶超激励机制应充分与个人业绩相挂钩 最终结果 层次分明 指导性 适应性强的完整的个人业绩指标体系与个人业绩相挂钩的 充分调动个人积极性的激励机制 ICBC 000120 SH Manual 97GB 3 业绩管理流程 时间 确定个人关键业绩指标 为各项关键业绩指标设立目标 衡量业绩 召开业绩评审会 将业绩与激励机制直接挂钩 每2 5年一次 6月和12月 12月和次年6月 12月和次年6月底 主要内容 根据工行总体业绩及其主要驱动力层层分解 明确下一阶段的关键业绩指标每个员工的工作业绩都用几个主要的关键业绩指标来衡量 部门主管根据历史数据和部门平均制定目标与经理本人讨论沟通经理签字同意目标制定行动计划 收集汇总业绩数据考核负责人分析被考核人业绩状况和主要差距与被考核人沟通召开评审会讨论每位被考核人的业绩并提出改进计划 根据业绩结果 制定激励方案有关主管与考核人一一面谈 沟通考核结果和激励方案决定下一步计划 主要成果 初步的关键业绩指标 对各项关键业绩指标双方认同的目标行动计划 业绩管理报表考核初评表对被考核者的评估 激励方案被考核人同意的考核评估表 ICBC 000120 SH Manual 97GB 4 对于无ATM机的分理处 此项权重为20 仅适用于配备有ATM机的分理处 考核分理处主任业绩的关键业绩指标体系 权重 1 得分 实际得分 2 加权得分 3 1 x 2 业务积分 40 100分 75分 50分 25分 0分 月人均交易笔数 10 超标10 以上 超标0 10 达标85 100 达标65 85 达标 65 月ATM交易笔数 ATM 10 每笔交易所需的可控非工资性费用 目标值的90 以下 目标值的90 100 超过目标值0 15 超过目标值15 35 超过目标值35 以上 总计 100 目标 以上各项之和 10 关键业绩指标 呆 坏帐回收率 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 10 超标10 以上 超标0 10 达标85 100 达标65 85 达标 65 超标10 以上 超标0 10 达标85 100 达标65 85 达标 65 目标值的90 以下 目标值的90 100 超过目标值0 15 超过目标值15 35 超过目标值35 以上 20 请参照 营运成本控制系统的试点设计方案 计算得分 ICBC 000120 SH Manual 97GB 5 目标设置的关键原则 原因 具体做法 直接影响到业绩表现及奖金 具有较大伸缩性 只有公平设置目标 才能真实反映业绩 既要考虑该行地域特点 历史因素 也要反映全行水平 主要的驱动因素不同 对于外部因素影响较大的指标 根据历史表现制定 对于内部因素影响较大的指标 分阶段设立目标 避免在业绩考评中意见分歧 执行者更易于接受自己首肯的目标 目标执行者也参与目标制定过程 并同意该目标 ICBC 000120 SH Manual 97GB 6 根据关键业绩指标得分 确定个人所得奖金占固定工资 的比例 奖金占固定工资的比例 关键业绩指标得分 设计原则 个人奖金与业绩指标得分线性相关 便于计算个人奖金占固定工资的最高限为30 此时业绩指标得分为180分 奖金占固定工资的比例 1 6X关键业绩指标得分 100X100 包括现行工资组成中的基本工资和津贴部分 奖金的最高限 ICBC 000120 SH Manual 97GB 7 主要议题 1 关键业绩指标要点综述2 关键业绩指标计算举例3 关键业绩指标计算演习4 业绩评审会5 业绩评审会演示6 业绩评审会演习 ICBC 000120 SH Manual 97GB 8 制定目标 内部控制因素 分阶段达到全行最佳水平 2000年 全分支行最佳水平10 000笔 季度2002年 全分行最佳水平15 000笔 季度 ICBC 000120 SH Manual 97GB 9 计算KPI得分 总业务积分 76 528 总员工数 117 结果 目标值 结果 目标值 得分 654 235 278 1 300 ICBC 000120 SH Manual 97GB 10 达标率与实际得分之间换算关系 达标率 实际得分 设计原则 达标率每提高10个百分点 所带来的实际得分是加速提高的加速晋级换算激励员工不断追求更高的达标 超标 率达到一定程度后 实际得分有最高限 ICBC 000120 SH Manual 97GB 11 计算奖金 KPI综合得分60分 奖金计算公式奖金比例 1 6 KPI得分 100 100 最高限为30 奖金占工资比例 固定工资 月 奖金 年 10 1 000元 1 200元 ICBC 000120 SH Manual 97GB 12 主要议题 1 关键业绩指标要点综述2 关键业绩指标计算举例3 关键业绩指标计算演习4 业绩评审会5 业绩评审会演示6 业绩评审会演习 ICBC 000120 SH Manual 97GB 13 分组讨论一 制定目标 ICBC 000120 SH Manual 97GB 14 请根据 关键业绩指标的主要驱动因素表 和 1999年业绩表现及相关假设 为XX分理处制定2000年度及各季度的目标 关键业绩指标 主要驱动因素 1 人均业务积分 外部因素 2 呆坏帐回收率 内部因素 3 人均交易笔数 内部因素 4 人均ATM交易笔数 内部因素 5 每笔交易所需的可控非工资性费用 内部因素 6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 内部因素 1 关键业绩指标的主要驱动因素表 ICBC 000120 SH Manual 97GB 15 呆坏帐总额和总员工数为季初与季末平均 XX分理处1999年的业绩表现及有关假设 数据项目1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 第一季度 9480 2 5 5434 9412 265 31 第二季度1 3651 7 5 7945 6051 064 68 第三季度1621 5 5 9726 2391 524 20 第四季度2010 1 6 8955 5930 784 69 年度8403 4 24 33222 3771 354 69 有关假设南坪分理处人均业务积分不随季节性变化 而2000年南坪区的预计国民生产总值达10 重庆分行中前10位分理处的呆坏账回收率达10 渝中区最好的分理处平均手工交易笔数达10 000笔 季度 全行最佳水平为15 000笔 季度江北排名前1 3的储蓄所ATM平均交易笔数 ATM达15 000笔 季度 分行最佳水平为10 000笔 季度渝中支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用0 80元 全行最佳水平0 60元 笔本支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用4 20元 分行前1 3水平为1 50元 笔 ICBC 000120 SH Manual 97GB 16 关键业绩指标目标 关键业绩指标目标1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 季度 2000年 年度 1 2 3 4 2000年 2001 2002 ICBC 000120 SH Manual 97GB 17 制定目标参考答案 ICBC 000120 SH Manual 97GB 18 12 3 0 10 00015 0000 84 2 制定关键业绩指标目标 1 2 3 4 季度 2000年 2000年 2001 2002 年度 假设理由 年度关键业绩指标目标 1 人均业务积分增长比率2 呆坏帐回收率增长比率3 人均交易笔数基数4 ATM交易笔数 ATM目标5 本支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用6 本支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用 南坪分理处人均业务积分不随季节性变化 而2000年南坪区的预计国民生产总值达10 据此 南坪分理处人均业务积分增长目标定为12 重庆分行中前10位分理处的呆坏账回收率达10 据此2000年目标比1999年同期增加3 以后各年均增加2 至2002年达到分行最佳水平渝中区最好的分理处平均手工交易笔数达10 000笔 季度 2000年目标是达到此水平 2002年达到全行最佳水平 15 000笔 季度江北排名前1 3的储蓄所ATM平均交易笔数 ATM达15 000笔 季度 2000年目标是达到此水平 2002年达到分行最佳水平 10 000笔 季度2000年以渝中支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用0 80元为目标 2000年达到全行最佳水平0 60元 笔2000年以本支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用4 20元为目标 2000年达到分行前1 3水平 1 50元 笔 12 3 0 10 00015 0000 84 2 12 3 0 10 00015 0000 84 2 12 3 0 10 00015 0000 84 2 12 3 0 40 00050 0000 84 2 12 5 0 50 00080 0000 72 5 12 7 0 60 000100 0000 71 5 ICBC 000120 SH Manual 97GB 19 关键业绩指标目标 关键业绩指标目标1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 季度 2000年 年度 12353 2 10 00015 0002 004 80 22354 7 10 00015 0001 504 80 32354 5 10 00015 0001 504 80 42353 1 10 00015 0001 004 80 2000年9416 4 40 00060 0001 504 80 200110548 4 50 00080 0001 354 32 2002118010 4 60 000100 0001 223 89 ICBC 000120 SH Manual 97GB 20 分组讨论二 计算KPI得分与奖金 ICBC 000120 SH Manual 97GB 21 练习内容 1 计算总业务积分2 计算各项KPI实际值3 计算KPI得分4 计算奖金 ICBC 000120 SH Manual 97GB 22 请填写下列阴影部分 计算业务积分 季初 季末额对活期存款指户数 对定期存款指存款余额 对中间业务指手续费收入 业务种类活期存款帐户 户 对公活期存款 户 定期存款 元 贷款 元 中间业务 元 总计 业务产品10 000小计1 000 000小计定期存款AA级及以上A级BBB级BB级B级及以下小计手续费收入 单位积分 1 014202506202007509760 00050 00004 0 00004 0 00008 0 0003 0 0004 0 000280 02 季初额 2 72 0177 3712 6502 98685 0241 235139165207961 842356 559 560263 517 518732 810 00051 600 00029 680 000206 919 3591 284 526 877 季末额 3 75 2759 2432 7403 49990 7571 21717566270691 797494 681 579201 618 002782 310 00051 600 00029 680 000206 019 3591 271 227 361 积分 5 1 4 1 872 10 26012 492 216 1 98012 600 20 250 9 41469 061 2 476 360 4 0968 484 差额 4 3 2 3 2581 872 5135 733 1836 9963 27 45138 122 019 61 899 516 900 000 13 299 516424 224 计算 ICBC 000120 SH Manual 97GB 23 数据项目总业务积分回收的呆坏帐 元 呆坏帐总额 元 手工交易笔数ATM交易笔数总员工数ATM机数手工交易可控非工资性费用 元 ATM交易可控非工资性费用 元 请根据下列数据 计算KPI实际值 本季结果见业务积分表0172 399 359870 61540 72511761 300 000150 000 关键业绩指标1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 本季结果 ICBC 000120 SH Manual 97GB 24 业务积分评分标准 达标率与实际得分之间换算关系 实际得分 达标率 ICBC 000120 SH Manual 97GB 25 对于无ATM机的分理处 此项权重为20 仅适用于配备有ATM机的分理处 分理处主任KPI评分标准 得分 100分 75分 50分 25分 0分 月人均交易笔数 超标10 以上 超标0 10 达标85 100 达标65 85 达标 65 月ATM交易笔数 ATM 每笔交易所需的可控非工资性费用 目标值的90 以下 目标值的90 100 超过目标值0 15 超过目标值15 35 超过目标值35 以上 关键业绩指标 呆 坏帐回收率 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 超标10 以上 超标0 10 达标85 100 达标65 85 达标 65 超标10 以上 超标0 10 达标85 100 达标65 85 达标 65 目标值的90 以下 目标值的90 100 超过目标值0 15 超过目标值15 35 超过目标值35 以上 ICBC 000120 SH Manual 97GB 26 根据评分标准 计算关键业绩指标综合得分 关键业绩指标1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用总计 权重40 20 10 10 10 10 目标 1 2353 2 10 10015 0000 84 2 结果 2 结果 目标百分比 3 2 1 100 评分 ICBC 000120 SH Manual 97GB 27 最后 请计算该分理处主任的年度奖金 已知信息 1 奖金占固定工资的比例 2 该主任月工资 1 000元 月 3 奖金按年度发放 KPI得分 固定工资 1 1 000 奖金占固定工资的比例 2 奖金 3 1 X 2 X12 ICBC 000120 SH Manual 97GB 28 计算KPI得分与奖金参考答案 ICBC 000120 SH Manual 97GB 29 季初 季末额对活期存款指户数 对定期存款指存款余额 对中间业务指手续费收入 业务积分表 业务种类活期存款帐户 户 对公活期存款 户 定期存款 元 贷款 元 中间业务 元 总计 业务产品10 000小计1 000 000小计定期存款AA级及以上A级BBB级BB级B级及以下小计手续费收入 单位积分 1 014202506202007509760 00050 00004 0 00004 0 00008 0 0003 0 0004 0 000280 02 季初额 2 72 0177 3712 6502 98685 0241 235139165207961 842356 559 560263 517 518732 810 00051 600 00029 680 000206 919 3591 284 526 877 季末额 3 75 2759 2432 7403 49990 7571 21717566270691 797494 681 579201 618 002782 310 00051 600 00029 680 000206 019 3591 271 227 361 积分 5 1 4 1 87236010 26012 492 216 1 98012 600 20 250 9 41469 061 2 476 1 980 360 4 0968 48476 528 差额 4 3 2 3 2581 872905135 733 1836 9963 27 45138 122 019 61 899 51649 500 000 900 000 13 299 516424 224 ICBC 000120 SH Manual 97GB 30 关键业绩指标 数据项目总业务积分回收的呆坏帐呆坏帐总额手工交易笔数ATM交易笔数总员工数ATM机数手工交易可控非工资性费用ATM交易可控非工资性费用 本季结果76 5280172 399 359870 61540 72511761 300 000150 000 关键业绩指标1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 本季结果6540 0 7 4416 7881 493 68 ICBC 000120 SH Manual 97GB 31 关键业绩指标综合得分 关键业绩指标1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用总计 权重40 20 10 10 10 10 目标 1 2353 2 10 00015 0000 84 2 结果 2 6540 0 7 4416 7881 493 68 结果 目标百分比 3 2 1 100 278 1 0 0 74 4 45 3 186 6 87 7 评分 30002500100132 5 ICBC 000120 SH Manual 97GB 32 计算该分理处主任的年度奖金 已知信息 2 奖金占固定工资的比例 3 该主任月工资 1 000元 月 4 奖金按年度发放 KPI得分132 5 固定工资 1 1 000 奖金占固定工资的比例 2 22 奖金 3 1 X 2 X122 640 1 该主任关键业绩指标得分 132 5分 ICBC 000120 SH Manual 97GB 33 主要议题 1 关键业绩指标要点综述2 关键业绩指标计算举例3 关键业绩指标计算演习4 业绩评审会5 业绩评审会演示6 业绩评审会演习 ICBC 000120 SH Manual 97GB 34 业绩评审会是关键业绩指标中不可或缺的重要组成部分 会议目的 回顾业绩表现找出业绩差距确定差距原因明确改进方法便于交流经验 会议内容 双方陈述业绩表现找出差距及原因下一步行动方案 ICBC 000120 SH Manual 97GB 35 业绩评审会的最终成果 业绩评估 姓名 职务 业绩总评 关键业绩指标得分 业务积分 呆坏帐回收率得分 人均交易笔数得分 ATM交易笔数得分 手工交易可控费用得分 ATM交易可控费用得分 主要强项 主要弱点 下半年改进方向 参阅附录 下一步行动方案 1 2 3 整理人 人事负责人 考核人 项目 预期目标 奖惩方案 只对年末适用 整理人 考核人 去年 今年 增长 明年基数 月工资年度奖金总收入其它物质和非物质奖励或处罚 事业机会 职务安排 培训建议 ICBC 000120 SH Manual 97GB 36 业绩评审会最终成果 附录 下一步行动方案 差距 负责人 行动方案 改进所需时间 所需支持 ICBC 000120 SH Manual 97GB 37 业绩评审会议题一 陈述业绩表现 分理处 考核对象 考核年度 考评人 XX分理 考核阶段 关键业绩指标得分 支行平均得分 去年得分 全支行的分理处排名 奖金 ICBC 000120 SH Manual 97GB 38 业绩评审会议题二 差距分析表 差距 原因 ICBC 000120 SH Manual 97GB 39 业绩评审会议题三 下一步行动方案 差距 负责人 行动方案 改进所需时间 所需支持 ICBC 000120 SH Manual 97GB 40 主要议题 1 关键业绩指标要点综述2 关键业绩指标计算举例3 关键业绩指标计算演习4 业绩评审会5 业绩评审会演示6 业绩评审会演习 ICBC 000120 SH Manual 97GB 41 考评人转述考评委员会对受评人的业绩考评意见 表现优良 KPI得分为132 5分 在全支行中表现突出 位居第二 较去年有较大改进 但仍有进一步努力的余地 业绩总评 主要强项 主要弱项 人均业务积分为全支行最高分 呆坏帐回收率较低ATM交易笔数 ATM偏低手工交易可控费用偏高 ICBC 000120 SH Manual 97GB 42 受评人解释业绩差距原因 强项 内容 主要原因 人均业务积分高 弱项 本季度以来开展了 拉大户 拉定期竞赛活动 吸取了大量大户和定期存款 呆坏帐回收率 主要客户是大型国有企业 长期以来财务状况不佳 沉淀有较多呆坏帐 虽经数次催收 没有效果 ATM交易数 ATM 没有引导使用ATM的相应措施 顾客尚未习惯使用ATM 每笔手工交易所需的可控非工资性费用较高 新上任的柜员不熟悉业务 出错率较高 ICBC 000120 SH Manual 97GB 43 分理处主任业绩考核表和激励方案综述 业绩评估 姓名 XX职务 业绩总评 关键业绩指标得分 业务积分 呆坏帐回收率得分 人均交易笔数得分 ATM交易笔数得分 手工交易可控费用得分 ATM交易可控费用得分 主要强项 主要弱点 下半年改进方向 参阅附录 下一步行动方案 1 2 3 整理人 人事负责人 考核人 项目 预期目标 奖惩方案 只对年末适用 月工资年度奖金总收入其它物质和非物质奖励或处罚 事业机会 职务安排 培训建议 整理人 考核人 去年 今年 增长 明年基数 分理处主任 优良 132 5 300 0 25 0 0 100 吸纳存款工作出色 呆坏帐回收工作不力 加强呆坏帐回收 进一步控制交易费用 提高ATM使用率 1 050 1 102 1 000 2 000 2640 荣获先进工作者称号 建议在2000年继续担任分理处主任 增加5 达到全支行前1 3水平 达到全支行前1 3水平 14 000 15 240 8 ICBC 000120 SH Manual 97GB 44 附录 下一步行动方案 解决方案 设立呆坏帐催收小组 弱项 呆坏帐回收率 增设ATM导用人员 增加顾客对ATM的接受性 ATM交易数 ATM 负责人 丁军 徐丽 时间 所需支持 1个月 两个月 呆坏帐清收研讨会以传授技能 下阶段目标 增加5 需分行给以人事权招聘1名ATM导用人员 达到全支行前1 3水平 设立培训课程 降低出错率 以减少系统占用时间以及不必要的打印纸张的耗费 每笔手工交易所需的可控非工资性费用 王明 半个月 无 达到全支行前1 3水平 ICBC 000120 SH Manual 97GB 45 主要议题 1 关键业绩指标要点综述2 关键业绩指标计算举例3 关键业绩指标计算演习4 业绩评审会5 业绩评审会演示6 业绩评审会演习 ICBC 000120 SH Manual 97GB 46 分组讨论三 业绩评审会 ICBC 000120 SH Manual 97GB 47 陈述业绩表现 考核阶段 关键业绩指标得分 支行平均得分 去年得分 全支行的储蓄所排名 奖金 ICBC 000120 SH Manual 97GB 48 差距分析表 差距 原因 ICBC 000120 SH Manual 97GB 49 下一步行动方案 差距 负责人 行动方案 改进所需时间 所需支持 目标 ICBC 000120 SH Manual 97GB 50 储蓄所主任业绩考核表和激励方案综述 业绩评估 姓名 职务 业绩总评 关键业绩指标得分 业务积分 人均交易笔数得分 ATM交易笔数得分 手工交易可控费用得分 ATM交易可控费用得分 主要强项 主要弱点 下半年改进方向 1 2 3 整理人 人事负责人 考核人 项目 预期目标 注 奖惩方案 工资奖金其它物质和非物质奖励或处罚 事业机会 职务安排 培训建议 整理人 考核人 去年 今年 增长 明年基数 ICBC 000120 SH Manual 97GB 51 陈述业绩表现 ICBC 000120 SH Manual 97GB 52 差距分析表 差距 原因 ICBC 000120 SH Manual 97GB 53 下一步行动方案 差距 负责人 行动方案 改进所需时间 所需支持 目标 ICBC 000120 SH Manual 97GB 54 分支行行长业绩考核表和激励方案综述 业绩评估 个人姓名 职务 业绩总评 关键业绩指标得分 业务积分 市场占有率 呆坏帐回收率得分 成本 收益比得分 主要强项 主要弱点 下半年改进方向 1 2 3 整理人 人事负责人 考核人 项目 预期目标 注 奖惩方案 工资奖金其它物质和非物质奖励或处罚 事业机会 职务安排 培训建议 整理人 考核人 去年 今年 增长 明年基数 ICBC 000120 SH Manual 97GB 55 业绩评审会应当 应当 不应当 由非直接上司担任考评人在召开前 受评人有足够的时间分析业绩结果在客观轻松的氛围中进行让受评人在持不同意见时 有辩解的权力挖掘出每一个业绩指标得分背后的主导原因旨在提出下一步切实可行的行动方案考评人和受评人具有相对的稳定性 便于双方理解和沟通 由直接上司担任考评人在业绩评审会时 受评人才得知自己的业绩表现 打无准备的仗 在紧张对立的气氛中进行受评人无条件全盘接受考评结果就数字论数字 避实就虚 避重就轻停留在对过去的表面总结上经常更换考评人 导致沟通上产生不必要的困难 ICBC 000120 SH Manual 97GB 56 业绩评审会演习反馈意见表 业绩评审对象 分支行行长 储蓄所主任 您觉得本次评审会进行得 1 顺利2 一般3 差 您觉得在会议中哪些做法值得推崇 1 2 3 您觉得本次会议中有哪些可以改进的地方 1 2 3 ICBC 000120 SH Manual 97GB 57 KPI体系反馈意见表 您觉得这些关键业绩指标和评分是否能如实反映业绩 1 很好 这些关键业绩指标评分基本客观地反映了业绩2 较好 关键业绩指标基本合理 但评分方法还需改善3 这种方法不适用于工行 您对推行这种业绩评审会有何意见 1 很好 应立即予以实施2 一般3 不同意 您觉得每季度作业绩评审所需的资料收集需很多人力和时间吗 1 不会 系统建立后资料收集会很方便2 需要很多人力和时间 但值得3 需要大多人力和时间 不值得 您觉得在这种业绩评审会中是否应该讨论奖金报酬 1 应该 不然业绩评审就会失去效果2 不应该 业绩评审不应与物质奖励挂钩 您觉得在这种业绩评审会多久一次较好 1 一个月2 一季度 3 半年4 一年 ICBC 000120 SH Manual 97GB 58 资料来源 Unitofmeasure ICBC 000120 SH Manual 97GB 59 在工行工龄超过10年 分40m2房一套 价值25万元 姓名 XX职务 业绩总评 关键业绩指标得分 业务积分 手工交易笔数得分 ATM交易笔数得分 手工交易可控费用得分 ATM交易可控费用得分 主要强项 主要弱点 储蓄所主任业绩考核表和激励方案举例 业绩评估 下半年改进方向 1 2 3 整理人 人事负责人 考核人 项目 预期目标 注 奖惩方案 工资奖金其它物质和非物质奖励或处罚 事业机会 职务安排 培训建议 整理人 考核人 去年 今年 增长 明年基数 储蓄所主任 中下 27 5 0 50 25 25 100 较好地利用资源 从而控制交易费用 活期储蓄存款大户流失超过10 加强吸纳存款工作 尤其是大户的工作 提高自身管理水平和理论知识 1 050 5 1 102 1 000 160 53 69 建议其继续在建行担任储蓄所主任工作 在 面6个月内建议受考核人参加一次市场销售培训班 ICBC 000120 SH Manual 97GB 60 在年初制定关键业绩指标目标 1 2 3 4 季度 2000年 2000年 2001 2002 年度 假设理由 年度关键业绩指标目标 分理处 目标制定 1 人均业务积分增长比率2 呆坏帐回收率增长比率3 人均交易笔数基数3 人均交易笔数增长系数3 季度数4 ATM交易笔数 ATM基本目标4 ATM交易笔数增长率5 本支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用5 年递减率6 本支行排名前1 3的分理处同期平均每笔费用6 年递减率 制定日期 目标审核人 12 3 0 4992 9423 215400 2 00 4 8 12 3 0 4992 9423 216400 1 50 4 8 12 3 0 4992 9423 27400 1 50 4 8 12 3 0 4992 9423 218400 1 00 4 8 12 3 0 19971 6423 21261600 1 50 4 8 12 3 0 19971 6423 2142 10 1 5010 10 12 3 0 19971 6423 2156 10 1 5010 10 2000年 ICBC 000120 SH Manual 97GB 61 收集资料 计算业务积分 业务种类活期存款帐户 户 对公活期存款 户 定期存款 元 贷款 元 中间业务 元 总计 业务产品10 000小计1 000 000小计定期存款AA级及以上A级BBB级BB级B级及以下小计手续费收入 单位积分 1 014202506202007509760 00050 00004 0 00004 0 00008 0 0003 0 0004 0 000280 02 季初额 2 72 0177 3712 6502 98685 0241 235139165207961 842356 559 560263 517 518732 810 00051 600 00029 680 000206 919 3591 284 526 877 季末额 3 76 2759 2432 7403 49990 7571 21717566270691 797494 661 579201 615 002762 310 00051 600 00029 680 000206 019 8591 271 227 361 积分 5 1 4 1 87236010 26012 492 216 1 98012 600 20 250 9 41469 061 2 476 1 980 360 4 0968 48476 528 差额 4 3 2 3 2581 872905135 733 1836 9963 27 45138 122 019 61 899 51649 500 000 900 000 13 299 516424 224 支行内分理处平均积分 1 4984329 74711 677 151 3 96016 38010 00022 57134 531 7 428 5 940 300 200 30 000 43 8684 24229 153 去年同期积分 8512 0088 60011 459 78 200 1 600 5 250 6 97231 492298 1 164 4 383 132 904 138 1532 168 100 007 分理处 考核对象 考核季度 考核人 季初 季末额对活期存款指户数 对定期存款指存款余额 对中间业务指手续费收入 ICBC 000120 SH Manual 97GB 62 收集资料 计算其它关键业绩指标 数据项目总业务积分回收的呆坏帐呆坏帐总额手工交易笔数ATM交易笔数总员工数ATM机数手工交易可控非工资性费用ATM交易可控非工资性费用1 人均业务积分2 呆坏帐回收率3 人均交易笔数4 ATM交易笔数 ATM5 每笔交易所需的可控非工资性费用6 每笔ATM交易所需的可控非工资性费用 本季结果76 5280172 399 359870 61540 725 61 300 000150 0006540 0 7 4413481 493 68 支行平均29 153100 000150 000 000609 43120 363 2800 00050 0003310 1 6 9252311 312 46 去年同期业绩 100 007290 000175 782 079584 82929 64410661 321 169157 360 9480 2 5 5432812 265 31 分理处 考核对象 考核季度 考核人 ICBC 000120 SH Manual 97GB 63 对于无ATM机的分理处 此项权重为20 仅适用于配备有ATM机的分理处 建立考核分理处主任业绩的关键业绩指标体系 权重 1 得分 实际得分 2 加权得分