客户调查与开发管理工具模板.doc

一、客户调查主管的岗位职责职责1制定公司客户调查总体规划、年度计划和费用预算，经公司批准后组织实施职责3负责客户调查项目的组织和实施，并提出调研报告供领导和有关部门决策参考职责4筛选专业调研机构，保持正常联络，对委托调查项目进行协调、督促、验收职责5筛选合格的调查人员，并对其业务进行培训、指导，对工作业绩进行考核职责6采取各种措施，在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度职责7接受公司各部门的客户与市场信息咨询，或主动提供定期的信息服务职责8对相关客户资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的密级，并妥善保管职责9创造条件，推行调查工作和数据处理的信息化职责10上级领导交办的其他事务职责2制定公司客户调查的详细工作规程和细则，并监督各部门和人员按程序作业二、客户开发主管的岗位职责协助完成其他部门需要配合的工作职责12完成上级交办的其他事项职责11职责1根据企业发展目标制定客户开发计划、客户开发管理制度并组织实施职责3根据实际业务要求，配合客户调查主管做好客户调查工作职责4建立客户开发工作流程及操作规范，指导、培训客户开发专员的工作职责5监督、考核客户开发专员的工作，及时发现问题，及时解决职责6建立大客户开发、管理制度，提高企业客户的稳定性职责7积极拓展客户开发渠道、客户开发策略并组织实施职责8建立合理的客户开发奖励机制，激发客户开发专员的工作积极性职责9对客户状况、合作前景进行预测，适时提出解决方案职责10对客户开发专员与客户签订的合同进行审核、审批职责2根据企业业务特点确定新客户开发范围，制定客户开发措施三、客户调查专员的岗位职责职责1协助客户调查主管制定年度客户调查计划，为其提供建议和意见职责3负责调查项目的内容、调查问卷或客户调查表的编制职责4协助筛选合格的调查员，并对其业务进行培训、指导职责5负责客户调查工作的具体实施，协调调查员的工作职责6对调查资料及时进行整理、汇总职责7对调查资料进行归类、分析、建档，并妥善保管职责8协助客户调查主管撰写客户调查报告，为其提供数据支持职责9做好客户调查报告的存档，必要时向相关部门分发职责10完成上级领导交办的其他事务职责2协助客户调查主管制定调查的详细工作流程，并安排人员按要求执行四、客户开发专员的岗位职责职责1协助客户开发主管制定客户开发计划，并提出合理化建议职责3潜在客户资料的收集、整理，建立自己的客户资料档案，以便于开发工作职责4制定针对每一位客户的开发策略并有效实施职责5对潜在客户定期拜访、维护关系,以便增进相互之间的了解职责6与客户进行合作谈判，确定合作的各项条款，直到签订合作合同并实施管理职责7认真履行合同、落实承诺，加深合作职责8积极开发新客户，拓展客户开发渠道职责9不断总结工作经验，提出合理化建议职责10完成上级交办的其他工作职责2根据企业客户范围定位，积极寻找潜在客户五、客户调查计划表调查目标调查对象重点客户其他客户具体调查内容调查实施进度采用调查方法人员安排预算说明备注六、客户调查明细表客户名称电话地址接洽人员负责人年龄文化程度性格厂 长年龄文化程度性格接洽人职称负责事项经营状况经营方式积极 保守 踏实 不定 投机业 务兴隆 成长 稳定 衰退 不定业务范围销货对象合理 偏高 偏低 削价价格旺季月 月销量淡季月月销量企业性质股份有限公司 有限公司 合伙店铺 合资组织员工人数职员人 管理层 人合计领导者 具影响 一级 二级 三级同业地位态度付款期方式手续与本公司往来年度主要采购产品金额旺季每月淡季每月客户负责人： 审核： 调查表：七、客户信息采集表直营店名称： 日期：客 户 填 写促销人员填写姓名性别电话生日及身份证号码地址邮编金额备注八、客户信用调查表公司编号地址电话负责人住所电话创业日期 年 月 日营业项目经营方式独资 合伙 企业开始交易日期年 月 日营业区域经营地点市场 住宅 郊外负责人情况性格温柔 开朗 古怪 自大气质稳重 寡言 急躁 饶舌兴趣名誉职位学历大学 高中 初中 小学籍贯经历口才佳 普通 口拙思想稳健派 保守派 革新激进派嗜好酒饮 不饮香烟抽 不抽优点特长缺点技术熟练 略懂 不懂财务状况往来银行银行信用很好 好 普通 差很差账务体系完备 不完备同业者评为很好 好 普通 差很差经营组织股份公司 个人经营有限公司 合资公司近邻评价很好 好 普通 差很差资本额元付款态度爽快 普通 尚可迟延 为难 拖欠尾款营业执照登记号码其他说明店铺情况资产自有汽车辆自有租用场所处于繁华区 一般商业区 偏僻地区面积面积装饰精装 普通 差层数保险有（ 元） 无市价营业状况交易品种品种品牌月销售量金额年销售量金额备注信用评定信用等级信用评分付款方式选择赊销限额是否担保备注总经理： 经理： 调查人：九、客户信用调查总表年 月 日 类别客户名称总资产（单位：万元）净资产（单位：万元）信用等级ABCD评定等级ABCD发展前景ABCD编制： 填表人：十、客户开发计划表姓名：客户名称拜访对象地址电话拜访时间安排备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划实际计划实际计划实际十一、客户拜访计划表客户开发专员： 年度日期访问客户约定访问要点准备分类编号公司名或工厂名访问时间面谈者所属部门电话123456123456编制： 审核：十二、客户开发日程记录表客户开发专员：客户公司名称访问对象滞留时间初次拜访再拜访业务进度不在客户类别备注热心一般冷淡接近客户产品说明产品展示建议书缔约日期当日拜访数量回访数量累计拜访数量回访数量十三、新开发客户报告表客户专员： 日期： 年 月 日客户名称电 话公司地址电 话工厂地址负责人员推销产品第一次交易额及品名开拓经过备注批示 主管： 经理：十四、客户开发评定表日期：年 月 日编号客户名称地址业务增长率信用度利润率综合评价填写人： 审核人：十五、客户调查管理流程客户服务经理客户调查主管客户调查专员开始确定调查目标制定调查计划确定调查内容调查实施，收集数据整理分析调查数据编写客户调查报告结 束审批编制调查问卷及调查表上报客户调查报告审核审批调查报告存档十六、客户信用调查流程开始选择信用调查机构选择信用调查方法确定信用调查内容信用调查实施整理分析调查结果信用状况是否良好客户信用状况骤变的对策实施对策否编写