非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单.docx

非公开发行公司债券尽职调查清单非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单以下资料清单系根据非公开发行公司债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为大通证券策划发行非公开发行公司债券方案及制作备案文件的基础材料。请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。说明： （1）本清单中所述“发行人”或“公司”指贵公司。 （2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。 （3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，不用提供。 （4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，应包括子公司或公司的附属机构成立至今的所有文件资料。 （5）对文件资料中的有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。（6）如无特别说明，以下资料提供形式都为电子盖章版和纸质盖章版。一、发行人基本情况调查11 公司设立情况111 发行人设立时的全套工商登记资料112 股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资时办理移交手续的证明文件，包括但不限于资产评估报告、资产交接文件、产权变更登记或备案文件，共同签署的资产清单。若未办理手续的，请公司书面说明资产移交情况。12 公司存续期间变更情况121 公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让协议。（2）关于股权转让的董事会决议和股东会决议。（3）有关主管部门的批准文件和批准证书（如有）。（4）资产评估报告或者审计报告（如有）。（5）股权转让对价的支付凭证。（6）股东变更登记的工商登记文件。122 公司设立至今的历次增（减）资材料，包括但不限于：（如有）（1）增（减）资协议。（2）关于增（减）资的董事会和股东会决议。（3）资产评估报告、验资报告或者审计报告。（4）付款凭证及资产评估。（5）有关主管部门的批准证书和批准文件。（6）注册资本变更登记的工商登记文件。123 公司历次资产重组、并购（含吸收合并）的股东会决议、协议、审计报告、评估报告及其他相关文件（如有）。13 公司主要资产131 公司财务基本账户、税务登记证、机构代码证132 公司主要资产评估报告（如有）；公司资产已抵押或质押情况14 董监高基本情况141 请提供董事、监事、高级管理人员的情况资料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。15 关联交易情况151 发行人与关联方的业务往来情况，应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款等（包括公司关联制度制定、关联交易定价机制等）（电子版+纸质版）16 合法合规经营情况161 发行人关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人、发行人董事、监事、高管及核心技术人员近两年年受到处罚的政府部门、时间、原因、处罚结果的说明（如有）162 工商、税收、土地、环保、海关等部门的处罚文件（如有）163 发行人关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人以及发行人董事、监事、高管及核心技术人员近两年重大诉讼和仲裁事项的说明及相关诉讼和仲裁文件（如有）164 中国人民银行征信中心出具的发行人企业基本信用信息报告17 公司治理结构171 公司主要部门规章制度和部门介绍（纸质+电子版）。二、业务与行业情况调查21 主营业务情况2-1-1 公司主营业务的收入和成本结构分析（2015年1-6月）22 业务发展221 公司的发展规划（1）公司中长期发展战略的相关文件 （2）经营理念、业务发展目标的相关资料（3）公司偿债计划（4）享受政府优惠政策及政府对公司运营与发展的支持性文件（5）规划性指导文件（集团或政府主管部门）23 主要经营风险231 诉讼和担保情况 公司所有对外担保合同，公司及其控股股东或实际控制人、控股子公司、高管人员是否存在重大诉讼或仲裁事项，公司所知的任何有可能在未来引起上述诉讼、仲裁或行政处罚并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。24 主要合同241 与公司经营相关的重要合同（销售合同、借款合同、施工合同等）三、财务与会计情况调查31 基本财务资料（已提供）311 公司近两年经审计的合并财务报告以及最近一期的财务报表312 公司近两年经审计的母公司财务报告以及最近一期的财务报表32 发行人对外负债情况321 截至2015年6月公司获得银行授信以及使用情况322 公司重大债权债务情况说明323 截至2015年6月末公司对外担保情况的说明324 公司目