极致物业软件新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤.doc

新客户入伙操作步骤及过户的操作步骤新客户入伙操作步骤新客户入伙操作步骤分为以下5步： 1.1 新增房间(如果房间存在，这一步可以忽略)。 1.2 新增业主。 1.3 新增入伙登记。1.4 新增房间仪表 (如果需收取业主的水电等抄表类的费用，则需要操作这一步。如果不收取，这一步可以忽略。)。 1.5 新增房间收费标准。1.1新增房间的操作路径【基础管理】-【房产管理】-【房间】点击房间进入界面，如下图点击“新增”按钮，系统弹出新增房间窗口（如下图），备注：打星号为必填内容。代码：就是房号，按公司自己的编码规则录入代码。楼宇：选择这房号对应的楼宇。建筑面积：不是必填项，但是如果收费项目计算公式和面积相关联，就得录入面积。楼层号：如果不同的楼层号的收费单价不一样，则需要录入楼层号来分楼层设置不同的收费标准。未例：1.2 新增业主的操作路径：【客户关系管理】-【客户管理】-【新增客户资料】点击 “新增客户资料” 进入界面，如下图备注：打星号为必填内容。客户编号：就是业主的编号，类似于我们的工号，可按公司编码规则进行编制，建议是与业主对应的房号代码一致。这样可以从客户的编号看出这个业主所属的房号。生成代码：意思是由系统自动来编一个客户编号。客户名：业主的名称。如果有多个，可以用英文状态的逗号区分开。手机号：不是必填的，但是如果需要用系统的短信发送给此业主，则需录入手机号才能发送欠费或活动通知类的短信至客户。如果有多个手机号，可以用英文状态的逗号区分开。客户账号：如果存在托收的情况，则需要将开名称，开户银行，银行账号录入。如果是金融联的异地托收，还需要录入银行协议号。例：1.3 新增入伙的操作路径【客户关系管理】-【客户管理】-【新增入伙登记】点击 “新增入伙登记” 进入界面，如下图。录入相关信息，再点保存即可。房间：新入伙业主入住的房号。客户: 新入伙的业主。入伙日期：系统默认为当前日期，可修改成正确的入伙日期。1.4 新增房间仪表操作路径【收费管理】-【收费管理】-【仪表管理】-【房间仪表】点击“房间仪表”按钮，系统弹出新增房间仪表窗口（如下图）点击 “新增”按钮进入界面，如下图备注：打星号为必填项代码： 为房间仪表的代码，可以录入仪表的表号，可以按房间号加仪表种类。房间： 这块仪表所属的房间。回程： 这块仪表能走的最大的读数。上次读数日期：因为仪表类，一般是本月抄上月。所以上次读数为要抄表月份日期往前推一个月。是否主表： 当一房间有多块仪表时，如果勾上，所有仪表费用显示为一笔。不打勾，则同一种类的仪表存在多块时，显示费用单为多笔。不抄表： 勾上，则在录抄表数据时，这块表不显示出来。是否不计费：勾上，则生成费用时，这块仪表即使抄了表，也不会产生费用单来。示例 ：1.5 设置房间收费标准操作路径【收费管理】-【收费管理】-【收费参数】-【房间收费标准设置】点击“房间收费标准设置”，系统弹出界面（如下图），已经设置好的房间收费标准会显示出来。左边竖形结构，选中刚入伙的房间，点击新增按钮，弹出界面如下图所示。将新入伙房间需要收取的收费项目打上勾，再选择对应的收费标准。如果是常规类的(就是每个月固定生成的)，则需要录入计费开始日期。水电费等抄表类性质的费用，只需要录入收费标准，不需要录计费开始日期的。新入伙的业主要产生费用，可参考如何生成每月费用的操作文档。过户的操作步骤： 操作路径：【客户关系管理】-【客户管理】-【过户登记】点击“过户登记”进入界面，如下图房间：手动录入过户的房号(支持模糊匹配)，也可以直接点后面的文件夹去选择。老业主：录入房号后，老业主的信息是自动带出来的。新业主：过户的新业主(直接手动录入后，会自动新增到客户资料一览表中)如果老业主有欠款和预收需