营业部规划.docx

关于信和财富营业部规划因对公司整体构架以及文化等了解并不深入，现做以下简要规划，如有不足请李总批评指正。分为以下几项工作：一、 建立部门组织架构：（一） 内勤队伍：具体工作安排待定1、 人事：（1） 负责人事档案（2） 负责人员招聘（3） 负责人员薪酬2、 讲师：（1） 负责新人班、提升班等培训（2） 负责早会、夕会运作（3） 负责各项活动会议经营（4） 负责业绩追踪跟进辅导等工作3、 运营：（1） 负责业绩播报（2） 负责业绩统计（3） 负责客户合同签定等工作4、 市场：（1） 分析公司对市场的占有率（2） 开拓新的市场渠道（3） 收集客户信息（4） 对公司品牌进行推广宣传等工作5、 内务：（1） 前台接待（2） 考勤管理统计（3） 物料管理发放（4） 各项工作安排（二） 队伍管理1、 网点服务经理：现没有网点服务经理人员，待以后发展在做规划。2、 团队经理：做为团队经理要明确自己的目标，明确目标后绝对执行，且能辅助督导所辖理财师的日常工作以及完成各阶段业绩指标，并及时做好汇报沟通。目前确定三个团队经理，具体情况如下：（1） 吴明燕：原泛亚贵金属员工，近期在E租宝做团队经理，底下有三个理财师。（2） 杨轮平：原润川财富理财师，现底下有三个晋江的新人准备一起从事这行业。（3） 潘鹤州：现农银人寿银保营业部经理，现底下有四个客户经理。要求团队经理在一个月内理财师队伍必须招至6-8人，另还有几个人选待定。（三） 销售队伍1、 理财师：具有较强的沟通协调能力和执行力，销售技能和培训方面的潜质突出，有一定的客户资源者。（1） 目前理财师人数十来人，部份人员是从事过金融行业，均有从事过销售行业，有自己的客户群体。2、 兼职人员：（1） 有在跟某银行的几位大堂经理与柜员在沟通合作（2） 保险业的朋友进行合作二、 建立部门体制管理（一） 考勤管理：根据公司相关规定做好考勤管理办法的执行与反馈。（二） 会议经营1、 早会经营：早会经营主要以专业技能、出单分享、行业信心、公司实力等为主。2、 团队二早：主要以各团队目标完成情况、展业渠道、活动量、当日拜访客户情况、个人疑难问题解决等为沟通点。3、 夕会经营：主要以总结当天展业情况，活动量汇报，当日客户情况汇报等。4、 管理人员会议经营：主要以公司指示、整体目标规划、各项方案策划激励、各团队人力业绩目标设定与完成差距落实等工作安安排。5、 市场活动会议经营：主要以理财沙龙、客户DIY活动、市场宣传等活动策划为主。6、 凝聚力会议经营：主要以员工生日活动、户外团康活动、聚餐等活动为主。7、 团队文化建设：以公司文化为主体，建设营业部部门文化，打建一支专业化、统一化的理财队伍。（三） 目标管理1、 考核业绩目标2、 每月业绩目标3、 团队人力目标4、 活动量目标三、 市场开拓在目前整个大环境较低迷的阶段，如何去定位客户群体，寻找手头上有闲钱的客户群体才是最为重要。（一）对于市场客户定位本人分为以下几种：1、 银行定期客户群体：此类客户群体年龄相对较大，没有过多的投资渠道，只能把钱存在银行里拿利息等特征。2、 购买过保险理财的客户群体：此类客户有一定的理财观念与资金，且能接受保险长期才能还本的功能，相信对短期利益较高且风险较低的投资会比较感兴趣。（以上两类客户群体可通过渠道了解联系电话进行跟进或与相关人员进行合作沟通）3、 与美容院、健身馆、茶叶店等相对客户资金比较优质的地方进行合作推广宣传（需相关熟悉人员进行沟通，或直接寻找进行洽谈