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银保品质管理 投保资料篇 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 银保部常用单证人身保险投保单 银邮专用 人身保险投保提示职业告知书产品说明书营销员报告书单证领用须通过内勤人员领用 客户经理不得自己领取 单证必须妥善保管 不得撕毁 遗失 作废单证一律交回公司 如有遗失 需登报申明作废 关于单证领用 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 填写注意事项 1 填写投保人 被保险人详细住址 禁止填写身份证地址 以现有实际住址为准 2 填写投保人 被保险人详细联系方式 手机和固话 保证两个以上的联系方式 二需要交回的投保资料简介 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 投保单的填写 银保通 张小三 19841020宁夏 6401021984102000202001010120200101保险公司内勤无160101宁夏银川市兴庆区XX小区X号楼X单元XXX号0951 516382315909509177 750001 金鼎富贵两全保险 B款 分红型100006年1年1081010000 张小三中国建设银行8888888888 通讯地址联系电话要真实有效 职业查询职业代码表 填写全称 填写正确保额 务必填写账号信息 避免退保产生因账号不符退款不成功问题 投保声明填写及客户签名 投保人声明 须由本人填写 一 投保单是投保人与本公司订立保险合同的重要依据 也是保险合同的重要组成部分 填写时要认真 规范 整洁 填写的各项内容真实 准确 完整 二 投保人 被保险人 或其监护人 必须在投保单上亲笔签名 不允许有任何代签名行为 否则 保险合同无效或保险合同部分无效 三 若投保人或被保险人为文盲 投保人或被保险人必须要在他人代为填写的投保单的签名栏内亲自按右手拇指指印 按指印时应有第三者见证 见证人在指印旁亲笔签名确认 投保单填写其它要求 容易漏填或填写不规范的部分 保额 请务必填写职业代码 请务必查阅职业代码表并填写正确代码险种名称 请务必填写全称盛世富贵两全保险 分红型 A款 金鼎富贵两全保险 分红型 B款 账号 请务必留下投保时的账号信息 方便后续的保全服务客户经理代码和联系方式 投保资料注意事项 1 复印件的质量2 职业告知书的投保单号3 回执上填写保单号4 客户联系方式的正确性 是客户真实有效的电话 通讯地址5 投保单客户留存联 条款粘贴至保单中6 投保资料的原始性 作废单证与未使用单证的正确处理 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 代客户抄写风险提示 风险提示语句与客户签名不一致 没抄写风险提示语句 无客户签名投保单中无客户经理
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