设备管理_某通信设备厂商竞争力研究报告

2006年8月 2006年上半年电信设备厂商竞争力研究报告百纳电信咨询 一 电信设备市场概况二 主要厂商市场表现三 主要厂商竞争力比较研究 目录 一 电信设备市场概况 3 转型加速 但电信行业增速放缓 经历了多年的高速发展 我国电信运营市场近年来呈现平稳发展态势 电信业务收入不断增长 但增长速度开始放缓 也低于去年同期电信业务收入增长水平 固定电话用户增长大跌 与移动电话的总数差距逐渐拉大 移动电话增长量开始回升 移动通信资费的下调促进了用户的增长 移动电话用户抢占了相当一部分小灵通的发展用户 语音业务低值化 固话语音收入下滑加剧 小灵通语音收入开始负增长 2002 2006H1年国内电信行业收入 数据来源 MII2006 7单位 亿元 2000年 2006H1年我国电信行业固定电话与移动电话用户发展情况 数据来源 MII2006 7单位 万户 4 中国移动投资的规模放大 促使整个行业投资规模同比增长9 1 由于用户的持续增长 对网络容量的需求不断增大 投资开始回升 上半年我国电信行业固定资产投资完成848 7亿元 比去年同期上升9 1 从往年的情况来看 投资往往集中于下半年 2000年以来我国历年电信投资情况 2006年上半年各运营商投资比较 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 中国联通加大对GSM网络的投资 占据总投资的较大份额 固网运营商的投资主要集中于数据网的改造 并大幅缩减了对PHS网络的投资 总体投资下降明显 5 电信设备市场规模也相应增长5 6 上半年整个电信行业投资完成848 7亿元 设备市场规模为492亿元 比去年同期增长5 6 通信设备投资在电信行业投资中的比重与去年同期相比无明显变化 2005年上半年和2006年上半年设备市场规模比较图 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 6 其中 GSM设备比重继续走高 中国移动网络利用率一直保持在82 的状态 中国联通的GSM网络利用率接近100 呈现饱和状态 中国移动受其用户的稳步增长驱动 其G网投资保持了一定的增长 中国联通调整了其G网与C网发展策略 G网被定位中国联通06年投资的重点 2006年上半年设备市场结构 2005年上半年设备市场结构 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 数据来源 百纳电信咨询 2005 7 TOTAL 492亿元 TOTAL 466亿元 注 业软包括运营支撑系统和VAS 7 增值业务发展迅猛 各运营商投资逐年提升 2004年 2008年中国电信增值业务市场发展趋势 CAGR 39 4 2004年 2008年中国网通增值业务市场发展趋势 CAGR 38 3 2004年 2008年中国移动增值业务市场发展趋势 CAGR 21 5 2004年 2008年中国联通增值业务市场发展趋势 CAGR 8 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 8 集中采购模式进一步压低厂商利润空间 并改变了市场格局 运营商压价 制定设备价格上限 5月 中国移动GSM三期集采 要求在集中采购无线部分的新建部分中 国产厂商份额不得低于20 价格方面 集团进一步明确无线载频的价格不得高于4 18万元 TRX 中国联通也借鉴中国移动的经验 通过集中采购形式 降低网络建设成本 3月底 G C网集中采购 联通总部对G C网主设备价格的具体要求如下 运营商集中采购增加了自己的议价能力 也同时给厂商带来了压力 厂商利润空间降低 不得不控制成本 中国移动GSM价格2005年 46200 TRX G网方面 国外厂家不得高于40000元 载频 国内厂家不得高于35000元 载频 C网方面 单用户成本国外不得高于520元 线 国内厂家不得高于500元 线 9 政府叫停WCDMA试验后 TD SCDMA在全国五地市开展大规模商用测试 四大系统设备厂商分别在各地供货 中兴在厦门和青岛 上海 大唐在保定和青岛 鼎桥在厦门 保定 普天在北京和上海 2006年上半年TD测试各地安排情况 10 IPTV IMS WIMAX ASON等新技术都获得不同进展 IPTV经历了2005年的低调测试 2006年上半年中国电信和中国网通各省公司开始启动大规模的试商用网建设 中兴通讯和UT斯达康获得份额最多 中兴中标北京通信 上海电信等大单 中国移动和中国电信加快IMS实验 中国移动选择中兴 华为和上海阿尔卡特作为测试厂商 联通总部则正在评估中兴 华为 朗讯三家的方案 WIMAX06年处于试验阶段 07年以后可能规模发展 中国移动更看好HSDPA 中国电信和网通各为WIMAX HSDPA两手抓 而中国联通和铁通对WIMAX比较重视 但态度仍然保守 在WIMAX市场华为 中兴 西门子处于第一梯队 华为在ASON技术的研究和产品开发上 处于领先地位 中标中国网通集团公司长途传输网ASON商用实验网项目 IPTV IMS WIMAX ASON 11 设备厂商兼并加速 市场重新洗牌 2004年以来电信运营商和设备商的主要并购 备注 股东为SBC和Bellsouth 目前已为SBC拥有 并购后的公司名称为at t数据来源 百纳电信咨询 2006 7 运营商率先并购 设备商陆续跟进 运营商的全业务必然对其网络提供商提出了新的要求 为了满足运营商的需求 厂商纷纷采取并购的方式来补充自己的软肋 运营商采购模式的变化要求设备商具备提供整套最优产品的能力 新诞生的几家组合公司 爱立信收购马可尼 阿尔卡特合并朗讯 诺基亚西门子成立合资公司 他们无一不是覆盖几乎整个电信产品的厂商 概况 二 主要设备厂商市场表现 13 从销售规模来看 华为和ASB同比增幅最大 2006年上半年ASB和华为销售额同比增长率最高 分别为42 1 和22 0 爱立信 朗讯 MOTO等增长放缓 上半年很多采购都偏向于选择国内厂商 这给华为 中兴 ASB带来了很多机遇 2006年H1各厂商国内市场销售收入比较 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 2006年H1部分厂商收入同比增长情况 14 各大厂商也积极探索服务业务领域 各大厂商在国内市场服务业务收入均占总收入的8 15 这一比例还在上升 全球范围来看 诺基亚的服务业务部收入已经占据了网络事业部收入的30 爱立信2006年上半年的全球总体效益的增长也得益于电信服务业务的推动 2006H1部分厂商国内市场总收入中服务所占的比重 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 注 服务收入不包含业软 15 上半年来各大厂商加大了对市场的争夺力度 新兴市场 移动软交换 IPTV IMS等市场格局已初步形成 成熟市场 竞争激烈 但华为优势明显 ASB设备降价幅度很大 上半年销售额增长迅猛 中国电信集团NGN招标 中兴 华为都采取赠送的方式中兴 华为向中国联通赠送增值业务平台中国移动GSM三期集采 厂家也都采取赠送的方式 16 各大厂商也进行相应的转型变化 中兴 组织结构调整 市场 产品 运作三条线日益清晰 对国内销售体系进行快速整合 二营和三营合并 统一整合国内市场 应对3G前后国内运营商 全业务 整合的变化 爱立信 收购马可尼后 光网络实力得到加强 开始在这一市场上有所作为 华为 设立中国区市场部 在北京运营 ASB 上半年光网络势头强劲 同时 IP和应用软件也获得运营商青睐 17 尽管 尚未启动 但各厂商加强对潜在客户的引导 爱立信邀请湖北移动陈力副总考察其总部 爱立信与中移通信研究院就IMS进行了技术交流 MOTO邀请联通总部计划部张云高总经理到美国参观考察 1月 3月 5月 6月 爱立信针对3G核心网与网通研究院进行深入交流华为公司与中国联通3G办公室在深圳进行了3GWCDMA EV DO方面的相关交流和参观活动 联通3G办公室陆续和各大厂商进行GPRS IMS的交流 HW ZTE ASB等分别组织各种技术交流和培训 爱立信公司通过集团统一安排请江苏电信计划建设部 运维部 互联网部骨干到澳大利亚进行3G现网培训 siemens组织联通网建部去郊区交流IMS 华为为联通计划部 进出口相关人员专门安排了一次在香港的3G培训 北京西门子通信网络有限公司高级副总裁高俊峰拜访了网通集团高级副总裁裴爱华 主要设备市场竞争格局 二 主要设备厂商市场表现 19 GSM设备 华为的份额上升最快 在中国移动和中国联通集中采购中 华为得到运营商的支持和认可明显超过去年 上半年运营商采购 偏向于国内厂商 比如中国移动要求在集中采购无线部分的新建部分中 国产厂商份额不得低于20 中国联通一级汇接局建设 在对厂商的选择方面 集团提出支持具有国家自主知识产权的厂家 06年H1GSM系统设备国内市场份额 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 注 市场格局由各厂商销售额统计得出 20 光传输设备 基本形成三大梯队 三大梯队基本形成 华为依然占据主要的市场份额 中兴和烽火位于第二梯队 第三梯队主要是国外厂商 ASB 西门子 朗讯 北电等分别占据一部分市场 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 2006H1光传输国内市场份额情况 TOTAL 51亿元 21 固网交换接入市场 三分天下 上半年固网运营商对NGN的投资较去年同期有较大增长 ASB 华为 中兴三家占据固网交换接入市场90 以上的份额 SCNB在该领域也有一定实力 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 2006H1固网交换接入国内市场份额情况 TOTAL 46 5亿元 22 移动软交换 赠送形成新格局 2006年GSM集采中的交换部分 中国移动和中国联通各省公司基本确定采用移动软交换设备 移动软交换目前格局基本形成 各厂商都通过赠送抢占市场 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 单位 万线 2006H1移动软交换国内市场份额情况 23 数据和宽带 华为和ASB优势进一步提升 宽带 华为 ASB 中兴占据主要市场份额 华为和ASB的优势进一步提升 ASB5月中标中国电信在国内26个省份DSL网络升级 数据 高端市场 主要厂商是JUNIPER CISCO 华为 ASB 中低端市场 基本被华为和中兴瓜分 华为在高端大规模突破 相反 CISCO在中低端基本出局 在高端的份额也落后于华为 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 2006H1数据和宽带国内市场份额情况 TOTAL 58亿元 24 上半年各大运营商普遍增加了对业务软件和IT系统的投资 中国移动 对WAP平台 IM平台 彩信业务中心 中央音乐平台进行建设 中国联通 对增值业务管理平台 综合业务平台投入很大 省公司也有不少短信 炫铃平台项目 各厂商中 华为中标最多 业务软件和IT系统 电信设备厂商新的市场增长点 25 小灵通 市场规模萎缩直接影响三大厂商业务收入 数据来源 百纳电信咨询 2006 7 上半年小灵通市场缩减到24亿左右 而去年同期小灵通市场规模为50亿左右 由于两家固网运营商发展重点的转变 对小灵通的投资以优化为主 没有大规模的投资 预计这一趋势将继续 三大厂商该业务收入萎缩 其中UT斯达康受到的影响最大 2006H1PHS国内市场份额情况 TOTAL 24亿元 26 网络优化 系统集成 维保等专业服务成长迅猛 近年主要是CDMA PHS拉动优化投资 但今年上半年GSM的优化占主要比重 3G上线后 四大运营商的优化市场规模将在2008年达到高峰 随着网络的成熟 网络优化和维保投资比重呈增长态势 各大运营商网络设备保修期到期 促使维保费用大幅上升 2004 2009年网优 系统集成 维保服务国内整体市场规模 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 各大厂商2006年上半年市场主要表现 二 主要设备厂商市场表现 华为 29 上半年 在加大国际市场开拓的同时 华为继续保持中国电信设备市场的领军地位 换标 新企业标识表明华为将继续聚集客户 持续创新 稳健成长 并致力于构建和谐商业环境 换标也表明华为国际化步伐加快 国际 海外市场的销售额超过国内市场 低价的形象有所改观 国内 在成熟市场上保持价格 不轻易降价 但在新兴市场上 依旧采用送设备 低价的策略渗透 合作策略 业界几次大兼并让华为与这些竞争对手之间已经缩小的差距又陡然拉大 华为也与其他厂商加强合作比如与MOTO合作成立上海研发中心 集合双方在UMTS领域的技术优势 30 2006年上半年华为收入突破420亿元 国内市场则同比增长40 左右 达到153亿元 TOTAL 153 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 2006H1华为国内收入结构 华为上半年的收入主要来自于以下领域的大项目GSM 中国移动GSM三期集采传输 中国移动传输集采 中国网通软交换配套传输新建项目数据 中国联通CNGI二期工程上半年运营商很多项目偏向于选择国内厂商 这对华为很有利 31 在确保成熟市场的领先地位外 华为在新兴成长市场基本确立了先入优势 华为在业务软件方面是国内最大的供应商 华为将业务软件单独作为一个产品 2005年该部门销售收入达到60多亿元 3G方面 为安徽电信 广州电信 云南电信等提供3G设备 32 在华为覆盖的产品领域 市场份额持续上升 引导式营销体系表现出强劲的竞争优势 33 主要重大项目示例 中兴 35 面对运营商投资结构变化影响 中兴发展相对平缓 整合国内营销平台 二营和三营合并 应对运营商转型 学习华为整合企业运营管理体系 形成市场 产品 运作三条线 将原营销体系分拆为以 市场服务与运营管理 为导向的市场运营体系和以销售导向为主的销售体系 国内市场收入受影响 海外市场增长下滑 组织结构优化 上半年固网运营商PHS投资 中国联通CDMA投资均下降 这使得中兴这两项业务的收入减少 总体收入增长缓慢 2006年1 6月 中兴通讯国际业务收入比2005年1 6月同比增长预计为35 50 但增速比2005年同期有所放缓 2005年1 6月国际业务收入同比增长为52 上半年中兴获得的新订单 大部分来自印度和欧洲市场 36 PHS CDMA收入比重下降 中兴上半年的收入主要来自于以下领域的大项目GSM 中国移动GSM三期集采 中国移动边际网项目传输 中国电信骨干传输项目 中国铁通西北环骨干传输网扩容工程 TOTAL 85 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 2006H1中兴国内收入结构 37 在部分新兴市场 中兴已经形成自身的优势 中兴中标中国电信上海国际关口局 其NGN技术继承建中国电信覆盖全国的长途汇接局DC1项目及固网3G方案进入上海 广州 武汉等超大城市网络之后 再度进入中国电信高端应用市场 上半年在固网增值业务和移动增值业务领域都获得大量订单 中标电信北方九省 号码百事通 项目 中兴软创在国内支撑系统占据领先位置 在业务软件方面跟随华为 在国内短信 彩铃等增值业务平台方面占据前列 在数据管理服务市场 CRM BI DSS 占据7 的份额 其中在中国网通和中国电信的份额达到20 以上 38 跟随策略和差异化策略的实施 中兴在诸多领域在市场处于第二梯队 39 主要重大项目示例 爱立信 41 爱立信力图通过全球整合提升在中国市场的竞争力 整合马可尼 弥补了固网不足 产品线更加完善 产品覆盖到更多的领域 在中国市场上 开始参与光网络市场的竞争 42 由于GSM集中采购价格快速下降 爱立信利润下降 促使其开始加大成本控制力度 运营商采购模式变化 厂商利润下降 爱立信开始重视控制成本 43 为保持GSM领域优势 爱立信改变了市场策略 并提升业务软件与服务的领先优势 价格策略转变 重视服务市场 移动软交换赠送 咨询扩张 GSM设备开始降价 以抢占市场 保持在中国服务市场的领先地位 比如在湖北设立电信专业服务公司 爱立信2006年上半年的效益持续增长得益于电信服务业务的推动 爱立信在中国做商业咨询的有12个人 上半年咨询部门人员规模扩张 并获得辽宁 四川的咨询项目 爱立信移动软交换2600万线左右 在山东和四川都是以赠送的方式 应对华为 44 受华为的挑战 爱立信在GSM新增市场的份额下降 由于华为抢占了很多市场份额 爱立信在GSM新增市场中的份额由31 下降到26 1 但仍然处在第一位 45 主要重大项目示例 凭借在CMCCGSM设备市场绝对领先的市场份额 爱立信在维保服务方面收入稳定 诺基亚 47 在全球和西门子整合的同时 诺基亚在中国地区加大跑马圈地力度 诺基亚西门子合并通信网络业务 新公司在下一代网络产品和固网移动网融合方面优势明显 加大在华移动基础设备研发力度 扩大成都研发中心的研发范围 包括电信级平台中间件 支持移动浏览的WAP网关 智能分组交换核心网子系统 并加大对于多媒体应用开发的力度 将会大大提高针对中国消费者需求的产品研发的反应速度 移动软交换赠送 山东 黑龙江 福建 48 强势的市场策略导致业务收入同比上升 49 依靠积极市场策略 GSM份额有所提升 NOKIA上半年重大项目 ASB 51 上半年以来 ASB的营销策略更加注重本地化和引导能力 阿尔卡特和朗讯的合并在固网通信和传输领域是强强联合 但在无线通信领域优势不明显 ASB 50 1股 的股权安排在阿朗合并后保持不变 以国资委下属大型国企的身份 在国内市场享受一系列的支持 ASB本土化生产能力的不断加强 其生产成本也不断下降 使其获得了同中兴 华为一样的竞争能力 成立成都研发中心 新中心主要开发光传输 移动和无线传输产品解决方案 技术方案 此外 新中心将研发移动NGN业务的新功能和对中国地区部署的提供现场技术支持 52 得益于移动市场的增长 ASB上半年国内市场收入达到54亿元 ASB上半年在移动市场上表现不俗 2006年前5个月 ASB移动产品的出货量超过了去年全年 ASB在NGN和ADSL市场都是与华为 中兴并列为三大主流厂商 5月份中标中国电信在国内26个省份DSL网络升级 在光传输市场上 ASB也表现不俗 6月份中标中国电信2006年骨干传输网采购项目 与朗讯的合并将使其在这个领域更加强大 ASB在城域网改造市场上领跑 三重播放解决方案上半年获很多订单 比如中国电信 山东网通 山西网通的项目 2006H1ASB国内收入结构 TOTAL 54 数据来源 百纳电信咨询 2006 7单位 亿元 53 ASB加大在新兴市场的投入力度 力图形成先入优势 参与中国电信的WIMAX测试 参与信息产业部组织的WIMAX设备互操作测试 在移动软交换市场 占据16 5 的市场份额 3月份和中国联通3G办公室进行GPRS IMS的交流 组织各种技术交流和培训 参与中国联通IMS试验局项目的投标6月份参与中移研究院IMS测试阿尔卡特加大ICT战略合作广度 5月24日 阿尔卡特和微软宣布与惠普公司 IBM建立全球合作关系 WIMAX IMS ICT 移动软交换 54 在重新建立固定市场优势的同时 ASB进一步提升在移动 数据和传输市场份额 55 主要重大项目示例 其他厂商 57 受全球策略影响 摩托罗拉 西门子和朗讯在中国市场的影响力在下降 西门子和朗讯在合并案中 处在被动地位 今后两年受裁员的影响较大 目前还处在整合的阶段 合并