国际市场分析.doc

烧碱出口观点综述国际市场特点和格局上个世纪末至21世纪的5年，国际市场的贸易烧碱基本由美国、日本、沙特阿拉伯垄断，澳大利亚是共同的出口市场。澳大利亚是全球最大的烧碱进口国，其制铝行业消耗的烧碱高达150万吨/年。美国出口160万吨/年，沙特阿拉伯出口量超过40万吨/年，日本的出口量维持在60万吨/年。2006年，全球烧碱总产能到达到了6040万吨，比上年增长3.2。近两年，随着中国氯碱工业的高速发展，中国大陆烧碱参与国际竞争的步伐越来越快，使得世界烧碱格局发生重组，而且国际市场分额的竞争也日趋激烈。2006年，全球产能的四分之一来自中国大陆，达到了1511万吨，比上年增长21.85。正是由于中国氯碱的高速发展，使得世界氯碱工业和其下游的市场链格局发生了新的变化。一，中国氯碱工业全球地位上升，中国大陆烧碱出口的迅猛增长使其在国际市场分额增加。2006年中国大陆共出口烧碱133.1万吨，比上年增长55.85。液体烧碱主要出口到澳州、美西、东南亚。固碱出口主东南亚、南亚和中亚国家及部分欧洲市场。二、美国烧碱产能的连续关闭，使国内烧碱资源短缺，美国、加拿大西海岸成为亚洲地区烧碱出口的又一个新的区域。20002006年间，美国国内共关闭烧碱产能245万吨，占原总产能的15。主要原因有三：第一，下游工厂在这期间向外迁移及合并，烧碱消耗减少，市场供过于求。第二，天然气等能源成本上涨的冲击和亚洲进口数量的增加使一些低效率的老、旧工厂纷纷关闭。第三、全球PVC市场价格受阻、EDC产能扩充及北美生产成本和海运费上涨，造成了向亚洲地区EDC出口数量骤减，氯碱开功率下降。三、南亚各国纺织业的发展刺激烧碱的消费快速增长，造成东南亚市场烧碱需求量上涨。纺织品贸易争端在限制我国纺织品出口的同时，使大量的纺织品订单移到孟加拉国、越南等国家。作为印染工业的基础原料，南亚各国对烧碱的需求量持续增加。尤其是孟加拉国，该国以前没有印染行业，随着纺织业带动本国印染行业的发展，其对烧碱的需求大增。表1为全球供求关系物流方向情况简介（单位：万吨）区域产能需求出口进口物流方向亚洲（中日韩台）24002000260东南亚、澳洲、美加西岸北美洲（美、加美洲南美洲183286138主要来自美国，部分为亚洲欧洲103699045美国东部、印度中东17471103澳大利亚澳洲215215亚洲、中东表2为全球烧碱需求领域分布及增长率需求领域占全球需求比例平均年增长率水处理23.4氧化铝93.3纺织83.5制皂洗涤剂83.3无机化学141.9造纸161.7有机化学182.8其他253.7总增长率2.9表3为美国近三年烧碱供需平衡表（单位：万吨）年份产量进口国内消耗出口200414046412971712005136975129016520061380751293162表4为日本近三年烧碱供需平衡表（单位：万吨）年份产量进口国内消耗出口20044490.63777020054400.53716720064450.537371表5为近三年亚太地区液碱进出口平衡表（单位：万吨）200420052006出口进口出口进口出口进口东北亚142.518.4191.223.0253.728.3东南亚4.314.82.016.91.021.0中东地区68.568.569北美150271523014730澳大利亚164179189.5合计注：东北亚统计数据为中日韩台四地区。出口列中：东南亚数据为印尼的出口数量，北美为美国的出口数量。 2006年中国大陆烧碱出口的特点据海关统计，2006年1-10月我国累计出口烧碱103.9万吨，价值2亿美元，比去年同期（下同）分别增长48.1%和47.5%。出口的特点是：一、东盟、美国、澳大利亚是烧碱主要消费市场。1-10月我国分别对东盟、美国出口烧碱23.9万吨和17.4万吨，分别增长66.4%和2倍；对澳大利亚出口烧碱16.1万吨，下降28.7%；对上述3个市场合计占同期烧碱出口总量的55.3%。二、国有企业是出口主力，外商投资企业出口增长迅猛。1-10月国有企业出口烧碱47.2万吨，增长0.8%，占同期烧碱出口总量的45.4%；外商投资企业出口烧碱35.4万吨，增长1.3倍，占34.1%。三、上海、江苏和天津出口量较大。1-10月上海、江苏和天津等3省市分别出口烧碱22.9万吨、14.7万吨和13.2万吨，分别增长65.7%、5.7倍和69%，上述3省市合计占同期烧碱出口总量的48.9。出口烧碱的价格制定规则和价格谈判在目前的烧碱国际贸易中，除一般的贸易准则以外，关于定价机制和定价模式还没有全球统一的文字范本，也没有制定全球烧碱价格的官方组织机构和执行部门。供需双方的价格确定和定价方式、条件和范围完全取决于双方的贸易谈判的结果。因此，价格谈判是供需双方贸易谈判的最重要组成部分。在价格谈判中预期价格和定价方式的设定非常重要，是整个价格谈判方案的核心部分，谈判方案的所有程序和步骤都围绕对方对本方提出预期价格和定价方式的肯定而开展。2005年，澳大利亚利拓集团与我公司联系烧碱进口业务过程中，在价格环节上曾经提出5种定价方式，包括最高和最低限价等。一般而言，双方在谈判方案中对预期价格的设定和定价方式的制定是建立在本企业、本行业市场、信息部门或借助国际（国内）著名行业分析和咨询机构对后市分析的基础上而作出的价格趋势取向，全面考虑了对本方利益的充分维护。例如，ACP（Australian Aluminum Industry Caustic Soda Import Price澳大利亚铝行业烧碱进口价）便是澳大利亚铝行业全球烧碱采购的一个行业指导价格，今年上半年ACP公布的亚洲采购价格是265美元/干吨（FOB，东北亚）。市场观察家认为，中国大陆烧碱出口每年1季度和4季度将是烧碱外盘交易情况整体平淡的时期，在此期间，价格有所回落也属正常现象，跌幅在30美金以内尚为合理。而影响整个烧碱出口市场全年走势的关键时期将是2-3季度，如在此期间，价格仍然下挫，全年的烧碱出口贸易将会以萧条告市，但据往年观察，这种现象很难发生，一般外盘价格会在2季度初时缓慢上扬，从而带动整个行业全年的出口贸易。目前，中国液碱外盘均下调1020美金左右，主要原因还是由于国际市场上“阶段性的买盘量小于卖盘量”所致，海外买家未曾出现集中性购买热潮，港口发货稳定，没有出现抢购现象，低迷的行情也在情理之中。然而，行业分析机构、企业和贸易商更多关注的则是宏观方面的信息，如能源消耗、石油价格走势、经济指标等，其中石油价格的不景气能够折射出整个宏观经济的闭锁问题，从而导致相关行业面临下行趋势。从长远趋势分析，宏观面的能源消耗、石油价格、政治因素引起的战争冲突、经济衰退等各个因素变量难以确定，因此烧碱的出口业务长单贸易（三年以上的定量贸易）存在一定的风险性，中国大陆的烧碱重要出口企业上海氯碱在烧碱出口战略的调整方向上，正在逐渐削减长单业务，增加中短期订单和现货贸易。巨化烧碱出口的意义及相关建议 随着中国国内烧碱产能和产量的快速增长，烧碱出口作为国内氯碱企业尤其是沿海地区氯碱企业平衡国内贸易激烈竞争的一种重要营销手段，有着重要的战略意义，近两年来越来越受到行业及业内同行的重视，中国大陆烧碱出口量呈现快速增长的态势。年份2003200420052006出口数量373485133 但是，随着各企业出口量的大幅增加，市场的无序竞争开始抬头，国外进口商已经注意到了当前国内烧碱企业烧碱出口的不稳定心态，并将其利用，打压市场价格。这一苗头，应该引起国内各氯碱出口企业的高度重视，加强行业信息的沟通，避免盲目的价格竞争。 我公司地处浙江内陆，又处于浙江烧碱市场的边远地区，内贸和出口烧碱在物流条件上不占任何优势。随着公司氯碱规模的不断扩大到46万吨的装置能力，国际国内市场的重新布局和规划愈来愈凸显其重要性。为减缓国内、省内市场阶段性的竞争压力，烧碱出口作为重要分流途径，势在必行、利在长远。然而，由于物流成本和工艺装置能力的限制，出口数量也随之受到了限制，同时又会在某一阶段内与内贸市场形成强烈的发差，形成强烈的对比，造成突出的矛盾，为此我部就烧碱出口提出如下两点建议。第一、虽然宁波港有着全国独一无二的码头和仓储优势，但是我公司的物流、备货成本之高也是独一无二的，令人望其项背。据前两年的数据统计，平均物流和备货成本为550650元/吨（折百，相当于7177美元/吨）。换言之，我公司今年底一船出口到美铝的出厂价格仅为1560元/吨，远远低于国内销售价格。因此在现有的码头仓储能力和国内市场条件下，有必要调整短期内的出口战术，适当增加30005000吨（湿吨）的小单和散单现货出口量，减少今年大单的签订，既降低出口仓储费用，又保证了公司从国内市场获取更好的稳定。具体而言，在公司宁波港储罐投用之前，不应盲目最求做大国际市场，甚至应