投资协议样本(全).doc

2009 年 9 月 24 日第 1 稿 XXXXX 有限公司有限公司 XXXXXX 投资管理有限公司投资管理有限公司 关于关于 XXXXX 有限公司的有限公司的 增资扩股协议增资扩股协议 二二 九年九年 月月 1 目目 录录 第一条第一条 定义和解释定义和解释 2 第二条第二条 关于关于 XX 公司公司 5 第三条第三条 本次本次增增资扩股资扩股 6 第四条第四条 业业绩绩承承诺和现金诺和现金补补偿偿 8 第五条第五条 出资出资的的先决条件和交割先决条件和交割 11 第六条第六条 本次增资的其它相关约定本次增资的其它相关约定 12 第七条第七条 陈述 保证和承陈述 保证和承诺诺 21 第八条第八条 公司治理公司治理 27 第九条第九条 保密和不可抗力保密和不可抗力 27 第十条第十条 违约责任和赔偿违约责任和赔偿 28 第十一条第十一条 协议的解除协议的解除 29 第十二条第十二条 争议解决争议解决 29 第十三条第十三条 协议生效及其它协议生效及其它 30 2 本协议于 2009 年 月 日由以下各方在中国 市签署 甲方 甲方 XXXX 水处理工程有限公司 简称 XXXX 或 公司 系一家根据中 国法律注册成立并合法存续的有限公司 住所为 法定代表人为 XXXX 乙方 乙方 XXXX 投资管理有限公司 简称 XXXX 系一家根据中国法律注册成 立并合法存续的有限责任公司 住所为 法定代表人为 丙方丙方 XXXX 中国公民 现任 XXXX 身份证号码为 为公司实际 控制人 控股股东 以上各方单独称为 一方 合称为 各方 鉴于 鉴于 1 甲方是一家专业从事 有限公司 甲方拟引入乙方为战略投资方 并最 终实现境内上市 2 乙方愿意按照本协议约定的条款和条件 以增资的方式对甲方进行投资 3 丙方为甲方的控股股东及实际控制人 持有甲方 87 84 的股份 为此 上述各方经过友好协商 根据中国有关法律法规的规定 特订立本 协议如下条款 以供各方共同遵守 第一条第一条 定义定义和解释和解释 1 1定义定义 3 除非本协议文意另有所指 下列词语具有以下含义 甲方 XXXX 目标 公司或公司 指XXXX 水处理工程有限公司 乙方指XXXX 投资管理有限公司 丙方指甲方的控股股东 实际控制人 各方 协议各方指甲方 乙方 丙方 本次增资 本次增资 扩股或本次交易 指乙方本次拟认购 XXXX 新增发行的 万 股人民币普通股 每股面值为人民币 1 00 元 的行为 增资价格指各方约定的本次增资的价格 为每股 元人 民币 增资价款指指乙方拟出资认购 XXXX 本次新增发行的 全部股份而应支付的全部价款 为人民币 1 050 万 元 投资完成指指乙方按照本协议第 3 2 3 条的约定完成 1 050 万元的出资义务 年度保证净利润指丙方保证 XXXX2009 年 2010 年和 2011 年 度可以实现的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润的标准 具体含义如本协议第 4 1 1 条所述 年度实际净利润指XXXX 最终实际完成的 2009 年 2010 年和 2011 年度的合并报表中归属于母公司所有 者的净利润 承诺期指丙方保证 XXXX 年度净利润的期间 即 2009 年 2010 年和 2011 年 先决条件指乙方支付增资价款的先决条件 具体含义如 本协议第 5 1 条所述 协议生效日指指本协议正式生效的起始时间 以协议正式 4 签定日为准 交割日指乙方将本次增资的增资价款支付至 XXXX 验资专户之日 登记日指本次增资完成工商变更登记之日 上市 公开发行股票 并上市 指XXXX 拟在境内公开发行人民币普通股 A 股 并在境内证券交易所 含创业板 上市或借 壳上市的行为 不包括任何直接或间接的境 外上市 关联方指一方控制 共同控制另一方或对另一方施加 重大影响 以及两方或两方以上同受一方控 制 共同控制或重大影响 控制 指就某 一法人而言 指一人 或一致行动的多人 直 接或间接控制 包括 i 该法人 50 以上有 表决权的资本 该表决权通常可在该法人的 股东会上行使 ii 该法人的董事会会议或 类似机构的会议上 50 以上的表决权 或 iii 该法人董事会或类似机构大多数成员的 任免 且 受控制 应作相应解释 下属子公司指XXXX 的全资和控股子公司 包括 以 及 XXXX 其后不时新设立的全资或控股子 公司 中国指中华人民共和国 为本协议之目的 不包括 香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地 区 中国法律指就任何人士而言 指适用于该人士的中国政 府 监管部门 法院或证券交易所的任何法 律 法规 行政或部门规章 指令 通知 条约 判决 裁定 命令或解释 就本协议 而言 不包括香港特别行政区 澳门特别行 5 政区和台湾地区的法律 法规和判例 中国证监会指中国证券监督管理委员会 工商局指xxx 市工商行政管理局 人民币指中国法定货币人民币元 除非另有特指 本 报告涉及的金额均指人民币 工作日指除周六 周日及中国法定节假日以外的任何 一个日期 1 2其它解释其它解释 1 2 1本协议中使用的 协议中 协议下 等语句及类似引用语 其所指 应为本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款 1 2 2本协议的附件为协议的合法组成部分 除非本协议上下文另有规定 对 本协议章节 段落 条款和附件的引述应视同为对本协议该部分内容的 全部引述 1 2 3本协议中 凡就任何事件 权利 义务 违约或未履行使用 实质性 或 重大 一词时 指对 XXXX 及其下属子公司和 或受影响方可能造 成合计人民币 300 万元以上损失或受益的情形 或者受影响方在考虑一 切情形之后 认为前述各项对 XXXX 及其下属子公司和 或该方有或可 能有显著不利影响的情形 1 2 4本协议的条款标题仅为了方便阅读 不应影响对本协议条款的理解 第二条第二条 关于关于 XXXX 2 1 XXXX 的基本情况的基本情况 1 名称 XXXX 水处理工程有限公司 6 2 成立日期 年 月 日 3 营业执照注册号 4 企业类型 有限公司 5 经营范围 6 住所 xxx 市 7 法定代表人 XXXX 8 注册资本 人民币 万元 9 实收资本 人民币 万元 2 2 XXXX 目前的股权结构目前的股权结构 XXXX 现有股权结构如下 序号序号股东姓名股东姓名 名称名称 实缴出资额实缴出资额 人民币万元人民币万元 股份比例股份比例 1XXXX 87 84 2 合计合计 100 第三条第三条 本次本次增资扩股增资扩股 3 1 增资方式增资方式 在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下 甲方向乙方定向新增发行 万股人民币普通股 每股面值为人民币 1 00 元 乙方同意以人民币现金全额认 购上述甲方新增发行的股份 丙方同意放弃优先认缴本次新增注册资本的权利 不认缴本次新增注册资本 丙方同时承诺 保证甲方其他股东放弃优先认缴本次新增注册资本的权利 不 认缴本次新增注册资本 相关股东会决议见附件二 7 3 2 增资价格与增资价款增资价格与增资价款 3 2 1 投资估值投资估值 各方一致同意 本次投资对目标公司的估值按照公司 2009 年度预测的净利润 须扣除非经常性损益 非经常性损益按照中国证监会的有关规定确定 下同 和 少数股东权益 指根据新会计准则规定 子公司所有者权益中不属于并表母公司 即目标公司的份额 应优先当作为少数股东权益 人民币 2 500 万元为基础 按 8 5 倍市盈率 P E 值 计算为人民币 1 75 亿元 3 2 2 增资价格增资价格 按照前述估值结果 乙方本次拟认购甲方新增发行股份的价格 即本次增资价格 为 每股人民币 元 RMB 3 2 3 增资价款增资价款 1 按照前述增资价格 乙方本次拟认购甲方新增发行股份的总价款 即本次 增资价款 为人民币 壹仟零伍拾万 元 RMB 1 050 万 元 其中 人民币 万元作为 XXXX 新增注册资本 占 XXXX 增资后注册资本 的 6 其余人民币 万元进入 XXXX 的资本公积金 2 最终乙方支付的增资价款中用于认购 XXXX 注册资本和进入 XXXX 资 本公积金的金额以会计师出具的验资报告为准 3 2 4 增资价款的用途增资价款的用途 XXXX 应将本次增资的增资价款主要用于与其主营业务相关的用途 即 新建 厂房 购置相应设备 补充流动资金 并按照乙方书面同意的预算计划使用资 金 Comment z1 要求和报证监会的 财务数据一直 8 3 3 增资扩股完成后的股权结构增资扩股完成后的股权结构 本次增资完成后 XXXX 的注册资本由现有的人民币 万元增加至 万元 总股本为 万股 每股面值为人民币 1 00 元 股东及股权结构如下 序序 号号 股东姓名股东姓名 名称名称 实缴出资额实缴出资额 人民币万元人民币万元 股份比例股份比例 1XXXX 2 3 4XXXX 6 合计合计 100 第四条第四条 业绩承诺和现金补偿业绩承诺和现金补偿 4 1 业绩承诺业绩承诺 4 1 1 丙方 向乙方保证 1 本次增资扩股完成后 XXXX 未来三年的年度保证净利润应至少达到以 下指标 a 2009 年度的税后净利润不低于人民币 2 500 万元 b 2010 年度的税后净利润不低于人民币 2 800 万元 c 2011 年度的税后净利润不低于人民币 3 100 万元 2 上述年度保证净利润应当扣除非经常性损益 非经常性损益按照中国证监 会的有关规定确定 下同 和少数股东权益 指根据新会计准则规定 子公 司所有者权益中不属于并表母公司即目标公司的份额 应当作为少数股 9 东权益 XXXX 届时实现的年度实际净利润及营业收入的数字 以经乙 方认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的结果为准 4 2 现金补偿现金补偿 4 2 1 基于上述业绩承诺 丙方 同时向乙方作出以下承诺 1 若经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计 XXXX2009 2010 或 2011 任何一个会计年度的年度实际净利润未达至前 述第 4 1 1 条承诺的年度保证净利润 则公司须以相关年度经审计的实际 净利润为基础 由丙方在相关年度审计报告出具的第 10 个工作日后 30 天内按照以下公式以现金形式给予乙方及时 充分 有效地补偿 2 上述现金补偿的计算标准如下 每年现金补偿额 投资额 1 考核当年的实际实现税后净利润 考核 当年承诺实现税后净利润 如果公司合格上市 自公司上市之日起 将解除丙方对乙方的现金补偿 义务 4 2 2 各方同意 如发生本协议第 4 2 1 条所述情形 乙方应在 XXXX 承诺期 内的相关年度审计报告出具之日起十 10 个工作日内按第 4 2 1 条约定向 丙方提出书面通知 丙方应在收到该等书面通知之日起三十 30 日内按 第 4 2 1 条约定的方式向乙方进行现金补偿 4 2 3 如果届时丙方未在上述期限内向乙方进行现金补偿或未全额进行补偿 则每超过一天 丙方未补偿予乙方的金额部分按照 15 的年利率换 算成日利率后计算复利 累加计算丙方应当最终补偿予乙方的金额 10 4 2 4 丙方进一步承诺 如 XXXX 未能完成前述承诺的年度保证净利润指标 且丙方无法在规定时间内及时予以现金补偿的 则在乙方仍然持有公司 股份的情况下 丙方作为公司的实际控制人应当使公司的股东大会通过 在法律允许的范围内尽量分红的决议 以保障丙方当年度从公司实际分 得的利润不低于应向乙方补偿的金额 并无条件同意由公司将该部分利 润中相当于补偿金额的部分直接支付给乙方用于补偿 4 3 增资价格调整增资价格调整 4 3 1 各方一致同意 在完成本次增资扩股后 如果 XXXX 之后新增发行股票 的价格低于本次增资价格 则乙方本次增资的价格需按照加权平均法作 出相应调整 加权平均法定义为 乙方增资价款的总金额与公司新增发行 股份总金额之和除以乙方认购股数与新增发行股数之和 所求得的平均 股票价格 遇有此种情况 则丙方应以本协议第 4 2 2 4 2 3 和 4 2 4 条 规定的方式向乙方支付增资价格调整后的差额部分 4 3 2 前条规定不适用于 XXXX 可能发生的下述增资扩股的情形 a 向公司管理层增资发行股票 b 公司公开发行股票并上市 第五条第五条 出资的先决条件和交割出资的先决条件和交割 5 1 先决条件先决条件 只有在下述先决条件均得到满足 或由乙方书面放弃 的前提下 乙方才有义务 支付本协议项下的增资价款 5 1 1 XXXX 董事会及股东会已通过本次增资的决议 11 5 1 2 XXXX 已取得本次增资所需的全部政府部门批准和第三方同意和 或豁 免 如有 5 1 3 本协议已经各方正式签署 且本次增资后 XXXX 修订的公司章程已由 XXXX 现有股东和丙方正式签署 5 1 4 XXXX 股东大会已批准本次增资后 XXXX 修订后的公司章程 5 1 5 XXXX 聘请的中国律师已向乙方出具了格式及内容均令乙方满意的法 律尽职调查报告 XXXX 已向乙方提供了其聘请的会计师出具的关于 XXXX 近二年又一期 截至 2009 年 8 月份 财务报表的审计报告 且 该审计报告无保留意见 5 1 6 在公司担任职务的公司股东及附件一所列管理人员及核心人员已经与 公司签署了令乙方满意的竞业禁止及保密协议 5 1 7 附件一所列管理人员及核心人员已经与公司签订了劳动合同 5 1 8 截至交割日 XXXX 和丙方在本协议中所做出的每一项陈述和保证均 为真实 准确和完整的 5 1 9 截至交割日 没有发生或可能发生对 XXXX 及其下属子公司的财务状 况 经营成果 资产或业务造成重大不利影响的事件 5 1 10 截至交割日 公司不存在任何阻碍其在中国境内上市的重大法律或者 财务障碍 5 1 11 截至交割日 不存在任何政府机关限制 禁止 延迟或者以其它方式 阻止或者寻求阻止本次增资完成的行为或程序 5 2 交割交割 12 5 2 1 交割应在本协议签署后且本协议第 5 1 条所述全部先决条件均得到满足 或由乙方书面放弃 后的五 5 个工作日内实施 即 交割日 5 2 2 在 XXXX 和丙方根据本协议第 5 1 1 至第 5 1 7 条的规定将有关书面文 件提交予乙方且满足本协议第 5 1 8 条至第 5 1 11 条先决条件的前提下 乙方应在交割日将全部增资价款汇入 XXXX 指定的验资专户 5 2 3 XXXX 应在交割日后五 5 个工作日内 聘请有证券从业资格的中国会 计师事务所对增资价款进行验资 并于交割日后三十 30 个工作日内将 验资报告及本协议第 5 1 1 第 5 1 3 和第 5 1 4 条所述文件向工商局办 理本次增资的工商变更登记 并完成本次增资的工商变更登记手续 5 3 交易费用的支付交易费用的支付 5 3 1 各方一致同意 本次合作过程中所发生的公司律师费用和会计师费用 由公司承担 投资者律师费用由投资者分担 但若本次投资完成 投 资者律师费最终由公司承担 该项费用总额不超过 15 万元 第六条第六条 本次增资的其它相关约定本次增资的其它相关约定 6 1 利润分配利润分配 6 1 1 各方一致同意 自本次交易完成日起 XXXX 的资本公积金 盈余公 积金和未分配利润 包括累积未分配利润 由增资完成后的所有在册股东 按各自的股份比例共同享有 在本次交易完成日之前 XXXX 不得以任 何方式进行以前年度的利润分配 6 1 2 各方一致同意 13 1 在目标上市日期 即 2011 年 12 月 31 日 后公司未能上市情况下 公司 应每年至少以可分配利润的 20 用于现金分红 控股股东承诺在董 事会支持该项议案 6 2 反摊薄反摊薄 6 2 1 在完成本次增资扩股后 在 XXXX 上市前 除非获得乙方书面同意 XXXX 不得新增发行其他权利优先于或等同于本次增资的新股 XXXX 如果新发行的股权的价格低于乙方受让股权价格 乙方股价需 按平摊加权平均法做相应调整 乙方股权在公司拆股 股票分红 并 股 或以低于转换价格增发新股 以及其它资产重组的情况下也应按 比例获得调整 6 2 2 各方一致同意 本次增资完成后 在 XXXX 上市前 如果公司进行增资 或新发行的任何证券 在同样的价格和条件下乙方享有优先认购权 以维持其在新一轮增资或发行之前的股份比例 6 2 3 除本协议有特别约定外 除非经乙方书面同意 XXXX 原则上不得以低于 本次增资的价格发行新的权益类证券 包括但不限于普通股 优先股 可转换债券等 6 2 4 6 2 条的规定不适用于公司为员工的持股计划及期权计划进行增资的情 形 6 3 股份转让和出售股份转让和出售 6 3 1 优先受让权 1 在 XXXX 上市前或在乙方的股份被全部回购之前 未经乙方的书面同意 丙方不得向公司其他股东或任何第三方出售 转让或以其它方式处置其 14 所持有的任何股份 或对其在公司的全部或任何部分的股份设定抵押 质押 担保或以其它方式设置第三方权利或债务负担 2 在 XXXX 上市前 如 丙方 拟向其他股东或任何第三方出售或转让其 持有的 XXXX 部分或全部股份 应提前十五 15 天通知乙方 在此情况 下 在同等价格和条件下 乙方或其指定第三方享有优先受让权 如果 公司在交易完成后进行增资或发行任何新股 乙方有权按照持股比例优 先认购新增股份 3 丙方出售或转让股份的价格不能低于乙方本次对公司的增资价格 4 如果 丙方 基于管理层持股之目的而向公司管理层转让其在全资子公 司 的股权 则乙方对该部分股权不享有上述优先受让权 且转让股 份的价格也不受上述第 3 款之限制 6 3 2 随售权 1 在 XXXX 上市前 如 丙方 拟向任何第三方 受让方 出售或转让 其持有的 XXXX 部分或全部股份 应提前十五 15 天通知乙方 在此情 况下 乙方有权选择是否按相同的价格及条件与 丙方 同时向第三方 出售其持有的 XXXX 全部或部分股份 且 丙方 应该保证收购方按受 让 丙方 股份的价格优先受让乙方拟出让的股份 只有在乙方拟出售 的全部或部分股份转让后 丙方 可根据收购方拟受让的股份总数减 去乙方出售的股份数 再向其转让相应的股份 2 丙方 出售或转让股份的价格不能低于乙方本次对公司的增资价格 6 4 公司上市公司上市 15 6 4 1本协议签署后 各方将促使公司尽快启动在境内公开发行股票并在证券 交易所 含创业板 上市或借壳等工作 力争在 2011 年 12 月 31 日 目 标上市日期 之前完成上市目标 6 5 股份回购股份回购 6 5 1 乙方的股份回购权 如遇有以下情形 乙方在不违反中国法律法规的前提下 有权要求公司或其控 股股东 实际控制人回购其持有的 XXXX 的全部或部分股份 回购方式包括 i 公司回购股份 ii 控股股东 实际控制人受让股份 乙方有权在知晓下述任 一情形发生后立即提出回购要求 公司和控股股东 实际控制人应予以配合执 行 1 如果 XXXX 在目标上市日期之前未能成功上市 2 公司 2009 年 2010 年和 2011 年度任一年度实际净利润未能达到年度保 证净利润的 80 3 控股股东 实际控制人出现重大个人诚信问题 尤其是公司出现乙方不 知情的帐外现金销售收入时 4 控股股东 实际控制人所持有的股份 包括直接和间接持有 降至 51 以下 5 公司管理层发生重大变化 但基于正常经营发展需要而进行的计划内人事 变动不在此列 6 公司的核心业务发生重大变化 7 公司与其关联公司进行有损于乙方的交易或担保行为 Comment z2 定义 合格上市条 件为上市市值不低于 10 亿元 16 8 若公司满足乙方认可的证券交易所的发行上市条件 而公司的控股股东 实际控制人不同意进行首次公开发行 控股股东 实际控制人的回购价 格以乙方累计支付的增资价款加上 30 的年复合收益率计算 9 公司股东大会决议甲方在境外上市而乙方就此决议持反对意见的 10 公司或丙方实质性地违反其于本协议中作出的陈述与保证 或违反其在 本协议下的主要义务 11 公司未能按照本协议支付红利或履行本协议规定的其他义务 12 公司被托管或进入破产程序 除上述第 8 款另有规定外 股份回购价格应为乙方按年复合投资回报率 15 计 算的投资本金和收益之和 包括已到期但尚未支付给乙方的税后股利 股份 回购之前公司已向乙方分配的红利 将从上述回购价格中扣除 股份回购之时 应分配但未分配给乙方的红利 将不在上述回购价格之外另行给予分配 具体 计算公式如下 a 第 8 款情形之外的回购价款计算公式 回购或受让总价款 投资人出资数额 1 15 n 公司历年累计向投资人 实际支付的股息 红利 其中 n 投资年数 投资年数按照实际投资天数除以 365 计算 b 第 8 款情形下的回购价款计算公式 回购或受让总价款 乙方出资数额 1 30 n 公司历年累计向乙方实际 支付的股息 红利 Comment z3 17 其中 n 投资年数 投资年数按照实际投资天数除以 365 计算 6 5 2 乙方应在相关方书面通知发生上述情形之日起 90 日内 以书面方式向公 司明示是否据此行使回购权 乙方明示放弃基于该情形的回购权的或未 在收到相关方上述书面通知之日起 90 日内明示基于此情形行使回购权的 乙方即不得再以该情形为由在任何时点要求据此行使回购权 6 5 3 控股股东 实际控制人应在收到 股份回购 的书面通知当日起六个月 内付清全部回购价款 超过上述期限不予回购或未付清回购价款的 每 超过一天应将其应予支付的回购价款按照 15 的年利率换算成日利 率后计算复利 6 5 4 公司和控股股东 实际控制人之间对乙方实现本协议中约定的所有回购 情形下的所有权益互相承担连带责任 6 5 5 在不违反中国法律法规的前提下 乙方有权选择 1 如果本协议中约定的回购情形发生且公司或控股股东 实际控制人逾期 不予回购的 则各方一致同意 XXXX 应于有关回购期限届满之日起三 十 30 日内通过股东大会决议 进行滚存利润分配 将应支付给控股股东 实际控制人的滚存利润中相当于乙方实现其回购情形下的所有权益之金 额直接支付给乙方 2 若届时无滚存利润或乙方虽已采取了上述措施但滚存利润分配金额不足 以实现乙方在回购情形下的所有权益的 则 XXXX 股东大会应于有关回 购期限届满之日起三十 30 日内通过减少注册资本或清算决议 用于实现 乙方回购情形下的所有权益或尚未实现的权益 3 若乙方根据测算认为减少注册资本或清算不足于实现乙方在回购情形下 的所有权益或尚未实现的权益 则乙方有权选择要求控股股东 实际控 制人将其在 XXXX 董事会及股东大会中的投票表决权委托给乙方行使 18 4 控股股东 实际控制人承诺 届时将赞成上述相关所有决议并促使股东 大会通过上述决议 同时 控股股东 实际控制人承诺 若乙方采取上 述措施后其回购情形下的所有权益仍未能全部实现 则不足部分由控股 股东 实际控制人继续履行回购义务 6 6 知情权知情权 丙方应确保 XXXX 按照下列要求向乙方及时提供公司的相关资料 公司上市后 除外 6 6 1 上一月结束后十五 15 天内提供该月度的合并 母公司资产负债表 损 益表 6 6 2 上一季结束后三十 30 天内提供该季度的合并 母公司资产负债表 损 益表 现金流量表 财务状况说明书及其它附表等财务报表 6 6 3 上一会计年度结束后九十 90 天内提供该会计年度的合并 母公司财务 报表 并在自每一会计年度结束后四 4 个月内提供经乙方认可的会计师 事务所出具的审计报告 经审计的会计报表及其附注 6 6 4 上一年度结束后二 2 个月内 提交本会计年度的年度预算 草案 及公司 运营计划 以及 6 6 5 在不对公司正常运营造成过分干扰的前提下 公司应当提供 i 乙方希望 知道的 与乙方利益相关的 ii 为乙方自身审计目的而需要的 或 iii 为完成或符合有权的政府机关的要求 乙方要求公司提供的其他一切有 关公司运营及财务方面的信息 本款项下的信息应于乙方提出书面要求 之日起一 1 个月内提供 6 7 清算优先清算优先 Comment z4 是否改为红利 Comment z5 请和 6 7 1 的股息统 一 19 6 7 1如发生公司整体出售 清算或关闭 应优先支付乙方初始投资款及应付 而未付的股息 如分配给乙方的财产价值低于乙方增资价款及应付而未 付的股息时 丙方的任何可分配清算财产应用于向乙方返还其增资价款 及应付而未付的股息 并且可直接支付给乙方直至乙方收回其增资价款 及应付而未付的股息 6 7 2丙方保证 若乙方分配所得的剩余财产价值低于其对公司的增资额加上 未付红利的 丙方同意按乙方对公司的累计增资额的 120 的补偿加 上应付未付的红利计算出的收益的总和额度减去乙方在清算中分配所得 的剩余财产价值间的差额对乙方进行补偿 6 8 其他特别约定其他特别约定 6 8 1 各方一致同意 在 XXXX 上市前做出以下特别约定 1 本次增资完成后 在 XXXX 上市前 除非乙方事先书面同意 控股股东 实际控制人丙方在 XXXX 的持股比例不得低于 51 2 本次增资完成后 在 XXXX 上市之前 除非乙方事先书面同意 控股股东 实际控制人丙方不得将其所直接或间接持有的 XXXX 及其下属子公司的 股权质押给第三方 3 本次增资完成后 在 XXXX 上市前 除非乙方事先书面同意 XXXX 不 得向 XXXX 及其下属子公司之外的第三方转让目前持有的下属子公司的 股权 6 8 2 鉴于本次增资完成后 甲方将尽快启动在境内公开发行股票并在证券交 易所 含创业板 上市的工作 为符合有关境内上市的审核要求 各方一 致同意 本协议第四条 第 6 1 条 第 6 2 条 第 6 3 条 第 6 5 条及第 6 7 条的有关约定自公司向中国证监会递交正式申报材料时自动失效 若 20 公司上市申请被否决或公司上市申报材料被撤回 则自否决之日或撤回 之日起该等条款的效力即自行恢复 且对失效期间的乙方的相关权益具 有追溯权 有关期间自动顺延 第七条第七条 陈述 保证和承诺陈述 保证和承诺 7 1 XXXX 及丙方的陈述和保证及丙方的陈述和保证 XXXX 及丙方个别及共同地向乙方作出以下陈述和保证 7 1 1 主体资格和业务经营 1 XXXX 是根据中国法律合法组建并有效存续的有限公司 有权根据其营 业执照 章程或有关批准文件经营其业务 并履行其作为本协议一方的 每一项承诺下的所有义务 2 迄今为止 XXXX 开展的业务行为在所有实质方面均符合中国法律及其 章程的规定 3 除本协议另有规定外 XXXX 及其丙方已获得了签署并履行本协议的授 权 并具有完全法律权利 能力和所有必需的公司授权和批准以达成 签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务 7 1 2 不违反法律或无利益冲突 本协议的签署和履行将不违反 XXXX 的章程或其它组织规则中的任何条款或与 之相冲突 亦将不违反对 XXXX 具有约束力的任何法律 法规和合同性文件的 规定 或者与之有任何利益冲突 7 1 3 充分披露 21 1 就 XXXX 及其丙方合理所知 不存在任何与 XXXX 资产或业务有关的 可能对 XXXX 资产或业务产生重大不利影响而且 XXXX 及其丙方未向 乙方披露的任何事实 2 就 XXXX 及其丙方合理所知 XXXX 及其丙方在本协议中的任何声明或 保证 或根据本协议所进行的交易而向乙方提供的任何陈述 保证或说 明 均不存在任何对重大事实的虚假 误导性陈述或重大隐瞒 7 1 4 自本协议签署日至交割日 上述陈述与保证均是真实 完整和准确的 7 2 XXXX 及其控股股东 实际控制人及其控股股东 实际控制人的承诺的承诺 XXXX 和 或控股股东 实际控制人丙方个别及共同地向乙方做出如下承诺 7 2 1 XXXX 向乙方承诺 本协议签署后 XXXX 将按照上市公司的标准改善 财务 会计及信息披露体系 并对关联交易 对外担保予以规范 如存 在任何关联担保 XXXX 向乙方承诺在 2009 年 12 月 31 日前 解除所 有关联担保 控股股东 实际控制人同时承诺 若届时 XXXX 需承担任 何担保责任 则控股股东 实际控制人将补偿乙方因此所遭受之损失 7 2 2 XXXX 和控股股东 实际控制人承诺 除已在公司律师出具的尽职调查 报告中披露的情况外 XXXX 目前不存在其房产 土地使用权 商标 专利或其他重要资产被设定抵押 担保或存在其它权利负担的情况 如 果本协议签署后发现有未披露的房产 土地使用权设定抵押 担保或其 它权利负担的 乙方有权要求解除本协议或要求控股股东 实际控制人 代为清偿债务以免除 XXXX 的相应债务 7 2 3 XXXX 和控股股东 实际控制人承诺 截至本协议签署日 XXXX 不存 在任何未披露的因违反法律法规而遭受任何行政处罚且情节严重的行为 如果本次增资完成后发现本协议签署之前 XXXX 及其下属子公司已存在 22 任何违规经营而使 XXXX 及其下属子公司可能遭致行政处罚 则应由控 股股东 实际控制人承担全部责任 7 2 4 XXXX 和控股股东 实际控制人承诺 XXXX 及其下属子公司与第三方 的协议 合同均已或将能得到合法 完整的履行 如果由于本次增资登 记日前 XXXX 及其下属子公司的任何已发生的行为而需要向任何第三方 承担重大赔偿责任 且该等情形未向乙方披露的 则该等责任将全部由 控股股东 实际控制人承担 7 2 5 XXXX 和控股股东 实际控制人承诺 本协议签署后 如 XXXX 及其下 属子公司需要根据适用的中国法律为其聘用的员工补缴任何在本次增资 完成日前应缴纳的社会保险费和住房公积金 则该等补缴义务将全部由 控股股东 实际控制人承担 7 2 6 XXXX 和控股股东 实际控制人承诺 本协议签署后 如 XXXX 及其下 属子公司需要根据适用的中国税收法律 法规和规范性文件的规定补缴 任何在本次增资完成日前应缴纳的税项 包括但不限于企业所得税 营业 税 增值税等 则该等补缴义务将全部由控股股东 实际控制人承担 但因根据中国会计准则所预提之税款少于实际应缴纳税款数额的除外 7 2 7 控股股东 实际控制人向乙方承诺 控股股东 实际控制人及其任何关 联方现在及将来均不得从事任何与 XXXX 及其下属子公司主营业务构成 直接或间接竞争的任何活动 或在与 XXXX 及其下属子公司构成竞争的 任何实体中拥有任何形式的权益 若控股股东 实际控制人或其任何关 联方从事任何与 XXXX 及其下属子公司的非主营业务 则不得对 XXXX 及其下属子公司构成重大影响 7 2 8 控股股东 实际控制人向乙方承诺 自本次交易完成日起 控股股东 实际控制人从公司每年可分配利润分得的现金分红不予提取 留存在控 23 股股东 实际控制人和乙方共同开立的共管帐户中 作为未完成业绩承 诺而需对乙方进行现金补偿的担保 7 2 9 各方一致同意 在 XXXX 上市过程中 若中国证监会要求 XXXX 股东 就 XXXX 在本次增资完成日前因历史原因造成的资产不实 税项补缴等 事项作出任何股东承诺 则乙方有权不承担该等任何责任 也无义务作 出任何承诺 该等责任由控股股东 实际控制人承担 中国证监会有明确 要求的除外 7 3 登记日前的承诺登记日前的承诺 于本协议签署日 XXXX 和控股股东 实际控制人个别及共同地向乙方做出如 下承诺 7 3 1 控股股东 实际控制人及 XXXX 及其下属子公司自本协议签署日至登记 日期间以与以往惯例一致的方式进行经营活动 7 3 2 自本协议签署日至登记日期间 XXXX 及其下属子公司应允许乙方对其 业务 资产和财务等状况进行调查和访谈 并应根据乙方的合理要求向 乙方提供该等调查所需的各项资料和信息 7 3 3 自本协议签署日至登记日期间 除本协议另有约定或乙方事先书面同意 外 控股股东 实际控制人及 XXXX 不得进行以下行为 1 转让或质押 XXXX 或其下属子公司的股权 或新增注册资本 本协议签 署前已达成增资协议的除外 2 向 XXXX 及其下属子公司以外的第三方转让 XXXX 或其下属子公司的 重大资产 24 3 XXXX 收购其他企业 或与其他个人 企业或其他实体合资设立新的企 业 本条限制对控股股东 实际控制人不构成约束 4 XXXX 为除 XXXX 或其下属子公司以外的任何个人 企业或其他实体提 供担保 本条限制对控股股东 实际控制人不构成约束 5 与债权人签订任何可能涉及 XXXX 权益的债务清偿或和解协议或其它安 排 正常经营需要除外 6 宣告或进行任何利润分配 7 对税项或会计政策作出重大变更 但是基于中国会计准则或适用法律变 更的要求除外 8 主动申请破产或解散公司 9 就上述任何一项签订合同或做出承诺 7 3 4 XXXX 和控股股东 实际控制人应尽其最大努力促使所有的承诺和成交 条件得到满足 7 4 乙方的陈述 保证和承诺乙方的陈述 保证和承诺 乙方向 XXXX 及其控股股东 实际控制人作出以下陈述和保证 7 4 1 主体资格 乙方是根据中国法律合法组建并有效存续的有限责任公司 能够履行其作为本 协议一方的每一项承诺下的所有义务 除本协议另有规定外 乙方具有完全法 律权利 能力和所有必需的批准以达成 签署和递交本协议并完全履行其在本 协议项下的义务 25 7 4 2 不违反法律或无利益冲突 乙方签署本协议并履行其项下的所有义务 均不会 1 违反乙方作为签约方的文件或协议 或对乙方或其资产具有约束力的任 何文件或协议 或 2 违反适用于乙方的任何法律规定或与之有冲突 7 4 3 资金安排 1 乙方向 XXXX 及其控股股东 实际控制人保证并承诺 其已经为本次增 资准备了足够的资金或做了充分的资金安排 在本协议所述先决条件得 到满足的前提下 乙方将按照本协议的约定及时缴纳出资 2 乙方拟用于本次增资的资金 为乙方拥有的合法资金 7 4 4 乙方的其他义务 1 乙方应积极协助 XXXX 的上市工作 对公司上市所需的各项相关事务及 上市服务中介机构的合理要求予以积极配合 2 乙方应调动最大资源 积极有效地为公司上市进行协调 协助工作 3 在公司获得中国证监会关于发行上市的批文或否决意见之前 不得转让 或委托他人管理其所持有的全部或部分股份 或在其所持有的全部或部 分股份上设定权利限制 以及不得从事任何可能给公司上市造成不利影 响的行为 26 7 4 5 自本协议签署日至交割日 乙方的上述陈述与保证均是真实 完整和准 确的 第八条第八条 公司治理公司治理 8 1 原则原则 8 1 1 各方一致同意 本次增资完成后 乙方将任命 1 名观察员 列席 XXXX 的董事会和监事会的现场会议 XXXX 以非现场会议方式召开董事会 监事会的 应在会议决议形成之次日将会议资料向观察员提交 8 1 2 XXXX 应在董事会 监事会召开通知之日同时通知观察员 通知以电子 邮件 传真或邮政快件方式向乙方指定的收件方发出 通知发出之后 观察员是否列席会议 均不影响会议的召开及表决 8 2 XXXX 对乙方任命的观察员不支付任何报酬及费用承担 第九条第九条 保密和不可抗力保密和不可抗力 9 1 保密保密 各方一致同意 自本协议签订之日起三 3 年内 除有关法律 法规规定或有管 辖权的政府有关机构要求外 未经本协议各方的事先书面同意 任何一方及其 雇员 顾问 中介机构或代理应对其已获得但尚未公布或以其他形式公开的 与本次增资相关的所有资料和文件 无论是财务 技术或其它方面的资料和文件 予 以保密 亦不得向第三方 不包括本协议各方聘请的专业顾问和中介机构和 或各 方的母公司 关联公司及乙方 和公众透露任何与本次增资有关的信息 9 2 不可抗力不可抗力 27 9 2 1 如果本协议任何一方因受不可抗力事件 不可抗力事件指受影响一方不能 合理控制的 无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服 并于本 协议签订日之后出现的 使该方对本协