护肤品市场分析(改).ppt

1 护肤品市场消费调查报告 11月18日 2 数据来源 消费者分析数据来源 新生代CMMS 中国市场与媒体研究 数据时期 2010年秋季 09年7月 10年6月 数据区域 华东地区 陕西省 河南省 山东省 上海市目标群体 A 普遍消费者 在过去一年使用 购买过护肤品的女性群体 B 目标群体 24 29岁 30 34岁 35 39 岁以上年龄段在过去一年曾经使用 购买过美白类护肤品的女性群体分析项目 1 市场状况 A 2 美白类市场品牌概况 该项特定为使用过美白类护肤品的女性群体 3 产品使用类别及使用频率 A 4 消费者轮廓特征 A 5 各年龄段对化妆品类别需求 A 6 媒体接触习惯 7 品牌购物观语句分析 B 8 生活相关态度语句分析 B 3 数据指标说明 相对渗透率 过去一年使用或购买过某品牌的消费者 占该品类消费者的比例经常购买率 指最经常使用或购买某品牌的消费者 在此定义为经常购买某品牌的消费者占该地区美白类护肤品消费人群中的比例相关语句的倾向指数 指数是一个相对指标 反映某一目标群体在特定范围 如地理区域 人口统计 产品消费者 媒体受众等 内的强势或弱势 在生活形态分析中 使用了指数指标 指数的基数为100 当人们在某种观念上的指数超过100 表明他们对此种观念持赞成态度 反之则对此种观点持反对态度 4 市场容量估算 全国30城市 护肤品消费者推及总数 31 771千人全国30城市 美白类护肤品消费者推及总数 10 684千人 护肤品消费者 694千人美白护肤品消费者 169千人 护肤品消费者 1 003千人美白护肤品消费者 241千人 护肤品消费者 1 590千人美白护肤品消费者 704千人 护肤品消费者 4 541千人美白护肤品消费者 1 002千人 护肤品消费者 4 261千人美白护肤品消费者 1 987千人 5 全国 护肤品市场状况 全国30城市 护肤品消费者推及总数 31 771千人 6 全国护肤品牌使用推及人口 全国30城市 护肤品消费者推及总数 31 771千人 7 全国 美白护肤品市场概况 大宝在美白类产品市场占4 比例 丁家宜在全国以9 位列第二 全国30城市 美白类护肤品消费者推及总数 10 684千人 8 全国美白护肤品牌使用推及人口 全国30城市 美白类护肤品消费者推及总数 10 684千人 9 全国 产品使用类别及使用频率 在全国整体护肤品消费者中 接触频率最高的是滋润功能 86 4 美白 30 3 功能的护肤品 消费者平均每周使用8次 消费者以滋润 美白功能需要为主 产品使用的频率约为79天 瓶 容量为100ml推算 10 全国 各年龄段对化妆品类别需求 滋润系列的护肤品涵盖各年龄段的消费者 需求美白功能的消费群体从20 40岁的年龄段也有比较大的需求 11 全国 护肤品牌定位图 天然 科技含量 调查对象 所有用过护肤品的女性 国产 价廉 名牌效应 技术 国外 科技含量 国外 昂贵 12 全国 生活态度定位图 调查对象 所有用过护肤品的女性 独特 从众 依赖 流行 感性 传统 理性 13 全国 消费者轮廓 注 商业范围泛指 批发 零售 贸易 餐旅业 JobStatus 护肤品消费者的使用年龄分布比较平均 目标群体年龄段 25 39岁 占比例35 50岁以上的消费者需求减弱 护肤品消费者的平均月收入为1395元美白类护肤品消费者的收入较之略高12 月均收入1568元 职业分布主要以商业 12 轻 工制造业为主 1 此外学生 无业者 退休的群体占较大的比例 30 14 全国 消费态度语句分析 各年龄段的消费者普遍品牌忠诚度高 购物时也很注重品牌 随年龄增长 家中的孩子对她们的影响力加以扩大 消费观念也从求质心理 转趋为选价心理 总概而论 消费者信赖自己喜欢的品牌 对于喜欢的品牌正在促销时很容易产生购买冲动 随着家中的孩子长大 对她们的影响也越来越强 15 全国 生活定向语句分析 整体以20 29岁 35 44岁 两段年龄的差异化较大 较年轻的群体比较乐观 活跃 外向 向往和追求日后更好的生活 中年的群体 35 44岁 相对消极和保守 时间的流逝让她们不再瞳景未来 更希望能安心过上平稳日子 16 全国 娱乐 休闲观语句分析 各年龄段的群体同样地重视与朋友之间的关系 对待钱的态度很实际 较年轻的群体 20 29岁 相对比较活跃 她们更多会去与朋友通过各种的休闲活动相聚 联络感情 17 全国 科技 环保态度语句分析 整体的对于自身城市的居住污染环境问题评价好坏参半 她们的环保意识较强 所以喜欢天然 无公害的产品 对于科技资讯的应用 整体以为20 29岁 35 44岁 两段年龄的落差较大 年轻群体更主动接触电脑和利用互联网资讯 中年群体则觉得科技很难学习接受 18 东北地区 东北地区推及人口数据说明 护肤品消费者 4 261千人 13 4 美白护肤品消费者 1 987千人 18 6 19 东北地区 市场状况 东北市场的护肤品牌中占据前四位置品牌分别是 大宝 占有率10 8 渗透率15 玉兰油 占有率10 1 渗透率15 小护士 占有率9 6 渗透率14 丁家宜 占有率7 7 渗透率12 从其它品牌的所占据比例表示 该地区的市场竞争状况激烈 20 东北地区 最常购买 使用的美白品牌 东北地区的美白护肤品品牌中 以市场占有率排比 占据首位的是 玉兰油 17 次位是 丁家宜 9 雅芳 小护士 欧珀莱 各以6 的占有率并列市场的第三位置 该区域的美白类产品竞争同样激烈 从美白护肤品品牌的前三位置易位中 我们可以看到在该区的国产品牌并不处于强势位置 丁家宜 在市场较大的东北地区占据第二位 值得关注 大宝在美白类产品市场占4 比例 丁家宜在该区域表现出色 21 东北地区 产品使用类别及使用频率 在各种护肤品功能类别中 该地区接触频率最高的是滋润 98 1 美白 46 6 功能的护肤品 消费者平均每周使用9次 消费者以滋润 美白功能需要为主 产品使用的频率约为69天 瓶 容量为100ml推算 22 东北地区 消费者轮廓 注 商业范围泛指 批发 零售 贸易 餐旅业 JobStatus 护肤品消费者的使用年龄分布比较平均 目标群体年龄段 25 39岁 占比例37 50岁以上的消费者需求减弱 护肤品消费者的平均月收入为1054元美白类护肤品消费者的收入较之略高13 9 月均收入1201元 职业分布主要以商业 15 轻 重工制造业为主 两者同为9 此外学生 无业者 退休的群体占相当大的比例 39 23 东北地区 各年龄段对化妆品类别需求 滋润系列的护肤品涵盖各年龄段的消费者 需求美白功能的消费群体从20 40岁的年龄段也有比较大的需求 24 东北地区 消费态度语句分析 对于品牌的认同程度比例较接近整体 中年期的群体在品牌的选购取向更趋于实际 自子女出生后 孩子给她们的购买意向能起到一定的作用 25 东北地区 生活定向语句分析 婚育期及中年期的群体对日后生活虽然略有担忧 但总体对于生活的态度比较乐观 随年龄增长 她们从张扬的个性慢慢转往以家庭为重 与身边朋友交往的机会比以往稍微减少 较容易受身边的意见左右 26 东北地区 娱乐 休闲观语句分析 受地方习惯影响 她们日常外出的休闲活动中比较喜欢在外喝酒 偏向年长的群体比较保守 尤其以中年期的女性更多在家里看电视作为休闲节目 27 东北地区 科技 环保态度语句分析 她们对自身居住城市仍比较满意 较年轻的 婚育期 群体会更注重和支持环保 随年龄增长 环保问题并非她们所关心的 所以她们采用较消极的态度处理 育幼期的女性更有兴趣主动接触使用电脑 但年纪较大的始终对互联网服务敬而远之 28 东北区域 地区总结 华北区域约占全国护肤品市场的13 4 美白护肤品市场的18 6 的市场容量 第一梯队的各品牌没有压倒性的优势的占有比例 竞争很激烈 占据美白产品市场的第一阶梯品牌中 国产品牌 丁家宜和 小护士 占据第三 四的位置 其余大部分都是国外产品 而总市场占据领先位置的 大宝 在美白产品市场没有明显优势 可见消费者对面部皮肤的护理产品始终比较相信国外产品 这种倾向除了在山东省略有不同外 与其它地域表现接近 美白产品的消费者收入略高于整体消费群 月均1 201元 当地的消费需求主要功能是滋润 美白 产品的使用频率和消费频次较高 每周约9次 推算约69天使用一瓶 需求美白功能的消费群体从20 40岁的年龄段也有比较大的需求 随着年龄增长 目标群体追求产品个性化 差异化的需求呈减弱的趋势 从张扬的个性慢慢转往以家庭为重 家中的儿子对她们有一定的影响 年长的群体思想亦比较保守 育幼期和中年期的群体对环保观念的意识较弱 在无公害产品的需求比较年轻的群体要低 29 陕西省 西安推及人口数据说明 护肤品消费者 1 003千人 3 2 美白护肤品消费者 241千人 2 3 陕西省 30 陕西省 市场状况 在陕西省 西安市中 玉兰油 以14 的占有率 26 的渗透率占据市场首位 市场占据第二 三位的分别是 大宝 占有率12 5 渗透率26 小护士 占有率12 2 渗透率24 第四位是 美加净 占有率11 6 渗透率23 从第一梯队的各品牌占有市场情况表明 竞争对手比较集中 31 陕西省 最常购买 使用的美白品牌 在陕西省 西安市的美白类产品市场消费群体中 市场占有率占据前三位的品牌分别是 玉兰油 23 丁家宜 15 高丝 10 大宝在美白类产品市场仅占3 比例 丁家宜以15 的占有率位列第二 32 陕西省 产品使用类别及使用频率 在各种护肤品功能类别中 该地区接触频率最高的是滋润 96 7 护手系列 45 1 美白 24 功能的护肤品 消费者平均每周使用滋润系列护肤品9次 护手系列8次 美白系列7次 产品使用的频率约为 滋润产品69天 瓶美白产品90天 瓶护手产品79天 瓶 容量为100ml推算 33 陕西省 消费者轮廓 JobStatus 注 商业范围泛指 批发 零售 贸易 餐旅业 目标群体年龄段 25 39岁 占比例35 年轻群体 15 24岁 占27 比例 50岁以上的消费者需求开始减弱 护肤品消费者的平均月收入为956元美白类护肤品消费者的收入相比之下高出17 6 月均收入1125元 职业分布主要以商业 14 轻工 14 重工 11 制造业为主 此外学生 无业者 退休的群体占相当大的比例 37 34 陕西省 各年龄段对化妆品类别需求 滋润系列的护肤品涵盖各年龄段的消费者 需求美白功能的消费群体从20 24岁的年龄段开始递增 至30 34岁开始衰减 35 陕西省 消费态度语句分析 育幼期的目标群体日常花费上显得很精明 求实的消费心理 她们会更主动去比较几家商品的价格和购买国产品牌 中年期的群体会在偏向咨询身边周围朋友的意见 孩子的影响力对她们比较大 越是趋向于年长表现的越明显 36 陕西省 生活定向语句分析 育幼期及中年期的群体向往平静 安稳的生活 育幼期的群体生活的态度比较悲观 较年长的中年期对于生活态度截然不同 她们认为已经过上满意的生活 而且家中的孩子已经长大让她们感到安心 随年龄增长 中年期的她们慢慢转往内敛 以家庭为重 虽然与身边朋友见面的机会减少 但很注重朋友之间的关系 别人对她们的眼光也更在意 37 陕西省 娱乐 休闲观语句分析 为了满足自己的需求 她们对钱看得很重 年轻的婚育期群体日常外出的休闲活动中比较喜欢在外喝酒 育幼期的群体相对保守 更多时间在家中和看电视作为休闲节目 中年期群体她们在休闲活动更多花费是为了与朋友保持紧密关系 对此她们非常重视 38 陕西省 科技 环保态度语句分析 婚育期和育幼期的群体对城市污染问题感到不满 而中年期群体则不以为然 但她们仍是积极面对环保问题 对于电脑使用她们比较有兴趣去学习 但互联网的应用对于年龄较高的两组群体来说仍然难以触及 39 陕西省 地区总结 陕西省 西安市约占全国护肤品市场的3 2 美白护肤品市场的2 的市场容量 占据美白产品市场的第一阶梯共占该地区总量的54 竞争对手相对集中 国产品牌 丁家宜 以15 的比例占据市场第二的位置 其余大部分都是国外产品 同为国产的品牌 大宝 在美白产品市场没有明显优势 丁家宜的品牌策略和发展方向值得我们借鉴 美白产品的消费者收入略高于整体消费群 月均1 125元 当地的消费需求主要功能是滋润 护手 美白 滋润产品的使用频率高于美白产品 滋润产品每周约9次 推算约69天使用一瓶 而美白产品每周约7次 推算约90天一瓶 需求美白功能的消费群体从20 24岁的年龄段开始递增 至30 34岁开始衰减 该地区的目标群体在消费上非常明智 喜欢购买国产的品牌 但在购买美白产品时明显没有这种倾向 可以说明对于品牌价值定位的界定非常清楚 她们对钱看得很重 也很现实 中年期的群体会在偏向咨询身边周围朋友的意见 孩子的影响力对她们较大 越是趋向于年长表现的越明显 随年龄增长 中年期的她们慢慢转往内敛 以家庭为重 而且亦很重视与朋友的关系 40 河南省 郑州推及人口数据说明 护肤品消费者 694千人 2 2 美白护肤品消费者 169千人 1 6 河南省 41 河南省 市场状况 该区域护肤品牌中 以 大宝 占有率18 5 渗透率32 占据市场首位 小护士 占有率11 8 渗透率21 美加净 占有率11 4 渗透率20 丁家宜 占有率10 8 渗透率19 分别排在2 4位 第一阶梯内的均是国产品牌 意味着该区的消费能力不高 42 河南省 最常购买 使用的美白品牌 以市场占有率排比 占据首位的是 玉兰油 19 次位是 雅芳 14 小护士 以10 的比例位列第三 分别占据地区第三 第四位置的小护士 丁家宜偏向中低年龄层 小护士使用群集中在15 29岁 55 丁家宜使用群集中在20 34岁 53 43 河南省 产品使用类别及使用频率 在各种护肤品功能类别中 该地区接触频率最高的是滋润 99 2 护手系列 36 美白 24 4 功能的护肤品 消费者平均每周使用滋润系列护肤品9次 护手系列8次 美白系列7次 比例与陕西省 西安市接近 产品使用的频率约为 滋润产品69天 瓶美白产品90天 瓶护手产品79天 瓶 容量为100ml推算 44 河南省 消费者轮廓 JobStatus 注 商业范围泛指 批发 零售 贸易 餐旅业 目标群体年龄段 25 39岁 占比例37 年轻群体 15 24岁 亦占29 比例 50岁以上的消费者需求开始减弱 护肤品消费者的平均月收入为963元美白类护肤品消费者的收入相比之下高出19 5 月均收入1151元 职业分布主要以商业 17 轻工制造业 12 为主 此外学生 无业者 退休的群体占非常大的比例 41 45 河南省 各年龄段对化妆品类别需求 滋润系列的护肤品涵盖各年龄段的消费者 需求美白功能的消费群体从20 24岁的年龄段开始递增 至30 34岁的需求开始衰减 46 河南省 消费态度语句分析 该地区的目标群体对于品牌的认同观点接近 同样认同品牌的重要性和对于质量的保障 此外商场促销对她们很有吸引力 较年轻的婚育期的群体比较喜欢选购风格新异的产品 随年龄递增 消费观念显得更精明 家中的孩子对她们影响很大 特别是中年期群体远超出整体幅度 47 河南省 生活定向语句分析 目标群体偏向于有规律 稳定的生活定向 她们比较现实和合理化 随年龄增长 虽然她们对社会环境的改变有所担心 但总体仍算比较乐观 婚育期和中年期这两个年龄段的群体很重视身边的朋友关系 但对待异性关系略显害羞 属于比较常见的女性心理 48 河南省 娱乐 休闲观语句分析 目标群体讲求劳逸结合 特别是育幼期的群体更不愿意因工作牺牲休息时间 日常的休闲活动中最主要是与朋友到餐馆吃饭 聊天 较年轻的婚育期群体更为活跃 对待自身体型的要求则随着年龄的递增而降低 49 河南省 科技 环保态度语句分析 婚育期和中年期的群体对城市污染问题感到不满 而中年期群体则不以为然 但她们仍较积极面对环保问题 为了保障家人的健康 对环保 无公害的产品需求亦随年龄的递增而上升 对于电脑使用她们比较有兴趣去学习 但互联网的应用对于年龄较高的两组群体仍是很稍接触 50 河南省 地区总结 河南省 郑州市约占全国护肤品市场的2 2 美白护肤品市场的1 6 的市场容量 总类的第一阶梯内的均是国产品牌 意味着该区的消费能力不高 占据美白产品市场的第一阶梯前二位置品牌仍是国外产品 第三位 丁家宜 和第四位的 小护士 主要使用群体偏向比较年轻的女性 美白产品的消费者收入略高于整体消费群 月均1 151元 当地的消费需求主要功能是滋润 护手 美白 滋润产品的使用频率高于美白产品 滋润产品每周约9次 推算约69天使用一瓶 而美白产品每周约7次 推算约90天一瓶 需求美白功能的消费群体从20 24岁的年龄段开始递增 至30 34岁开始衰减 比例与陕西省接近 该地区的目标群体在消费上认同品牌的重要性和对于质量的保障 此外商场促销对她们很有吸引力 随年龄递增 消费观念显得更精明 家中的孩子对她们影响很大 特别是中年期群体远超出整体幅度 她们的性格比较内向 喜欢各朋友搞小圈子 为了保障家人的健康 对环保 无公害的产品需求亦随年龄的递增而上升 51 山东省 济南 青岛推及人口数据说明 护肤品消费者 1 590千人 5 美白护肤品消费者 704千人 6 6 山东省 52 山东省 市场状况 该区域护肤品牌中 以 大宝 占有率14 渗透率24 占据市场首位 玉兰油 占有率12 4 渗透率21 位列第二 小护士 占有率9 8 渗透率19 位列第三 丁家宜 占有率7 7 渗透率14 排在第四位 53 山东省 最常购买 使用的美白品牌 以市场占有率排比 占据首位的是 玉兰油 20 次位是 丁家宜 11 小护士 以9 的比例位列第三 第一阶梯2 4位置的国内品牌显示 该地区没有一面倒偏向国际品牌 国内品牌也很受消费者欢迎 第一阶梯内的国内品牌 54 山东省 产品使用类别及使用频率 在各种护肤品功能类别中 该地区接触频率最高的是滋润 94 1 美白 44 3 功能的护肤品 消费者平均每周使用9次 消费者以滋润 美白功能需要为主 产品使用的频率约为69天 瓶 容量为100ml推算 55 山东省 消费者轮廓 JobStatus 注 商业范围泛指 批发 零售 贸易 餐旅业 消费者的使用年龄分布比较平均 目标群体年龄段 25 39岁 占比例36 50岁以上的消费者需求开始减弱 护肤品消费者的平均月收入为1196元美白类护肤品消费者的收入相比之下高出14 5 月均收入1370元 职业分布主要以商业 16 轻工制造业 16 为主 学生 无业者 退休的群体占31 的比例 56 山东省 各年龄段对化妆品类别需求 滋润系列的护肤品涵盖各年龄段的消费者 需求美白功能的消费群体集中在20 29岁的年龄段内 30 39岁中年期的群体亦有较大的需求 57 山东省 消费态度语句分析 目标群体同样认同品牌的重要性和对于质量的保障 随着年龄增长 对品牌的注重程度呈放缓状态 消费观念显得更精明 家中的孩子对她们影响从较低的水平逐渐恢复回到整体的水平 但对于购买的决策影响力不大 58 山东省 生活定向语句分析 目标群体对待生活的态度很实际 不满现时的生活环境 喜欢有规律的生活 她们从张扬的个性慢慢转往以家庭为重 晚上多数留在家中 较少外出 相对与朋友接触的机会比较少 对于自己在别人眼中的看法也比较在意 59 山东省 娱乐 休闲观语句分析 目标群体的日常较多时间呆在家里 从她们的休闲活动比例中能推测到她们较少外出与朋友们接触 而她们在休闲与工作的时间区分不会太清楚 以时间换取金钱对她们来说是理所当然的事 60 山东省 科技 环保态度语句分析 较年轻的婚育期群体对资讯的接触和网络等媒体的应用程度比较高 而学习意欲随年龄增长略有放缓 总体有较强的环保意识 但正如年龄使她们更现实 对于购买环保产品的需求亦随着年龄增长呈现放缓的趋势 61 山东省 地区总结 山东省 济南 青岛市约占全国护肤品市场的5 美白护肤品市场的6 6 的市场容量 总类的第一阶梯内的均是国产品牌 意味着该区的消费能力不高 占据美白产品市场的第一阶梯前2 4位置品牌是国内品牌 丁家宜 小护士 大宝 该地区没有一面倒偏向国际品牌 国内品牌也很受消费者欢迎 美白产品的消费者收入略高于整体消费群 月均1 590元 当地的消费需求主要功能是滋润 美白 产品的使用频率及频次较高 每周约9次 推算约69天使用一瓶 需求美白功能的消费群体集中在20 29岁的年龄段内 30 39岁中年期的群体亦有较大的需求 该地区的目标群体同样认同品牌的重要性和对于质量的保障 但随着年龄增长 对品牌的注重程度呈放缓状态 消费观念显得更精明 家中的孩子对她们的购买决策影响力不大 她们对待生活的态度很实际 现时的生活环境不尽满意 她们喜欢有规律的生活 个性也随着年龄从张扬自我慢慢转往以家庭为重 晚上多数留在家中 总体有较强的环保意识 但正如年龄使她们更现实 对于购买环保产品的需求亦随着年龄增长呈现放缓的趋势 62 上海市推及人口数据说明 护肤品消费者 4 541千人 14 3 美白护肤品消费者 1 002千人 9 4 上海市 63 上海市 市场状况 该区域护肤品牌中 以本地品牌 美加净 占有率14 4 渗透率26 占据市场首位 玉兰油 占有率13 7 渗透率28 位列第二 旁氏 占有率8 9 渗透率20 位列第三 大宝 占有率6 9 渗透率15 排在第四位 64 上海市 最常购买 使用的美白品牌 以市场占有率排比 占据首位的是 玉兰油 28 次位是 旁氏 18 妮维雅 以7 的比例位列第三 第一梯队内的皆是国外品牌 地区内对品牌价值的认识偏向明显 第一阶梯内的国外品牌 65 上海市 产品使用类别及使用频率 在各种护肤品功能类别中 该地区接触频率最高的是滋润 97 1 护手系列 56 美白 22 1 功能的护肤品 消费者平均每周使用滋润系列护肤品8次 护手系列7次 美白系列8次 虽然使用美白功能系列的比例不高 但占全国整个美白市场的9 4 仍是相当大的比例 产品使用的频率约为 滋润产品79天 瓶美白产品79天 瓶护手产品90天 瓶 容量为100ml推算 66 上海市 消费者轮廓 JobStatus 注 商业范围泛指 批发 零售 贸易 餐旅业 消费者的使用年龄分布比较平均 目标群体年龄段 25 39岁 占比例35 50岁以上的消费者需求开始减弱 护肤品消费者的平均月收入为1814元美白类护肤品消费者的收入相比之下高出13 7 月均收入2064元 职业分布主要以商业