苏州卡贝高登基金路演.doc

苏州卡贝高登基金路演资本管理人（普通合伙人）：北京卡贝京泰资本管理中心资本投资人（有限合伙人）： 用货币方式认购本基金的机构投资者或个人投资者资本托管人（托管银行）： 中国农业银行苏州分行法律顾问： 上海大成律师事务所（Dacheng Law）审计顾问： 上海安永会计师事务所（Ernst & Young）重要提示投资有风险，投资者认购份额时应认真阅读本文件。普通合伙人及执行管理团队过往业绩并不预示其未来表现。普通合伙人及执行管理团队承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责、遵守职业操 守和道德规范，为投资者高度负责的原则管理和运用有限合伙企业财产。普通合伙人不保证未来一定盈利，也不向投资者保证最低收益目录l 为什么投资私募基金 l 卡贝高登的投资优势 l 风险管理及信息披露 l 如何投资卡贝高登卡贝高登投资优势l 来自美国华尔街l 国际私募股权投资领域已经具有30年以上的投资经验l 国际投资项目累计超过160亿人民币l 中国投资项目累计超过35亿人民币l 已和北京，苏州，重庆等城市签订谅解合作备忘录超过60亿元人民币l 2010年拟募集人民币基金10亿，2011年20亿，2012年30亿l 每年接洽中国项目逾300家，初审项目40多家，尽职调查18家l 团队操作中国项目平均现金收益在4倍以上l 累计中国项目投资金额达35亿人民币l 现金投资收益率超过4倍l 平均退出周期2.5年投资决策流程l 项目搜寻：项目经理寻找合适的投资项目l 项目筛选：对项目进行初选,投资专家查看大量执行总结,寻找有潜力及感兴趣的项目l 项目尽职调查：通过初步审议后,建立项目评估小组,对项目进行进一步全面的审议l 战略咨询委员会专家评议：对项目进行考察,组织顾问团队评审,将合适的投资项目上报投资决策委员会l 投资决策委员会审核：对投资项目做最终决策项目尽职调查项目开发阶段投资前阶段管理团队l 实地面谈l 当地合伙人推荐l 会见中级管理层和投资合伙人l 实行独立的背景调查企业策略l 资团队对商业计划、财务报告和项目进行分析l 财务信息核实l 商业渠道调查法律与财务l 与当地政府机构洽谈，l 咨询当地会计和法律事务所关于文件的审核和意见书l 与国际法律和审计团队合作完成广泛的法律和财务尽职调查报告决策委员会批准l 复制项目评估文件l 投资经理进行项目介绍l 必要情况下进行内外专业咨询l 决策委员会全体投票通过以决定投资与否风险管理与控制信息披露内部控制外部监督季度报告(每季度结束后5个工作日内)合伙人大会托管银行半年报告(年9月30日之前)投资决策委员会律师事务所年度报告(年4月30日之前)战略咨询委员会会计师事务所如何投资苏州卡贝高登基金？卡贝高登设立程序：l 合伙人签署有限合伙协议书等法律文件l 普通合伙人开始工商注册基金合伙企业l 与苏州农行签署托管协议，设立托管银行账号l 付款通知书下达l 合伙人完成首次20%认缴金额支付l 合伙企业正式开始投资运营基金名称 浦江文化产业投资基金（一期）组织形式 公司制/平行基金基金规模 境内一期人民币5亿元(已募集40%),管理人跟投10%,并承诺率先承担亏损;境外美元6000万元(已基本募集完毕)缴付方式 5000万元为一个投资单位(多个投资人可组合投资),资金一次性缴清存续期限 5年,可延长2年管理费/分成 实募金额2%/年；投资净收益的20%分配给管理公司投资方向 50%-70%投资“大文化”产业，30%-50%投资消费零售、现代服务业、节能环保投资阶段 成长期、Pre-IPO已落实出资人 中央某文化产业引导基金、上海某区政府引导资金、某大型国有企业、管理公司投资人资格内资金融机构、内资文化传媒集团、内资实业企业或境内自然人基金设立时间2010年12月1日核心团队 范幼元，解放日报报业集团原经营工作负责人、新华传媒（600825.SH）总裁。25年文 化行业经营管理经验，8年文化传媒行业投资管理经验，2年文化上市公司管理经验。曾投资海城股份（002116.SZ）,金帝建设（600758.SH）；操盘新华传媒定向增发及重组；并购 ROJAM（8075.HK）顾问团队 周瑞金（皇甫平），原人民日报副总编辑，因撰文推动改革开放被誉为“改革良心”，将出任基金公司董事长。另有多位原中央和地方政府老领导宣传系统和文化界的老同志提供指导部分储备项目1.浦江文化产业园区。已与上海某区达成意向，以较低价格取得100亩土地，开发运营文化产业园区，基金拟投资启动资金1亿元,预计净利润9亿元2.某电视购物集团。全国落地,收入10亿元,净利润1亿元,拟2013年IPO 3.某出版发行集团。收入4亿元,净利润0.4亿元,拟2012年IPO 4.某新闻纸项目。收入9亿元,净利润2亿元,拟2014年IPO。还有更多基金优势 1.政府国企领投，顾问和管理团队官方背景，有助于参与高门槛的国企改制项目 2.低价土地开发产业园区，财务获利丰厚,并为项目储备提供实体基地3.管理团队多年大型文化国企的经营管理和资本运营经验,资本与产业资源深厚文化产业背景分析 l 振兴文化产业,已成国家战略：国务院出台文化产业振兴规划,将文化产业振兴上升到国家战略层面l 内需时代推动,文化黄金十年：文化产业将成消费升级最大受益者，至 2020 年行业年