光伏产业发展现状以及趋势.ppt

光伏产业发展现状以及趋势 前言 2010年初 在世界范围的金融危机逐渐消退 哥本哈根会议以及各国能源新政的不断推出 在经过了 年下半年的休养生息之后 光伏产业基本恢复了元气 并在迎接一个更加健康和理性的未来今年全球太阳能的安装产值预期增长 预计全球太阳能安装量将达到 在这样的大背景下 中国光伏产业在生产制造环节 贸易 系统集成环节都出现了更加积极 健康的局面 有关数据现实 年中国光伏电站的装机容量有望实现 倍的增长 但是于此同时依然面对瓶颈 本报告将在这样的背景之下 对 年光伏产业的现状和未来发展进行进行探讨和分析 目录 I晶硅电池技术现状以及发展分析II薄膜电池技术现状以及发展III国内光伏政策与市场剖析VI结论 晶硅电池技术现状以及发展分析 总体分析 虽然晶硅电池市场仍然处于产能过剩的局面 但是总体来看投资逐渐趋于理性 中国晶硅电池厂商产能 产出单位 MW 晶硅电池技术现状以及发展分析 制造商扩产计划 年中国Tier1光伏组件制造商的生产能力已经达到了4 6GW 而且都陆续的推出了自己的扩产计划 预计在2010年产能将扩充至6 5GW 其中尚德 英利 阿特斯 晶奥的产能规模都将超过1GW 同时 主流一线厂家的产量比例逐渐加大 从2008年的67 到2010年的75 据消息称 尚德 英利等制造商的今年下半年的产能已经排满 其他中小型晶硅电池制造商将会面临低价竞争 代工 关停等局面 中国主要电池厂商产能 产出单位 MW 晶硅电池供应链分析以及盈利能力分析I 多晶硅价格持续下探 导致晶硅电池成本结构不断改善 在此基础之上 因整个供应链的整合程度不同和规模经济优势 一线厂商和中小厂商在成本 质量控制 以及品牌认同等方面的具有更强的竞争力 导致一线晶硅模组生产商的盈利能力高于二线中小型企业 2010年下半年 随着全球光伏产能的扩充以及大厂硅成本与多晶硅价格现货的差距缩小 一线大厂的成本会很快降至中小厂商之下 打动市场价格进一步走低 迫使小厂商的利润空间 其中以单一组件加工厂商将会面对更加严重的竞争压力 中国晶硅电池技术现状与发展分析 买方市场 卖方市场 在新型电池结构应用方面 大陆光伏厂商少数进行独立研发 大部分厂商采用其他公司现成技术方案进行生产 目前只有尚德 中电SE两家新产品实现量产 中电 英利的新型电池虽公布新产品效率 但是仍无实现量产 中国晶硅电池技术现状与发展分析II 新技术主要开发应用厂商 备注 关于中国晶硅电池技术新发展以及生产应用 将会在另一份报告中详细阐述 薄膜电池技术现状以及发展分析 总体分析 由上述薄膜电池制造商的生产近况可以看出 由于众多项目多在2009年下半年才调试或者实现量产 并且面临成本良率和认证周期 UL TUV 等多项问题 年内接单与出货情况并不理想 由Tri研究所统计得2009年薄膜电池的出货量大致为100MW 薄膜电池技术现状以及发展分析 2010年发展趋势 进入2010年 目前投产和正在建设中的薄膜电池厂多选择硅薄膜为技术路线 在规划当中的薄膜电池厂中有硅薄膜 CIGS CdTe等多种类型 经过近期整理得到国内正在建设和审批的薄膜太阳能电池的生产厂家如下 山东孚日 CIGS 镇江绿洲新能源 上饶远东光伏 河源汉能 长源 双流项目 中建材三水薄膜 山东蓝红光电 苏州高赛 CIGS 成都阿波罗 CdTe 预计2010年中国的薄膜电池产能将达到1 6GW 现阶段成本分析现阶段 在大型荒漠电站晶硅和薄膜的电站建设成本逐渐接近 电池价格差距是逐步缩小的 高端薄膜电池与晶硅电池价格接近 预计在2010年 晶硅和薄膜两种技术之间会正式展开激烈的交锋 未来发展趋势从未来更加长期的发展来看 由于生产技术的不断改进 薄膜电池在未来仍然有较大的降价空间 如TCO玻璃成本 特种气体供应成本 靶材利用率 转换效率 设备投资成本以及规模效应等 而且具有生产能耗低和更加环保等特点 如果能进一步的提高效率降低成本 才能与晶硅的竞争中保持优势 中国太阳能市场以及政策 节能减排与可再生能源 在哥本哈根会议的大背景之下 中国光伏产业出现了几个大的利好背景 1 中国即将出台的新能源发展规划中 预期中国到2020年中国的光伏发电总装机量将会达到20GW 2 2009年12月16日 人大通过的的修正其中包括 1 国家执行可再生能源发电全额保障性回购制度上网电价回购可再生能源的费用 高于超过常规能源上网电价的费用之间的差额 由全国范围内征收可再生能源电价附加补偿2 国家财政设立可再生能源发展基金 其资金来源包括国家财政年度安排的转向资金和依法征收的可再生能源资金来源包括国家财政年度安排的转向资金和依法征收的可再生能源电话附加收入 0 002元人民币 KWh 用于价差补偿以及其他应用 可再生能源接网费用以及其他相关费用 电网厂商不能通过销售电价回收的 可以申请可再生能源发展基金辅助 3 此外 在金太阳政策和相关地方配套正的刺激下 除敦煌等大型光伏电站项目进展顺利 中小型KW级别的项目也在跃跃欲试 中国太阳能市场以及政策 快速增长的中国市场 于此同时 在新能源振兴规划尚未出台之前 由于海外市场供求失衡 国内电池制造商寄希望于国内光伏市场的崛起 很多大型企业在财团已经开始跑马圈地 始于太阳能发电的土地已经基本被瓜分殆尽 同时也有一些地方支持的标杆性项目陆续上马 中国太阳能市场以及政策 长期规划中的大型光伏电站分布 中国太阳能市场以及政策 中国光伏电站营运模式 投资运营商电力公司国资财团保险基金其他社会投资 光伏企业设计建设银行融资 光伏电站 电网公司 电力用户 政府1 确立全额保障性收购可再生能源发电量的最低限额指标2 敦促电网企业加强电网规划和建设3 设计政府基金性质的可再生能源发展基金 运营许可 上网电价 监管 中国太阳能市场以及政策 光伏电站的投入以及营收 作为商业电站项目 收益和成本是对于投资者最具有决定性的决策因素 目前有多种盈利模式的示范性电站正在进行建设或者已经发电 但是未来电站的盈利模式究竟是以固定电价招标 还是以特许招标经营的方式是未知数 但是不管以何种方式 电站的基本收支模型如下 电站投资成本 折旧成本 财务成本 运维成本光伏电站的收入 上网电价X发电量发电量 装机容量X峰值小时数X系统效率峰值小时数 辐射总量KWh M2 标准辐射强度1 000W M2 系统效率 输出电量 装机容量X峰值小时数 由于系统效率受到元件工作温度 表面清洁度 逆变器效率随负载变化等原因 一般基本效率平均一80 计算 中国太阳能市场以及政策 光伏电站的建设成本 由于不同的装机规模和地理环境 导致光伏电站的建设成本会有调整和变化 但是大体建设成本不会有太大出入 中国太阳能市场以及政策 光伏电站投资建设瓶颈 综上所述 规划中的光伏电站比较多的集中在阳光充沛的西部边远地带 比较容易实现高压并网之后的跨区电力交易和输送 也比较容易获得地方政府支持 但是结合当前大量风电电站因无法并网而限制的现实 今后光伏电站降面临同样并网的问题 主要原因有以下几个方面 1 各个投资主体计划中的光伏电站布局规划不协调 增加并网成本 甚至短期之内无法并网 2 电网安全问题有待解决 例如电网的调峰 调频能力 3 电网企业未能按照第五条要求 建设可再生能源发电项目的接入系统工程 加大了发电企业的建设成本 4 电网企业在收购电量时 存在减少发电企业的上网电量 压低上网价格 强行分摊损耗 不按期或者不足额支付电费等问题 严重影响电站的运营收益 结论 在全球节能减排的大趋势下 中国以及世界对新能源的重视程度日益增加 节能减排项目已经成为了各地政府的政绩工程之一 这将会成为光伏产业的另外一个重大利好 根据市场调查数据得到 2010年全球光伏产业将会进入一个阳光普照的阶段 2010年全球太阳能安装产值将增长22 回到经济危机之前的303亿美元的水平 预计全球2010年光伏系统安装量将会达到7 185MW 年增长率达到34 尽管如此 全球太阳能供需市场将继续呈现出供大于求的局面 由于全球五大硅料生产厂的扩产已经进入量产阶段 价值中国厂商积极进入晶硅材料生产 预计在2010年供给量将会达到15GW 而供给需求比例将会达到2 1 因此预计太阳能模组价格将会呈现下滑趋势 但是下浮空间有闲 在此基础之上 现在进行大规模的晶硅光伏模组制造并非明智 另一方面 薄膜电池由于EPT短 建设周