2009汽车市场评估与2010汽车市场预测.ppt

2009 2010年汽车市场分析与预测 国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2009年12月20日北京 2 内容 一 2009年汽车市场评价 二 2010年汽车市场预测 三 3个关注点 3 一 2009年汽车市场评价 1 汽车总需求出现第二次井喷 2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点 2 高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化 而且将引发产业布局更大调整 3 当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动 并且持续增长部分主要是经济驱动 预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长 4 1 汽车总需求出现第二次井喷 2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点 5 汽车内需预测 万辆 6 密集出台的汽车消费鼓励政策对2009年市场的井喷起到了至关重要的作用 橇动和示范 降低购买费用 刺激消费 7 汽车刺激政策 汽车需求 经济 政府刺激政策的作用路径 汽车产业占GDP本身的比例2 上游1 下游4 带来所有车型的全面增长 刺激小排量 低价位车的高增长 8 乘用车增长的理论分析 用户购车收入临界点的变化 家庭户数 车辆数 家庭年收入 购车收入临界点 9 美国汽车年度销量及同比增速 万辆 全球其他主要市场与中国的变化截然相反 10 美国汽车月度销量 万辆 11 日本汽车年度销量及同比增速 万辆 12 日本汽车月度销量 万辆 13 英国汽车年度销量及同比增速 万辆 14 英国汽车月度销量 万辆 15 法国汽车年度销量及同比增速 万辆 16 法国汽车月度销量 万辆 17 主要企业产量 万辆 18 全球销量变化 中国对全球市场做出了重要贡献 19 美 日 中近年来汽车需求量变化 2009年我国已经成为全球第一大汽车市场 由于2010年我国继续实施汽车刺激政策 我国很可能永久性成为第一大市场 20 我国在全球市场的地位产生实质性变化 对跨国公司的中国决策机制将发生显著的影响 中国汽车销量占全球汽车总销量的比例 21 主要跨国公司表 22 23 以输入中国市场的产品为例 24 2 高速成长导致国内竞争格局出现巨大变化 而且将引发产业布局更大调整 1 国内企业集团市场格局 25 2 跨国公司在华市场格局 26 3 产业布局 非业内企业的进入及初进入者发展步伐的加快 业内企业纷纷拓展领域 加快布局 寻求均衡发展 非业内企业 五粮液与华晨合作生产汽车发动机 预计2011年达到年产50万台的产能规模 初进入者 力帆加大汽车行业投入力度 将在今年底推出SUV和微车车型 商用车企业布局乘用车市场 江淮大乘用车战略发布 在未来 江淮汽车每年都将有3 4款乘用车新品种投放市场 2010年乘用车产销目标锁定30万辆 长城汽车投资30亿打造年产20万辆的乘用车生产基地 乘用车企业布局商用车市场 奇瑞与中集车辆合作 曲线进入商用车领域 在芜湖建立中重型载货车辆及零部件的制造基地 致力于成为中国未来主要的卡车供应商之一 一汽与通用成立合资公司 生产轻型商用车 27 4 产能大规模扩张 从这个意义上 井喷式增长对汽车行业带来增长的同时 也有很大的负面影响 28 3 当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动 并且持续增长部分主要是经济驱动 预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长 汽车内需量 万台 29 政策 政策 市场自然力量 2009年汽车内需量 万台 30 国产乘用车批发内销同比增速变化 2008 2009 31 进口车销量 进口车已经连续3个月正增长 32 2009年豪华车市场月度变化 33 7大类商用车销量批发数合计月度同比增长率 2008年 2009年 34 8类车型月度销量批发数同比增长率 35 8类车型月度销量批发数表 36 2009年货车分类型月度批发量同比增速 37 2009年客车分类型月度批发量同比增速 38 牵引车月度批发量同比增速 39 工业增加值月度同比增速 2008 2009 工业增加值也在快速回升 40 目前GDP已经触底回升 预计4季度同比增速可以达到10 全年增速达到8 5 GDP增速 41 二 2010年汽车市场预测 2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率 1 乘用车 2008 2010年汽车行业已有政策变化对比 42 第一 促进和规范汽车消费信贷 世界各国贷款购车比例 2010年新政策 汽车振兴规划规定出台的 43 中国消费信贷比例低的原因 一是消费观念 储蓄消费 二是消费信贷模式 商业银行20 汽车金融公司80 国外 商业银行80 国内 汽车金融公司20 44 乘用车消费结构在渐变 45 第二 规范和促进二手车市场发展 第三 加快城市道路交通体系建设 46 用户购车收入临界点的变化 家庭户数 车辆数 家庭年收入 购车收入临界点 综合判断 2010年购车临界点基本不变 47 中央已经确定 2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策 综合我们预计2010年GDP增速为9 2 左右 GDP预测 48 经济为长期潜在增长率水平 政策松紧搭配导致临界点基本不变 但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素 所以 2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率 长期潜在增长率为多少呢 49 两个高速增长期 2009年是第二个高速期的起点 R值 3千人保有量20辆 第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30 千人保有量 5 第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20 千人保有量 100 50 日本 韩国 51 52 中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程 乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1 5倍左右 53 综合来看 乘用车第二个高速期的年均增长速度在15 左右 分时间段看 上半年更好些 增长惯性与政策稳定 下半年有不确定性 主要是宏观政策 如果出现通涨 会适度收紧 由于产能制约 特别是上半年 导致价格相对稳定 企业效益将继续保持良好状态 54 各级市场乘用车需求增长率及贡献度 1 2级 3 4级 5 6级 从区域角度分析一下持续增长的可能性 55 二 三线市场对全国市场的支撑具有较强的可持续性一是发展阶段所决定的 2008年不同级别城市的千人保有量水平 56 二是2 3线城市有庞大的人口基础 虽然从目前的乘用车绝对占比看不高 但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势 总人口比例 08乘用车需求量比例 57 2 商用车 58 商用车 2020年前商用车将保持9 左右的长期增长趋势 略低于1998 2008年的平均增长率 10 2 1 长期发展规律 59 依据一2020年之前 我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段 GDP年均增长在9 左右 公路铁路机场港口客货站场城市基础设施文化设施等大规模建设工厂生产能力建设 投资 大规模建设 消费 住房 汽车 住房和汽车这些大件商品 全面普及所需的时间是很长的 国际比较也表明 以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程 一般在几十年 至少20年 投资规模大 产业链长 加工度高 中间产品多 增长持续时间长的特点 工业化 60 城市人口占总人口的比重 以后每年提高1个百分点 2020年达到60 左右 城市化 61 依据二运输强度依然很高 主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的 资源分布越不均匀 运输强度越高 而我国是资源分布很不均匀的国家 2008年东中西部原煤产量比例 2008年东中西部钢材产量比例 62 三次产业占国民经济的比重 63 依据三公路承担的货运量 不同运输方式运送的货物 卡车 航空 价值 量 时限 服务 7918公路发展规划 铁路 水路 管道 64 东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速 7918 网7射9纵18横8 5万公里连接20万以上人口城市覆盖人口10多亿东部90 中部83 西部70 覆盖地区GDP占全国85 货运中转站 国家高速公路网建设 65 高速公路发展与大客车 轻型客车的关系 可以解释重卡 重卡相对优势提高 66 2 短期周期波动规律 商用车与GDP的变化保持高度的同步性 但波动幅度远大于GDP 67 中重型卡车与GDP的变化保持高度的同步性 只有2003和2005年两年不一致 非典 治超政策突变 但波动幅度更大于GDP 68 周期规律结论 中重型卡车的市场变化与GDP增长率变化的密切相关 从短期周期波动规律角度来看 GDP增长率在8 10 时 商用车增长率与GDP增长率最靠近 最靠近长期趋势线 而2010年GDP增长率预计为9 左右 综合长期规律和短期规律分析 2010年商用车9 左右的可能性比较大 69 2008 2010年中国汽车内需 万辆 70 2008 2010年中国商用车分车型批发量 万辆 71 二 自主品牌 三 3个关注点 一 新能源汽车 三 区域市场 72 一 新能源汽车 1 我国迫切需要发展新能源汽车 2 我国新能源汽车应是各种方式并存 3 我国最可能在纯电动汽车上取得突破 73 1 我国迫切需要发展新能源汽车 过去10年我国汽车市场迅速扩张 1998 2008年汽车销售量年均增长18 6 74 过去10年我国汽车保有量也迅速增长 1998 2008年汽车保有量年均增长14 75 随着汽车保有量的高速增长 汽车用油大量增加 中国车用石油消耗量变化 2000 2005 单位 万吨 76 导致我国石油总消费量迅速攀升 石油消费量 万吨 车用石油贡献度 49 7 46 2 44 4 51 1 77 而我国国产原油的数量增长缓慢 石油供给增长量主要依靠进口 国内原油产量和进口量 78 排放污染和改善空气质量刻不容缓 500 200 100 0 50 138 数据 国家环保总局 79 机动车尾气排放分担率 2005年 80 2 20年内我国新能源汽车应是各种方式并存 汽车能源细类 传统替代燃料汽车新能源 81 1 巨大的市场容量为我国发展各类新能源汽车提供了规模经济性 乘用车 2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间 增长率相当于GDP增长率的1 5倍左右 汽车总需求3000万辆和3亿辆的保有量是完全可能的 82 石油消耗量预测 考虑效率提高 不考虑车用替代能源 1 石油 2 巨大的市场容量使我国依赖任何单一能源方式都无法承受 中国石油产量 4 1 5 1 6 3 未来我国石油进口依存度超过70 全社会石油消化增长主要来自于车用石油消耗增长 83 推广10 按汽车保有量 乙醇的玉米需求量 万吨 2 乙醇等生物燃料 万吨 我国玉米产量 84 3 电动汽车 当前电力需求 单位 亿千瓦小时 按照轿车测算 100百公里10千瓦时电力需求一辆轿车家庭1年1 5万公里轿车保有量 2015年7600万辆年电力需求 1140亿千瓦电力客车 货车 出租车等耗电量也比较大 85 电动汽车产业化所必备条件在短期很难全面具备 能力储存 电池 能量管理系统 充电等基础设施 产品认证 对电池组工作状态监控 最大化效率和使用寿命 大容量低成本长周期 中级轿车续航达到200公里 电池组价格 6 10万元电池组重 1 6 1 8吨安全性 尚无大规模应用经验 86 内涵 实行优化传统汽车动力效率与鼓励新能源并重 优化现有车用能源动力系统 提高现有发动机技术 发展混合动力汽车 HEV 发展替代燃料 转型战略 开发新一代车用能源动力系统 发展PHEV 发展纯电动汽车 发展燃料电池汽车 并行 互动 可持续发展的汽车能源动力 过渡战略 政策导向 过度战略与转型战略并重 87 3 我国最可能在纯电动汽车上取得突破 1 我国纯电动汽车的相关技术初步具备产业化基础 在国家 863 计划的支持下 我国已有很多企业投身纯电动汽车领域 取得了丰富的研发成果 一些车型已经小规模生产并投入示范运行 天津清源 比亚迪 万向电动车 海马 吉利 东风 中通 中大青山 安凯 北理工 88 奥运会试运行 奥林匹克公园区 中心赛区区 奥运村区 奥体赛区 充电站 89 北京 上海 重庆 长春 大连 杭州 济南 武汉 深圳 合肥 长沙 昆明 南昌等 十城千辆 电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施 公共服务用乘用车和轻型商用车示范推广补助标准 单位 万元 辆 十米以上城市公交客车示范推广补助标准 单位 万元 辆 注 最大电功率比30 以上混合动力汽车补助标准均含plug in 注 最大电功率比50 以上混合动力汽车补助标准均含plug in 90 一大批有实力的机构在从事与纯电动汽车有关的研制工作 燃料电池 驱动电机 动力蓄电池 电子控制 哈工大天伦民瑞 九夷三普 中科院化物所新源动力 电工所中科易能 中纺锐力 有色院 天津蓝天 华中科技 泰州春兰 神力科技 安乃达 苏州新恒 湖南神舟 时代集团 北理工中炬森莱 御能动力 91 我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链 92 锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择 而我国的锂资源储量比较丰富 居世界第三 资料来源 CommoditiesSummary2007 93 在车用驱动电机方面 我国是工业电机生产大国 有较强的技术基础 我国电机产业规模居全球首位 中小型电机约有300个系列 1500个品种 产品量大面广 广泛应用于工业 农业 国防 公共设施 家用电器等各个领域 其耗用的电能占全国发电量的60 以上 目前国内从事车用电机研发和生产的有中科院电工所 苏州星恒 上海安乃达 北京中纺锐力 时代集团 御能动力 上海电驱动等 94 2 我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小 纯电动汽车可以绕过传统的发动机技术 避开我们的弱项 95 国内动力电池在性能指标上与国际水平相当 有些指标还优于国际 96 3 纯电动汽车所需配套基础设施建设具备可行性 1 公共交通充电站 97 2 家庭用充电设施建设投入 占地资源都比较少 98 尽管纯电动汽车在研发和产业化方面还有一些问题需要解决 但我们已经有了丰富的积累 与国外的差距也较小 在政府推动和经济效益拉动的双重动力下 只要我们在纯电动汽车产业化上能先走一步 就有望在这一领域取得突破 99 二 自主品牌 3 几点建议 2 自主品牌发展路径选择 1 自主品牌发展机遇分析 100 1 自主品牌发展机遇分析 自主品牌未来仍有良好的发展机遇 自主品牌乘用车批发销量和市场份额 万台 101 R值 3或2千人保有量15辆或20辆 第一个高速增长期持续5年左右销量年均增长30 千人保有量 5 第二个高速增长期持续10年左右销量年均增长20 千人保有量 100 依据一2020年之前乘用车市场仍将处于快速发展区间 增长率相当于GDP增长率的1 5倍左右 为自主品牌提供了足够的发展空间 102 经济发展不平衡 2008年各省市人均GDP和自主品牌占有率 103 依据二汽车出口仍将保持较好的长期发展趋势 104 未来汽车出口还将保持快速增长 A 国内大市场将对汽车出口起到强有力的支撑作用综观世界主要汽车强国 出口大国 基本都有大容量的国内市场做支撑 小国很难成为汽车强国和出口大国 因为汽车工业是个典型的规模经济产业 B 我国产品竞争优势目前主要体现在低成本 低价格的优势 而在国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区 全世界60多亿人 发达国家合计只有10多亿人口 80 为发展中国家 C 自主品牌企业必须走国际化战略 105 依据三自主品牌企业自身的努力使竞争力逐年大幅度提高 自主品牌企业已经和正在做大量的工作 产品开发技术创新管理创新海外市场 106 自主品牌在各级别市场的占有率 107 依据四政策为自主品牌发展提供了有利的外部环境 鼓励自主创新 国家 十一五 科学技术发展规划 掌握汽车设计与制造的核心技术 实现自主品牌产品产业化 突破交通运输节能 环保和安全关键技术 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020年 重点研究开发混合动力汽车 替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计 集成和制造技术 动力系统集成与控制技术 汽车计算平台技术 高效低排放内燃机 燃料电池发动机 动力蓄电池 驱动电机等关键部件技术 新能源汽车实验测试及基础设施技术等 108 十一五 期间支持自主创新开发性金融合作协议 在 办法 中已明确被认定的国家自主创新产品将在政府采购 国家重大工程采购等财政性资金采购中优先购买 并在高新技术企业认定 促进科技成果转化和相关产业化政策中给予重点支持 油价下降 养路费取消 车购税减半 汽车下乡等均有利于自主品牌的发展 109 对自主品牌的未来要充满信心 所有大国市场都有自主品牌 无论发展早晚 德国 法国 美国 意大利 日本 韩国 中国作为超大型大国市场 自主品牌独立生存 发展并最终进入前10名的条件不容置疑 超大型大国市场自主与合资品牌可以共生共赢 而且可以容纳较多厂家 110 2 自主品牌发展路径选择 1 技术来源 2 产品路线 111 1 技术来源 A 纯自主研发 B 整合资源 委托开发 C 资本运作 收购国外品牌 112 优势 A 纯自主研发 劣势 研发投入大需要长期坚持 形成核心竞争力建立特色品牌内涵 先仿制 逐步有反向设计走向正向设计 这个过程顺利完成了 自主研发就掌握了 日韩企业走的都是这条技术路线 113 B 整合资源 委托开发 优势 劣势 有产权没知识产品适应性差自主开发能力弱 见效快充分利用外部资源 114 C 资本运作 收购国外品牌 优势 劣势 需要大资金技术转移有国际争端 国际品牌知名度高较快掌握一定核心技术资源 115 2 产品路线 路线一 从低到高 逐步提升 低端产品 高端产品 从低端做起 产品市场接受度较高 风险小 对企业能力要求相对较低 适合刚刚形成一定能力企业 但产品向高端发展难度较大 品牌难以被认同 116 路线二 从高端直接切入 产品的市场接