合成革产业的现状及未来发展分析.doc

合成革产业的现状及未来发展分析一 合成革产业历史合成革生产技术的雏形起源于20世纪20年代初的意大利。到60年代，美国的杜邦公司首次推出了具有天然皮革特征的聚氨酯合成革，世界合成革工业开始了不断仿真化的进程，并于70年代中期取得了突破性的进展：杜邦公司率先推出了湿法PU合成革生产工艺。该产品具备较好的仿真性能，表层柔软平滑，色泽鲜艳，手感舒适，在透气性，弹性，透湿性，耐寒性等方面与传统合成革相比有明显的优势，作为天然皮革的代用品，PU合成革可广泛应用于各个领域：鞋类，箱包类，服装类，装璜类，运动用品类，汽车用等。20世纪80年代初湿法合成革迅速在全世界范围内拓展，出现了欧洲以意大利为代表，亚洲以日本,韩国,我国台湾地区为代表的合成革生产中心。其中，日本和意大利的合成革技术代表了当时的尖端水平。日本产品是服装领域的宠儿。日本的化工、化纤和纺织技术水平很高，对PU数脂、基布及纤维的研究和开发较为深入，较讲究产品的强度、透湿性、PU成膜结构等内在性能，技术含量高。日本在非织造布基布(包括超细纤)和PU树脂环保化等方面的技术进展，均在全球领先。如三菱粘胶的Grore是以丙烯腈纤维为主要原料的麂皮型产品，1980年独创，主要用于服装面料；旭化成1980年投放Lamous仿麂皮型产品，用于满足国内外服装面料需求；可乐丽和东丽更是高仿真皮革生产的世界两大巨头。意大利合成革产品较多受真皮加工技术影响，外观变化多，艺术品位高，对产品设计及时尚性较为讲究。产品主要为皮鞋、箱包配套等下游产品。日本和意大利的合成革发展在80年代属技术领先，而台湾和韩国的合成革发展则属产量第一，其中台湾合成革工业发展尤为迅猛。80年代中期，台湾制鞋业的兴旺发达直接带动了该地区合成革工业的发展，到90年代初期，台湾合成革生产技术逐渐完善，品种日趋多样化，性能日益优良，出口量占世界合成革出口量的50%以上，领导着世界合成革产品生产经营，产品开发，市场拓展的潮流。90年代初期以来，由于台湾地区劳工短缺，工资费用上涨，环保要求加强，台湾制鞋业竞争力日渐降低，海外订单大量流失，于是许多制鞋厂家转移到人力资源丰富，工资成本低的大陆沿海闽，浙，粤等地区，直接促进了大陆制鞋业的迅猛发展。事实上，不仅台湾，此时韩国和意大利的合成革产业也开始萎缩， 而日本也仅在超细纤维革上略具优势，整个合成革产业开始逐渐向中国大陆转移。究其原因，主要有四个方面。第一，就是下游产品的转移。中国进入改革开放以后，国家大力支持发展经济，由于其各项政策的激励和丰富的人力资源，90年代的中国已成为世界的工厂，鞋，箱包，服装等合成革下游产品的生产制造商纷纷在此投资设厂。第二，上游产业的完整使其具备向中国转移的条件。国家鼓励发展合成革产业使得其在中国的发展异常迅猛，很多企业也嗅到商机纷纷从国外引进先进的生产设备和技术，到90年代，已初步形成了完整的工业体，干湿法生产线数百条，其中温州地区就有合成革厂上百家。第三，各级政府非常重视发展我国自己的合成革产业，且我国具有丰富的人力资源，这为合成革产业向大陆转移提供了良好的政策环境和人力条件。第四，其它国家和地区还不具备大力发展合成革产业的条件或在此方面还没有优势。二. 合成革产业现状1. 全球分布1） 中国。我国正以合成革制造、消费、进出口贸易大国的发展形态跻身于世界合成革先进国家行列。目前全国共有合成革企业2000多家，上千条生产线，生产线和产量已占据世界总产量的三分之二。合成革20%的产品出口世界各国，去年出口30万吨，出口额10亿美元，保持多年连续增长局面。合成革在中国的地域分布主要集中在长江三角洲和珠江三角洲及沿海大中城市。浙江、江苏、广东地区的人造革企业占了全国的80%。从专业市场看，全国有30多家大型合成革市场，如浙江温州、丽水、台州、嘉兴；广东广州、东莞、惠州、高明、吉隆；福建福鼎、泉州等，在全世界都有很大的影响，特别是浙江的温州地区，已被命名为中国“合成革之都”。 山东省合成革生产的规模相对小一些，但合成革的质量品种在全国遥遥领先。烟台万华合成革公司早在1978年从日本可乐丽公司购买“制鞋用合成革”成套设备和制造技术，1997年采用自己的技术开发了尼龙超细纤维合成革，其产品畅销国内外。2001年，万华与台湾三芳化学工业公司合作并注入民间资本，成立了烟台万华超细纤维股份公司，目前已规模化生产超细尼龙纤维制品。其它地区如安徽，河南等也有合成革企业分布。2）日本。从50多年前,合成革在欧洲和美国诞生之后，它的生产基地就慢慢地转移至亚洲，到现在亚洲的合成革产品占整个世界产出的80%左右。在上个世纪七十年代，仅日本生产的合成革产品就占全球的80，但是随着韩国和台湾开始生产合成革之后，这种现象打破了。特别是近来，随着中国合成革的快速发展，日本的合成革产品市场份额从2000年的56降到2004年的36.7。日本鞋类产品的支柱企业Kobe Chemical Shoes工业也因1995年的Hanshin大地震而受到极大的打击，在那儿之后市场需求下降了将近一半。这就加快了该产品从其他亚洲国家特别是中国的进口。这种情况在现在的日本仍然继续。然而在这期间，对家俱和汽车内饰的需求却明显的呈现增长，并且日本的超纤高仿真合成革技术仍处于世界领先地位，并垄断了高端市场，这些领域有望成为合成革产品市场的一个新的增长点。据日本合成革调查会的资料,2006年汽车内饰用超纤革、合成革的产量与前一年相比增加了31.2%,为615.5万米。近年来日本汽车用革以两位数递增，特别是超纤仿麂皮绒面革增长迅猛。3） 韩国。原本具有优势的运动鞋和服装用革因中国的追赶而处于窘境，韩国开始集中精力于汽车内饰材料的商品开发、市场运营。2001年全世界高质量、高仿真的合成皮革的生产量为11275.6万平方米，韩国2626万平方米，占23.3。韩国大宇公司自1993年投资35亿日元引进设备,开始生产仿麂皮面料,短短几年超纤皮革产量迅速增长,现已成为超纤革世界第二大生产基地。4） 意大利。目前，意大利有制革企业2300家，雇用员工3万人，其中仅有600-700家企业具备了全套生产加工能力，其他仅为服务、中介和代客加工企业。意大利制革企业主要分布在维琴察、托斯塔纳、索罗夫拉和米兰四大生产区，各地区的制革厂数量分别是650家、900家、350家和100家，共计2000家。意大利成品革出口127个国家和地区，出口额占销售总额的2/3左右。意大利制革业85%的原料皮进口自120个国家和地区。2005年上半年，行业出口形势延续了2004年的走高形势，出口额大增18.2%，达到9.56亿欧元。在出口产品中，合成革产品占出口贸易总量60%，年度上升了6.9%。2005年前1-5月皮革制品进口额达到4.62亿欧元，合成革等非皮产品在进口业务中所占的比重相当大，占进口金额的72%，进口数量的92%，与上年同期相比，分别增长了12.7%和5.9%。具体商品包括各种旅行箱包、手袋和书包等。经济危机后，意大利制革业产量有所下降，意大利托斯卡纳区政府最近公布了2009年第一季度工业产量大幅下滑的数据。 数据显示，皮革业产量较2008年同期下降27%。意大利皮革以其精致工艺与时尚设计相结合的特色而蜚声世界。挂“意大利制造”标签的皮革在消费者心目中就意味着，档次高、质量优，花色品种齐全，属于世界领先的一流时尚皮革。5） 其它国家和地区。其它国家和地区也有不少合成革产业分布，不过由于其地理位置和环境的影响，合成革多依附于皮革行业，较难统计。巴西是南美重要的制革业出产国，现代、高科技水平和高档皮革制造厂大约有800余家，绝大多数拥有良好的机械设备和高技术水平的工人。其出口的主要市场是意大利、中国和中国香港，向这三个国家和地区的出口分别占巴西总出口的23.45%、17.93%和16.52%。阿根廷也是全球制革行业的重要力量，其皮革工业现有1400家企业所组成，其中制革厂200家，制鞋厂800家，皮革制品厂400家。阿根廷皮革近年来呈纵向发展趋势，皮厂直接生产皮沙发，皮座椅，而肉类加工也一步步向鞣皮行业渗透。阿根廷皮革工业的从业人数约有1.2万人。其皮革出口市场，美国居首位，占出口总额的29%，第2位是中国占15%，其他依次是巴西，占13%、意大利占9%和墨西哥占8%，对日本出口只占其出口总额的0.03%。墨西哥是世界十大皮革生产大国之一，其皮革产量中，90%供出口，主要出口市场是美国，中国，中国香港特区。2004年，墨西哥皮革化工产品出口量增长45%，2005年在此基础上增加20%，达到1.35亿美元。当前由于经济危机，很多国家和地区的制革业也受到了影响。如据巴西制革工业联合会（CICB）报告，2009年前5月，巴西制革工业出口总额达3,996亿美元，较去年同期下降55%。 不过，数据显示，较今年4月份相比，5月份成品革出口额增加了11%,出口量增加了3%；印度皮革出口委员会报告显示，2008-2009年度，皮革工业出口较上一年度相比保持平稳，皮革和皮革制品出口总额上升2%，至34.5亿美元；而土耳其皮革工业由于属于劳动密集型产业，因此更是损失惨重，未能幸免。位于土耳其里兹米尔Menemen皮革工业园区损失尤为惨重。据爱琴海皮革工业协会主席SenerAltineezve称，目前该地区95家制革厂中，维持生产的只有18家，而且开工率仅40%。2. 产能与产量及技术水平的比较 2008年我国累计生产合成革65.9万吨，比上年同期增长10.3。随着市场国际化的进展加快，服装革、箱包革和家俱与室内装饰用革的产量将保持稳定增长。中国目前有合成革生产厂家2000多家，年产值2500至3000个亿的人民币。合成革生产线和产量已占据世界总产量的70%，在亚洲已经是十个周边国家和地区的所占世界总量17%的数倍。而今后几年亚太地区PU年增速将达11%，到2010年全球PU产量将达1690万吨，中国市场增速将保持在15%左右，2012年我国PU合成革产量将达到110.8万吨，中国将成为全球PU核心市场。相对的，国外合成革总产值仅达1000至1500亿元，但有些国家的某些产品技术含量高，或是工艺精致设计时尚，品牌声誉在全球处于领先地位，如日本和韩国的超纤革以及意大利花色品种齐全的产品。和国外先进国家的同类产品相比，我国合成革的市场同质现象较严重，价格竞争激烈。随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求将随着合成革档次的提高和差异化功能性的增加而越来越大，尤其是中高档、高附加值的超细纤维鞋类合成革和透气服装类合成革及环保多功能性合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长，我国亦明白合成革产业发展前景看好，于是纷纷加大技术开发力度，争取早日实现从合成革大国到合成革强国的转变。国内环保型水性聚氨酯合成革技术已比较成熟，各种功能性合成革也已纷纷出台，同时，上世纪90年代我国烟台万华公司就从日本可乐丽公司引进了不定岛海岛纤维和超纤合成革生产线，目前已批量生产；江苏常熟也引进了定岛型海岛纤维的超纤合成革生产技术和设备，制成的超纤皮革主要用于出口。近年我国不定岛型超纤皮革的产能又有扩大,但是产量不高,只占世界产量的10.8%，排在日本，韩国和中国台湾省之后。中国是一个有13亿人口的巨大市场,连日本人都承认中国迟早将登上超纤皮革世界第一生产大国的顶座。目前发展缓慢的主要原因在于超纤皮革生产中关键技术的难度大，技术含量高。3. 目前的市场竞争状况 目前我国合成革产业在市场竞争中主要存在四个问题：第一个是行业“三高”顽疾严重，环保问题亟待解决。国内合成革生产用PU浆料大部分仍是溶剂型，这不仅导致生产过程中对环境的污染，也无形中降低了产品在生态性附加值部分的竞争力。第二个是国际技术贸易壁垒加大生存危机。经济全球化使世界各国经济相互依存的程度越来越大，国际贸易额也逐年上升，一些国家和地区为了缓解外来商品对本国和本地区工业造成的冲击，制订并实施了一系列针对进口商品的技术检验标准和法规。众所周知，在国际市场上，中国的服装、鞋和箱包有非常明显的价格优势，譬如目前中国鞋业产量已占世界总产量的53，出口量则占世界出口总量的60以上，而合成革在服装、鞋和箱包等轻工产品制造过程中所占的比率是非常高的，人造革合成革通过上述产品实现间接出口量远远超过其直接出口量，具体数量我们很难统计。以上产品中关于遭遇技术壁垒和贸易保护主义的新闻也是频频见诸报端，这对合成革的直接影响可想而知。第三个是国际金融危机促使合成革产业走向低迷。在世界金融风暴的影响下,自2008年三季度以来,合成革行业的生产和营销也受到严重冲击和影响。虽然在严峻的市场形势面前,我合成革企业彰显了不错的抗风险能力，2009年开春后,经济运行情况比预期要好，市场需求呈转暖态势, 但不能盲目乐观。据对20家合成革企业的调查，2009年2月份产量同比下降10%,外贸出口形势更为严峻,据海关统计,1-2月,合成革出口贸易出现较大的下滑。因此各企业要按照“保增长，拓市场，促发展”的要求,坚定信心谋发展,群策群力闯新路,力争率先突围。第四个是国外企业强烈冲击,减少本地企业生存空间。最明显的例子就是三十多年来日本在超纤合成革产品上经久不衰,尽管其地位由独占市场减退为占有市场最大份额,但是在超纤革的品种，风格和质量上仍然牢牢地占据高位,不断改进的技术和多种多样品种，风格的产品使日本目前在超纤革领域中享受着丰厚的超额高利润。这四个问题可能短期内不能得到全部解决，但它们却加快了我国合成革产业升级换代的步伐，无形中激励着我国合成革产业不断进步创新。三 合成革产业未来发展 1. 重心仍在中国。 可以肯定的是，未来10到20年间，合成革产业的重心仍在中国，南亚、南美各发展中低端。这是由中国目前的国情决定的。首先，中国的合成革产业在技术进步，人才增加以及产能产量增加上均比其它国家和地区有优势。合成革产业整体以12%15%的速度增长，仍属于朝阳产业，国家支持它的发展，14亿逐渐富裕起来的国民支持它的消费，企业和厂家不断开发新技术引进新设备推动它的升级，这使得合成革产业在中国的总体发展趋势不会变。其次，中国的合成革产业在新产品的研发上日新月异。合成革在中国的起步算是比较迟的，但发展到现在这样一个规模，不得不说中国确实是适合这个新兴产业的一块好土壤。作为一个新兴的具有发展潜力的产业，合成革行业的竞争也是非常激烈的。中国有2000多家合成革企业，总产量占据世界总产量的三分之二，其中合成革20%的产品出口世界各国。这2000多家企业不仅面临着国内同行业之间的竞争，还要想着在国际竞争中站稳脚跟不被淘汰，他们唯一能做的就是提高质量进行技术创新。最后，由于行业间竞争激烈，产业势必会出现整合，兼并与倒闭共存，强者更强优胜劣汰。整个中国的合成革产业势必会呈现出更强的竞争力。2. 合成革的消费。自改革开放后，中国经济的发展已是日新月异，现在我国又加入了WTO，国民的生活水平更是不断提高。不难预测，未来国民的消费能力会持续增强，而随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求将随着合成革档次的提高和差异化功能性的增加而越来越大。到那时，合成革势必会渗透到我们衣食住行的各个方面，中国占世界五分之一的人口，这个市场是非常巨大的。我们不仅是合成革的生产大国，强国，还将成为其下游产业的制造大国，消费大国。当然，随着合成革应用领域的扩大，南亚，南美，东欧，非洲等国家和地区对其的消费也会逐渐增加，故合成革的消费会呈现更加全球化的形态。四. 合成革产业未来在产品技术两方面的革命性变化 1. 水性PU及水性PU合成革时代 环保、健康的理念意味着溶剂型PU时代迟早会迎来它的终结，而推广使用清洁、绿色的水性聚氨酯浆料则显得非常必要。合成革产业已在减少溶剂型聚氨酯浆