加拿大家用家具业概况.doc

加拿大家用家具业概况 加拿大的家具行业采用北美产业分类标准，分为家用家具、办公家具和其他家具三大类。家用家具又分为：软垫家具、木制家具、其他家具、床垫。 近年来，我对加出口家用家具增长较快。为了更好地了解加拿大家用家具的发展趋势，把握好市场，特将有关情况介绍如下：一、家用家具产业概况1、产业总量和市场情况 从早期殖民地时期，加拿大的家用家具生产开始起步。充足的木材供应和巨大的市场需求使家用家具产业一直名列加拿大制造业名单之内。2002年生产产值达到50.1亿加元，比2001年增长4.2%。1993年到2002年十年间，年均增长率为11%。 家用家具占加拿大整个家具总产值的38.4% 。 木制家用家具在家用家具产值中的份额最大，为52.5%；其次是软垫家具，占23.6%。木制家用家具产值约占整个家具行业总产值的1/5。 加拿大家用家具的市场容量（国内产值+进口-出口）2002年达44亿加元。近十年来的年均增长率为7.5%。家用家具的价格相对稳定，年均增长率只有1.2%。 加拿大家具的消费市场基本集中在多伦多、蒙特利尔、温哥华三大城市。家具不适合多次转运，所以基本上由运输公司从制造厂家直接运到零售商的仓库或者商店。加拿大的家具零售有4个渠道：独立的家具店、百货商场、仓储店、连锁店。家用家具主要是通过零售网络销售。 近年来，加拿大家具市场竞争激烈，降低了各个环节加价幅度。以往，批发商利润是零售价的30%，零售商和百货商场毛利40%，进口商利润在10%，零售价会比进口到货价高80%，但是现在这个数字只有45-70%。另外零售商为了吸引顾客，定期还会打折促销， 所以实际的加价幅度还取决于折扣的大小。 2、产业机构 1999年，家用家具企业630家，其中木制家具企业376家。从业人员32,932人，平均每个企业的雇员人数52人。绝大多数企业规模属于小型企业。从2000年开始按照新的调查统计方法，2002年企业数量为1538家，雇员人数41,358人，平均每个企业的雇员人数只有26人。一般而言，85%的雇员是生产工人，15%是行政管理人员和其它岗位人员。2002年，家用家具行业工资支出总额12亿加元，年人均工资29,233加元。其中生产工人，人均工资25,652加元。非生产人员年人均工资49,231加元。 1999年平均每个企业的产值是580万加元。 由于年度制造业统计调查方法的改变，2002年企业数量为1538个，平均每个企业的产值是330万加元。 2003年，加拿大家用家具行业的人均产值14.5万加元，十年间年均增长率3.8%。家用家具行业劳动生产率的增长要落后与整个家具行业的增长，平均而言，整个家具行业要比家用家具行业劳动生产率高出1.9%。在家用家具行业内，床垫制造业的劳动生产率最高，木制和软垫家具业最低。 不同行业单位劳动力成本的发展态势和各自行业的发展态势也是一致的。床垫行业的每小时工资成本（含附加福利）最高，木制和软垫家具行业最低。1999年床垫行业生产工人的平均小时工资13.95加元。家用家具行业是11.63加元，比整个家具行业的12.17加元低4.4%。 加拿大家具行业分布的地域接近消费市场和原材料供应地，主要是魁北克、安大略和不列颠-哥伦比亚省（以下简称BC省）。家用家具行业中，魁北克和安大略集中了全加75%的企业，77%的产值，74%的就业人口。除魁北克、安大略、BC省以外，其他一些省份比重较低。 加拿大家用家具行业的产业集中度很高。2001年，前10家最大的制造商（不足企业总数的1%）的产值，占行业总产值的43%；前25大企业中的17家的销售增长5%。最大生产企业的收入是第三大企业的4倍，是第十大企业的7倍。 2002年家用家具业的运营成本约为整个产值的73%。其余的27%为固定成本和利润。 2002年加拿大家用家具行业的运营成本37亿加元，比上一年的35亿加元增加5.3%。这主要是因为原料成本上涨6.5%，工资支出增长8%。家用家具行业的运营成本中，原料成本和工资支出的比重合计98.6%，其余是燃料和电力费用。燃料费用在各个行业中都很低，家具制造业不是一个高耗能行业。二、国际贸易 加拿大参加了多个贸易协定的谈判，使加拿大家具可以顺利进入世界主要市场。主要贸易协定有：1989年加美自由贸易协定FTA、1994年北美自由贸易协定NAFTA、世界贸易组织WTO的各项协议。这为贸易投资便利化提供了一个法律框架。另外，加拿大还主动为本国出口寻求其它市场准入的机会，与其他国家签订了双边自由贸易协定。例如加拿大-智利自由贸易协定、加拿大-以色列自由贸易协定、加拿大-哥斯达黎加自由贸易协定。加拿大正在和新加坡、中美洲四国（萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉）进行自由贸易协定谈判。加拿大还是美洲自由贸易区FTAA的成员，在2005年前，西半球34国将消除贸易壁垒。1、出口 2003年之前的十几年间，加拿大家用家具的出口突飞猛进，1993年出口仅4.4亿加元，但是随后九年大幅增长，2002年达到21.5亿加元，增加了547%。1993年和1994年增幅最大，这主要得益于NAFTA和经济复苏的拉动效应。木制家具业出口一直保持着家用家具出口的大头，约占70%。 2003年以后，出口开始下降。2003年出口金额19.3亿加元，2004年出口18.6亿加元。 从1993年到2002年，加拿大家用家具出口货值占总产值的比例（出口比例）显著增加，1999年曾达到44.1%，2002年也高达42%。木制家具业2002年出口比例是56%。床垫行业主要供应国内市场，出口比例只有6%。 美国是加拿大家用家具业产品最主要的出口市场，家用家具的4个行业都大量对美出口，市场份额占90%以上。2003年加拿大共出口家用家具19亿加元，其中出口美国18亿加元，占95%。美国的市场规模大、购买力强，得天独厚的地理位置降低了运输成本。中国、法国、中国台湾、荷兰、英国、日本也是加拿大重要的出口市场。2003年加拿大对这6个国家和地区的出口额达5900万加元，中国是加拿大家具的第二大出口市场。2、进口 2004年加拿大家用家具进口17.8亿加元，比2003年的14.6亿加元增长21.9%。尽管90年代中期进口速度放缓，1993年到2003年的进口仍然增加99.5%，年均增长率为7.2%。 木制家具同样也是进口的大头，2004年约占家具总进口额的43%。 1993年以来，进口产品在国内市场的占有率约为29%-33%。 美国曾是加拿大最大的家用家具进口国。1993年，加拿大进口家具67.1%来自美国，4.5%来自中国。但是90年代以来，美国家具的进口比重降低。中国、意大利、泰国、马来西亚家具更多地进入加拿大市场。从1993年到2003年，从中国的进口增加1501%。2003年，美国产品的份额减少到29.6%，而中国产品的份额达到35.6% 。中国已经成为加拿大最大的家用家具进口国。从表1和表2可以看到，中国产家用家具和木制家具的进口金额和进口份额都是逐年增长的。 2003年加拿大家用家具行业进出口贸易顺差4.6亿加元，主要来自对美出口。2004年顺差只有7200万加元。 总之，加拿大家用家具的出口方向是南北向的（美国市场），进口增长方向是东西向的（来自中国等地）。表1：加拿大家用家具进口情况（单位：亿加元） 20002001200220032004加进口总额11.312.414.114.617.8其中：从中国进口额2.523.234.515.27.32从中国进口占加总进口的比重22.3%26%32%35.6%41.1%表2：加拿大木制家具进口情况（单位：亿加元）20002001200220032004加总进口额5.055.466.526.357.80其中：从中国进口额1.01.271.881.962.85从中国进口占加总进口的比重19.8%23.2%28.8%30.9%36.5%三、加拿大家具业的发展趋势1、生产工艺 为了克服劳动力缺乏的劣势，降低成本，提高生产率和产品质量，充分利用原材料，加拿大家具业正在充分利用各种先进技术。 计算机数控（CNC）生产工艺提高工效和切割质量；计算机辅助设计和计算机辅助制造（CAD/CAM）使厂家可以按客户要求快速转产；计算机CAM技术则可以统一协调生产计划和制造工艺；计算机合成制造可以把所有业务功能融为一体，并在大企业中推广使用。 JIT制造系统也正在被加拿大家具制造商采用。该系统灵活性强，可以充分利用空间， 质量高，可以根据客户的订单快速有效组织生产。 越来越多的家具制造商正在采用其他一些高效制造技术，如 Lean制造技术、全方位质量管理、kaizen等，提高生产率，以应对全球的竞争。2、标准和法规 加拿大家具业注重可持续发展，在减少空气污染、家具可燃性、保护消费者健康等方面，采取了一系列的标准和法规。 虽然家具生产过程不会产生严重的污染，但是加拿大家具行业内部还是采取了一系列的改进措施，以符合联邦、省、地区各级保持空气清洁的规定。对家具制造业影响较大的规定包括：溶剂和油漆中挥发性有机成分（VOCs）的规定、复合木板中的甲醛含量的规定。 软垫家具的防火安全型很重要。在联邦政府的倡导下，1987年开始自愿采用软垫家具行动委员会（UFAC）的可燃性计划。该项计划致力于提高软垫家具的防火安全性，防止烟头引燃。计划参照美国的UFAC计划，由温尼伯的加拿大家具制造商协会具体执行。随着UFAC计划的推广，家具零售商最终会只接受挂有UFAC标签的家具。 家具行业还要遵守保护消费者的的省级技术标准。例如：安省和魁省推出软垫填充物计划，在省内反对在家具、床垫和玩具中使用不洁或陈旧填充物，保护公众健康。 此外，家具行业还提倡提高生产过程中能源的利用效率，使用可循环使用的包装材料等。 3、市场机会 加拿大业内人士认为：家具的成本易受经济形势和汇率的波动的影响，该行业还要面临着世界贸易自由化带来的激烈竞争。这既是挑战，也是机遇。 在出口方面，他们认为加拿大产品应该瞄准美国、欧盟这些最大的市场；同时还要减少对美国市场的依赖，进军以中国为代表的亚洲新兴市场。进口方面，从中国进口的家具价廉物美，在北美市场上和加拿大产品的竞争会越来越多。 在此形势下，加拿大家具行业正在瞄准一些环保型家具、老年人家具、家庭办公、家庭剧院家具、婴儿用小家具、新移民居住的小型公寓的家具等，并进一步提高高级家具的设计水平来适应竞争激烈的市场。 4、电子商务 总体而言，加拿大家具行业乐于采用电子商务和信息通讯技术进行在线交易。家具行业信息通信技术的使用率接近或超过制造业的总体水平。例如：个人电脑使用率94.73%，高于整体制造业的92.58%；因特网使用率77.15%，制造业整体是82.38%；家具业无线通信使用率64.87%，制造业整体是64.11%。 但是家具制造商的网站数量相对较少。2001年，加拿大家具制造商网站拥有率是35.24%，而制造业整体是45.85%。原因一是大多数家具制造商还是以零售方式运作；另外家具行业更多依靠传统的供应链。 在线销售方面，家具业的表现好于整个制造业，家具业为12.59%，制造业为11.65%。2001年在线销售额1240万加元，16.21%直接销售给个人消费者 。大多数的在线销售对象是加拿大企业，只有16.5%的销售对象在国外。 整个家具行业的电子商务发展相对良好，但也遇到一些障碍。最大的障碍是家具产品的特性不太适合网上交易。 第二个障碍是人们习惯于现有的交易模式。第三个障碍是电子商务的开发维护费用高。四、中加家具贸易存在的问题及建议 中加两国之间家具贸易最大的隐患是加拿大方面可能对中国家具采取反倾销措施。 2004年，美国商务部宣布对从我国进口的木质卧室家具展开反倾销调查并裁定征收反倾销关税。加拿大的Durham家具公司、Shermag公司和Palliser家具公司生产的家具主要出口到美国，他们曾资助美国家具制造商的反倾销游说，以达到对中国的卧室家具征收高额关税的目的。某些加拿大家具制造商要求加拿大政府跟进，也对中国输加家具进行反倾销调查。安大略家具制造商协会等行业协会正在成员企业中进行一项调查，调查中国家具对加拿大国产家具制造业的冲击程度，以便确定是否有足够的证据向加拿大国际贸易法庭提出申诉。调查的重点包括对就业的冲击，重点产品是木制和皮革美式家具。他们认为：加拿大面临的问题和美国一样，所以有能力促使加政府采取同样的步骤。 针对中加两国家具贸易的现状，为促进我国对加家具出口贸易的良性发展，建议：1、加强中加双方家具行业的交流。 中国和加拿大的各级家具业行业协会建立联系，开展行业交流，增进相互的了解；针对一些双方共同关心的敏感问题加强沟通和协商，释疑解惑，减少对行业发展和进出口贸易的不良冲击；探讨在有关领域双方合作的可能性，创造良好的外部环境，共同促进健康发展。此外， 加拿大家具行业具有先进的制造工艺和技术，在环境保护、节省材料、人员培训和电子商务管理方面也具有独到之处，值得中国企业效法。中方可以加强和加方的技术交流，提高中国家具产品的技术含量和附加值，提高中国家具制造业的整体水平。2、提高中国家具企业和整个家具行业的核心竞争力。 首先，要注重创新设计，在家具原材料、结构和工艺方面实现创新，走专业化大生产之路，从而节约原材料、提高生产效率，提高家具附加值，获得增值的效益；同时还要积极开发出适合加拿大市场的新型家具，例如家庭娱乐家具、环保家具、家用办公家具等，实现家具的个性化、多样化，增强中国家具的市场竞争力，赢得更大的市场份额。其次，品牌建设也是企业核心竞争力的重要方面，建立真正的、长久的品牌可以使企业更有能力控制自己的命运。培养品牌，与先进的营销观念、以人为本的创新设计思想和现代生产技术要素等紧密相关，需要多方面因素的整合与长期的文化积淀。3、双方企业发挥各自优势，探讨合作新途径。 加拿大家具进口商和经销商销售渠道广阔，熟知北美消费者的需求。越来越多的加拿大家具商正把目光投向环太平洋地区国家，中国家具企业应该抓住机遇，通过参加行业展会、访问交流等方式，和加拿大同行建立更紧密的合作。不但可以通过独立的家具店、百货商场、仓储店、连锁店等传统的零售网络，还可以同建筑商、室内装修设计公司、连锁酒店等展开合作，通过参与招标，将价廉物美同时适合北美消费市场的中国家具（包括家用家具、办公家具、酒店家具和公共设施家具）推向加拿大和北美市场。多伦多总领馆经济商务室 张炳词2005年3月附件1： 加拿大家用家具的定义与分类 加拿大采用北美产业分类系统（NAICS），把家具行业(NAICS 337)分为家用家具(NAICS 3371)、办公家具(NAICS 3372)和其他家具(NAICS 3379)三大类。 本文提到的加拿大家用家具行业的产业编号包括NAICS 337121、337123、337126和337910，分别相当于SIC1980分类编码的2612、2611、2619和2691。具体分类如下：337121-软垫家用家具制造行业（SIC2612） 类型如下：带垫子的椅子；长沙发、两用沙发；带垫子的家具；带垫子的躺椅；弹簧垫子。337123-其他木制家具制造行业（SIC2611） 此行业基本上从事不带垫子的木制家用家具生产，主要由于酒店而非个人住宅。类型如下：木制卧室家具；家用木制书柜；家用木制橱柜（电器等）；松木柜；家用纯木椅；木制咖啡桌；木制餐厅家具；个人订做的木制家具；未组装或拆散的木制家用家具；木制园林家具；厨房无固定的木制橱柜；厨房木制家具；起居室木制家具；梳妆台。337126-其他家用家具（非木无垫）制造行业（SIC2619） 产品类型如下：汽车儿童座椅；厨房无固定橱柜（金属或塑料）；家用家具（金属或藤制等）。337910-床垫和相关产品制造行业（SIC2691） 此行业包括弹簧床垫、泡沫塑料床垫、海绵乳胶床垫，但不包括单一的金属弹簧生产。 本文中，上述四种家具将分别简称为：软垫家具、木制家具、其他家具、床垫，合称家用家具。附件2：2004年加拿大家用家具进口关税表NAICS 337121 软垫家具制造业 税目 产品描述最惠国待遇关税普惠制税率美国税率日本、欧盟税率9401400000Seats o/t garden or camping equip, convertible into bds9.5%6.0%Free9.5%9401611010Chairs, household, upholstered, with wooden frames9.5%6.0%Free9.5%9401611090Seats, o/t chairs, household, upholstered, with wooden frames9.5%6.0%Free9.5%9401711010Chairs, household, upholstered, with metal frames8.0%5.0%Free8.0%9401711090Seats, o/t chairs, household, upholstered, with metal frames8.0%5.0%Free8.0%NAICS 337123 木制家具制造业税目产品描述最惠国待遇关税普惠制税率美国税率日本、欧盟税率9401301090Seats, swivel var ht adjust, o/t metal, for domestic purposes8.0%5.0%Free8.0%9401691000Seats, household, with woodem frames, not upholstered9.5%6.0%Free9.5%9403400090Furniture of wood, used in the kitchen, o/t cabinets, nes9.5%6.0%Free9.5%9403500010Cribs, of wood9.5%6.0%Free9.5%9403500020Bunk beds of wood9.5%6.0%Free9.5%9403500090Furniture, of wood, used in the bedroom, o/t cribs/bunk beds9.5%6.0%Free9.5%9403601010Desks, wood, domestic, excluding childrens furniture9.5%6.0%Free9.5%9403601020Cedar chests, wood, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403601039Cabinets of wood nes, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403601040Furniture, outdoor, wood, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403601070Furniture, wood, indoor, Childrens, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403601091Furniture, wood, dining room, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403601092Furniture, wood, nes, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403601099Furniture, wood, nes, domestic 9.5%6.0%Free9.5%9403609010Desks, wood, excluding childrens furniture o/t domesticFreeFreeFreeFree9403609029Cabinets, wood, nes, o/t domesticFreeFreeFreeFree9403609030Furniture, wood, outdoor, o/t domesticFreeFreeFreeFree9403609060Furniture, wood, childrens, indoor, o/t domesticFreeFreeFreeFreeNAICS 337126 其他家具制造业税目产品描述最惠国待遇关税普惠制税率美国税率日本、欧盟税率4601209020Screens of vegetable materials3.0%FreeFree3.0%8452401000Furniture, bases and covers for domestic sewing machines9.0%FreeFree9.0%9401301010Seats, swivel with variable height adjust, of metal, domestic8.0%5.0%Free8.0%9401501000Seats, cane, osier, bamboo/sim mat, unfin/unasem, domestic9.5%FreeFree9.5%9401509000Seats of cane, osier, bamboo or similar materials, nes9.5%6.0%Free9.5%9401791000Seats, metal frame, domestic8.0%5.0%Free8.0%9401801000Seats nes, household, whether or not convertible into beds9.5%6.0%Free9.5%9403200011Beds, of metal, excluding childrens8.0%5.0%Free8.0%9403200012Cots, of metal, excluding childrens8.0%5.0%Free8.0%9403200021Cabinets, of metal, medicine or vanity8.0%5.0%Free8.0%9403200029Cabinets, of metal, o/t medicine or vanity, nes8.0%5.0%Free8.0%9403200040Card tables of metal8.0%5.0%Free8.0%9403200050Furniture, of metal, outdoor8.0%5.0%Free8.0%9403200080Furniture, of metal, childrens, indoor8.0%5.0%Free8.0%9403200091Furniture, of metal, living room8.0%5.0%Free8.0%9403200092Furniture, of metal, bedroom8.0%5.0%Free8.0%9403200093Furniture, of metal, dining room8.0%5.0%Free8.0%9403200094Furniture, of metal, kitchen or dinette8.0%5.0%Free8.0%9403701000Furniture, plastic, domestic9.5%6.0%Free9.5%9403801100Furniture, unfin/unassem, domestic9.5%FreeFree9.5%9403801900Furniture, nes, domestic, o/t seats9.5%6.0%Free9.5%NAICS 337910 床垫制造业税目产品描述最惠国待遇关税普惠制税率美国税率日本、欧盟税率9404100000Mattress supports8.0%5.0%Free8.0%9404210000Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered9.5%6.0%Free9.5%9404290000Mattresses of other materials except cellular rubber of plastics9.5%6.0%Free9.5%附件3：加拿大家具行业主要协会 1、魁北克家具制造商协会Quebec Furniture Manufacturers Association Inc.1111 Saint-Urbain Street, Suite 101Montreal, Quebec H2Z 1Y6Tel.:(514) 866-3631Fax: (514) 871-9900E-mail:Internet: President and CEO: Jean Francois Michaud2、魁北克专业协会Association professionnelle des bnistes du Qubec712 Boisvert RoadLAvenir, Quebec J0C 1B0Tel.:(819)475-6757E-mail:Internet: General Director: Alain Cossette3、安大略家具制造商协会Ontario Furniture Manufacturers Association6900 Airport RoadMississauga, Ontario L4V 1E8Tel.:(905)677-6561Fax:(905)677-5212E-mail:d.hannaofma.caInternet: http:/www.ofma.caExecutive Vice President: J. David Hanna4、西部家具Furniture West1873 Insker BoulevardWinnipeg, Manitoba R2R 2A6Tel.:(206)632-5529Fax:(206)694-1281E-mail:infofurniturewest.caInternet: http:/www.furniturewest.caPresident: Joe Malko5、加拿大家具制造商委员会Canadian Council of Furniture Manufacturersc/o Accro Furniture Industries305 McKay AvenueWinnipeg, Manitoba R2G 0N5E-mail:Tel.:(204)654-1114Fax:(204)654-2792Acting Chairman: Terry Clark6、木业制造理事会Wood Manufacturing Council130 Albert Street, Suite 514Ottawa, Ontario K1P 5G4Tel.:(613)567-5511Fax:(613)567-5411E-mail:wmcwmc-cfb.caInternet: http:/www.wmc-cfb.caPresident: Richard Lipman附件4：加拿大家用家具行业主要企业 Amisco (Les industries) Lte33 5th Street, P.O. Box 250LIslet, QC G0R 2C0Tel.: (418) 247-5025Fax: (418) 247-7896Web site: E-mail:Contact: Mr. Rjean PoitrasMetal furniture Bedford Furniture Industries Inc.3035 Weston RoadNorth York, ON M9M 2T1Tel.: (416) 746-4111Fax: (416) 746-6804Contact: Mr. Allen ErlickMattresses Bestar Inc.4220 Villeneuve StreetLac Mgantic, QC G6B 2C3Tel.: (819) 583-1017Fax: (819) 583-5370Web site: http:/www.bestar.ca/site/flash.htmlE-mail:servicesbestar.caContact: Mr. Paulin TardifWooden furniture Canadel Furniture331 St-Marc Street, P.O. Box 5Louisville, QC J5V 2L6Tel.: (819) 228-8471Fax: (819) 228-8389Web site: http:/www.canadel.caE-mail:canadelcanadel.caContact: Mr. Guy DeveaultWooden furniture Coja Leatherline of Canada Inc.2700 Steeles Avenue WestConcord, ON L4K 3C8Tel.: (905) 660-7600Fax: (905) 660-7592Web site: E-mail:Contact: Mr. Robert Vlessing Upholstered furniture Dcor-Rest Furniture Ltd.511 Chrislea Rd., Woodbridge Toronto, ON L4L 8N6Tel.: (905) 856-5956 Fax: (905) 856-2034 Web site: /E-mail: Contact: Ms. Natalie MarzilliUpholstered furniture Dorel Industries Inc.1255 Green Avenue, Suite 300Westmount, QC H3Z 2A4Tel.: (514) 934-3034Fax: (514) 934-9932Web site: E-mail: Contact: Mr. Alan SchwartzReady-to-assemble wooden furniture and juvenile products, including car seats Durham Furniture Inc.450 Lambton Street WestP.O. Box 80Durham, ON N0G 1R0Tel.: (519) 369-2345Fax: (514) 369-6515Web site: E-mail:Contact: Mr. John ScarsellaWooden furniture Dutailier Inc.298 Chaput StreetSt-Pie de Bagot, QC J0H 1W0Tel.: (450) 772-2403Fax: (450) 772-6445Web site: E-mail:Contact: Mr. Fernand Fontaine Glider rocking chairs El Ran Furniture Ltd.2751 Trans Canada Hwy. Pointe Claire, QC H9R 1B4Tel.: (514) 630-5656Fax: (514) 697-9150Web site: E-mail: Contact: Mr. Sheldon LubinUpholstered furniture Jaymar Furniture 75 Jaymar StreetTerrebonne, QC J6W 1M5Tel.: (514) 471-4172Fax: (514) 492-6030Web site: http:/www.jaymar.caE-mail: Contact: Mr. Guy PatenaudeUpholstered furniture La-Z-Boy Canada55 Columbia Street EastWaterloo, ON N2S 4N7Tel.: (519) 886-3440Fax: (519) 886-8522Web site: Upholstered furniture Palliser Furniture Lt