国家职业标准-商务策划师.doc

商务策划师 1职业概况11 职业名称 商务策划师。12职业定义 运用正确的思维、方法及技巧，从事对以赢利为目的的社会经济组织的特定目标，进行创意构思和策略设计，并提供解决方案和指导执行的专业人员。13职业等级 本职业共设四个等级，分别为：四级商务策划师(国家职业资格四级)、三级商务策划师(国家职业资格三级)、二级商务策划师(国家职业资格二级)、一级商务策划师(国家职业资格一级)。14职业环境 室内、室外。15职业能力特征 具有良好的观察、理解、判断、应变、人际沟通、组织、协调能力，较好的语言及文字表达及自主学习能力。16基本文化程度 大专毕业(或同等学历)。17培训要求 171培训期限 全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：四级商务策划师不少于180标准学时；三级商务策划师不少于200标准学时；二级商务策划师不少于220标准学时；一级商务策划师不少于240标准学时。 172培训教师 培训四级商务策划师和三级商务策划师的教师，应具有二级商务策划师及以上职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训二级商务策划师和一级商务策划师的教师应具有一级商务策划师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格。 173培训场地设备 可容纳20名以上学员的标准教室，有必要的教学设备、多媒体设施；室内光线、通风、卫生条件良好；有专门的网上培训条件(包括硬件和软件)。18鉴定要求 181 适用对象从事或准备从事本职业的人员。 182申报条件 四级商务策划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作3年以上。 (2)具有中等职业学校本专业(职业)或相关专业”毕业证书。 (3)连续从事本职业工作2年以上，经四级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 三级商务策划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 (3)取得四级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 (4)取得四级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经三级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 (5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (6)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 (7)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经三级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 二级商务策划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 (3)取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经二级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 (4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得三级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经二级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 (7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 一级商务策划师(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作19年以上。 (2)取得二级商务策划师职业资格证书后，连续从事工作4年以上。 (3)取得二级商务策划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经一级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 试行期间：(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业或相关职业工作13年以上.。 (5)具有硕士、博士研究生学历证书，连续从事本职业或相关职业工作10年以上。 183鉴定方式 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试均采用上机考试方式，专业能力考核采用上机考试或笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。二级商务策划师、一级商务策划师还须进行综合评审。 184考评人员与考生配比 理论知识考试和专业能力考核考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；综合评审委员不少于5人。 185鉴定时间 理论知识考试时间不少于90 min；专业能力考核时间不少于180 min；综合评审时间不少于30 min。 186鉴定场所设备 理论知识考试和专业能力考核均在计算机教室进行，综合评审在条件较好的小型会议室进行。室内需配备必要的计算机设备、照明设备和投影仪设备。 2基本要求21职业道德 211职业道德基本知识 212职业守则 (1)坚持四项基本原则，遵纪守法。 (2)严守独立、公正、客观的立场。 (3)为委托者严守秘密。 (4)不接受无法胜任的委托。 (5)不做诋毁同行的事。 (6)坚持经济效益与社会效益的统一。22基础知识 221商务策划概论 (1)商务策划溯源。 (2)商务策划界定。 (3)商务策划系统。 222商务策划悬雏 (1)策划思维开发。 (2)策划思维系统。 (3)策划思维程序。 223商务策划执行 (1)策划组织系统。(2)策划作业程序。(3)策划过程控制。224商务策划管理 (1)策划智本管理。 (2)策划信息管理。 (3)策划项目管理。225企业全程策划 (1)企业战略策划。 (2)企业生态策划。 (3)企业融资策划。 (4)企业管理策划。 (5)企业营销策划。226相关法律、法规知识 (1)中华人民共和国公司法相关知识。 (2)中华人民共和国合同法相关知识。 (3)中华人民共和国广告法相关知识。 (4)中华人民共和国专利法相关知识。 (5)中华人民共和国商标法相关知识。 (6)中华人民共和国价格法相关知识。 (7)中华人民共和国消费者权益保护法相关知识。 (8)中华人民共和国反不正当竞争法相关知识。 (9)WTO国际基本法相关知识。 3工作要求本标准对四级商务策划师、三级商务策划师、二级商务策划师、一级商务策划师的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。31 四级商务策划师职业功能工作内容能力要求相关知识一、策划目标定位(一)整理策划问题1能整理策划要素2能整理策划问题1策划问题整理方法2策划思维程序知识(二)分析策划对象1能整理环境资源2能界定策划对象1环境要素整理方法2有形资源获取方法(三)选择策划主题l.能整理策划课题2能编写课题报告1策划课题整理方法2课题报告编制知识(四)设定策划目标1能设定个人目标2能管理个人目标1总目标分解的方法2个人目标管理知识二、策划诊断调查(一)整理市场调查信息1能识读市场调查程序2能整理市场调查要素1市场调查程序基本知识2市场调查信息整理方法（二）编制调查计划1.能识读文案调查计划2.能识读定性调查计划3.能识读定量调查计划4.能编制个人调查计划1.文案调查计划知识2.定性调查计划知识3.定量调查计划知识(三)收集策划资料1。能采集策划环境信息2能采集策划资源信息1现场访问方法2电话访谈方法3邮寄问卷调查方法4电子网络搜索方法 四)分析策划资料1能整理环境资源资料2能分析环境资源资料1环境资源整理方法2分析判断通用方法(五)提出调查报告1能归纳市场调查结果2能编写调查结果报告1市场调查归纳方法2调查结果报告写作知识三、策划创意构想(一)创意信息收集1能记录创意信息2能储存创意信息1创意日记记录法 2创意罐建立方法(二)创意对象分析1能整理创意问题2能分析创意要素 1问题设问法2六顶思考帽法 (三)创意要素构思 1能多角度地构思 2能整理创意构思1检查单法 2形象思维法 (四)整理策略要素l_能识读策略设计程序 2能整理策略设计要素1策略设计程序知识2策略要素整理方法(五)分析创意策略 1能识读策略评定程序2能分析创意策略信息1创意策略设计程序知识 2创意策略评定程序知识(六)创意视觉一表现1能用文案表现创意构思 2能编写专题创意书 1专题创意书写作知识2专题创意案整理知识3文案创意表现的技巧四、策划方案论证(一)策划方案形成 l_能整理创意案要素2能整理专题创意案1企业策划思维知识2项目策划思维知识 (二)方案提案预演 1能制作提案PowerPoint 2能设计提案基本图形或表格 1PowerPoint制作知识2图形或表格设计基本知识(三)准备论证资料1能准备策划案资料 2能整理策划案信息 1资料收集方法知识2策划方案整理方法 (四)整理策划信息1能识读科学决策程序2能整理策划决策信息1决策程序基本知识 2决策信息整理技术五、策划实施操作(一)收集商业信息1能识读商业计划书2能采集商业计划信息1商业计划书知识2信息采集方法 (二)整理项目信息1能识读项目管理程序 2能运用管理软件整理信息。1项目管理体系知识 2项目管理软件知识 (三)记录策划信息 1能识读策划模拟布局案 2能记录策划实验性过程1策划模拟布局知识2策划实验性操作知识(四)追踪策划信息 1能反馈运作过程信息2能记录计划执行信息 1执行过程监控知识2目标计划追踪知识六、策划评估服务(一)准备评估资料1能识读评估操作程序 2能准备策划评估资料1成果评估程序知识 2评估资料准备方法(二)评估个人成果 l_能识读个人评估标准 2能评价个人策划成果1评估工作标准知识2评价个人策划成果知识(三)跟踪服务过程1能识读策划服务标准2能管理策划服务信息1策划服务标准知识2档案管理基本知识32三级商务策划师职业功能工作内容能力要求相关知识一、策划目标定位(一)分析策划问题1能分析策划要素问题2能指导策划思维训练1郭泰界定问题法 2分析问题方法知识3策划决策思维工具(二)判断策划对象 1能细分环境资源 2能细分策划对象1环境细分方法 2特殊资源获取方法(三)界定策划主题 1能分析策划主题2能编写课题分析报告1课题整理分析知识 2课题分析报告写作知识(四)设定策划目标 1能设定部门目标2能管理部门目标3能指导个人目标管理1目标设定知识 2部门目标管理知识二 、策划诊断调查(一)设计调研方案1能设计调查研究方案2能设计市场调查程序1调查研究方案设计知识2调查程序设计知识(二)编制调查计划1能编制文案调查计划2能编制定性调查计划3能编制定量调查计划1文案调查计划编制知识2定性调查计划编制知识3定量调查计划编制知识(三)汇总策划资料1能收集环境资源资料2能抽查市场调查样本1电话调查信息化技术2机器观察信息化技术3实验测试信息化技术4调查样本抽查知识(四)综合分析资料1能综合分析环境资料2能综合分析资源资料1描述分析方法2推理分析方法(五)提出调查报告1能管理调查信息资料2能编制市场调查报告1信息资料管理知识2市场调查报告写作知识三、策划创意构想(一)创意信息收集1能分析创意信息2能管理创意信息1创意分析法2创意定额法(二)创意对象分析1能转换创意信息2能对创意进行可行性分析1创意转换法2数学模型法(三)创意要素构思1能分析环境资源影响2能组合创意概念1创意组合法2缺点列举法(四)创意策略设计1能设计创意策略情境2能为商业问题提出解决方案1创意策略层次设计法2设计情境界定法(五)创意策略评定1能界定创意策略问题2能分析策略实施的可行性1创意策略评定知识2可行性分析知识(六)创意视觉表现1能区分行业表现创意2能编制专题创意案l_创意表现处理技术2专题创意案编制知识四、策划方案论证(一)策划方案形成1_能整理策划案要素2能整理专题策划案1全程策划知识2策划案编制基本知识(二)提案环境布置l_能布置策划提案环境2能设计提案各种图形1环境背景布置知识2图形设计技巧(三)分析论证信息1能准备方案论证资料2能分析方案论证信息1策划方案论证程序知识2论证信息处理技术知识(四)方案论证准备1能分析策划决策信息2能编制项目论证预算1决策程序与运行规则知识2策划决策的基本知识五、策划实施操作(一)编制商业计划1能编制商业计划书2能分析商业计划信息1商业计划编制知识2信息分析基本知识(二)商业计划实施1能分解商业计划书 2能运用管理软件分析信息1项目管理技术知识2管理软件信息处理知识(三)策划模拟运作1能跟踪策划模拟操作过程 2能撰写策划模拟实验报告 1策划模拟布局方案知识2策划模拟报告编制知识(四)执行过程控制1能分析策划实施中的偏差2能建立过程控制信息档案1策划实施偏差分析知识2专业档案管理知识六、策划评估服务(一)策划评估准备1能进行成果评估准备2能准备成果测算资料 1策划成果评估程序知识2指标成绩测算评定技术(二)部门成果评估1能识读部门评估标准2能评价部门策划成果1 评价部门成果知识2成果评估沟通技巧(三)策划跟踪服务 1能管理策划服务信息2能跟踪策划服务信息 1策划服务标准工作知识2信息处理网络技术知识33二级商务策划师职业功能工作内容能力要求相关知识一、策划目标定位(一)界定策划问题1能界定策划要素问题2能评估策划问题范围l_策划决策思维知识2策划问题评估方法(二)选择策划对象1能评估策划环境资源2能确定策划对象需求 1环境评估基本方法2特殊资源评估方法(三)确立策划主题1能过滤策划主题2能检验策划主题3能明确策划主题4能编制项目建议书1“选筛子”法 2策划主题检验法3人际关系与沟通技巧4商务合同知识 5项目建议书编制知识(四)设定策划目标1能设定策划总目标2能制订总目标分解程序3能组建策划团队 l.总目标设定知识2 总目标分解方法 3 项目团队管理知识二 、策划诊断调查(一)制订研究目标1能制定调查研究目标2能评估诊断调查程序3能组织管理调查团队1调查研究方案评估知识2诊断调查程序评估知识3小组(TEAM)工作法 (二)审定调查计划1能审定文案调查计划2能审定定性调查计划3能审定定量调查计划 4能设计调查抽样方案 5能设计调查问卷方案6能设计调查测量方案1抽样设计知识2问卷设计知识3测量设计知识 (三)收集策划资料1能设计收集策划资料流程 2能确定收集策划资料内容3能开展对访问调查员的培训1收集资料流程知识2调查质量控制原则3麦肯锡错树分析法(四)系统分析资料1能诊断环境机会与威胁2能分析企业策划资源3能分析竞争对手差异性4能整合与配置策划资源1宏观环境分析法2优势与劣势分析法3竞争五力分析法4资源整合与配置知识(五)提出调查报告1能分类诊断调查成果2能推广诊断调查成果1重点分类法 2公共关系知识三、策划创意构想(一)创意信息收集 l_能确定创意信息类别 2能建立创意信息档案 1锁定目标法2洞察力原则3创意档案库管理知识 (二)创意对象分析1能分析预测创意机会 2能对创意可操作性进行分析1状况评估法2决策分析法(三)创意要素构思 1能完善创意思路 2能制造创意空白3能进行创意置换 4能填补创意空白 1水平思维法 2兴趣点(PMI)法3考虑所有因素(CAF)法4头脑风暴法 (四)创意策略设计1能进行项目策略设计 2能发掘商业战略机会1策略设计金三角法2问题分析技术知识(五)创意策略评定 1能设计创意评定程序2能编制创意策略可行性报告1创意评定程序设计知识2可行性报告编写知识(六)创意视觉表现 1能管理创意资源2能控制创意过程1创意资源应用技术2创意全程管理知识四、策划方案论证(一)策划方案形成1能编制专题策划案 2能整理综合策划案l_专题策划案编制知识2综合策划案写作知识(二)策划方案提案1_能设计策划提案流程2能提供多方案备选 l_方案预演流程设计知识2策划提案演技设计知识 (三)策划方案论证1能设计策划案论证程序2能进行策划案提案答辩 3能进行策划案定性论证4能进行策划案定量论证1_论证程序设计知识 2答辩修正法 3定性分析法 4定量分析法 (四)策划方案决策 1能制订科学决策程序与运行规则2能确定不同决策类别层次3能处理决策中整体与局部的关系 1科学决策标准程序知识2状况评估思考模式 3有限理性决策模型 4弗罗姆决策模型 五、策划实施操作(一)编制商业计划1能审定商业计划书 2能进行系统运营排程 1商业计划审定知识 2系统运营排程知识 (二)项目管理组织l_能建立项目管理团队 2能分阶段控制项目过程1项目团队管理知识2项目过程控制知识(三)策划模拟布局1能设计策划模拟布局方案2能开展策划模拟布局实验 3能开展策划实施团队培训1策划模拟布局方案设计知识2策划实施知识、素质和操作技巧培训(四)执行过程控制1能监督控制策划运作过程2能调整策划实施中的偏差3能考察策划执行状况1策划运作过程控制知识2策划偏差分析调整知识 3目标执行与修正知识 六、策划评估服务 (一)策划评估准备 1能制订策划成果评估程序 2能制订评估工作标准 1成果评估程序编制知识2成果评估指标测算工作标准编制知识 (二)策划成果评估 1能制订绩效管理程序 2能评估委托者的满意度 3能评估策划执行成功度4能评估实际投资回报率5能评估无形测量的软数据 6能编制成果评估报告 1目标绩效管理知识 2目标量化系列评估知识3目标软数据系列评估知识(三)策划跟踪服务 1能编制策划服务标准 2能提供指导、训练、教育和操作服务3能提供跟踪顾问式服务 1策划服务细节化标准知识2策划服务训练知识 3策划循环(PDCA)知识4服务质量过程控制知识34一级商务策划师职业功能工作内容能力要求相关知识一、策划目标定位(一)预测策划趋势1能预测策划发展趋势2能制订策划训练制度1科学策划决策思维知识2策划应用技术训练知识(二)确定策划对象1能确定策划主体身份2能确定策划对象领域 3能预测策划环境机会4能确定策划对象主题1评估与澄清思考模式2成因与结果思考模式3做选择思考模式4预料未来思考模式(三)确定策划主题1能进行商务谈判沟通2能组织集体头脑风暴 3能根据委托者意图确立策划主题1商务谈判沟通技巧 2系统分析方法 (四)确定策划目标1能编制目标管理程序2能组建策划项目团队 3能进行策划合同管理 1策划目标管理知识 2策划团队管理知识3策划合同管理知识二 、策划诊断调查 (一)建立情报系统1能确定调查诊断程序2能确定诊断调查程序3能建立市场情报系统1调查诊断程序知识2数字情报网络法3企业资源管理(ERP)知识(二)确定诊断计划 l_能确定诊断调查计划 2能确定诊断调查方法 154式诊断调查法2总体诊断调查法3专题诊断调查法4诊断调查工具法(三)确定调查程序1能审定收集资料流程 2能确定调查统计方法1统计分析法 2市场分析法 (四)诊断分析资料1能诊断企业战略问题2能诊断企业生态问题 3能诊断企业财务问题4能诊断企业管理问题 5能诊断企业营销问题l_矩阵法(13(20)2价值链分析法3关键外部要素(EFE矩阵)4关键内部要素(IFE矩阵)5企业资源计划(ERP)6环境威胁机会矩阵(五)评审调查报告1能评价市场调查报告2能评审市场调查报告1综合评价方法2因特网发布法三、策划创意构想(一)创意信息征集1能确定创意信息目标2能建立创意理论系统 3能建立创意档案库l_锁定目标法2创意系统知识3创意档案管理知识(二)创意机会分析1能进行创意机会研究2能组织创意拓展训练1假象(假设)法2拓展问题法3压缩问题法 (三)创意要素构思 1_能设计z意标准 2能进行战略延伸型构思3能组织创意课题活动 1创意标准知识 2立体思维法(四)创意策略设计1能评价策略设计价值2能验证策略可操作性1分层法2因素比重法(五)创意策略评定1能确定策略设计程序2能把握住创意策略方向3能估计创意策略价值 4能评审策略实施可行性报告1经济评定程序专业知识2项目策略设计专业知识(六)创意市场管理1能建立创意市场2能管理创意市场 1创意表现技术 2创意市场管理知识四、策划方案论证(一)策划方案形成1能进行企业全程策划2能进行项目全程策划3能编写综合策划案1企业全程策划知识2项目全程策划知识3综合策划案知识(二)方案提案评审1能确定提案的流程2能综合评审策划案 1策划案提案流程知识2策划提案导演知识(三)策划方案论证1能确定策划案论证程序2能审查各方案达标程度3能协调方案各方面关系l.策划案论证专业知识2方案达标评审技术