麦肯锡_北京金融服务外包论坛演讲.ppt

SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 把握历史机遇打造金融服务中心 2008年11月1日 机密 此报告仅供客户内部使用 未经麦肯锡公司书面许可 其它任何机构不得擅自传阅 引用或复制 本文件仅供麦肯锡公司简报之用 并非会议之完整纪录 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 1 麦肯锡长期以来在服务外包行业进行着持续和深入的研究 2007年撰写 将中国打造成全球服务外包产业的巨人 报告研究论述了全球服务外包发展的大趋势 中国服务外包发展现状 面临的挑战及重大机遇 提出了如何提升中国服务外包产业发展的关键举措 相关政策等2008年成为商务部 千百十工程 合作伙伴 并帮助多家服务外包基地城市制定产业发展 招商引资计划 麦肯锡对东欧服务外包产业的发展提出了突破性的观点 在2006年发布的 TimetoGoEast 研究报告中 麦肯锡详细论述了全球服务外包发展的最新趋势以及东欧国家面临的机遇与挑战 对东欧的地缘文化 工资 人才和风险进行了深入的分析与评估 并对本地企业如何抓住机遇提出了具体的建议积极促成了EESTCOM的建立 2006年麦肯锡在布达佩斯组织了第一届东欧技术和服务组织 EESTCOM 峰会 共有约90名代表参加 包括现有离岸中心 房地产开发商 考虑外包的国际企业 私人企业 政府投资机构的CEO和地方政府领导等 麦肯锡从1999年开始参与建立NASSCOM至今 一直为NASSCOM提供重要战略的服务NASSCOM 印度国家软件和服务公司协会 是印度软件和IT服务企业的协会 主体贸易机构和商会 拥有超过1100名会员 其中250家来自美国 欧洲 日本和中国的全球性企业麦肯锡为NASSCOM制定一系列的重要战略 如印度服务外包发展策略 资料来源 麦肯锡分析 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 2 同时 麦肯锡曾多次参与金融服务中心的规划 在过去的5年里 我们为全球700多个金融服务企业提供了超过6000多个咨询项目 其中 全球最大的50家银行中 有29家是我们的客户 最大的50家保险公司中 有24家是我们的客户 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 3 全球离岸服务外包市场潜在规模超过5000亿美元 而已获取的市场仅占 12 未来发展前景广阔 亿美元 全球服务外包市场 12 23 IT服务外包 12 22 业务流程外包 12 30 工程服务外包 12 18 市场渗透率 5 100 估计的潜在市场 2007 600 已获取的市场 2007 1 200 估计的市场规模 2010 25 估计的潜在市场 2007 已获取的市场 2007 25 估计的市场规模 2010 估计的潜在市场 2007 已获取的市场 2007 估计的市场规模 2010 14 估计的潜在市场 2007 已获取的市场 2007 估计的市场规模 2010 35 210 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 4 美国和西欧占全球IT服务外包市场需求的70 以上 金融危机可能波及软件与服务外包的主要市场与客户 资料来源 GartnerDataquest2007报告 OneSource2008年10月报道 NASSCOM 07年全球IT外包服务支出区域分布100 7480亿美元 32 2 西欧 其余 25 9 中国 印度东欧 39 1 美国 2 8 59 6 美国 1 2 加拿大 36 6 EMEA 2 6 亚太 07年全球IT外包服务支出行业分布100 7480亿美元 通信 11 4 制造 16 9 金融 23 2 34 6 其余 6 9 服务业 7 0 零售 印度整体软件与服务外包行业30 40 的业务来源于银行和其他金融机构印度前五大软件与服务外包公司 TCS Infosys Wipro Satyam HCL 45 的业务来源与金融行业 6 9 美国和西欧代表70 以上服务外包市场需求 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 5 因此在短期内可能对服务外包行业产生一定冲击 受客户经济状况的影响 困境中的金融机构紧缩各项开支 101 132 2007 2008 23 1 9月全球金额在2500万美元以上的金融外包合同数量和金额双下降 179 2007 2008 108 40 合同金额 亿 服务外包市场在短期内受到冲击 发展可能放缓 印度08年服务外包收入增长速度将由几年前的30 降低到21 24 资料来源 Nasscom OneSource TPI 银行破产或兼并导致客源消失 合同数量 我们各业务线条的运营都将进行压缩 而对任何业务扩展计划都将重新审核 AIG发言人 服务外包市场增长速度可能放缓 80 000 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 6 然而从长远看 金融危机不会改变服务外包的 大势所趋 资料来源 金融时报 金融机构为进一步降低成本而需要把更多的业务流程离岸外包 Everest预测 2008年10月8日 TCS与花旗银行签署一项金额高达25亿美金的 为期9年的服务外包合同 银行在业务重组过程中的出现新的流程 例如坏账冲销 风险分析 信用卡核对等 带来新的服务外包机遇 金融时报 23 9 EMEA 23 8 亚太 20 3 加拿大 16 0 美国 2007 2012服务外包市场需求复合增长率 IBM2008年9月23日在埃及设立了其在此地区第一个全球服务交付中心 以拓展日益增长的中东地区业务 知识流程外包等新型服务外包类型发展迅速 涵盖市场分析研究金融证卷研究生物和临床试验研究基于Web的市场研究与服务 除金融行业外 通信 制造 政府 能源等行业对服务外包需求不断增长 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 7 可外包及离岸的金融业务已呈现多元化趋势 银行业 资料来源 访谈 新闻搜索 业务 职能 离岸主要流程 活动 总帐 纳税合规性 应付款与应收款公认会计原则与MIS报告退休福利管理多语种呼叫中心运营工资处理与管理机构化的学习 支持职能 包括F A与人力资源 呼叫中心 客户服务 国内销售 国外销售 技术支持 催收帐户开设 帐户核对 帐户关闭 帐户维护支付处理 调解客户识别 信用核实市场调查和竞争者分析对账单管理商户帐户处理客户查询处理培训 零售银行业务 帐户设立 登记和维护贸易金融与核实商业处理的信用运营支付处理清算与结算对帐及验证 批发银行业务 应用程序维护与支持技术支持基于网络的人员招募 包括管理整个网站 数据中心 IT SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 8 资料来源 访谈 媒体检索 业务 职能 离岸主要流程 活动 保险与再保险帐户核对应收款保险人应付款信用控制保费记帐 保险会计 客户联系与销售客户满意度调查数据挖掘 MIS报告统计建模查询管理帐户更新 销售与营销 新保单管理保单续保 退保和复效暂保单准备现有合同上传中期调整更新数据案例与核实 保单管理 第一时间损失通知索赔管理与裁定路边支持第三方损失追偿金 纠纷解决建议 报告与账单管理 理赔管理 可外包及离岸的金融业务已呈现多元化趋势 保险业 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 9 与此同时 亚洲金融市场在整个全球金融体系中的重要性可能进一步提升 包括跨境股票 债务 贷款和外国直接投资资料来源 MGI资本流动数据库 麦肯锡全球研究院分析 3 000 5 000亿 5 000 15 000亿 15 000 50 000亿 50 000亿以上 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 10 未来几年内亚太地区银行业的增长规模可观 23000亿亚洲各国外汇储备 日本除外 将部分投入私人企业 2012年前出现的大规模家庭财产增长 在中国将增加10000亿 外资需求高涨 在日本达到10000亿 是五年前的五倍 资产管理的快速增长 15000亿资金 日本除外 年增幅达到12 大规模的银行资产私有化 JapanPost高达30000亿 全球私募基金购买力超过10000亿 海湾国家可投资资产目前达到26000亿 其中60 为私有资产 投资亚洲意愿强烈 亚洲前15位银行 日本除外 股本接近10000亿 1990年只有250亿 1 2 3 4 5 6 8 7 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 11 选择正确的定位是金融中心获取成功的必要条件 资料来源 货币市场和其机构 1955 MarcusNadleretal 银行营销国际期刊 Vol 9 No 5 1991 MichaelA Goldberg 经济学家 June27 1992 如何成就一个成功的国际金融中心r 银行世界 Vol 11 No 6 1993年6月 麦肯锡分析 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 12 决定金融中心魅力的五个关键因素 资料来源 伦敦市全球金融中心指数 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 13 新加坡的改革源自于外部环境的变化和内部改革的愿望 在这一期间 新加坡始终是 东南亚各国的商业中心亚洲各国中人均最富有的国家之一在这一期间 新加坡成为 最大的全球外汇和货币市场中心之一 令东京相形见拙由于同美国芝加哥商业交易所达成协议 成为亚洲主要的期货交易中心区域商业银行的一个主要枢纽 大多数大型国际商业银行相继在新加坡设立总部主要的资产管理枢纽 仅次于香港私有银行业务中心多家大型金融机构的IT中心 例如 花旗银行全球信用卡处理中心 1985到1997 98之间的快速增长期 金融危机 新加坡正在努力解决的问题 中国的快速发展以及其它北亚国家的市场开放使得关注焦点转向北亚香港的顺利交接打消了驻扎在香港的跨国公司的顾虑东南亚的绝对优势大幅减弱新加坡市场已经饱和东京声称将使自己成为一个更具吸引力的金融中心部分新加坡核心业务受到威胁 欧元影响外汇 东京恢复影响期货市场 辛迪加贷款衰退影响商业银行业务 主要金融中心案例 新加坡 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 14 新加坡以严谨的方式寻找具有吸引力的市场 吸引力当前规模增长工作岗位增加 粘性 能够围绕商业创造枢纽角色 可行性当前竞争地位与新加坡的实力吻合 区域股票经纪业务 商业银行业务 投资银行业务 清算与结算 债券交易 证券化 外汇与债券市场 区域跨国公司司库 区域性资产管理 对冲基金 最重要 成为区域债券及外汇交易中心 最重要 成为亚洲的领先资产管理中心 其次 成为区域股票的第二中心 主要金融中心案例 新加坡 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 15 1997年后 新加坡在三个相关的维度重点开展了工作 开发和开放国内市场 跨行业培养优秀国家企业 尤其是在金融领域 推动新加坡作为金融枢纽的发展 开发国内资本市场显然有利于实际经济国内市场的发展将吸引外国机构进入新加坡 例如 资产管理公司 企业融资小组 并且有助于国内机构的发展 新加坡决定的根本原因 国内优秀企业将对新加坡的劳动市场形成长期影响 并且有助于国内市场建设 新加坡必须走出国门寻找所需的发展和人才跨国及跨区域的业务的价值可能比国内业务更高 整体目标是提高金融服务在国民生产总值中的占比 主要金融中心案例 新加坡 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 16 私营部门建议 约6个月 组建7个工作组就提高金融中心吸引力和改进国内市场的举措提供建议 制定政策 约9个月 组建9个工作组就发展国内市场作为金融行业的组成部分提供政策咨询 仅指私营部门 公共和私营部门 仅指公共部门 新加坡的金融中心战略通过公私联合的方式得以实现 中央公积金 全体新加坡公民必须参加的公共 足额交付的养老金计划 新加坡竞争力委员会 金融及银行业小组委员会 工作组 主要金融中心案例 新加坡 SHA SH0461 20071210 BinhaiFIOO GB 17 新加坡对国际金融公司选址的动因进行深入的了解 对接受访谈者的前6项回答从6 优先级最高 到1评分资料来源 亚洲债务中介公司访谈 重要程度 得分 投资者基础的深度与广度 业务机遇的规模 信息流动的集中度和可靠性 技能储备 内部关联 例如 与股票小组或外汇小组的关联 税 开展业务的难易度 个人生活方式的决定 成本 不含税 1 2 3 4 5 6 7 8 9 投资需求和交易行为各不相同的大量不同的投资者 对于长期发展而言 国内技能储备十分重要当前亚裔业绩出色者被认为流动性大 可以在灵活的环境中开展业务活动法规框架的透明度和可预测性 国内市场和次区域机遇的规模市场中现有相关交易方 对运营集中的投资银行来说是关键因素对于基于品牌的商业银行而言 重要性略低 在接受访谈者中 优先级别较低 多数为以收入为主的从业人员 只是规模较小的企业的关键决定因素 避免损失所需的透明度和匿名性 能让我们作出搬迁的决定 美国投资银行 说明 主要金融中心案例 新加坡 SHA SH0461 20071