北京市数据中心外包市场分析.ppt

北京市数据中心外包市场分析 2010 06 09 1 数据中心外包市场规模及增长 内容概要 1 1经济背景分析 1 2DC市场分析 2 数据中心外包市场结构及需求特性 3 数据中心外包趋势及用户需求 4 营销策略 注 DC 即 DataCenter 指 数据中心 单位 亿元 北京市GDP规模及增长 2009年 北京市地区GDP达到11865 9亿元 成为全国仅次于上海的第二大GDP城市 与2008年相比 2009年北京市GDP同比增长13 1 明显高于全国平均水平 在经历2008年全球金融危机冲击后 北京市GDP增速由2008年的12 1 回升到2009年的13 1 成功实现经济增长的V型反转 并由此重回高速增长通道 数据来源 北京市统计局 年增长率 生产总值 14 2 19 0 12 1 13 1 注 年增长率 本年指标值 去年指标值 去年指标值 注 北京地区生产总值 第一产业生产总值 第二产业生产总值 第三产业生产总值 其中 第二产业生产总值 工业企业生产总值 建筑业企业生产总值 第三产业 指流通部门 为生产和生活服务的部门以及为提高科学文化水平和居民素质服务的部分 如金融 商贸 物流 信息技术等 工业 指采矿业 制造业 电力 燃气及水的生产和供应业 北京市工业 第三产业所占GDP规模及增长 在以制造业为主的工业企业中 生产总值占比整体GDP 由2005年的24 5 逐年下降到2008年的19 2 同时 在以金融 商贸 物流 信息技术等为特色的第三产业中 生产总值占比整体GDP 由2005年的69 6 逐年上升到2008年的75 4 显然 在全国政治 经济 文化中心城市北京 第三产业在其经济结构中的主流地位越来越强化 数据来源 北京市统计局 北京市重点行业企业数量及规模 在北京市经济结构中 批发和零售业 租赁和商务服务业 制造业三个行业的企业数量排名前三位 分别为72880家 38383家 36120家 占北京市总体企业数量比例分别为28 5 15 0 14 1 从营业收入方面看 批发和零售业 制造业 金融业三个行业的营业收入排名前三位 分别为9771 1亿 5432 2亿 4108 2亿 占北京市企业总体营业收入比例分别为32 3 18 0 13 6 注 构成1 企业数量 北京法人单位总数 构成2 特定行业营业收入 整体企业营业收入 金融业企业数量不包括分行及分支机构 数据来源 2006年北京市第一次经济普查报告 北京市外资企业数量及增长 按经济类型分 北京市外资企业数量是全国各城市中最多的城市之一 从2005年的7661家 到2010年的14087家 北京市外资企业数量呈逐渐增多之势 而且 其在总体企业数量中的比重由2005年的3 0 上升到2010年的5 8 按照经济发展过程中资源集中化特性 北京市外资企业数量还将继续增多 注 构成 外资企业数量 本地法人单位总数 数据来源 北京市统计局 1 数据中心外包市场规模及增长 1 1宏观背景分析 1 2微观市场分析 2 数据中心外包市场结构及需求特性 3 数据中心外包趋势及用户需求 4 营销策略 内容概要 中国数据中心外包市场规模及增长 2009年 国内数据中心外包市场达到70 3亿元 2010年可达98 8亿元 年平均增长率为36 当前 信息化建设走向整合集中 灾备建设提上议程 以视频 网游和电子商务为主的互联网企业爆发式增长 是推动数据中心外包发展的主要驱动 34 0 36 1 35 2 40 5 年增长率 市场规模 单位 亿元 数据来源 赛迪顾问 注 数据中心外包是指作为第三方机构来提供数据中心的一切服务 即客户将自身所需的数据中心功能部分或全部外包给第三方数据中心 目前国内的第三方数据中心在数量上以IDC 互联网数据中心 为主 并包括一些以数据中心外包服务和灾备中心外包服务为主的第三方企业级数据中心供应商 年增长率 本年指标值 上年指标值 上年指标值 年平均增长率指过去数年增长率的平均值 中国数据中心市场区域比例 从中国数据中心市场区域比例看 华中 西南 西北 东北四个区域市场总占比仅19 华北 华东和华南三区则是当前及未来数据中心IT投资的重点区域 其中 北京市所在的华北地区以32 的占比处于首要位置 未来几年 在政府 电信 金融 能源等重点行业的带动下 包括硬件 软件及咨询运维在内的数据中心市场将不断释放活力 由于数据中心外包市场隶属于数据中心市场 两者的区域比例可视为等同 注 数据中心市场 指包括硬件 软件 运维 咨询等所有关于数据中心的市场投入 北京市数据中心外包市场规模及增长 依据华北 华东及华南三块区域市场投资比例 2009年 华北地区数据中心外包市场规模约为22 2亿元 2010年可达31 2亿元 根据德尔菲法估算 北京市数据中心外包市场规模占华北区域比例为52 因此 2010年北京市数据中心外包市场规模为16 1亿元 按照该领域年平均增长率36 计算 2012年北京市数据中心外包市场规模将达29 8亿元 单位 亿元 注 华北地区指北京市 天津市 山西省 山东省以及内蒙古自治区五个省级行政单位 根据华北地区数据中心市场的集中成都 德尔菲法 通过数位行业专家 针对特定问题以背靠背方式实行至少两轮结果预测 然后求其总体平均值 单位 亿元 1 数据中心外包市场规模及增长 1 1宏观背景分析 1 2微观市场分析 2 数据中心外包市场结构及需求特性 3 数据中心外包趋势及用户需求 4 营销策略 内容概要 中国数据中心外包市场结构 从市场结构看 中国数据中心外包市场呈现明显的行业特性 其中 以网络游戏 综合网站 电子商务等为主要应用的互联网行业占比最大 达到整体市场的55 另外 金融 政府 制造三大传统行业分别占比10 9 8 除场地租用外 互联网行业用户更看重带宽资源 目前更多偏向IDC 但也是EDC争取的潜在客户 金融 政府 制造等传统行业主要从生产和灾备角度外包数据中心 注重租用场地的专业可靠 是IDC和EDC当前共同面对的直接客户 中国数据中心外包市场结构分布 北京市数据中心外包市场结构 2010年 北京市数据中心外包市场规模为16 1亿 从各主流行业比重中看 以网络游戏 综合网站 电子商务等为主要应用的互联网行业为8 9亿 其次是金融行业1 6亿 政府行业1 4亿 制造行业1 4亿 教育行业0 8亿 单位 亿元 2010年北京市数据中心外包市场规模 16 1亿 互联网行业市场规模及需求特性 目前 互联网行业在数据中心外包整体市场占比55 2010年 北京市数据中心外包互联网行业市场规模为8 9亿 其中 网络游戏 综合网站 电子商务三大领域分别为3亿 2 8亿 2 1亿 需求特性 对机房需求量非常大 且呈快速增长之势 对带宽资源要求严格 对机房基础设施要求次之 对于错误的容忍度较高 不过 随着互联网企业IT后台越来越庞大 数据中心密度越来越高 电费 租金 可靠性等问题将促使其转向更高效 更可靠的EDC 2010年北京市数据中心外包互联网行业市场规模 8 9亿 单位 亿元 目前 由于对带宽资源的依赖 互联网企业大部分租用IDC机房 但IDC电力稳定性 机架供电能力以及制冷效率跟不上高密度数据中心的发展需求 比如搜狐某IDC中 电力供给不能满足满配刀片服务器需求 搜狐不得不花费更多成本租用更多机柜 另外 很多IDC仍采用老式上送下回送风制冷 夏天时需另用鼓风机辅助 增加电费成本 偶尔 IDC还出现UPS闪断事故 给搜狐带来不必要的损失 金融行业市场规模及需求特性 银行业 需求特性 与互联网行业的带宽依赖性不同 金融行业对于数据中心外包的需求重点 在于将生产中心或灾备中心外包托管 目前都在完善 两地三中心 模式 A 国有银行 主要是自建自管 偶尔有些灾备项目或测试业务采取场地租用实施 B 股份制银行 灾备建设是重点市场 由于场地资源限制以及外包意识明显 灾备中心建设更多倾向于租用专业第三方场地 C 城市商业银行 随着业务不断拓展 灾备建设逐渐提上议程 此外 由于业务规模相对偏小 将生产系统实施外包同样存在 天津渤海银行租用蓝泰科技几十个机柜托管生产中心 D 外资银行 随着人民币业务的不断开放 外资银行对于IT后台的建设要求逐步提高 而建设的方式 生产和灾备 基本全部采取第三方外包 保险业 需求特性 重点在灾备市场 保险业信息系统灾难恢复管理指引 2008年发布 明确要求 自 指引 生效起5年内至少达到规定的最低灾难恢复能力等级要求 目前处于深入推进阶段 证券基金 需求特性 用户非常注重数据以及系统的安全稳定 同时 对通畅充裕的带宽资源存在依赖性 Frost Sullivan公司的调查显示 66 的券商已经或即将打算将其网络服务器外包 今年1月中国银河证券已将数据中心外包给中国航信 灾备方面 证券领域暂没出台明确规范 处于培育发展期 中央国债登记结算有限责任公司目前正规划两地三中心灾备建设 2010年 北京市数据中心外包金融行业市场规模为1 6亿 政府行业市场规模及需求特性 2010年 北京市数据中心外包政府行业市场规模为1 4亿 需求特性 随着国家 十二金 工程在信息化方面深入推进 数据中心建设得到空前重视 许多部委的数据中心改扩建工程正在或已经完成 接下来 灾备建设成为当前及以后的建设重点 目前很多单位已经处于规划阶段 水利部防汛抗旱指挥部明年规划灾备项目 不过 政府行业对于数据中心外包理念的认知有待深入 三网融合引发广电部门对于IDC控制权的争夺 目前广电部门正谋划建设自己的集中式IDC 北京作为潜在的三网融合试点城市 存在大型IDC项目上马的可能 合作空间值得关注 伴随新医改推进的区域医疗建设 卫生部门需要在多家医院之外建立一个集中的数据中心 存放如医疗影像 电子健康档案等信息 这也是数据中心外包服务的潜在市场 制造业市场规模及需求特性 2010年 北京市数据中心外包制造业市场规模为1 3亿 需求特性 本地制造业企业 由于外包理念有待培育 多数大中型企业暂没考虑将数据中心外包第三方 但对于多数处于成长发展期的中小企业以及成熟的大型集团性企业而言 外包数据中心较为常见 与可靠性 可用性相比 外包服务的成本投入更受关注 外资制造业企业是个重要群体 由于需要遵循总部对于IT建设的规范要求 以及减少固定资产的投入 外资制造企业通常会采取数据中心外包的方式 与资金投入相比 外包服务提供商的专业性 可靠性更受重视 1 数据中心外包市场规模及增长 1 1宏观背景分析 1 2微观市场分析 2 数据中心外包市场结构及需求特性 3 数据中心外包趋势及用户需求 4 营销策略 内容概要 数据中心外包趋势 当前 国内企业信息化建设已经实现由分散走向集中 在绿色节能 虚拟化 云计算等新兴技术推动下 数据中心建设因此面临新的转型 就企业本身而言 面向下一代高效数据中心的改扩建 灾备建设是数据中心市场发展的新趋势 就行业生态而言 向云计算转型则是数据中心市场发展的新方向 数据中心外包 则是这些转型过程中的重要途径 场地资源 大型集团性企业和成长期的中小企业需求明显 成本节省 国内DC外包理念仍处于培育期 据统计 国外DC外包的成本大概在企业自建的三分之一 国内由于成本更低 往往只有四分之一 缺乏供电和制冷等专业人才 面向下一代高效数据中心转型时需求明显 用户需求三大价值点 用户需求三大价值点 数据安全 证券基金 建筑设计等许多行业 CIO担心涉及企业业务的重要数据得不到可靠保障 运维安全 担心托管服务器遭受攻击 如涉黄即面临服务被停掉的风险 顾虑不能根据需要灵活调配服务器资源 资质持久性 顾虑受包企业的经营资质 影响DC外包服务的可持续性 心理安全 从心理上觉得 把DC放在企业身边更加踏实 用户需求四大疑虑点 内容概要 1 数据中心外包市场规模及增长 1 1宏观背景分析 1 2微观市场分析 2 数据中心外包市场结构及需求特性 3 数据中心外包趋势及用户需求点 4 营销策略 数据中心等级 T3 T4 内涵 高可靠性 高可用性 绿色节能 且是全国东南西北各区域多点布局 专业数据中心运维团队 可细化到水 电 运维各个专业环节 高效制冷 下送上回 水冷等规模化制冷方式 节省电费成本 实现绿色计算 供电能力 帮助用户实现高密度数据中心 提高机柜使用效率 优化数据中心成本 且电费只按成本计算 1 2 3 4 明确与IDC的差