济南CNG市场调研报告.doc

济南CNG市场调研报告按照公司提出的“加快CNG市场开发、积极培育天然气市场新经济增长点”的要求，CNG管理部会同企业发展部在对济南CNG市场进行详细调研的基础上，编制完成了济南CNG市场调研报告。一、概述（一）调研的目的详细掌握目前济南CNG市场运营及今后发展情况，研究分析济南目前市场饱和度及今后市场潜能，提出济南CNG母站项目可行性建议，为公司战略决策提供依据。（二）调查的对象向济南市内销售的CNG母站、济港燃气公司、济南石油公司、省市公共事业局、市公交公司、出租车公司、CNG加气子站等单位。（三）调研的范围济南所属市区及周边县镇。二、济南市CNG市场现状（一）CNG消费市场的组成据调查，目前济南市CNG消费群体主要由车用、工业及民用等3个部分组成。（二）各消费群用量及所占比例1、车用：济南现有出租车8500辆，公交车4050辆；目前出租车基本上都已改装为双燃料，公交车改装1126辆；按平均出租车每天用气30方、公交车每天用气80方计算，目前济南市已改装车辆CNG的消耗量约为35万方/天，全年用量约为1.26亿方，占全市CNG用气总量的87.3%。2、民用气：一是部分偏远、城市燃气主管道敷设不到的区域，燃气公司采用CNG进行供应，2010年燃气公司用于民用CNG的供应量为20万方；二是冬季调峰用气：这部分用量主要集中在每年天然气用气紧张的12月和1月两个月份，2010年燃气公司用于冬季调峰的CNG气量为10万方。民用气占全市CNG用气总量的0.2%。3、工业用户：经调查，济南周边管道燃气敷设不到的及市内燃气指标不够用的部分工业用户采用CNG作为燃料，主要由济南西能加气母站、济阳天业加气母站、东营大明燃气公司及德州齐河标准站供应，日均用气约为5万方，全年工业CNG用量为0.18亿方，占全市CNG用气总量的12.5%。（详见表1）表1 济南市CNG消费群分析表序号消费类别目前消耗量（万方）全年小计全年所占比 例备注每日每年1车用出租车2693601260087.3%公交车932402民用偏远居民区20300.2%冬季调峰103工业CNG用户51800180012.5%合计4014430经统计，济南市区内CNG日消耗量在40万方左右。（三）加气母站建设情况济南市CNG加气母站6座。目前已建成投运5座，在建1座。鉴于齐河1座母站（榆济公司）和1座标准站（德州华油公司）距离济南较近，目标市场主要面对济南，且德州齐河华油加气站实际虽为标准站，但它拥有充装槽车外销业务。因此，我们将这两个站都列入济南CNG市场区域内的加气母站进行统计。另德州禹城华意母站目前也正在积极开拓济南市场，已经与部分加气站所属公司签订了购气协议。（详见表2）（四）标准站建设情况济南市内现有标准站5座。其中，济南港华公司2座，济南济华公司3座，气源为市内管网气，只针对出租车和公交车加气，无充装槽车外销业务。（详见表2）- 8 -表2 济南市内CNG营销状况调研表序号名称位置所属公司气源运行状况设计能力（万方）槽车充装价 格（元/方）目前销售量（万方）备注总量济南销售量1中石油中曼济南长清区归德镇中石油中石油冀宁联络线投运402.45-2.52017其余销往聊城、淄博、齐河等地2西能母站济南长清区归德镇民营济华燃气代输投运202.45-2.5139其余销往淄博及周边县市3龙禹燃气济南长清区马山镇中石化中石化宣宁线投运102.55-3.0511销售量不太稳定，0.61.2万4山东天业济南济阳县济北开发区山东省天业集团中石油沧淄线投运152.5575自有2家子站用气3万，济阳一工业户用2万，其余销往博兴化工厂。5中石化齐河加气母站德州齐河中石化中石化宣宁线在建20预计9月前建成投运6德州华油加气母站德州齐河中石油中石化安济线代输投运102.55.55每日向济南子站供3万，济钢供1万、达利园公司1万。7济华燃气3个标准站济南市内济南济华市内管网投运1.51.5燃气公司的标准站主要用于出租车、公交车及冬季应急调峰，不具备充装槽车能力。8港华燃气2个标准站济南市内济南港华市内管网投运0.20.29禹城华意德州禹城合资，中石油参股中石油冀宁联络线投运152.4561.5该公司已在济南设立机构，负责济南市场的开发合计13054240.2（五）加气子站建设情况济南市区CNG加气子站建成45座，实际运营40座，其中济南石油分公司5座，中石油中曼11座，中油洁能9座，公交公司4座，济华3座，港华2座，天业2座，润通2座，中惠泽2座。目前在济南市区车辆加气较为方便，只在冬季气源紧张的情况下才会出现个别时间段内加气难的问题。据调查，济南市CNG加气子站盈利的目前只在40%左右。（六）济南市所属周边县市CNG市场情况章丘市：章丘市现有2座CNG标准站，1座为章丘市煤气公司控股的马安加气站，一座为私营所有圣井加气站，设计能力均为2万方，气源为中石化济青管道气。出租车400辆全部改装为双燃料，公交车无改装，约有50辆私家车私自改装了双燃料，目前实际CNG消耗量约为1.2万方/日。济阳县：济阳县共有CNG标准站1座，为中石油山东金捷燃气公司所有，气源为中石油沧淄线。县内现有出租车120辆，全部改装为双燃料，公交车无改装，CNG日均消耗量为0.4万方。商河县：商河县共有CNG加气子站1座，为中石油山东金捷燃气公司所有，气源为中石油沧淄线。出租车70辆，全部改装为双燃料，无改装公交车，CNG日均消耗量不足0.3万方。三、济南市CNG市场发展分析（一）当前济南市CNG市场饱和情况分析从表二中可以看出，5个加气母站设计生产能力为95万方/日（不含榆济管道公司齐河母站和德州禹城华意母站），5个母站5个标准站日生产CNG约为48万方，在济南市内销售量约为39万方/日，其余销往淄博、德州、聊城等地，目前总生产量占总设计能力的51%。随着今年榆济管道公司齐河母站的投产，CNG总设计能力将达到115万方/日。目前，济南市CNG总需求量约为40万方/日，如果没有新的需求，设备总的利用率只能达到35%，市场竞争日益激烈。（二）下步济南CNG市场发展分析1、汽车用CNG市场方面车用CNG占济南整个CNG用量的87%，所以车用CNG市场未来的发展将对整个CNG市场的发展起到决定性作用。公交车：目前济南市为了加大公交出行分担率，正在申办公交都市，如果申办成功，十二五期间，济南公交车将每年递增1000辆，直至增加到8000辆。但公交公司目前对于发展CNG项目的积极性并不高，主要原因有三。一是冬季气源紧张时会出现起源不足、加气难的情况，能源安全得不到保障；二是改装后的CNG公交车维修率偏高，且动力不足；三是CNG气瓶续航能力差，加气频率高。因此，下一步，公交公司对发展城市公交主要计划为，一是对于尾气排放未达到国2标准的车辆（约1300辆），一方面按照每年3%4%的速度（40辆左右）进行CNG燃气车改装，另一方面进行逐步淘汰。二是今后发展将以柴油作为主燃料，未来5年计划再购进470辆新能源公交车。此外，公交公司有意向大力发展LNG燃气公交车，正在考虑将CNG车全部改为LNG。出租车：十二五期间，济南市出租车总量将控制在10000辆以内，即，将在5年内再增加1500辆出租车。其中，电动出租车将购进300辆。因此，在车用CNG方面，排除汽车改装LNG燃气的可能，最乐观的估算，按照平均出租车每天用气30方、公交车每天用气80方计算，未来5年，车用CNG每年需求量将增加约2160万方（6万方/日），平均年递增432万方（1.2万方/日）。2、居民用CNG市场方面一方面城市管网无法敷设的区域，居民以使用液化石油气为主，居民用CNG每日不足600方，目前济华公司正在论证济南南部仲宫地区居民用气使用CNG或LNG的可行性。二是随着气源保障力度不断加大，用于CNG调峰的气量将会不断减少，此外，港华公司正在对遥墙LNG储气库进行扩建，计划由原来的3万方储气能力增加到5万方。因此，我们认为居民CNG市场在未来增长空间不大。3、工业CNG市场方面同民用CNG相同，工业CNG用户主要是管网敷