2015年中国甲醇行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、甲醇行业定义与分类（一）甲醇行业定义甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体；有毒，误饮5-10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。根据国家标准GB/T4754-2011国民经济行业分类，中国把甲醇行业归入化学原料及化学制品制造业（国统局代码26）中的基础化学原料制造（国统局代码261）中的有机化学原料制造（国统局代码C2614）。图表：国家统计局对于甲醇行业的分类资料来源：前瞻产业研究院整理（二）甲醇行业主要产品分类甲醇的下游产品大致可以分为直接产品、间接产品和替代产品三大类。具体如下：图表：甲醇下游产品分类类别产品直接产品甲醛、冰醋酸、二甲醚（DME）、MTBE、甲胺、甲酸甲酯、甲烷氯化物（CMS）、碳酸二甲酯（DMC）、硫酸二甲酯、二甲基亚砜（DMSO）、MTO/MTP、甲醇蛋白等间接产品二甲基甲酰胺（DMF）、乙二醇、聚乙烯醇（PVA）、甲基丙烯酸甲酯等替代产品甲醇燃料、燃料电池、生物柴油等资料来源：前瞻产业研究院整理二、甲醇行业发展环境分析甲醇行业政策环境分析我国甲醇行业产能存在严重过剩的问题，国家也出台了相关政策规划，以缓解甲醇行业供需矛盾。图表：甲醇行业相关政策标准相关内容对行业影响甲醇行业“十二五”发展规划到2015年，我国甲醇总产能将控制在5000万吨，甲醇企业数量控制在150家以内；以无烟煤为原料的甲醇产能降至20%，以天然气为原料的甲醇产能降至15%，以焦炉煤气为原料的甲醇产能提升至15%。我国甲醇行业大部分企业产能都在10万吨以下，要达到规划要求，未来几年大部分产能较小的企业将面临着倒闭和被并购的威胁；同时，以天然气或无烟煤为原料的甲醇企业制造企业的发展也将受到一定限制。石油和化工产业结构调整指导意见对甲醇行业提出了明确要求：1）积极开发新型甲醇下游产品，缓解产能过剩矛盾；2）稳步、有序地推进煤制烯烃、煤制甲烷和煤制乙二醇的示范工程建设；3）加快甲醇燃料标准的实施，引导二甲醚产业合理发展，加快甲醇在民用燃气和替代燃油方面的应用。随着下游新型产品出现，甲醇的应用领域将会更加广泛，下游需求会有所增加，对缓解产能过剩矛盾有一定的积极作用。石化和化学工业“十二五”发展规划烯烃工业“十二五”发展规划在原料可以保证稳定、持续供应的前提下，在沿海地区慎重布局进口甲醇制烯烃项目；研究集中利用已建成的符合经济规模的甲醇生产能力建设大型烯烃项目。重点鼓励甲醇制烯烃技术创新到2015年，我国乙烯产能达到2700万吨/年，丙烯产能达到2400万吨/年。“十二五”期间，烯烃项目的扩建，将提高对甲醇的需求资料来源：前瞻产业研究院整理三、甲醇行业发展状况分析近年来，我国甲醇产量逐年上升。2012年，我国甲醇产量为2640.46万吨，较上年仍实现了较快的增长。我国甲醇生产企业主要分布在原料资源地和重点消费区，向原料资源地发展的趋势明显。其中华东地区甲醇消费量最多，占全国的比重达44%。之所以如此主要是该地下游甲醛、二甲醚、冰醋酸、甲醇汽油对原料需求明显高于其他地区；华北地区凭借着稳定的甲醛、二甲醚、甲醇汽油需求的支撑，消费量占据全国第二的水平；华南地区、华中地区消费量也比较大，分别占有12%和11%；西北地区作为甲醇生产重地，消费量仅占到4%。图表：2008-2012年中国甲醇产量（单位：万吨）资料来源：前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国甲醇行业市场调研与投资预测分析报告。四、国际甲醇行业知名企业道达尔集团陶氏化学公司萨比克（SABIC）公司波登（Borden）公司美国博地能源公司五、中国甲醇行业领先企业湖北宜化化工股份有限公司鲁西化工集团股份有限公司云南云维股份有限公司山东华鲁恒升化工股份有限公司大庆油田化工有限公司中国石化集团四川维尼纶厂山西丰喜肥业（集团）股份有限公司上海焦化有限公司上海吴泾化工有限公司四川泸天化股份有限公司六、中国甲醇行业竞争情况分析（一）区域竞争分析从我国甲醇产量区域分布来看，西北地区因煤炭资源丰富，其产量占全国甲醇产量比重达38%，就生产竞争情况来看，西北地区最为激烈。图表：2012年中国甲醇产量区域分布（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理（二）企业竞争力分析与国外甲醇产业不同，我国甲醇产业并非单一产业，与氮肥产业、焦化产业、煤化工产业紧密相连。甲醇产业的兴衰将对其伴生产业产生重大影响，特别是影响到作为最基本化工原料的煤化工产业的发展。而中国巨大的需求量又必将使我国成为世界甲醇生产上的目标市场。1、国外甲醇具有很强的成本优势近几年，由于国际石油、天然气价格上涨，煤制醇醚产业显现出原料成本低的比较优势，在国内获得快速发展。但是，随着煤炭价格的上涨，煤化工原有成本优势正在经受挑战。据测算，中东、中南美地区由于拥有丰富、低廉的天然气资源，甲醇生产成本较低，生产成本在1100-1200元/吨。而国产煤制甲醇生产成本在2200元/吨左右。由此可见，国外甲醇具有很强的成本优势。2、甲醇生产只有形成规模效应才利于增强市场竞争力国外甲醇