用户操作手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除用户操作手册内部管理系统 日期作者内容版本号Document Title用户操作手册Copyright 2000-2004， Shanghai TOPUP InformationTechnology Co.， Ltd.All rights reserved.Authors： Editor： FOR THE COMMANDER（signature on file）It shall be licensees responsibility to take all appropriate fail-safe， back up， redundancy and other measure to ensure the safe use of such applications if the Programs are used for such purpose， and TOPUP disclaims liability for any damages caused by such use of the Programs.This software/documentation contains proprietary information of TOPUP Information Technology Co., Ltd.; it is provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and is also protected by copyright law. Reverse engineering of the software is prohibited. Any copy， mail， taking， backup on mediums without permission of TOPUP Copyright Group about this software/document is illegal， TOPUP hereby reserve the rights which including lawsuit.Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and Windows， Office， Word， Power point， Excel， Microsoft Project， Visio are trademarks of Microsoft Corporation. Oracle is a trademark of Oracle Corporation， Rational Rose is a trade mark of Rational Corporation. All other company or product names mentioned are used for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.特殊声明：本系统的内容，其全部文字、图案和排版的版权均由顶腾TOPUP公司所有，任何个人或法人未经顶腾公司许可，均不得复制、拍照和传播。未经顶腾公司许可，不得将该文档借予其他未经许可的个人或法人，否则因此发生的知识产权纠纷将由借予人负责。目 录一、 关于该软件系统31、 内容32、 目的33、 适用对象3二、 系统的启动与关闭31、 启动与登陆32、 窗口选项功能简介：33、 退出系统3三、 （业务流程名称）31、 流程图32、 流程说明33、 操作说明3四、 （业务流程名称）31、 流程图32、 流程说明33、 操作说明3五、 系统补充说明3精品文档一、 关于该软件系统1、 内容本用户手册只从业务流程以及操作的角度，来描述内部管理系统在系统中中的实现方法和操作流程。每一章节将按实际业务来展开，具体包括以下两个方面： 功能介绍功能介绍包括了整个业务流程的流程图和业务流程描述，包括所有机构的业务操作。目的是使业务人员可以了解系统整个业务流程的操作。 操作说明本手册提供了业务人员可以按具体的程序和要求进行上机操作。手册中包括了每一业务流程的流程图和流程描述，目的是使业务人员在清楚了解整个操作流程的基础上，更好的使用系统做业务操作。2、 目的此教材使相关人员在清楚了解业务流程的同时，结合现在的业务能熟练掌握系统的操作，这样使客户的营销管理水平建立在一个比较高的平台上，它为销售机构提高业务素质、发挥监控职能、提高工作效率、降低营销成本、提高用户满意度以及满足国家制定的汽车召回制度奠定了基础，为厂商进一步扩大市场占有，获得双赢创造了条件。3、 适用对象公司员工二、 系统的启动与关闭1、 启动与登陆1) 在Windows的桌面上双击快捷方式图标进入IE浏览界面，在地址栏输入：1:7779/eims/ 启动EIMS内部管理系统；2) 启动后出现EIMS登录页面；3)在用户名区域：键入自己的用户名，用户名由系统管理员给定；4)口令区域：键入自己的密码，初始密码由系统管理员给定；5)附加码：键入系统提示出的附加码数值。6) 点击 ，或按Enter键进入系统2、 窗口选项功能简介： 1) 选择角色：用鼠标在选择前选择上角色，按确认；2) 首先，要对密码做修改，点击修改密码u 在原密码处，输入原有系统管理员指定的密码u 在新密码处，输入自己的密码，u 在确认新密码处，再次输入刚才的密码，回车或单击确定即可u 根据系统的安全管理的需要，用户应定期修改自己的密码；3) 窗口选项功能简介： 基础数据选项一级菜单内包含基础管理、 产品维护 和附属资料三个功能模块 通用单据选项一级菜单内包含单据配置、 SQL配置 和单据生成三个功能模块 通用单据选项一级菜单内包含支持部、 后勤部 、实施部 、研发部 、营销部、考评管理 和任务管理等功能模块，EIMS系统大多数操作都在此完成。 用户报表选项一级菜单内包含后勤报表、 支持报表 、项目报表和用户SQL四个功能模块 系统配置选项一级菜单内包含机构管理、 用户权限 和人员管理三个功能模块 该选项可进入选择角色页面。 用户可对进入系统的密码再修改。系统统一规定：凡是提示信息字体为蓝色的输入栏，为系统要求的必需录入项目；提示信息字体为黑色的输入栏，为系统可输入项。3、 退出系统 点击退出系统将退出EIMS系统，回到最开始进入系统的画面 三、 请假流程1、 流程图2、 流程说明(1) 由请假申请人提交请假申请单；(2) 请假申请单需要确定请假类型，类型包括有年假、考假、病假、事假、调休假；其中年假按照员工工作年限来确定天数，一年以上为天，两年以上为天计算，工作时间为当前日期减去员工入职日期，考假是每年天，病假也是每年天，考假跟病假的年限规定为年初月号到年末月日，如果入职是在该年后半年，考假跟病假减半，调休假是有加班单的调休天数累加得到的，事假是不带薪假。(3) 保存请假申请单时，做假期时间的有效性校验，如果有效才可保存，并更新员工相应假期类型的剩余天数。一旦改请假申请单作废，也需要还原员工相应假期类型的剩余天数。(4) 申请人生成请假单后，上级经理可做它查看、审核操作，只可改变“是否同意”、“部门经理备注”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”。3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/请假单。进入请假单主维护界面，在主维护界面上请假人可通过选择查询条件，查询自己在系统中已存在的请假单。 新增请假单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入请假单新增界面，2.录入单据头的信息1) 单据编码：系统自动给出2) 制单人姓名：系统自动给出，默认制单人姓名是进入系统的操作人员的姓名。3) 制单日期：默认系统日期4) 制单单位：系统自动给出，系统默认为制单人员所在的单位。5) 申请人：系统自动给出，默认申请人姓名是进入系统的操作人员的姓名。6) 请假类型：可通过下拉菜单选择，类型包括有年假、考假、病假、事假、调休假。7) 请假时间：从哪天开始请假，系统默认为当天制单日期。8) 请假原因：填入请假的原因。9) 请假天数：填入要请假的天数。10) 剩余天数：系统自动给出，员工所请假期类型的剩余可用天数。11) 延期天数：系统自动给出，所请假期类型有效期向后延期的假期天数。12) 备注：请假人可将一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张请假单，系统会提示如果确认要生成，点击确定按钮。四、 出差流程1、 流程图2、 流程说明(1) 由出差申请人递交出差申请单，在出差申请单，需要明确出差地点、项目名称、出差事由、出差计划时间从、计划时间到、需预定项目、出发时间、酒店入住时间、离店时间等。(2) 出差申请单保存之后，由申请人根据情况判断决定申请单的提交对象，原则上要求逐层提交（见组织机构说明），但由于实际业务中有可能跨层提交，因此程序允许跨层提交的情况，申请人如果是普通员工，在生成申请单之后，对申请单有生成出差初审单、生成出差单的操作，生成出差初审单是递交给上级负责人的，生成出差单是当申请人是总经理的时候直接生成用的，生成目的单据后，此时出差申请单单据状态变成“已提交”。(3) 出差初审单或者出差单生成时，信息从出差申请单得到；(4) 申请人生成出差初审单时，上级负责人可做它查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时改单据可做生成出差单；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”。(5) 生成出差单后，由行政对该单据有查看、确认操作，一旦做确认操作，该单据状态变成“已批准”；(6) 出差申请单生成出差初审单或者出差单之后，还可以对出差计划做变更，此时需要在子表做变更内容的添加，包括变更时间、原因等，修改保存之后，单据状态变更为“正常”，需要继续提交给上级审核；(7) 一旦上级负责人批准了出差初审单或者行政批准了出差单，需要把原有的目的单据状态置为“作废”；(8) 行政在对出差单做确认操作的时候需要确认填写真实的出差天数，而不是根据程序来计算的，原则上，出差天数“变更天数到”“计划时间从”。3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/出差单。进入请假单主维护界面，在主维护界面上出差人可通过选择查询条件，查询自己在系统中 新增出差单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入出差单新增界面，2.录入单据头的信息1) 单据编码：系统自动给出2) 制单人姓名：系统自动给出，默认制单人姓名是进入系统的操作人员的姓名。3) 制单日期：默认系统日期4) 制单单位：系统自动给出，系统默认为制单人员所在的单位。5) 申请人：系统自动给出，默认申请人姓名是进入系统的操作人员的姓名。6) 出差地点：填入出差的目的地。7) 费用中心：填入出差产生的费用类型由下拉菜单选择。8) 项目名称：如果是因项目出差填写该项目名称。9) 出差事由：填入出差的原因。10) 计划时间从、计划时间从、出发时间：依次填入说明出差的时间段。11) 需预定项目：选择出差前需要提前预定的项目。选中左面窗口需要的项目并点击窗口中间的多选按钮使其加入右面的窗口，点击确定完成选择。12) 酒店入住时间、离店时间：填入入住酒店的时间段。13) 备注：出差人可将一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张出差单，系统会提示如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 行政确定出差单后，需要记录出差事务记录。天数的统计是周一到周五为一天，周六、周日算半天。l 在出差单生成的时候，往人力资源占用表，插入一条人员“出差”状态的记录，记录出差的计划时间从、到；l 在出差单经过行政确认之后，有出差的计划时间从、变更时间到更新相应的人力资源表的时间从、到；l 出差当天算头不算尾，当中的法定节假日按50元/天发放出差补贴。国家的法定假日：1月1日、5月1日-3日、10月1日-3号、春节三天共10天，如果出差并且上班的，按100元/天发放出差补贴。五、 加班流程1、 流程图2、 流程说明(1) 加班申请单由加班人的部门经理提交；(2) 在填写加班申请单时，需要填写加班人员、相关项目、加班时间；(3) 在保存加班申请单时，会级联生成加班单；(4) 行政对加班单有查看、确认权限，如果人事确认该单据，选择“同意”，该单据状态变成“已提交”，同步更新源单据状态“已提交”，如果“不同意”该单据，单据状态变成“作废”，同时同步作废源单据；3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/加班单。进入请假单主维护界面，在主维护界面上出差人可通过选择查询条件，查询系统中已存在的加班单。 新增加班单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入加班单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”，“申请人”。2) 费用中心：选择产生费用的类型3) 项目名称：选择所做项目的名称,需要先选择“费用中心”的类型。4) 加班原因：填入加班的原因。5) 备注：出差人可将一些备注信息录入其中。6) 加班人员：选择加班的人员姓名。7) 加班时间从、加班时间到：填入该行加班人员加班的时间段。8) 申请调休天数：输入该行加班人员申请的调休天数。3. 添加加班人员行表时可将鼠标指针点击停留在“申请调休天数”栏内，按键盘上的“insert”键添加新的行。4. 删除已添加加班人员行表可将鼠标指针停留在该人员所在行的“申请调休天数”栏内，按键盘上的“delete”键弹出提示框。按“确定”即可删除该行。5. 点击保存按钮保存生成这张物品采购单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 一旦经理对采购单做确认操作之后，该采购物品根据采购单的是否入库标志，来决定是否做入库记录，记录库存类别、编号、使用者等。六、 用品采购流程1、 流程图2、 流程说明(1) 申请人提交采购申请单，录入的信息包括采购类型(业务采购、办公用品采购)，采购的各物品名称、各预计费用、采购原因、采购底线日期等。子表记录物品信息，主表记录总预计价格。(2) 采购申请单保存之后，由申请人根据情况判断决定申请单的提交对象，原则上要求逐层提交（见流程图说明），申请人如果是普通员工，在生成申请单之后，对申请单有生成采购初审单、生成采购复审单、生成采购再审单、生成采购单的操作，生成采购初审单是递交给部门经理的，生成采购复审单是递交给后勤部行政的，生成采购再审单是递交给后勤部财务的，生成采购单是当申请人是后勤部的时候直接生成用的。(3) 采购初审单或者采购复审单或者生成采购复审单或者采购单生成时，信息从采购申请单得到；(4) 申请人生成采购初审单时，部门经理可做它查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时改单据可做生成采购复审单；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”。(5) 申请人或者部门经理生成采购复审单或者采购再审单时，如果采购类型是“办公用品采购”，就需要生成采购复审单，后勤部行政可对它执行查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时改单据可做生成采购单；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”；如果采购类型是“业务采购”，就需要生成采购再审单后勤部财务可对它执行查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时改单据可做生成采购单；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”。(6) 后勤部做采购单时，需要确定每个物品的库存类别、库存编号；(7) 后勤部生成采购单后，由总经理对该单据有查看、确认操作，一旦做确认操作，该单据状态变成“已提交”；3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/物品采购单。进入请假单主维护界面，在主维护界面上采购申请人可通过选择查询条件，查询系统中已存在的物品采购单。 新增物品采购单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入物品采购单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”。2) 费用中心：选择产生费用的类型。3) 项目名称：选择所做项目的名称,需要先选择“费用中心”的类型。4) 采购类型：选择所需采购的性质。5) 物品名称：填入所需采购物品的具体名称。6) 要求供应日期、要求供应数量：填入本次所需采购物品的到货日期和所需数量。7) 预计价格总计：系统自动给出，由行表中录入的采购价格自动计算出。8) 采购原因：可填入所需物品采购的原因。9) 备注：申请人人可将一些备注信息录入其中。10) 配件名称：填入所需采购物品的名称。11) 物品类型：选择所需采购的物品类型，分为易耗品和非耗品。12) 数量：填入所需采购物品的数量。13) 预计单价：填入本次所需采购物品的预计单价。14) 预计行总计：系统自动给出，由行表中录入的预计单价和数量自动计算出。15) 质保时间：选择采购物品的质保期限日期。16) 备注：申请人人可将一些备注信息录入其中。3. 添加采购物品类型行表时可将鼠标指针点击停留在“备注”栏内，按键盘上的“insert”键添加新的行。4. 删除已添加采购物品行表可将鼠标指针停留在该物品所在行的“备注”栏内，按键盘上的“delete”键弹出提示框。按“确定”即可删除该行。6. 点击保存按钮保存生成这张物品采购单，系统会提示弹出框如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 一旦经理对采购单做确认操作之后，该采购物品根据采购单的是否入库标志，来决定是否做入库记录，记录库存类别、编号、使用者等。七、 用品借还流程1、 流程图2、 流程说明(1) 申请人提交借用申请单，录入的信息包括物品名称、借用日期等；(2) 借用申请单保存之后，由上级经理审核；(3) 申请人生成借用申请单时，部门经理可做它查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时该单据可做物品借用；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”。(4) 所有物品的借还都有行政部门登记维护，当借用库存物品时，行政人员将做用品借用单；(5) 当用品借用者还退物品时，由行政人员做用品退还单；3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/借用申请单。进入借用申请单主维护界面，在主维护界面上借用申请人可通过选择查询条件，查询系统中已存在的借用申请单。 新增借用申请单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入借用申请单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”，“借用人”。2) 预计借用日期：输入预计借用物品的日期。3) 借用物品：填入接用的物品名称。3点击保存按钮保存生成这张物品采购单，系统会提示弹出框，如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 做用品借用单保存时，借用物品将在事务表做出库记录，记录库存类别、编号、使用者等；l 做用品退还单保存时，将在事务表做入库记录，记录库存类别、编号、使用者等；八、 报销流程1、 流程图2、 流程说明(1) 申请人做报销申请单；(2) 录入报销申请单时，需要录入报销类型、费用部门、项目名称（可能有，也可能没有具体项目），总计金额，各报销时间、费用、摘要、张数、小计；(3) 报销申请单保存之后，由申请人根据情况判断决定申请单的提交对象，原则上要求逐层提交（见流程图说明），申请人如果是普通员工，在生成申请单之后，对申请单有生成报销初审单、生成报销复审单、生成报销单的操作，生成报销初审单是递交给部门经理的，生成报销复审单是递交给后勤部出纳的，目前后勤部人员的报销费用是不需要会计审核的，生成报销单是当申请人是后勤部的时候直接生成用的。(4) 报销初审单或者报销复审单或者报销再审单或者报销单生成时，信息从报销申请单得到；(5) 申请人生成报销初审单时，部门经理（或者总经理）可做它查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时改单据可做生成报销复审单；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”。(6) 申请人或者部门经理生成报销复审单时，后勤部出纳可做它查看、审核操作，只可改变“是否同意”，审核操作中，如果选择“同意”，保存后，该单据状态变成“已批准”，此时改单据会根据报销类型来区分后续单据：当报销费用为差旅费报销时，可做生成报销再审单，而当是其他类型时，可做生成采购单；如果选择“不同意”，保存后，该单据状态为“作废”，并同步更新源单据状态也为“作废”。(7) 生成采购单后，由总经理对该单据有查看、确认操作，一旦做确认操作，该单据状态变成“已提交”； 3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/普通报销单（或宴请报销单，差旅报销单由出差单生成）。进入报销单主维护界面，在主维护界面上报销申请人可通过选择查询条件，查询系统中已存在的报销单。 新增普通/宴请报销单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入报销单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”，“申请人”。2) 费用中心：输入报销费用的类型。3) 项目名称：可填入产生报销费用的项目名称。4) 总计金额：系统自动给出，根据下方行表的金额自动计算出。5) 总计张数：系统自动给出，根据下方行表的张数自动计算出。6) 备注：报销申请人可将一些备注信息录入其中。7) 日期：输入报销费用的产生日期。8) 报销项目：选择报销费用的类型。9) 摘要：填入报销的摘要。10) 张数：输入报销的张数。11) 小计：输入此次报销的总额。12) 行备注：可填入该行表报销项目的备注信息。3. 添加报销项目行时可将鼠标指针点击停留在“行备注”栏内，按键盘上的“insert”键添加新的行。4. 删除已添加报销行可将鼠标指针停留在该报销项目所在行的“行备注”栏内，按键盘上的“delete”键弹出提示框。按“确定”即可删除该行。5. 点击保存按钮保存生成这张报销单，系统会提示弹出框如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 报销类型:差旅报销l 费用中心: 财务费用业务费用行政费用l 差旅报销需要关联相应的出差单九、 员工录用流程1、 流程图2、 流程说明(1) 有部门经理录入人员需求申请单；(2) 人员需求申请单需要记录需求职位、人数、原因、需求时间等；(3) 保存人员需求申请单后，部门经理对该单据可以做生成人员需求确认单的操作，提交人员需求确认单给总经理做审核确认；(4) 总经理人员需求确认单有查看、确认的操作，在确认操作中，如果选择“同意”，单据状态成“已提交”，如果选择“不同意”，单据状态成“作废”，并同步作废源单据，总经理对单据状态为“已提交”的单据可以做生成人员需求单的操作，提交人员需求单为人事；(5) 人事对人员需求单可以做查看、确认操作，选择确认操作，单据状态成“已提交”，此时单据会出现生成人员面试计划单、关闭的操作；(6) 在操作生成人员面试计划单，需要确定需求计划单编号、应聘人员基本信息、应聘职位、需求部门、初试面试负责人、招聘途径等，保存之后。单据状态为“正常”；(7) 在人员面试计划单单据状态为“正常”下，人事人员有修改、查看，、删除、生成人员初试单，点生成人员初试单提交人员初试单给初试面试负责人；(8) 该面试人员的初试负责人对人员初试单有确认、查看操作，如果选择“同意”，保存单据，该单据状态变成“已批准”，并有生成人员复试单的操作，提交人员复试单给总经理确认，提交后单据状态为“已提交”，如果选择“不同意”，该单据作废，并同步作废源单据；(9) 总经理对人员复试单有确认、查看操作，确认中，选择“同意”，单据状态变成“已审核”，此时该单据有生成人员录用单的操作，提交给人事做确认的单据，提交后，该单据状态为“已提交”；如果选择“不同意”，该单据作废，并同步作废源单据；(10) 人事对人员录用单有确认、查看操作，在确认中，选择“同意”，并可以修改该单据人员的基本信息，保存后，该单据状态“已提交”，如果选择“不同意”，单据状态为“作废”，同步作废源单据。3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/人员需求单。进入人员需求单主维护界面，在主维护界面上申请人可通过选择查询条件，查询系统中已存在的人员需求单。 新增人员需求单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入人员需求单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”。2) 需求职位：选择需要的人员职位。3) 需求人数：输入需要的人员人数。4) 需求时间：输入人员需求的时间。5) 需求原因：填入需求人员的原因。6) 备注：申请人可将一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张人员需求单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 在人事生成人员面试单后，部门经理初核人员面试单。操作路径：EIMS/后勤部/人员面试单。 初核人员面试单：操作步骤1.点击“初核”进入“人员面试单（修改）”界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”，“申请人”，“应聘人姓名”，“性别”，“手机”，“座机”，“EMAIL”，“应聘途径”，“应聘职位”，“初评人员”。2) 初评同意：判定初评是否通过。3) 初评日期：输入初评的日期。4) 初评意见：可填入对初评人员的意见。5) 上传附件：点击上传附件按钮，将与该应聘人员相关的资料附件上传。点击管理附件按钮，管理已上传的与该应聘人员相关的资料附件。3. 点击保存按钮保存生成这张人员面试单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 在人事做人员录用单做确认操作“同意”，保存该单据时，需要把职员信息插入到T_EMPLOYEE_DEFINE表中。十、 员工离职流程1、 流程图2、 流程说明(1) 由离职申请人的上级负责人(部门经理或总经理)提交离职申请单；(2) 离职信息里需要确定：离职人员，离职日期，离职原因等；保存离职申请单后，人事、财务、网管对该单据都有“确认”的作用，如果选择“同意”，表示该部门已经批准，如果三个部门都选择“同意”，则该单据状态为“已批准”，此时该单据上级负责人有生成离职单的操作，提交给上级管理人员做确认，提交后该单据状态为“已提交”，如果选择“不同意”，该单据状态变成“作废”，此时申请人员可以去查看各部门意见，确认不同意的原因。(3) 离职人员的上级部门负责人对离职单有确认操作，选择“同意”，表示该员工正式离职，保存单据后，单据状态成“已批准”；否则，该单据状态为“作废”，并同步作废源单据；3、 操作说明 操作路径：EIMS/后勤部/人员离职单。进入人员离职单主维护界面，在主维护界面上申请人可通过选择查询条件，查询系统中已存在的人员离职单。 新增人员离职单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入人员离职单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”。2) 离职人员：选择要离职的人员。3) 离职原因：填入离职的原因。4) 备注：可将一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张人员离职单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 在人事、财务及网管审核该人员各检查项后，部门经理审核该人员离职单。操作路径：EIMS/后勤部/人员离职单。 部门审核人员离职单：操作步骤1.主维护界面上点击“部门意见”进入人员离职单（修改）界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出已输入及已审核字段。2) 部门同意：判定是否准许离职人员申请。3) 部门日期：输入审核离职日期。4) 部门备注：可将一些本部门备注信息录入其中。5) 备注：可将一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张人员离职单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 在离职人员的上级部门对离职单做确认“同意”，保存单据时，需要校验离职人员在人力资源占用表中当前时间是否依然还处于某个阶段工作中，如果还是被占用时，不能做确认保存，需要先将人力占用变成闲置才也删除掉。l 在离职人员的上级部门对离职单做确认“同意”后，需要把人员资料表T_EMPLOYEE_DEFINE的数据也删除掉。十一、 市场计划1、 流程图2、 流程说明(1) 市场人员录入市场计划单；(2) 在录入市场计划时，录入内容包括计划类型（年计划、月计划、市场活动）、市场计划ID、主题、预计时间、组织者、参与人等；3、 操作说明 操作路径：EIMS/营销部/市场计划单。进入市场计划单主维护界面，在主维护界面上市场人员可通过选择查询条件，查询系统中已存在的市场计划单。 新增市场计划单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入市场计划单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”。2) 计划类型：选择市场计划的类型。3) 初评日期：输入初评的日期。4) 主题：填入该计划的主题。5) 期间时间从、期间时间到：输入该计划的时间段。6) 组织者：选择该计划的组织者。7) 参与人：可选择参与该计划的人员。8) 期间预算（元）：输入该市场计划的预算金额。9) 期间目标：填入该市场计划的预期目标。10) 渠道资源拓展、市场资源拓展、市场投入、其实市场事务 、备注：可根据实际情况填写这些项目。11) 上传附件：点击上传附件按钮，将与该市场计划相关的资料附件上传。点击管理附件按钮，管理已上传的与该市场计划相关的资料附件。3. 点击保存按钮保存生成这张市场计划单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 市场计划ID是由市场人员手工录入，保留一套他们自己的记忆规则方式，方便活动的类型顺序。十二、 市场活动1、 流程图2、 流程说明(1) 市场人员录入市场活动单；(2) 可以新增,也可以由市场计划单生成；(3) 在录入市场活动时，需要录入的内容包括：计划类型（年计划、月计划、市场活动、临时活动）、市场计划ID、主题、组织者、时间、预结束时间、背景资料、地点、对象、人数、合作形式、合作价值、费用、合作简介、效果、反馈、经验教训；3、 操作说明 操作路径：EIMS/营销部/市场活动单。进入市场活动单主维护界面，在主维护界面上市场人员可通过选择查询条件，查询系统中已存在的市场活动单。 新增市场活动单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入市场活动单新增界面，2.录入单据头的信息 由市场计划单生成市场活动单：操作步骤1.主维护界面上点击“市场活动”按钮进入市场活动单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”。2) 生成类型：选择市场活动的类型。3) 主题：填入该市场活动的主题。4) 开始时间、结束时间：输入该活动的时间段。5) 组织者：选择该活动的组织者。6) 参与人：可选择参与该活动的人员。7) 地点：输入该市场活动的发生地点。8) 对象：填入该市场活动的对象。9) 人数：输入参与该市场活动的人数。10) 合作形式：选择该活动的合作形式。11) 费用（元）：输入该活动需要的费用。12) 合作简介：填入该活动的与合作方的简介等。13) 效果：填入该市场活动预计产生的效果。14) 反馈、总结：填入对此次活动的反馈或总结。15) 上传附件：点击上传附件按钮，将与该市场活动相关的资料附件上传。点击管理附件按钮，管理已上传的与该市场活动相关的资料附件。3. 点击保存按钮保存生成这张市场活动单，系统会提示弹出框。如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 当市场人员录入的计划类型为年计划、月计划、市场活动时，一旦输入市场计划ID，系统将需要自动带出主题、时间、组织者； 十三、 公司新闻1、 流程图2、 流程说明(1) 由市场部人员录入公司新闻单；(2) 录入内容包括：新闻类别（公司新闻、媒体新闻）、作者、题目、合作媒体、转载情况、链接地址、反馈；(3) 操作说明操作路径：EIMS/营销部/市场活动单。进入市场活动单主维护界面，在主维护界面上市场人员可通过选择查询条件，查询系统中已存在的市场活动单。3、 操作说明 操作路径：EIMS/营销部/公司新闻。进入公司新闻界面，在主维护界面上市场人员可通过选择查询条件，查询系统中已存在的公司新闻。 新增公司新闻：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入市场活动单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”。2) 新闻类别：选择需要发布的新闻类别。3) 作者：输入新闻的作者。4) 题目：填入该计划的题目。5) 合作媒体：选择合作的媒体。6) 链接地址：输入该新闻的链接。7) 转载情况：填入该新闻的出处。8) 反馈：输入对该新闻的反馈。9) 上传附件：点击上传附件按钮，将与该新闻相关的资料附件上传。点击管理附件按钮，管理已上传的与该新闻相关的资料附件。3. 点击保存按钮保存生成这张公司新闻，系统会提示弹出框如果确认要生成，点击确定按钮。十四、 市场资源1、 流程图2、 流程说明(1) 由市场人员录入市场资源单；(2) 录入内容包括：资源类型（媒体组织信息化媒体、客户行业媒体、大众媒体、行业协会信息化行业组织、客户行业组织、政府资源政府资源）、名称、背景、联络人、电话、传真、油箱、职位、城市、地址、网址；3、 操作说明 操作路径：EIMS/营销部/市场资源。进入市场资源界面，在主维护界面上市场人员可通过选择查询条件，查询系统中已存在的公司新闻。 新增市场资源：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入市场资源新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人姓名”，“制单日期”，“制单单位”。2) 资源类型：选择市场资源的类型。3) 行业类型：选择行业的类型。4) 名称：输入该资源的名称。5) 联络人：输入与该市场资源相关的联络人。6) 电话：输入与该市场资源相关的联络人的联系电话。7) 传真：可输入与该市场资源相关的联络人的传真。8) 邮箱：输入与该市场资源相关的联络人的邮箱。9) 职位：输入与该市场资源相关的联络人的职位。10) 城市：可输入该市场资源所在城市。11) 地址：可输入该市场资源具体地址。12) 网址：可输入该市场资源的相关网址。13) 背景：输入该市场资源具体背景。14) 备注：可将该市场资源的一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张市场资源，系统会提示弹出框如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 资源类型需要事先维护到数据库中，资源类型根据两层关联做下拉框显示：格式类似：媒体组织客户行业媒体；十五、 客户线索1、 流程图2、 流程说明(1) 营销部每个用户都可以录入客户线索单；(2) 客户线索单的录入内容包括：企业中文名称、公司详细地址、网址、邮编、省份、城市、所属行业、年销售额、行业地位、企业性质、公司规模、联系人、性别、职务、电话、传真、座机、邮箱、客户来源、客户背景、其他联系人（包括联系方式）等。3、 操作说明 操作路径：EIMS/营销部/客户线索单。进入客户线索单界面，在主维护界面上市场人员可通过选择查询条件，查询系统中已存在的客户线索单。 新增客户线索单：操作步骤1.主维护界面上点击新增按钮进入客户线索单新增界面，2.录入单据头的信息1) 系统默认带出“单据编码”，“制单人”，“制单日期”，“制单单位”，“客户ID” ，“客户有效性”。2) 企业中文名称：输入客户的企业中文名称。3) 企业英文名称：可输入客户的企业英文名称。4) 公司详细地址：可客户公司的详细地址。5) 网址：可输入客户公司的网址。6) 邮编：可输入客户公司的邮编。7) 省份：选择客户所在省份。8) 城市：可输入客户所在城市。9) 所属行业：选择客户公司所属的行业。10) 所属子行业：选择客户公司所属的子行业。11) 年销售额(人民币，万元）：输入客户的年销售额。12) 经营模式：选择客户的经营模式。13) 行业地位：可输入客户在所属行业的地位。14) 公司性质：选择客户公司的性质。15) 公司规模：选择客户公司的人数规模。16) 联系人：输入该客户的联系人。17) 性别：选择该客户联系人的性别。18) 职务：输入该客户联系人的职务。19) 电话：输入该客户联系人的联系电话。20) 传真：可输入该客户联系人的传真。21) 邮箱：输入该客户联系人的邮箱。22) 客户来源：可输入该客户的来源。23) 客户背景：可输入该客户的背景。24) 备注：可将该客户的一些备注信息录入其中。3. 点击保存按钮保存生成这张客户线索单，系统会提示弹出框如果确认要生成，点击确定按钮。 说明：l 一旦信息录入之后，需要将客户信息后台同步插入到客户信息表中T_CUST_INFO，并且需要标志位来区分该用户还未被某个销售人员发展。l 客户来源、年销售额、企