鹏为软件客户管理系统.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 鹏为软件 鹏为软件 P3P3 版 功能说明书版 功能说明书 深圳市鹏为软件有限公司 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 目目 录录 第一章第一章 系统设置系统设置 4 1 系统安装 升级 4 2 常规设置 4 3 高级设置 5 4 权限管理 5 5 数据管理 6 第二章第二章 基本信息基本信息 7 1 产品管理 7 2 供应商管理 7 3 竞争对手管理 7 4 渠道管理 7 5 物流公司管理 8 6 其他信息 8 第三章第三章 客户管理客户管理 8 1 客户基本信息 8 2 客户分类管理 8 3 客户售前管理 9 4 客户交易信息 9 5 客户售后管理 10 第四章第四章 销售管理销售管理 10 1 销售订单 10 2 销售开单 11 3 销售收款 11 4 销售退货 11 5 销售欠款 11 第五章第五章 采购管理采购管理 11 1 采购订单 11 2 采购进货 12 3 采购付款 12 4 采购退货 12 5 采购欠款 12 第六章第六章 仓库管理仓库管理 12 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 1 出入库管理 12 2 仓库分析 13 第七章第七章 费用管理费用管理 13 1 费用开支 13 2 其他收入 13 3 银行存取款 14 4 收支流水账 14 第八章第八章 事务计划事务计划 14 1 事务管理 14 2 计划管理 14 3 提醒中心 15 4 来电管理 15 5 公告管理 15 第九章第九章 文档合同文档合同 15 1 文档管理 15 2 合同管理 16 3 业务日记 16 第十章第十章 通讯管理通讯管理 17 1 短信平台 17 2 邮件平台 17 3 传真管理 17 4 企业通讯 18 第十一章第十一章 决策分析决策分析 18 1 客户分析 18 2 销售分析 18 4 采购分析 19 5 价格分析 19 6 帐龄分析 19 7 帐簿查询 19 8 其他费用分析 20 9 客户开发成本分析 20 10 员工工作分析 20 11 营业利润一览表 20 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 第一章第一章 系统设置系统设置 1 1 系统安装 系统安装 升级 升级 系统安装系统安装 鹏为客户关系管理系统 鹏为 P3 适合于运行在 Microsoft Windows 2000 以上的各个中文简体 版本 英文版操作系统的用户 在安装了简体中文字库后 能正常使用 硬件配置 系统最低硬件配置 PIII700 256M 或更高内存 500M 以上可用硬盘空间 推荐使用 分辨率为 1024 768 或更高 安装建议 使用鹏为 P3 系统的在线用户超过 50 个用户时 建议使用专用服务器 或单独的一 台 PC 作为 P3 的服务器 专用服务器可提高鹏为 P3 系统的性能 1 提高鹏为 P3 的访问速度 2 数据安全性更高 系统升级系统升级 鹏为软件为您提供终身免费升级承诺 通过软件中的在线升级功能就可以随时保持最新版本 享受最新功能 2 2 常规设置 常规设置 常规设置 设置系统使用单位的相关信息 在系统单据打印 合同中均可调用 个性设置 这里是一些个性化的设置 比如登陆系统自动打开什么窗口 窗口特效等 单号自定义 系统提供了单号自定义功能 在这里可以根据企业个性化的需要设置单号格式 应用设置 这里是对是否启用电话秘书进行设置 电话秘书 是结合了来电显示 通话自动录音 录音回放等基本功 能与鹏为系统相结合的 一款硬件设备 她将电话和鹏为软件有机的结合到一起 方便用户的各种电话应用 像一个贴 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 身秘书一样 帮助管理办公商务电话信息 3 3 高级设置 高级设置 智能设置智能设置 在智能设置窗口用户可以根据需求 需要设置软件的相关附加功能 比如 1 启用窗口布局自动保存 系统自动保存对当前操作窗口的大小 字段宽度等窗口布局操作 2 启用开单库存提醒 在产品资料管理中每个产品都有一个库存上 下限 采购或销售操作时 超出上限或低于 下限系统会给您提示 3 启用调用产品时显示当前库存 采购或销售操作时 产品资料选择窗口选中产品会显示该产品当前库存 4 启用调用供应商时显示当前结余款 进货操作时 供应商资料选择窗口选中供应商时系统会显示该供应商的结余款 5 设置数据初始化密码 数据初始化操作具有不可逆性 需要设置密码加以保护 6 用户登录模式 设置软件登录窗口 用户帐号手动输入或下拉框选择 输入法设置输入法设置 选择自己常用的输入法 点确定保存设置 初次使用本系统时切换至选择好的输入法 使用系统时就不需要来回切换输入法 4 4 权限管理 权限管理 用户管理 用户管理 1 部门管理 根据公司组织机构在软件中设置对应部门信息 2 员工信息管理 添加员工资料 如员工姓名 所属部门 性别 联系电话 邮箱 学历 生 日入职时间等 角色管理 角色管理 根据不同岗位设置角色信息 建议根据人员的职务设置 如经理角色 业务员角色 如果同属 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 于业务员可以用业务员 A 业务员 B 来区别 如果需要区别开的话 角色管理 可以设置它包含哪些权限组 查看哪些价格种类 哪些交易数据 操作员管理 操作员管理 操作员也就是软件的使用人员 可以给员工创建登陆帐号并设置相应的角色 权限管理 权限管理 权限组就是设置允许操作软件中的哪些功能 比如是否允许添加 修改 删除 其中权限组的部门权限设置中选择了哪个人员就表示该权限组的功能涵盖该人员 比如权限组 设置能修改资料 那同样该人员可以修改资料 5 5 数据管理 数据管理 客户数据初始化 客户数据初始化 执行 客户数据初始化 操作将清除所有客户数据及相关数据且被清除的数据不可恢复 数 据影响范围 1 所有客户数据 包括客户的附属信息 如联系记录 报价等 2 查询中心客户分布 供应商数据初始化 供应商数据初始化 执行 供应商数据初始化 操作将清除所有供应商数据和相关联数据且被清除的数据不可恢 复 销售数据初始化 销售数据初始化 执行 销售数据初始化 操作将清除所有销售数据及相关联数据且被清除的数据不可恢复 数据影响范围 1 交易管理中所有数据 2 统计分析 客户分布除外 业务日记数据初始化 业务日记数据初始化 将清除所有业务日记数据且被清除的数据不可恢复 来电处理初始化 来电处理初始化 将清除所有来电处理数据且被清除的数据不可恢复 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 第二章第二章 基本信息基本信息 1 1 产品管理 产品管理 产品信息 包括编号 名称 规格 型号 单位 库存上下限等信息 产品分类 通过自定义分类 可以根据公司的需要对产品进行分类管理 库存上下限 在添加产品资料时 可以对产品数量设定上下限 在进货 销售产品时若超出 设置系统会有相应提示警告信息 掌握库存情况 可以使企业避免在销售旺季货源不足 销 售淡季产品积压 产品组成 可以设置成品由哪些原料组成 用于后面的组装 拆卸操作 产品价种 针对每个产品 设置相应价格体系 如 零售价 批发价等 且可以通过权限来 设置是否允许查看该价种 2 2 供应商管理 供应商管理 供应商基本信息 基本信息 供应商编号 供应商名称 联系人 联系地址 联系电话等 联 系信息 报价信息的录入管理 自定义分类管理 为供应商创建不同的分类进行管理 3 3 竞争对手管理 竞争对手管理 竞争对手基本信息 创建竞争对手的基本信息 自定义分类管理 为竞争对手创建不同的分类进行管理 4 4 渠道管理 渠道管理 渠道基本信息 基本信息 联系信息 财务信息的录入管理 自定义分类管理 为渠道创建不同的分类进行管理 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 5 5 物流公司管理 物流公司管理 基本信息管理 创建物流公司的基本信息 自定义分类管理 为物流创建不同的分类进行管理 6 6 其他信息 其他信息 仓库设置 设置单位的仓库基本资料 仓库名称 备注信息 发票种类 用于交易单据中票据类型 如普通发票 增值税发票 收据等 银行账户 用于交易单据中收付款帐户 收付款方式 用于交易单据中收付款方式登记 如电汇 现金 支票等 收付款方式是与 银行账户匹配使用 可以设置 电汇 银行帐户 库存变动类型 用于仓库管理中其他库存变动的操作 收入支出类别 用于在其他费用开支操作中登记费用类别 如差旅费 汽油费 话费等 第三章第三章 客户管理客户管理 1 1 客户基本信息 客户基本信息 客户基本信息 客户编号 客户名称 客户地址 电话 传真 联系人等 客户地址信息 国家 省份 城市等 客户财务信息 注册资本 总资产 开户银行 银行账号 客户商业关系 横向 纵向关联客户 客户分类信息 通过自定义分类设置客户所在行业等信息 客户字段支持完全自定义 用户可以随意设定客户字段项目 2 2 客户分类管理 客户分类管理 系统分类 系统分类是根据输入数据的信息自动生成的分类 包括两个方面 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 1 按所属帐号 客户数据属于哪一个操作员的 与权限管理结合使用 2 按分布地区 输入客户数据时 根据指定的地区分类自动生成 自定义分类 根据用户管理客户的需求 创建根据自己企业的客户分类信息 如 行业信息 客户来源 经 销方式 企业性质的分类 选中 自定义分类 点鼠标右键 可以新增同级 下级分类 删除或共享分类 共享分类 共享分类是根据操作员之间的客户数据共享后 自动按操作员的姓名生成的 姓氏分类 姓氏分类默认是根据客户名称第一个字的拼音的字母按顺序自动生成 根据 所有姓氏 可以迅 速 快捷的查找到你需要的客户 3 3 客户售前管理 客户售前管理 联系活动联系活动 可以登记或者安排与客户的联系情况 包括联系人 联系方式 时间 联系进程状态等信息 支持设置联系提醒 销售机会销售机会 可以登记销售意向记录 将客户 联系人与销售机会关联 可设置机会来源 主要负责人 所 处阶段 客户需求 注意事项 预期签单 预期金额 成交概率等信息 产品报价产品报价 可以登记给客户的报价信息 通过查询客户报价单历史 并对客户后续报价或者类似客户的报 价提供借鉴 可设置 报价日期 报价人 交货地点 付款方式 运输方式 币种 联系人 交货期限 以及产品的报价明细等信息 4 4 客户交易信息 客户交易信息 提供查询某个客户的交易统计数据 如累计开单金额 本年度开单金额 累计收款金额 本年 度累计收款额 累计欠款 累计交易次数等信息 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 在统计分析中为客户的销售进行了更为详细的统计 分析 5 5 客户售后管理 客户售后管理 客户反馈客户反馈 包括反馈状态 日期 详细内容 接待人 反馈人等信息 客户回访客户回访 包括回访时间 回访对象 回访方式 回访内容 客户意见等信息 产品维修产品维修 包括维修时间 维修产品信息 故障现象记录 故障原因分析 解决方案等信息 客户投诉客户投诉 包括投诉人 投诉对象 投诉日期 投诉内容 处理过程 处理结果等信息 发货记录发货记录 可登记客户的发货情况 发货记录与销售单关联 只需简单的查询就可以看到发货情况清 单 客户费用 这里是指客户开发过程中产生的相关费用 比如招待费 交通费等 用于统计客户的开发 维护成本 第四章第四章 销售管理销售管理 1 销售订单 销售订单是还没有落实或者执行的销售 可以理解为草稿单据 仓库或相关部门可以根据订单 进行备货 销售订单落实后 可以将其转为销售开单 销售订单记录了预成交的产品详细信息 客户名称 订单日期 交货日期 数量 价格等 通 过销售订单可以预知未来一段时间的销售情况 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 2 销售开单 销售开单就是企业实际的销售业务数据 分为 现款销售 挂账销售 两种情况 销售开单记录实际成交的数据信息 客户名称 销售日期 出货仓库 销售产品 价格 销售 金额等详细信息 对于挂账销售单据需进行销售收款操作 3 销售收款 销售收款对欠款单据进行收款或者收取客户的预付款 销售收款是按销售单进行收款 可以多张销售单一起收款 包括 收款日期 付款单位 业务 员 销售未收款对应单据 本次收款金额等详细信息 4 销售退货 销售退货对于已经成交的单据 如果客户需要进行退货处理 则可以通过销售退货进行操作 退货款有 2 种处理方式 一种是退现金给客户 另一种是作为预存款保留在公司 退货操作主要内容有 退货日期 退货单位 退货金额 退货产品明细等信息 5 销售欠款 销售未收款销售未收款 这里可以查询所有的销售没有收款或者没有收完全款的单据 超期应收款超期应收款 记录的是超过约定收款期限的单据 将到期应收款将到期应收款 记录的是即将到达约定收款期限的销售单据 第五章第五章 采购管理采购管理 1 采购订单 采购订单是还没有落实或者执行的采购计划 采购订单记录了预计采购的产品详细信息 供应商 单据日期 交货日期 数量 价格等信息 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 2 采购进货 采购进货就是企业实际发生的采购业务了 分为 现款采购 挂账采购 两种情况 采购进货记录了 供应商名称 进货日期 入库仓库 采购产品详细信息 价格 采购金额等 详细信息 对于挂账采购单需进行付款操作 3 采购付款 采购付款对未付款单据进行付款或者向供货商支付订金 采购付款是按采购进货单据进行收款 可以多张采购单一起付款 包括 付款日期 供应商单 位 业务员 采购未付款对应的单据 本次付款金额等详细信息 4 采购退货 若采购的货品有质量问题或者不符合标准 则可以通过采购退货操作进行处理 退货款有 2 种处理方式 一种是供应商退现金 另一种是作为预存款支付给供应商 退货操作 包括 退货日期 退回供应商 退货金额 退货产品明细等信息 5 采购欠款 采购未付款采购未付款 这里可以查询所有的采购没有付款或者没有付完全款的单据 超期应付款超期应付款 记录的是超过约定付款期限的单据 将到期应付款将到期应付款 记录的是即将到达约定付款期限的采购单据 第六章第六章 仓库管理仓库管理 1 1 出入库管理 出入库管理 仓库领料 用于公司内部领用产品的管理 领料发生时仓库库存减少 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 仓库退料 仓库退料与仓库领料是对应的 是将领出的产品退还给仓库 仓库盘点 用于核对软件中的库存数量与实地仓库库存数量 企业可以根据公司规定按月或者 季度进行盘点 仓库调拨 用于将产品从一个仓库转移到另一个仓库 产品进仓 单位内部生产或制造的产品 可以通过产品进仓进行入库登记 库存变动 这里指非常规的库存变动 比如 捐赠 丢失 损坏或者其他 产品组装 将原料 零件产品按照组成配方组装为新的产品 在产品基本资料管理中可以设置成品的组成配方 产品组装效果 原料库存减少 成品库存增 加 产品拆卸 将成品拆为零件 是产品组装的反向操作 2 2 仓库分析 仓库分析 仓库流水帐 在这里可以查看所有引起库存变化的单据 通过 查看单据 按钮可以查看引起 库存变动单据的原始单据 追踪了解库存的变动情况 货品仓位表 记录了各产品所在仓库及库存数量 通过货品仓位查询企业可以了解各仓库中产 品当前库存 有助于企业制定未来的进货计划 库存总帐表 在这里可以查询各个产品某个期间的库存变化 比如 A 产品 3 月份的总出库量 总入库量 期初库存 期末库存 库存预警表 记录达到库存警戒值的产品 根据产品基本资料中设置的库存上下限 通过该数 据可以有限控制库存量 第七章第七章 费用管理费用管理 1 1 费用开支 费用开支 费用开支管理是指对公司采购费用之外的一些日常开支 进行管理 比如 员工差旅费 话费 汽油费的报销等支出 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 2 2 其他收入 其他收入 其他收入管理是指对公司销售收入之外的一些收入 进行管理 比如 出售废旧办公用品 上门安装费等一些非主营收入 3 3 银行存取款 银行存取款 银行存取款就是用于系统中银行账户之间款项的调拨 从一个银行账户到另一个银行账户 该 操作不影响系统中银行总帐的数据 4 4 收支流水账 收支流水账 收支流水帐是对所有其他收入 费用开支单据进行累积统一的管理 在这里可以查询任意时间 段的其他收入与支出明细 第八章第八章 事务计划事务计划 1 事务管理 事务管理可用于记录与客户相关的信息 也可以作为自己的事务登记使用 自动按时间生成事务类别 支持自定义事务类别 支持设置事务提醒 2 计划管理 计划任务 上级人员可以给业务员创建任务 并指定限办时间 协助人员 或业务员可以给自 己创建计划 需要审核后 方可生效 计划执行 接收到上级或自己的计划按排 开始计划的执行 将计划执行的详细情况录入 以 便领导查检 主要内容包括 执行时间 执行细节 执行结果 下次跟踪时间等信息 可设置 计划执行提醒 计划审查 对于已经完成的计划或未完成的计划 领导或指定人员进行审核与批示 领导意见 对于一个计划结果 领导给出反馈意见 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 3 提醒中心 本系统提供了生日 事务 合同 联系等多种类型的提醒 用户可以在相关的功能窗口设置提 醒 在这里可以设置 管理系统中所有的提醒记录 提供日历模式 列表模式 2 种查看方式 用户 可以根据自己的需要设置农历 公历 循环等多样化的提醒 4 来电管理 来电管理相当于便签功能 它可以集中统一管理 登记来电信息 来电登记 接线员 业务员可以将来电电话内容进行登记管理 来电处理 对于来电未解决的问题 可以指定人员进行处理 同时记录 处理人员 处理时间 登记人员 来电时间等 来电分类是系统根据添加的来电类别选择 销售机会 售后服务 投诉 合作 其它 自动生 成 5 公告管理 在这里可以对对公司的相关安排与事项进行公告通知 操作人员进入系统后 即可了解到相关 情况 公告信息包括 公告标题 公告日期 结束时间 发布对象 公告内容等信息 第九章第九章 文档合同文档合同 1 1 文档管理 文档管理 文档管理是对系统中所有文档的进行统一操作 查询管理 文档分类 文档分类 我的文档 部门文档 共享文档 支持自定义类别 文档添加 文档添加 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 在文档添加窗口 添加附件框中点击鼠标右键可以添加 删除 打开附件 附件添加进软件后 是存放在软件文档数据库中 不受电脑上原始文件的影响 2 2 合同管理 合同管理 合同条款合同条款 可以设置合同条款模版 方便在录入合同时直接调用通用条款信息 合同信息合同信息 记录合同的主要信息 包括合同编号 合同名称 合同类别 签单日期 合同的甲方乙方 双 方的签约人 记录合同的条款等 合同分类合同分类 可以在创建时间动态创建合同分类信息 也可以通过自定义分类进行管理 合同附件合同附件 系统提供合同文档管理功能 可对合同文本 与合同有关的附件等进行管理 合同结算合同结算 在这里可以详细登记包括预结算和实际结算安排 合同变更合同变更 在这里可以详细登记合同的变更记录 执行进展执行进展 跟踪记录合同的执行情况 主要包括 执行日期 执行内容 责任人 是否审核 备注等信息 合同分析合同分析 包括合同数量新增走势分析 合同金额走势分析等 3 3 业务日记 业务日记 可以登记每天的工作情况供上级审查 公司可以通过业务日记查看员工工作情况 亦可作为业 绩评判标准之一 注意事项 1 无论是任何人都不可以对自己的业务日记进行审核 只有具审核权限的其他操作员才可以 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 完成对业务日记的审核 2 只有当前操作员才可以录入或是修改自己的业务日记 其他操作员包括管理员均不可以对 其他操作员的业务日记内容进行添加或是修改 第十章第十章 通讯管理通讯管理 1 1 短信平台 短信平台 本系统最新集成了集团短信功能 可以在节日到来之时 公司发布新产品之即 或是最新消息 公布之时 通过系统实现轻松向客户发送最新消息 免去了按手机键盘的痛苦 在电脑上轻松 输入 随时发送 同时集团短信的使用 可以提高公司自身形象 开通用户 鹏为软件注册用户 开通方式 预付款方式 需先预充短信费 我司提供等额短信帐户 资费标准 1 角 条 2 2 邮件平台 邮件平台 本系统提供了强大的邮件群发功能 操作方法与 OUTLOOK FOXMAIL 类似 通过系统邮件平台可以给客户 联系人 员工 供应商发送邮件信息 3 3 传真管理 传真管理 网络传真网络传真 首创 GSA 全球智能协作系统 传真信息 结果实时显示 无需要任何硬件设备 只需要电脑可 以上网 就可以轻松收发传真 资费介绍 不分长途与短途 发送传真均 0 2 元 分钟 开户资料 需要提供手机号 邮箱 固定电话传真 功能特点 传真重发和转发功能 使用方便 传真全自动接收 无须打开电脑 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 传真接收 浏览修改一体化设计 业务办理 帐户管理 安全可靠 用户信息显示和提醒 体贴周到 传真文档传真文档 平时我们发送传真都是先编辑好 word 文件然后打印出来 并没有对发送过的传真文件进行统一 的管理 很容易就丢失了 通过传真文档管理 可以方便的编辑 管理发送的传真文件 并且可以统一传真样式 将编辑 好的文档直接打印出来即可 也方便日后的查询 4 4 企业通讯 企业通讯 企业通讯是一款企业内部聊天工具 类似 QQ 的聊天工具 仅限软件使用者之间沟通 这样就 算在断网的情况下也能沟通自如 支持语音 视频 发送文件 多人聊天 在鹏为 p3 系统中可以查看与所有人的通讯记录 第十一章第十一章 决策分析决策分析 1 1 客户分析 客户分析 新增客户走势 从客户数量上进行分析 按月 季度 年进行统计分析 按地区分布分析 按客户所有的地区 省份 城市 进行数量对比分析 按客户分类分析 可以选择帐号对该帐号客户按自定义分类进行统计 客户发展统计 按时间段查看各业务员发展的客户数量 并进行统计对比 2 2 销售分析 销售分析 客户销售汇总分析 对客户 产品销售数量 帐面金额 实收金额进行对比分析 产品销售汇总分析 通过产品销售数量 金额 毛利 分类销售量 销售额对比分析 得出畅 销产品信息 地区销售汇总分析 通过对省份 城市 区域的销售对比 得到产品在各地的销售比重 为市 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 场营销提供决策 部门销售汇总分析 通过对各部门的销售数量 销售金额 销售业绩对比分析 业务员销售汇总分析 从销售额 销售量 回款 提成四