2018年动力电池PACK行业市场研究报告

中国动力电池PACK行业市场前景研究报告 2 0 1 8 年 6 月 PART 1 动力电池PACK的定义及产业链 动力电池PACK是新能源汽车的核心能量源 为整车提供驱动电能 一般包括包装 封装和装配 动力电池PACK基于车厂客户不 同车型的个性化需求 对动力电池BMS方案 热管理 空间尺寸 结构强度 系统接口 IP等级和防护等进行定制化研发与设计 通过各种成熟技术的交互使用实现动力电池组各模块的有机结合 保障核心储能装置电芯的安全性和稳定性 有效提升动力电池 系统与不同厂商的不同车型的匹配性和应用性 电力电池PACK主要通过壳体包络构成电池PACK主体 组成主要包括电芯 模块 电气系统 热管理系统 壳体和BMS几个部分 动力电池PACK的定义及产业链 1 1 1 数据来源 中商产业研究院整理 电芯 电气系统 壳体BMS等 模块 热管理系统 新能源乘用车 新能源商用车 上游材料中游生产下游渠道 动力电池PACK 新能源专用车等 PART 2 动力电池市场现状 动力电池市场现状 国内动力电池PACK市场正在快速发展中 这也 得益于近年来中国新能源汽车市场的积极扩张 新能源汽车产销量增长新能源汽车产销量增长 据中商产业研究院数据库显示 2017年中国新 能源汽车产销分别为79 4万辆和77 7万辆 同比 分别增长53 8 和53 3 产销量同比增速分别提 高了2 1和0 3个百分点 2017年新能源汽车市场 占比2 7 比上年提高了0 9个百分点 其中 2017年纯电动乘用车产销分别完成47 8 万辆和46 8万辆 同比分别增长81 7 和82 1 插电式混合动力乘用车产销分别完成11 4万辆和 11 1万辆 同比分别增长40 3 和39 4 数据来源 中商产业研究院整理 动力电池市场现状 动力电池市场高速发展动力电池市场高速发展 随着新能源汽车的大力推广应用 动力电池市 场也得到高速发展 据统计数据显示 2016年中 国动力电池需求量达28GWh 全行业有效产能约 56Gwh 产能利用率50 左右 中商产业研究院预 测 2017年中国动力电池需求量将达31 3GWh左右 到2018年 中国动力电池需求量将超50GWh 数据来源 中商产业研究院整理 PART 3 动力电池PACK市场预测 市场规模增长市场规模增长 近年来 随着新能源汽车的推广应用 动力电池市场也得到快 速发展 其中 动力电池PACK市场规模进一步扩大 据统计数据 显示 2013年中国动力电池PACK市场规模仅44 8亿元 2014年即 突破100亿元 动力电池PACK市场规模持续增长 预计到2018年 将突破850亿元 动力电池PACK市场预测 数据来源 中商产业研究院整理 新能源乘用车动力电池新能源乘用车动力电池PACK产量增速显著产量增速显著 目前 国内新能源汽车市场中 新能源乘用车占比较大 据中 汽协数据显示 2017年新能源汽车产量为79 4万辆 其中新能源 乘用车产量达59 3万辆 新能源商用车产量为20 2万辆 新能源 乘用车产量增长 动力电池PACK也快速发展 据数据显示 2018年一季度新能源乘用车动力电池PACK产量达 12 9万套 同比增长196 数据来源 中商产业研究院整理 PART 4 动力电池PACK市场竞争格局 市场结构市场结构 目前 国内动力电池PACK市场主要为车企 电池厂 第三方企业占据 其中 乘用车市场种 主导的以车企为主 占比 超半 而专用车市场 客车市场则以电池厂为主导 整体来看 车企和电池厂在细分市场分别占有主流地位 而第三方企 业虽有一定份额 但占比不大 动力电池PACK市场竞争格局 数据来源 中商产业研究院整理 合作模式合作模式 国内动力电池PACK市场有车企 电池厂 第三方企业独立运营模式 同时也有合资生产的模式 不论是车企 电池 厂或是第三方企业为了更好地整合企业资源与技术 合作模式多样 1 1 1 数据来源 中商产业研究院整理 动力电池PACK市场竞争格局 合资模式企业 车企自建江铃三电实验室 江铃新能源 威睿 吉利 奇达 奇瑞 电池厂自建CATL 沃特玛等 第三方企业自建欧鹏巴赫 科易动力等 车企与电池厂合资华泰亿纬 华泰 亿纬锂能 车企与PACK厂合资江淮华霆 江淮 华霆 电池厂与PACK厂合资蓝微新源 亿纬锂能 战略合作 车企 电池厂 PACK厂三方合资国金汽车 天劲 金杯新能源 PART 5 动力电池PACK行业前景 冷却技术升级冷却技术升级 目前 行业中常规的冷却方式有四种 自然冷却 强制风冷 液冷 直冷 动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的 效率 同时也会影响到电池寿命和使用安全 未来 随着电池能量密度的提高 动力电池PACK热管理技术日益突出 冷 制冷等冷却方式将会成为主流 动力电池系统业务拆分动力电池系统业务拆分 未来 动力电池系统业务将逐渐被主机厂拆分 其技术将更加明晰 结构件 电池单组 模组 电池管理系统 高压配 电等 都有可能形成不同的细分市场 一旦形成多细分市场 将打破原有的市场格局 使专攻某一细分领域 具备一定 技术积累的企业 能够快速发展 有更多的资本可以投入研发 加快细分领域的技术进步 政策利好行业发展政策利好行业发展 近年来 中国陆续出台了关于推广应用新能源汽车政策 从生产到销售 从零部件到整车 未来 新能源汽车推广应用 这一趋势将得到进一步发展 作为新能源汽车重要部件的动力电池也将迎来黄金发展机遇期 其中 动力电池PACK行业 也将在动力电池一片大好形势下得到更多的发展机会 而且 随着技术的不断更新与突破 经营模式不断创新与发掘 动力电池PACK行业在新技术与新模式的带动下也将迎来更高速的增长 动力电池PACK行业前景 1 1 1 1 中国最具