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文档简介

8月份经营管理分析会 中兴基金 8月份工作总结 9月份工作计划 工作沟通 CONCENTS 8月份工作总结 01 业务盘点 KPI盘点 3个月 产品周期占比 20 6个月 40 12个月 20 续投达成情况 87 5 达成率 续投目标40万 续投达成35万 客服节客户积累情况 客服节活动情况 客服节活动情况 一分垂钓活动 人力架构盘点 新增人力及业务情况 收入情况盘点 9月份工作计划 02 哈二区9月份目标分解200万 一阶段30 60万 业务计划目标分解 二阶段30 60万 三阶段40 80万 人力发展目标分解 9月重点工作规划 增员计划 1 一分新增一个营业处 一个处经理 三个财富经理 是其他三方公司的团队 2 五常分公司新增一个营业处 一个处经理 五常分公司将新增3 4名财富经理3 绥化中旬时可入职一个团队 初步为分公司建制 目前人员为一个分公司经理 两个营业处 4名财富经理 目前他们正在吸收一个6个人的团队 等团队建制完毕后 整体入职公司 9月重点工作规划 团队建设 1 销售的客户数据管理 客户的跟进记录 拜访客户后记录沟通重点 实时了解客户进展 每日客户统计 员工跟进了几个客户 新增了几个意向客户 哪些客户到了价格谈判的阶段帮谈客户方案 每日制定邀约客户数量 由我或者分公司经理帮谈 客户的售后管理 客户成交后 做好客户维护工作 9月重点工作规划 团队建设 2 销售的外勤管理 外出拜访客户 员工外出拜访客户时 需要现场定位 并提出拜访总结 拜访客户的真实时长 员工到达客户位置签到 离开时签退 了解跟客户的沟通时长工作汇报机制 日报 周报 月报 以团队为单位 及时了解销售每天的工作 工作节奏 行事历 计划达成举措 1 一阶段 五常分公司新增营业处 目前预约签单40万元 一阶段要求一分出单必须达到60万元一分于总团队通过插花活动获客 通过跟踪团队员工走访客户情况加大管理力度 促进一分尽早破零2 二阶段 全员走访客户送礼品 通过中秋月饼品鉴等活动 与客户深度沟通维护 通过组织中秋活动促单 要求各分公司出单不得低于30万元 3 三阶段 加大续投管理 同时通过客户节闭幕式以及客户答谢等活动促进出单 要求各分公司此阶段出单不得低于3
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