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文档简介

公司客户经理个人小结时间飞逝，转眼间20XX年已经过去。这是紧张的一年，也是充实的一年，也是喜忧参半的一年，回顾这一年来，在公司领导的正确带领下，全体同仁同心同德，齐心协力，克服各种困难，超额完成了公司下达的各项工作目标。一年来，在公司领导、部门领导及同事们的关心与帮助下，我始终坚持以热爱证券事业、热爱本职工作为宗旨，积极参加政治业务学习，遵守公司的各项规章制度，认真学习证券业务知识，爱岗敬业，以强烈的工作责任感和事业心投入到自己的本职工作中。作为一名客户经理，主要工作目标是把客户源源不断地引入证券市场，并为客户提供科学合理的投资建议，提供优质的服务，从而实现公司客户双赢的目标。在日常的工作中，通过收集报刊、权威人员的股评信息、交易所及上市公司的信息，每日及时、准确的张贴在阅报栏，并要据客户所承受风险的能力和操作爱好，根据客户需求为其提供多样化、针对性的投资建议，将客户进行细分归类，挖掘核心客户、潜力客户有针对性地为客户提供准确的信息和理财建议，从而赢得客户的满意和信赖，以期实现双赢。证券营业部是证券公司对外服务的窗口，是证券公司的门面，其经营管理工作开展的好坏直接关系到证券公司声誉和形象。按照中国证监会的要求，使客户积极推进客户交易结算资金独立存管工作，为使我们能够更好的为客户提供服务，使客户的交易及保证金存取不受影响，使客户的账户资料更加完善，在为客户办理各项业务时，能准确、严格、无缺项的检查有关证件，不是本人不能办理，并要求客户认真填写档案。对客户的交割单不外传、不泄漏，做好客户的保密工作，对客户热情周到、优质服务，并与客户建立牢固关系，以根本稳定客户。针对服务网点的客户提出的意见和建议，做到及时反馈处理，赢得了广大客户的一致好评。证券行业的实时性很强，需及时准确为客户提供投资信息，在工作中我始终保持着很强的责任心，认真谨慎的工作态度和良好的心态，耐心处理和解答客户的每一个问题，与客户的关系相处融洽。总结一年来的工作，有一定的进步，但还存在着不足。在今后的工作中，我将自觉地在各方面严格要求自己，努力地提高自己，加强理论和业务知识的学习，虚心向领导同事们学习，认真履行工作职责，不断用良好的道德标准来要求自己，剖析自己，分析自己，正视自己，使自己在工作当中得到锻炼和提高，争取在各个方面取得更大的进步。以严谨好学、踏实肯干的工作作风成长为一名合格、优秀的证券分析人员，把自己满腔的工作热情融入到公司的发展中去，
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