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Crm系统操作问题汇总1、员工调岗，crm帐号怎样处理？22、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？23、短信产生费用如何计算、支付？24、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？25、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？36、怎样向客户群客户发送短信？37、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？38、我为什么不能导出数据？39、导出数据为什么打不开？310、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？311、怎样汇总列项？412、怎样巧用“生日提醒”功能？413、怎样实现新开户短信回访？414、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？415、营销人员为什么看不到自己的客户？416、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？517、怎样查询某个营销人员所有所属客户？518、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？519、可否批量订阅客户短信？520、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？521、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？622、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？623、哪些人有权使用短信功能？624、新开crm账户怎么无法登陆？625、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？626、盈亏排名为什么都是小额资产账户？627、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？728、怎么捆绑mac地址？729、我的帐号为什么不能看多维分析？730、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？731、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？732、经纪关系审批包括几步流程？833、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？834、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？835、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？836、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？837、新建用户如何安装、登陆crm系统？838、更换电脑后如何登陆？939、贡献度中的利差的具体数是多少？940、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？941、怎样复制帐号、姓名等字段？942、crm-信息服务-信息栏目，有哪些短信息可以订阅？91、员工调岗，crm帐号怎样处理？ 答、有两种方式：1、更换登录帐号：如调为营销人员，需要销掉原帐号，重新设立帐号。第一步先解除原有账户下挂的客户（营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询-关系解除），第二步交易部经理、营销总监、总部营销主管分别审批（营销人员信息管理-电子审批-审批操作-“流程类别”选择“营销人员客户关系解除”-查询-审批通过），第三步销户，第四步开立新账户，第五步挂接客户关系。2、使用原有帐号：（相对比较简单）直接从营销人员资料维护处变更营销人员类型即可（营销人员信息管理-资料维护-查询-修改-基本信息-营销人员类型选择），资料更改后需要营业部营销总监和总部营销管理审批才能通过。2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？答：有几种情况：（1）信息管理员没有向总部报备。目前crm短信发送由两级控制，营业部负责“功能赋权”，总部控制该信息员的“每月发送条数”，若没有报备，则“每月发送条数”为空，不能发送。（2）营业部客户短信发送量较大， 每月超出2万条。这种情况需要申请增加条数，营业部信息管理员可自己查询“每月剩余短信条数”。（3）信息管理员更换，原信息管理员的“每月发送条数”被取消，则原信息管理员订制的客户收不到短信。这种情况需要取消客户的原有订阅关系，并由新信息管理员重新订阅。（4）客户手机号属于电信运营商限制号码，如：黑名单等。3、短信产生费用如何计算、支付？答、由总部统一支付，本营业部客户收到的短信均计入本营业部的费用。目前收费标准分别为：移动手机号码5分/条、联通3.5分/条、电信3.5分/条。4、我想把某一批客户单独分组，定期计算交易和佣金，怎么办？答、可使用客户群功能，客户管理-客户群管理-新增客户群，然后在“客户群客户管理”添加个人客户，最后使用客户群统计实现所要数据。5、怎样利用crm系统计算非营销人员内部（考核）绩效？答、可参考上问，客户群功能。6、怎样向客户群客户发送短信？答、客户管理-客户管理-客户管理，选择条件“客户群代码”，展示客户并发送短信。7、客户柜台手机号码变更，为什么crm不同步变更？答、crm客户的资料包括综合资料和扩展资料两部分组成，综合资料是完全拷贝恒生柜台数据，无法改动；扩展资料可以依据客户实际情况改变（客户不必到现场），地址也不必是身份证上的地址，属于客户最实际的资料，因此它的改动和维护是独立的，不与恒生连接，只是在系统建设最初的时候导入了一次基本资料的数据。订制短信发送就是依据扩展资料的“客户手机”来发送的，因此客户更改了恒生柜台的手机时，应同步手工更改crm扩展资料的信息。8、我为什么不能导出数据？答、数据导出权限属于重要权限，需要通过oa向总部申请。9、导出数据为什么打不开？答、目前crm使用的Excel是2003版本的，2007版本的不兼容。10、为什么每次查询的内容不完整？条目有缺失？答、使用“空过滤”试一下，就是在展示窗口的最上端有个“过滤数据”，打开后点击过滤，看看结果有无变化。11、怎样汇总列项？答、点击“汇总统计”，选择“可选列”中列项内容相同的列项（比如网点代码），导入“分组列”，点击“计算公式”下方的空白项，选择函数关系，“计算列”选择所要统计的列，点击“生成数据”。12、怎样巧用“生日提醒”功能？答、crm营销服务工作-今日提醒-生日提醒中展示的客户是最近一周过生日的客户信息，比如3月11日-17日，假设需要给3月16日过生日的客户发送生日祝福短信，可使用“过滤数据”筛选，点击“过滤数据”-“列名”选择“生日”-“操作符”选择“包含”-“条件值”选择“0316”-“过滤”。选中客户或多个客户-短信发送。13、怎样实现新开户短信回访？答、有两种方式实现， （1）通过营销服务工作中的新开户提醒，展示最近三天开户的客户信息，crm的数据为T+1数据，当天的开户不显示。（2）通过客户管理中的“开户日期”条件查询所需客户明细。14、遇到问题，需要通过截屏反馈问题时，有没有小窍门？答、Ctrl+print,开始-程序-附件-绘图-编辑-粘贴，试一下。15、营销人员为什么看不到自己的客户？答，查看该人员的客户范围是否设定。营业部的管理员登录-系统维护-权限管理-员工权限设置-查询后查看客户范围。16、营销总监、客户发展部经理为什么看不到其他营销人员的所属客户？答、未建立上下级关系，要求应把所有营销人员的“上级员工”设置为客户发展部经理。具体步骤：营业部crm管理员登陆-营销人员信息管理资料维护基本资料维护选中某营销人员修改上级员工部门选择本营业部、上级员工选择客户发展部经理保存；逐一设置营销人员；设置客户发展部经理的“上级员工”为营销总监。17、怎样查询某个营销人员所有所属客户？答、有两种方式：（1）通过客户管理查询，选择部门、营销人员，查询。（2）营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询。18、员工分配了大量的服务客户，怎样计算、查询服务客户的交易和佣金？答、crm管理员或薪酬管理员通过统计报表实现，统计报表-绩效报表-营销人员业绩统计报表，选择“统计指标”和“经纪关系类型”查询。19、可否批量订阅客户短信？答、当然可以，信息服务-订阅管理，先根据条件筛选出客户，然后批量客户订阅。如无法筛选出所要客户，可以先设客户群，把目标客户导入客户群，然后使用“批量订阅客户”界面中的“客户群代码”条件筛选出目标客户，发送短信。20、客户开户成功后，交易部经理怎么看不到审批条目？答、二级管理员重新审查交易部经理的权限设置，系统维护-权限管理-员工权限管理-查询-选中目标，检查其四项权限设置：1、设定角色-选择营销人员和交易部经理；2、设定审批岗-交易部经理；3、设定客户范围-公有客户、所有客户；4、设定营业部范围。21、营业部管理员误删自己的管理员权限，怎样处理？答：上报，由总部系统管理员“激活”22、营销人员删除后，系统还保留痕迹，不能彻底删除？答：是的。可以通过更改基本资料更换人员。23、哪些人有权使用短信功能？答、原则上每个营业部只有信息管理员能发短信，为方便维护客户，经本营业部总经理确认，可适当增加短信发送人员，并报备到营销服务中心。24、新开crm账户怎么无法登陆？答、需通过信息中心要求的统一登陆平台登录,默认密码为“666666”，遇问题拨询。25、怎样查询（营业部）亏损前50名客户？答、营销总监或有多维分析权限的人员，进入多维分析模块-账户排名-盈亏排名。26、盈亏排名为什么都是小额资产账户？答、选择“资产区间”，剔除干扰。27、每个营销账户都需要绑定mac地址吗？答、是的，帐号和电脑的mac地址绑定可有效化解营业部客户资料泄漏的风险，公司要求，所有账户均要捆绑mac地址。28、怎么捆绑mac地址？答、（1）要求员工报告指定电脑的“网络连接实际地址”（具体获取方法：“网上邻居”鼠标右键属性“本地连接”右键“状态”“支持”“详细信息”“实际地址”）。（2）二级管理员为员工开立营销人员账户后，点击“系统维护”“权限管理”“员工账户管理”查询选中目标点击“修改”在“网卡地址”输入该员工的“网络连接实际地址”。29、我的帐号为什么不能看多维分析？答、多维分析需要下载单独的程序，程序放于vpn登陆后的界面中；还需要由营业部管理员赋权“多维分析角色”。30、当日预约，客户当日开户，预约有效吗？答、有效。31、客户开户了，为什么没有预约匹配成功？为什么审批处看不到？答、预约客户在20个工作日内在本营业部开户成功后，CRM系统在第二天自动检索匹配，如果（1）客户姓名一致，并且（2）身份证号码或手机号码任一正确，则系统自动匹配成功，进入经纪关系审批流程。多个案例显示，未匹配成功有几种情况：（1）恒生柜台系统或crm系统客户姓名中间有空格。（2）恒生柜台手机号码录入位置不正确。（3）客户手机号码在存量客户中有重复。（4）手机号码数字字体不正确。32、经纪关系审批包括几步流程？答、经纪关系审批包括三个流程，分别对应审批岗位：交易部经理（流程1）营销总监（流程2）总部营销主管（流程3）。具体审批操作路径是：证券营销人员信息管理电子审批审批操作流程类别选择“证券营销人员预约开户”查询选中目标选择审批通过或审批否决。各流程审批按次序进行，总部营销主管审批通过后，经纪关系建立成功。33、存量客户服务关系录入和开发关系录入和审批流程一样吗？答、是的34、有“开发关系的客户”可以作为“服务客户”分配给别的员工服务吗？答、不可以。开发关系和服务关系在系统中是并列的关系类型，不能兼得。35、为什么每次我看到的贵宾客户不是完全一样，难道贵宾客户在不断变化吗？答、是的。crm的客户分类是把营业部所有客户分为五个级别：一级贵宾、二级贵宾、三级贵宾、四级贵宾、普通客户。贵宾客户定义是这样的：（1）把营业部所有客户最近一年内的贡献度从大到小排序，（2）把营业部最近一年的佣金和利差收入之和平均分成五段，每段占20%。一级贵宾指排名靠前、贡献20%的客户；二级贵宾指除了一级贵宾外、排名靠前、贡献20%的客户；三级贵宾、四级贵宾、普通客户以此类推。因为时间周期是“一年内”（上年同月至统计日上月），所以每月crm都会调整客户排名。36、客户拜访后，相关内容是否可以记录在单个客户资料下面，以方便后续服务？答、可以。通过营销服务工作-营销服务-客户拜访-添加，即可通过客户管理模块查询客户综合资料-服务信息，查看服务流水。37、新建用户如何安装、登陆crm系统？答、crm系统管理员会定期（每周五）查看新建的crm用户，然后把这些用户名录入vpn控制台，用户就可以登录(vpn用户名同crm用户名)，默认密码六个6，登陆后可在页面右上角修改密码。如果新建crm用户想立即使用crm系统，可打电话给信息中心邓梦即刻处理。如果该电脑之前没安装过crm客户端，登陆vpn后点击“crm系统登录”，会自动安装。38、更换电脑后如何登陆？答、因为vpn用户名跟电脑硬件绑定，所以用户更换电脑后需要打电话给信息中心邓梦由他手工处理。Crm系统维护权限管理员工账户管理 里面也有对mac地址的绑定，这一步由营业部crm系统管理员修改为新的mac地址即可。39、贡献度中的利差的具体数是多少？答、客户贡献包括佣金贡献和利差贡献， 利差贡献是指营业部客户保证金放在银行的同业利息和支付给客户的活期利息之差。2011年同业利率为年1.26%，活期利率为年0.4%。40、港澳短信平台和crm短信平台有什么区别？营业部在操作上有何不同？答、crm短信平台的咨询内容取自港澳平台，发