罗兰贝格-泸天化-制定前瞻性战略的咨询报告(ppt 30页).ppt

liudaqing 7 10 x 如何制定前瞻性的战略来实现泸天化集团新的腾飞 罗兰 贝格的方法和经验 四川泸天化集团公司 RolandBerger Partners InternationalManagementConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest BuenosAires Detroit D sseldorf Frankfurt Hamburg Kiev LisbonLondon Madrid Milan Moscow Munich NewYork Paris Prague Riga Rome S oPaulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Zurich 下载更多免费咨询报告 尽在 liudaqing 7 10 x 目录 A 国内和国际化肥市场都面临严峻的形势B 面对低迷的市场 泸天化和世界其它企业都有不同的战略选择C 系统和严谨的工作方法是制定正确的企业发展战略的可靠保证D 战略管理咨询的经验是战略制定成功的重要条件 下载更多免费咨询报告 尽在 liudaqing 7 10 x 经历了高速增长阶段的中国尿素市场 目前已经处于供大于求的局面 国家引进的大型化肥装置逐步形成生产能力以及尿素不再进口的政策都促进了尿素产量的迅速提高农副产品价格的持续下跌 影响了农民的实际收入 使农民对农业生产投入减少 因而抑制了尿素需求的增长多渠道经营导致尿素售价不断下降 农民改变了储肥的习惯 随买随用 农资部门也不再承担淡储任务尿素生产企业承受巨大的压力农民对单质肥的需求逐步减少 对复合肥等新产品需求快速上升 对作为单质肥的尿素的销售也受影响国际尿素市场的持续低迷 也给国内尿素市场带来巨大压力 中国尿素市场的产量和需求变化 概括 生产量 消费量 资料来源 中国化工信息 罗兰 贝格分析 liudaqing 7 10 x 尿素市场从 计划型 向 市场型 转变 带来了许多新的变化 把握住新的变化才能成为未来的成功者 尿素市场的变化 由单质肥向复合肥方向发展由无机肥向生化肥 生物肥方向发展老品种尿素化肥系列向新品种尿素化肥系列发展 如 涂层尿素 通用肥向专用肥发展 市场价格持续下降行业平均利润率降低国际市场低速 低廉的价格对中国企业造成较大的威胁 由传统的农资公司供销社系统专买专卖 向农资公司 农业 三站 和生产企业三条销售渠道并存的局面转变部分其他单位和个体户参与到化肥流通中来 从单纯的产品形象广告和经销商向针对农民的 以农化服务为主的全方位服务转变 产品 价格 销售渠道 广告促销 资料来源 罗兰 贝格分析 liudaqing 7 10 x 大型尿素企业目前在国内尿素市场上已经处于明显的优势地位 大型尿素企业 中型尿素企业 小型尿素企业 市场表现 生产状况 发展趋势 占据全国50 的市场份额销售区域覆盖几个省份 目前共有24家大型尿素生产企业平均生产规模50万吨 年以上生产成本为700 900元左右 立足于主业扩大规模做大做强部分企业开始寻找新的利润增长点 尝试多元化 占据全国22 的市场份额销售区域主要以覆盖省内为主 国内目前共有30余家中型尿素生产企业平均生产规模23万吨 年生产成本为1000 1100元 吨左右 部分企业稳步扩张规模 逐步向大型化方向发展部分企业效益低下 逐步被兼并或破产 以及与大企业结成联盟 占据全国约28 的市场份额基本以本地生产 本地销售的模式为主 小型尿素生产企业700余家平均生产规模2万吨 年左右生产成本为1200 1500元 吨左右 由于成本劣势导致效益持续低下绝大部分企业亏损或停产 面临破产 兼并及被兼并和收购 代表企业 泸天化云天化辽通化工 四川美丰河池化工昌九股份 资料来源 中国商业报告库 罗兰 贝格分析 liudaqing 7 10 x 与欧美国家相比 代表市场未来需求方向的复合肥在中国仍然只占很小比重 产品结构 复合肥 单质肥 欧盟 北美 中国 liudaqing 7 10 x 持续走低的价格给许多企业带来沉重的压力 尿素企业面临着重新分化 引用新的成本控制 管理流程采用新工艺 以降低成本开发高附加值的新产品来提高销售价格做大做强 通过大规模生产来降低成本破产 兼并和被收购转产多元化发展 寻找新的利润增长点建立高忠诚度的产品品牌 尿素价格变化趋势 零售价格 企业未来可能的发展方向 15 每年 资料来源 中国商业报告库 罗兰 贝格分析 liudaqing 7 10 x 中国加入WTO后 尿素生产企业将面临更加严竣的市场环境 原料 天燃气 重油 煤等 尿素 农副产品 世界产要的尿素生产大国 拥有丰富的天燃气 石油等资源 并且用十分低廉的价格供应市场 如 俄罗斯天然气0 2元 立方 中国的天然气 重油尿素生产原料的价格偏高 如 天然气0 6元 立方加入WTO后 中国企业从国外大规模引进天然气 重油等原料的可能性很小 因为运输和储存以及相关辅助设备的建设成本很高 加入WTO后 国际尿素市场的尿素将在价格上对国内企业造成巨大冲击 目前国外尿素中国港口到岸价约为90美元 吨 而国内许多企业的生产成本在1000元 吨以上 不具备价格优势由于长期以内 国外尿素的品质已经得到农民的认可 在品牌 形象等方面国外尿素占有一定优势 尤其是当价格降到比国内尿素等还便宜时 这种优势将促使更多的农民购买进口尿素 西方发达国家农业机械化水平很高 耕作成本低 大量质优价廉的农产品进入中国 将使本已低迷的农产品价格面临更大压力 农民收入将受到影响 对尿素等农资的投入将减少随着大量粮食等农作物的进口 实际上等于进口尿素 国内企业所面对尿素市场空间将有所缩小 WTO对尿素价值链的影响 国外尿素企业仍将保持对国内企业的原料成本优势 国内尿素企业将面临巨大的价格压力 农民对尿素等农资的投入有所减少 资料来源 罗兰 贝格分析 liudaqing 7 10 x 作为国际氮肥市场主要产品的尿素 在中国退出采购等种种因素影响下 自1995年以来持续低迷 俄罗斯Gazprom公司依其丰富的天然气资源优势 源源不断大量地向国际市场提供低价尿素产品国际上6家超大型尿素企业在1999年投入生产 而另有5家则将于2000年投入生产 国际尿素市场供方 中国于1997年退出国际尿素采购市场 而在此以前中国的采购量占到国际市场交易量的25 在1995年和1996年都超过了600万吨印度采取限量进口的措施 采购量减少50 国际尿素市场需方 国际尿素市场持续低迷 liudaqing 7 10 x 国际市场尿素价格亦由1995年的220美元 吨急剧下跌至1999年的90美元 吨 跌幅达59 NOLAPrice Source BJ A MorganStanley Agrium UREAPriceHistory NOLA US tonne Highureatrade grainprices LowUScornacreage PIK ARP Highgrainprices largeChinaimports Chinaimportban highFSUproduction newcapacity liudaqing 7 10 x 面对更加复杂的市场环境 更加激烈的市场价格竞争 泸天化有三种可能的变革思路 哪种思路更加适合泸天化 只有通过系统详细的调查和分析后才能得出结论 liudaqing 7 10 x 公司背景 从中东地区丰富的天然气为原料 中东地区最大的尿素生产和进口企业现共有三条生产作业线 总的年设计生产能力达360万吨尿素22 的产品销往美国 面对低迷的市场环境 QAFCO公司采取的是依靠扩大生产规模 通过降低成本获得利润的策略 市场表现 由于中国退出国际尿素市场 大量产品只能低价转而销往美国98年销售收入比97年增加2 但利润却下降了60 经营策略 确定公司的业务范围仍集中在化肥行业投资兴建第四条生产作业线 使QAFCO成为全球尿素产量最大的公司 充分利用规模效应 降低产品成本 提高竞争力 QAFCO公司 但事与愿违 由于国际市场价格下降过快 98年利润急剧减少66 liudaqing 7 10 x 公司背景 以加拿大西部的天然气为原料 北美最大的氮肥生产企业同时也生产大量的钾肥和磷肥年销售逾600万吨化肥拥有遍布加拿大与美国西部的222个零售中心 同样面对低迷的市场环境 Agriom公司采取对其采购供应链和销售渠道进行重组优化降低成本的同时 对其业务的结构和地点作了战略性调整的策略 市场表现 99年销售收入比98年减少8 900万美元 下降4 9 99年利润比98年减少5 100万美元 下降4 2 销售收入的下降主要在北美的批发业务 而在零售业务的销售收入则创下新高 经营策略 始终保持行业最低生产成本和管理成本在北美成熟市场 通过加强提供与产品相关的服务 做深做细市场在南美新开发市场通过与当地企业合资迅速进入当地市场 新建的氮肥企业生产能力逾百万吨尿素 主要供应阿根廷 巴西等国的南美市场加大对美国本土的磷矿及相关企业的投入以扩大复合肥的生产能力调整员工的激励机制 使员工的薪酬更紧密地与公司的长远利益挂钩 Agriom公司 在市场非常不景气的情况下 销售和利润基本没有受到影响 liudaqing 7 10 x 介于100多家化肥生产企业与农户之间的5000多家二次化肥加工企业的出现 改变了英国化肥行业的销售渠道 使生产企业通过提供高附加值的产品及服务获得更多利润的同时 更能及时 全面地得到农户对产品的反馈 销售渠道的转变 二次加工企业的基本特点 生产企业 中间商 农户 生产企业 农户 二次加工企业 中间商 部分由生产企业投资 部分由当地经销商投资兴建生产针对当地土壤成份及农作物的复合肥在销售产品的同时 为当地农户及时提供相关的技术和农务服务产能在300至500吨 年服务半径为30 50公里 liudaqing 7 10 x 普鲁士格集团成功地从传统工业向服务业实行战略转移 从事能源 有色金属贸易和制造业 造船业 的综合集团原有业务受到越来越多的挑战传统工业利润率下降劳动密集的造船业受到其它国家 特别是亚洲 的竞争冲击原油价格的波动进口有色金属产品的冲击 通过行业分析 适时战略转移工业 旅游业 旅游业成为普鲁士格集团的核心能力占营业收入的43 利润的50 集团的旗舰企业 通过收购 迅速扩大自己知名度和网络 对行业价值链的分析 重点投资于高附加值的服务 IT技术的运用 简化操作步骤 为客户提供快捷服务 战略伙伴关系的建立 在自己投资的同时 寻找长期的战略伙伴 liudaqing 7 10 x 旅游业成为集团的主要收入来源 并带动了集团收入的增长 1998 1999营业收入分布 1998 1999营业收入变化 旅游 物流服务 能源与贸易 制造业 其它 总营业收入 322 7亿马克 其它 旅游 物流服务 能源与贸易 制造业 资料来源 普鲁士格集团年报 罗兰 贝格公司分析 liudaqing 7 10 x 旅游业成为普鲁士格集团利润的重要来源 资料来源 普鲁士格集团年报 罗兰 贝格公司分析 普鲁士格集团的利润构成 1998 1999 百万马克 占利润的比重 50 22 27 15 14 601 4 271 8 329 3 179 1 168 6 1213 liudaqing 7 10 x 普鲁士格集团成功的因素 选择高增长的服务行业 旅游业 应用先进技术 IT技术的引进 网络建设通过收购 扩大渠道 战略合作伙伴的选择 1 2 3 4 liudaqing 7 10 x 罗兰 贝格公司建议采用模块化的战略制定流程 并配合以相应的反馈和综合机制 企业初步 诊断 外部因素 分析 内 部因素 分析 综合分析 确定差距 检验相关前 提条件 制定战略 评估与筛选 敏感性因素 财务评价 制定行动方案 制定预算计划 制定业务计划 实施方案 实施计划 备选方案 要素分析 制定战略 计划 预算 战略实施 1 2 3 4 反馈 特色 客户参与战略制定的全过程以保证对战略的充分理解并便于以后的实施 liudaqing 7 10 x 全面 翔实的分析是制定战略的重要组成部分 也是战略咨询的核心 宏观经济环境 行业分析 市场分析 竞争分析 关键的成 功要素 风险和 机遇 核心能力 优势与 缺点 财务 成本 分析 销售 分析 资源 分析 综合 外部分析 内 部分析 liudaqing 7 10 x 与企业外部分析首先将侧重在现有的核心业务领域 模块1外部分析 1 liudaqing 7 10 x 如果企业无法针对现有核心业务建立竞争优势 或企业有可能利用现有竞争能力建立新的战略业务时 我们还将对新的业务发展机会进行系统的分析与搜索 模块2外部分析 2 项目内容 工作方法 结果 市场机会搜索根据内部资源优势初步选择潜在的产品领域 关键 先进生产设备 现有客户 价值链延伸 优化 内部研讨会相关企业拜访拜访行业专家 行业资料拜访行业专家重点经销商 客户拜访 竞争对手访谈竞争对手经销商 最终客户访谈业绩最好的企业访谈 确定分类 评价标准内部研讨会 A类市场 B类市场 C类市场 高潜力市场需要适量投资 中等潜力大规模投资 潜力有限 市场调查市场规模与分布发展潜力需求特征销售渠道销售价格和毛利市场进入壁垒产品生产周期 基准比较竞争对手 国内 国外 市场重点销售渠道及伙伴战略和优势成本结构和盈利能力品牌 价格定位技术 装备水平 市场分类存在机会的市场进入的时机对能需投资额与回报的初步估计进入的市场壁垒 C A D B liudaqing 7 10 x 在进行市场分析的同时 罗兰 贝格公司还将展开全面的内部评价 模块3内部评价 项目内容 工作方法 结果 销售分析产品线分析现有销售模式存在的主要问题分析销售业绩结果的分析 侧重于高 中档产品 其中将包括 销售区域结构 客户结构特征 获得或丢失客户的原因等现有销售组织和流程的优点和存在的问题分析其它部门对销售工作的影响销售激励机制 内部访谈工作资料 财务 成本分析产品成本结构主要财务比率 库存周转率 销售利润率 净资产回报率 债务比率融资能力损益平衡点 内部资源分析现有设备状况水平技术装备水平研究开发能力组织结构激励机制资产状况管理流程生产能力 C A B 内部访谈工作资料 问卷调查高层研讨会内部访谈 企业的核心能力是什么 企业在各个领域的优势 劣势是什么 企业的核心能力还适用于哪些相关的产品 业务 影响或制约企业进一步发展的关键因素是什么 liudaqing 7 10 x 制定战略的过程不仅要求有严谨的逻辑思维 更需要具有创造性和敏锐的直觉 liudaqing 7 10 x 在进行综合分析和战略制定阶段 工作将分四个步骤进行 综合分析与发展战略制定 项目内容 工作方法 结果 综合分析机制分析 SWOT 产品组合分析 Portfolioanalysis ABC分析行业趋势分析形成独特竞争优势的可能的方式 产品和服务的侧重点产品和技术必要的市场适应性 价格分区 价格定位客户分区 增长潜力 购买能力 毛利 客户购买决策特征 价格 服务 技术水平 产品定位 内部研讨会成本模式比较可行性分析 市场调查内部研讨会 基准比较 Benchmarking 内部专访内部研讨会 内部研讨会 资源需求分析营销网络与组织组织结构与组织产品开发能力与水平生产设备 工艺人员素质成本结构财务能力 投资需求 制定业务发展战略和业务计划3 5年业务发展的目标预算及营业额结构新业务领域的市场进入战略 模式投资 费用初步估算 存在机会和比较优势的产品领域 确定相关定位确定核心分区 确定资源需求差距 C A B D liudaqing 7 10 x 罗兰 贝格公司还将对战略框架方案进行相应的财务估算并细化成详细的行动方案 行动方案 业务计划 每种业务 最差方案 最佳方案 项目 liudaqing 7 10 x 项目启动会 外部分析 内部分析 综合战略分析和战略制定 战略实施计划 罗兰 贝格建议泸天化战略制定的管理咨询项目分为两个阶段 五个模块进行 阶段一 现状分析 阶段二 战略设计 6 7周 5 6周 1 2 3 4 5 宏观经济发展市场状况及发展趋势竞争对手状况行业成功 失败因素分析基准比较 行业竞争力