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山东阳谷华泰化工股份有限公司 年产 6500 吨新型橡胶助剂项目 可行性研究报告 二一一年七月 1 目录 第一章 总论-3 第二章 项目背景-4 第三章 项目建设的必要性-6 第四章 项目的市场前景-8 第五章 产品方案及生产规模-9 第六章 项目实施进展计划安排-12 第七章 项目效益分析-14 第八章 项目风险分析-16 第九章 结论-17 2 第一章总论 一、项目名称:年产 6500 吨新型橡胶助剂项目 二、项目承办单位: 承办单位名称:山东阳谷华泰化工股份有限公司 注册资本:10800 万元 法定代表人: 王传华 公司类型:股份有限公司(上市) 经营范围:橡胶防焦剂 CTP、化工产品制造、销售;本企业自产 产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除 外) ;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商 品除外) ;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务; 建设地点:山东省阳谷县清河西路 217 号 3 第二章项目背景 一、 企业概况 山东阳谷华泰化工股份有限公司是我国橡胶助剂行业骨干企业、 国家橡胶助剂工程技术研究中心依托单位，是中国橡胶工业协会橡胶 助剂专业委员会副理事长单位、国家高新技术企业、山东省企业 技术中心、山东省科技兴贸出口创新基地。行业技术进步龙头企业。 本公司坚持科技兴企战略，先后承担国家科技支撑计划、国 家火炬计划、国家科技兴贸行动计划、国家重点新产品计划、国 家工程技术研究中心计划、山东省自主创新成果转化重大专项计 划、山东省科技攻关计划等省部级以上计划项目 20 余项，拥有或 申报了 23 项专利，22 项科技成果通过科技成果鉴定，其中 10 项 技术居国际领先水平，12 项技术居国内领先水平。 2011 年，以山东阳谷华泰化工股份有限公司为依托组建国家橡 胶助剂工程技术研究中心正式通过国家科技部验收。该中心是橡胶助 剂行业国内唯一的国家级研究中心。“中心”以市场为导向，以行业 技术进步为宗旨，重点研发绿色新型橡胶助剂产品，积极进行技术服 务、技术转让、技术咨询、技术培训、科技成果工程化，加速科技成 果向现实生产力的转化;“中心”采取开放式经营方式，引进大专院 校及科研院所高科技人才，加强产学研结合，通过自主创新、集成创 新、吸收创新，增强科研开发能力，促进我国橡胶助剂行业快速发展， 提高行业国际竞争力。 2010年9月17日，山东阳谷华泰化工股份有限公司首次公开发行 4 股票在创业板成功上市，企业将借助上市契机，加大项目开发力度， 努力在一些具有战略意义的高精尖的项目上取得突破。 二、行业概况 橡胶工业的发展将极大地带动橡胶助剂行业的发展，且橡胶工业 的发展趋势也将引领橡胶助剂行业的发展趋势。就目前来讲，汽车工 业的发展仍是中国橡胶工业发展的主要动力，特别是我国汽车产业调 整整体规划的出台，将保证中国汽车保持在10%以上的增长率。据中 国汽车工业协会统计，2010年国内汽车产销量双双超过1800万辆，国 外主要轮胎企业均在中国设立合资或独资企业，近5年来国内轮胎产 量年均增长率保持在20%以上，中国现已成为世界轮胎和汽车生产和 消费第一大国。另外，交通运输建设的发展将进一步刺激轮胎、工程 橡胶等橡胶制品的需求;煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的 发展将拉动橡胶管带等产品需求的增长;轮胎等橡胶产品的品种结构 不断优化，出口仍将保持一定增幅。2010年我国橡胶消耗量为645万 吨，同比增长9.7%。橡胶工业整体增长水平预计在10%左右，橡胶工 业的持续稳定发展，预示着其对助剂行业的需求会持续增长。2010 年国内橡胶助剂生产保持平稳增长的态势，据中国橡胶工业协会统 计，国内会员单位橡胶助剂总产量达到70.10万吨同比增长17.8%， 2010年国内橡胶助剂总销售额为136亿元，同比增长31.4%。预计2011 年我国橡胶助剂产量还将保持15%左右的增长。 5 第三章项目建设的必要性 一、政策支持带来行业迅速发展期 为贯彻落实科学发展观，促进轮胎产业转方式、调结构，提高综 合竞争力，指导轮胎产业健康、可持续发展，2010年9月15日国家公布 了“轮胎产业政策”中第十四条、十九条均提到鼓励发展环保型橡胶 助剂;“十二五”是中国橡胶行业科学发展的最佳机遇期。橡胶工业 确立了以科学发展观、名牌战略和循环经济为基本指导方针;自主创 新成为橡胶行业可持续发展的主旋律。 国家对橡胶行业的发展继续 保持大力支持政策，橡胶行业发展，将带动环保型橡胶助剂继续稳定 发展。在未来一段时间内，橡胶助剂主要需求行业橡胶产业将快 速发展，尤其是轮胎行业的绿色发展，对新型环保型助剂带来巨大的 发展机遇。 二、橡胶助剂市场需求良好，清洁化生产急需推广 随着中国经济逐步与国际接轨，橡胶加工行业广泛应用高新技 术，以提高橡胶制品的产量和质量，子午轮胎逐步占据轮胎市场，品 种规模逐渐发展齐全，以具有低滚动阻力，抗湿滑和耐磨损的绿色环 保型轮胎为代表的高性能子午胎将有大的发展趋势，新型橡胶助剂生 产符合国家产业政策，行业发展规划及技术政策。 随着橡胶等基础工业的蓬勃发展，对助剂的需求量迅速增大， 最近几年国家加大环境保护治理力度，耗能大、污染严重的橡胶助剂 将会得到彻底整顿。国家鼓励企业自主创新，开发无污染环保型新技 术，当地政府还给与了一定的政策支持(聊政发【2006】52 号文件 聊 城 市人 民政府 关 于 印发 聊城市 中 长 期科 学和技 术 规 划纲 要 6 (2006-2020 年)的通知、阳政发【2006】61 号文件阳谷县人民 政府关于印发阳谷县中长期科学和技术规划纲要(2006-2020 年)的 通知)，可见环保、清洁生产技术是发展的必然趋势。 三、公司多年来技术积淀，储备项目众多，需要产业化 公司长期以来重视自主研发、创新，近年来，公司先后与高等院 校、科研机构建立了长期的合作关系，公司坚持产学研相结合的研发 模式，充分发挥自身优势，选择以橡胶助剂前沿核心技术为重点突破 口，先后研发出酸酐法合成促进剂 TBSI、环保型化学塑解剂 DBD、白 炭黑分散剂 HST、橡胶均匀剂等环保、清洁生产技术产品，研发能力 已成为橡胶助剂行业最核心的竞争力，新型橡胶助剂产品产业化也将 为公司持续发展提供强大动力。 7 第四章项目的市场前景 2010年，我国汽车与轮胎产量持续快速增长。尽管全球天然胶价 格疯狂上涨，短期内可能会给轮胎生产带来一定压力，长远看我国轮 胎产销量仍将保持较高的增长速度。2010年国内轮胎产能进一步快速 增加，全球五大轮胎公司在中国均有新扩建项目且基本都在2011年投 产，世界轮胎产业进一步东移，助剂本土化趋势已经形成。其次在低 碳经济、绿色环保、节能减排为主调的今天，橡胶助剂工业发展核心 在于“发展绿色化工，推动清洁生产”，大力推行清洁化生产，搞好 绿色工艺，加快清洁生产工艺的研发和产业化，实现从生产源头和生 产过程降低或消除污染，新型橡胶助剂的使用及推广既可以减少污 染，还可以减少辅助材料的使用，有效降低成本。因此，大力发展新 型橡胶助剂就显得尤为重要。轮胎工业的要可持续发展，就要走低碳、 绿色、环保及高效的发展道路。多功能、高效低量、多组分复合及绿 色环保是今后新型橡胶助剂的发展趋势。所以，新型橡胶助剂的发展 具有十分广阔的市场前景。 8 第五章产品方案及生产规模 一、产品方案及规模 在市场分析的基础上，确定建设规模为:建设年产 6500 吨新型 橡胶助剂项目。 1、次磺酰胺类橡胶硫化促进剂 TBSI、CBBS 橡胶硫化促进剂 TBSI、CBBS 可广泛应用于天然橡胶、丁苯橡胶、 顺丁橡胶、异戊橡胶等。该类产品具有耐焦烧性能好，硫化速度平稳 的优良综合性能。TBSI、CBBS 还具有遇水稳定、易贮存;在硫化天 然胶时可明显提高橡胶的抗硫化返原性;在橡胶与钢丝粘结的胶料配 方中表现出良好的性能;可用于所有的弹性体，尤其适用于对抗返原 要求很高的厚制品等优点。 2、加工助剂系列 橡胶加工助剂是一些具有特定物理和化学性能、能够改善操作条 件、提高生产效率、保证制剂质量。随着橡胶加工工艺技术水平的提 高，橡胶的高速混炼、高温硫化和白炭黑的使用等技术对于橡胶胶料 加工性能提出了更高的要求，为改善橡胶胶料的加工性能，提高橡胶 制品的内在和外观质量，加工助剂越来越受重视。 2.1 分散剂 分散剂可以提高胶料的流动性和拉伸强度、缩短硫化时间，对下 游企业降低成本、节能和质量方面有良好促进作用。 2.2 塑解剂 塑解剂又称“速炼促进剂”，可以通过化学或物理的作用增强橡 9 胶的塑炼效果、缩短塑炼时间的橡胶加工助剂。塑解剂是使用能明显 提高塑炼的生产效率、节省大能的能量和劳动力。 2.3 均匀剂 橡胶均匀剂可促进不同极性、不同粘度的橡胶聚合物快速均匀混 合、稳定相态结构，能显著提高不同橡胶材料共混胶料的各项性能， 并兼有增塑、增粘、分散和润滑功效的加工助剂。 2.4 微晶蜡 微晶蜡又名提纯地蜡，是由减压渣油经过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡 脱油后精制成型，主要由正构烷烃、异构烷烃和带长侧链的环烷烃组 成。 2.5 隔离剂 隔离剂指橡胶加工中的一类操作型助剂，不是橡胶配方的组成部 分，就目前的橡胶生产工艺而言，不得不用到它。隔离剂使用的理想 状态是对终产品的性能没有任何影响，使用过程简便，性能稳定，对 混炼胶片起到良好的隔离作用，但在后续加工中彻底消失。其主要作 用是防止胶片或半成品表面的相互粘结，常用于生胶和胶料的塑炼、 混炼、压片及成型等操作中。 二、生产规模具体如下: 助剂系列种类项目产能 吨年 次磺酰胺类促进剂促进剂 TBSI200 促进剂 CBBS300 塑解剂 DBD500 橡胶加工助剂 HPP 系列500 橡胶加工助剂 HT 系列500 10 加工助剂白炭黑分散剂 HST 系列500 塑解剂系列 A86500 均匀剂系列 H40MSF500 微晶蜡 2000 H111/H111A/H654/H1987 隔离剂系列500 合计6500 11 第六章项目建设方案及实施进展计划安排 一、建设方案 本项目建设地点位于山东省阳谷县清河西路217号，即公司目前 生产厂区，该项目通过对原有车间进行技术改造，不用新增土地及新 建厂房，主要投资为车间改造、设备购置、设备安装、铺底流动资金 等费用。该工程项目资金来源为为公司自有资金。详细投资费用如下 表: 投资构成表: 费用明细金额万元占投资比例 建筑工程费602.82% 设备购置费106550.05% 设备安装费1075.03% 其他配套费用703.29% 流动资金82638.81% 总计2128100% 二、实施进展计划安排: 项目及进展 次磺酰胺类橡胶硫化促进 加工助剂项目 阶段剂 TBSI、CBBS 2011 年月份78910789101112 12 编写项目可研与项目备 案 改造施工图设计 改造施工 设备购置 安装工程 工人培训 调试 竣工验收正式投产 13 第八章项目效益分析 一、经济效益分析 该项目建成后可保障公司未来战略的实施，所建项目经过公司的 市场分析，产品均为公司研发的具有广阔市场前景、技术含量较高的 新产品。项目顺利实施后，对于增强公司的生产能力、降低生产成本、 提升技术实力、加快产品开发都有重大意义，将有效提高公司盈利能 力。 本项目实施后，预计年销售收入(不含税)增加18200万元，年 平均利润总额增加3749万元，净利润(所得税按照高新技术企业15% 计算)新增3187万元。 主要经济效益项目表: 序号项目单位数据说明 I经济数据 1项目总投资万元2128 其中:规模总投资万元2128 2建设投资万元1242 3建设期利息万元0 4流动资金万元826 其中:铺底流动资金万元826 5资金筹措万元2128 其中:债务资金万元0 项目资本金万元2128 资本金比例%100.00% 6年平均营业收入万元18200 7年平均营业税金及附加万元97 8年平均总成本费用万元14354 9年平均利润总额万元3749 10年平均所得税万元562 11年平均净利润万元3187 12年平均息税前利润万元3749 13年平均增值税万元883 14 二、社会效益分析 阳谷华泰作为橡胶助剂企业在国内上市的首家企业，依托国家橡 胶助剂工程技术研究中心加快新型橡胶助剂的研发及产业化、中试工 程化能力，将推动我国橡胶助剂行业可持续发展，推动行业进步，提 高我国橡胶助剂行业的国际竞争力。 15 第九章项目风险分析 一、原材料价格波动的风险 产品原材料大部分产生于盐化工、煤化工、石油化工等基础行业， 价格受经济周期影响较大，当经济逐步回稳，市场需求逐步回升时， 主要原材料的价格也呈现回升趋势。预计未来原材料价格仍将随着经 济周期的波动而波动，如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动 频繁而公司又不能采取及时有效的应对措施，仍将会产生不利影响。 二、市场风险 新型橡胶助剂项目前期已经过市场调研，并且一部分高端客户已 提出采购意向，项目产品属于橡胶助剂新品种，市场竞争力比