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综合财富顾问服务下的营销工作WangDuyaTelmail 442601045 August2018 1 2 3 4 证券经纪财富管理资产管理投资银行机构业务 华林证券是干嘛的 1 2 3 即可开始转变观念 固收类 现金 信用余额 国债 国债逆回购 新客专享 货币基金 万利宝 类固收类 资管 信托 集合计划 债券基金 贵金属 保险 权益类 定增 房产 基金 行业基金 指数型 股票 期权 期货 我们可用的工具Toolsavailabletous 收费服务 投顾服务 免费 收费 财务顾问 中介服务 移民 财富传承 专业人事交给专业人的 努力提高自身各项专业能力 补短板打造业务形像 积极寻找客户源 直接 上市公司 企业主 个人间接 银行网点 三方平台 用好各项工具 吸引客户专用的 各类理财产品 资产配置风险管理 赚取效益 系统的工作重复做 系统化 规范化 专业化过程 反馈 总结 再加工 精单化 工作路径方法应对措施WorkpathandCountermeasures 1 公开透明竞争环境 合理的决策事前征询减少内耗 2 量化管理 预期一致 昨天 今天 明天做了些什么汇集数据 分析得失 改善每天进步一点点 3 规范化日常行为 习惯养成自然细节决定成败 4 全面包含明确简洁的结果 开户 资产理财 投顾服务 结果评估与业绩指标Outcomeassessmentandperformanceindicators THANKYOU E mail
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