310市场调研报告.doc

关于对商丘农产品中心批发市场商户个人联贷联保助业贷款的调查报告2012年7月3日，商丘分行曲卫东风险主管带领风险管理部和住房金融与个人信贷部负责人、客户经理、专职贷款审批人一行到商丘农产品中心批发市场就市场基本情况、个人联贷联保助业贷款办理情况以及存在的主要问题等进行了现场调研，情况如下：一、商丘农产品批发市场基本情况商丘农产品中心批发市场组建于1998年，地处商丘市310国道环岛东北侧，占地1100亩，总建筑面积35万平方米，总资产2亿元，是豫、鲁、苏、皖四省交界处最具规模的农产品综合批发市场。也是豫东地区最大的农产品集散地。商丘农产品中心批发市场设有12个交易区，主要个体经营交易区为八大交易区：粮油交易区、肉食海鲜交易区、水产交易区、果蔬交易区、瓜果交易区、副食交易区、干鲜交易区、兽药饲料交易区；果蔬交易区、瓜果交易区为集中结算管理交易区。目前市场八大交易区现有商户4000余户，其中有固定经营门面的各类商户1132家。主要为：粮油交易区经营户152家，肉食海鲜交易区经营户64家，水产交易区经营户95家，果蔬交易区经营户116家，瓜果交易区经营户123家，副食交易区经营户274家，干鲜交易区经营户173家，兽药饲料交易区经营户135家。据统计，2010年市场交易量达705.36万吨，实现交易额127.50亿元，2011年交易量达726.52万吨，实现交易额131.65亿元。二、个人联贷联保助业贷款审批和发放情况2012年4月16日，省分行批复我行在商丘农产品中心批发市场开办个人联贷联保助业贷款业务。5月份，我行对该市场商户开始受理、调查、审批个人助业贷款。截止2012年6月底，我行已审批个人联贷联保助业贷款30户，审批额度1775万元。目前已投放1180万元，未投放贷款额度为595万元。其中：最高贷款额度单户100万元一户，最少贷款额度单户20万元。个人联贷联保助业贷款审批发放情况客户名称 审批额度 贷款余额 开始日期结束日期联保户数王力 600,000.00 600,000.00 20120525201305255刘向阳 600,000.00 600,000.00 2012051420130514李正堂 600,000.00 600,000.00 2012050920130509李建波 800,000.00 800,000.00 2012050920130509李亚伟 400,000.00 400,000.00 2012060420130604王磊 800,000.00 800,000.00 20120515201305153李建中 800,000.00 800,000.00 2012051520130515侯玉杰 800,000.00 800,000.00 2012051520130515桑红雷 400,000.00 400,000.00 20120614201305143赵福民 300,000.00 朱巧真 500,000.00 李金标 900,000.00 900,000.00 20120606201306063胡伟 1,000,000.00 1,000,000.00 2012060520130605乔凤英 500,000.00 李自行 200,000.00 200,000.00 20120601201306013张玉玲 250,000.00 250,000.00 2012053020130530曹洪听 300,000.00 300,000.00 2012053020130530崔玉民 400,000.00 3曹凤阁 400,000.00 张现伟 300,000.00 300,000.00 2012062520130625周松军 900,000.00 4乔雨 900,000.00 900,000.00 2012062620120626乔青松 900,000.00 900,000.00 2012062620120626马胜利 900,000.00 常存江 700,000.00 3盛玉梅 700,000.00 张书寒 700,000.00 董田红 400,000.00 3周美荣 400,000.00 李洪彬 400,000.00 合计 17,750,000.00 10,550,000.00 三、业务办理及风险防控情况一是严格准入条件。按照省分行关于商丘农产品中心批发市场商户开展三户联保方式个人助业贷款业务的批复（建豫房201224号）文件要求，谨慎选择商丘农产品中心批发市场优质商户作为借款人，要求借款人除须满足个人助业贷款制度规定条件外，还需满足以下条件：一是经营年限达到叁年（含）以上，具备良好信誉和经营业绩；二是有固定的经营门店；三是年销售收入不低于350万元，自有流动资金200万元以上。二是强化实地调查。要求客户经理采取双人方式进行实地调查。重点是分别对联合体成员住地、商铺、仓库、家庭成员等情况进行实地调查，必要时拍照备案。重点选择在市内有自有住房，家庭稳定，家庭成员无不良嗜好和行为，无不良信用记录。三是测算贷款需求。对存货、资金流水等财务信息合理测算商户年均销售额，利润额；根据客户订单、自有营运资金及周转情况匡算贷款需求等。抓住优质商户，强化风险选择，提升信贷经营能力和价值创造力。四是合理确定额度。综合考虑借款人的还款能力、实际资金使用规模、预期经营收入水平，合理确定借款人的贷款额度。其中，单户贷款额度不得超过其年销售额的30%，且单户贷款额度应小于或等于商户资金需求量扣除其自有流动资金和其他途径筹集的流动资金后的需求量。贷款后其资产负债率不超过50%。五是强化贷后管理。严格贷款用途管理，贷款全部采用受托支付，借款人提供销售合同和资金用途保证书；贷款发放后在一个月内对借款人实行实地跟踪调查和回访；三个月内对联保户情况进行实地全面跟踪调查和回访，并对借款人的帐户资金回款情况进行调查；四个月对借款人仓库、存货、资金流水进行一次全面的了解和调查。四、贷款户目前经营情况及风险研判1、调查范围调研组一行先后实地走访了贷款金额较大的大米和绿豆等杂粮经销商侯玉杰、胡伟、李金彪、乔凤英，芝麻经销商周美荣，大豆经销商李洪彬，水产经销商常存江。2、调查情况经过与借款人交谈和现场询查，目前各经销商以批发为主兼营零售，在本行业均有多年从业经验，对市场行情较敏感，积累了一定数额的自有营运资金。商品供应来源渠道稳定，下游批发销售辐射周边地区。销售受旺季和淡季的影响较大。目前虽然淡季，但经营正常，日销售额在3-5万以上不等，年销售额均在千万以上。3、客户意见一是对我行贷款营销和审批效率较满意。每位借款人和客户经理都非常熟络，有意见和想法时愿意与我行客户经理交流，目前均使用我行5种以上产品，如手机银行、网上银行、电话银行、银行卡、手机短信等。二是对我行银行产品认知和使用不够。据了解为我行售后服务不到位，销售后没有对客户进行必要的回访和服务跟进。三是现金存取不方便。目前，邮政储蓄银行、华商银行已在附近设立网点，还不能满足客户商品零售存取现金的需要。4、同业情况据了解，商丘城市商业银行、华商银行、邮政储蓄银行已对该市场商户开办个人类贷款业务，除我行外，工、农、中三家商业银行暂没办理个人类贷款业务。相对来讲，我行已经抢占先机，在产品、结算、服务等方面具备先发优势。5、风险研判对上述客户，我行单户贷款额最高为100万元，最低贷款额为20万元，期限均为1年，额度循环支用，客户经营风险目前尚在可控之内。五、下一步工作建议1、严格客户筛选将在市内有自有住房，家庭稳定，家庭成员无不良嗜好和行为，无不良信用记录作为考量借款人的重要依据之一。联合体成员须自由结合，严禁营销中的“拉郎配”现象。2、规范贷款担保由市场中3或5名商户实际控制人组成联保团体，团体成员之间不得约定保证份额，均为全额连带责任保证。贷款发放前，借款人须按单笔贷款发放额度不低于5%缴存保证金，质押期限不得短于贷款期限。同时须在合同中约定，贷款一旦出现逾期，建设银行有权直接解冻扣划保证金用于归还贷款本息。3、规范业务操作严格按照个人助业贷款制度要求规范业务操作，特别要强化贷前调查和贷后管理的规范性。贷款调查应采取双人实地方式，落实面谈面签；贷后管理持续跟进，定期进行贷后回访。严格贷款用途管理，贷款应采用受托支付；加强对客户动态