专题报告：第一批及第二批第三方支付牌照.docx

專題報告：第一批及第二批第三方支付牌照目录一、 网上支付監管進程迴顧二、 第一批第三方支付牌照名单（共27家）三、 第二批第三方支付牌照名单（共13家）四、 发展现状五、 业务（牌照）类型六、 存在问题七、 牌照发牌后的影响八、 申請牌照條件九、 相关评论和分析一、网上支付监管进程回顾二、第一批第三方支付牌照名单（共27家）三、第二批第三方支付牌照名单（共13家）上海银联电子支付服务有限公司杭州银通数码信息技术有限公司联动优势电子商务有限公司成都摩宝网络科技有限公司捷付睿通股份有限公司证联融通电子有限公司上海得仕企业服务有限公司山东鲁商一卡通支付有限公司中付通信息服务股份有限公司上海畅购企业服务有限公司四川商通实业有限公司南京市市民卡有限公司上海富友金融网络技术有限公司四、发展现状五、业务类型六、存在问题七、牌照发牌后的影响八、申請牌照條件申请人应具备条件： (一)在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人； (二)有符合本办法规定的注册资本最低限额； (三)有符合本办法规定的出资人； (四)有5名以上熟悉支付业务的高级管理人员； (五)有符合要求的反洗钱措施； (六)有符合要求的支付业务设施； (七)有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施； (八)有符合要求的营业场所和安全保障措施； (九)申请人及其高级管理人员最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。申请人应向所在地中国人民银行分支机构提交的文件和资料： (一)书面申请，载明申请人的名称、住所、注册资本、组织机构设置、拟申请支付业务等； (二)公司营业执照(副本)复印件； (三)公司章程； (四)验资证明； (五)经会计师事务所审计的财务会计报告； (六)支付业务可行性研究报告； (七)反洗钱措施验收材料； (八)技术安全检测认证证明； (九)高级管理人员的履历材料；申请人的主要出资人应符合条件： (一)为依法设立的有限责任公司或股份有限公司； (二)截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续为电子商务活动提供信息处理支持服务2年以上； (三)截至申请日，连续盈利2年以上； (四)最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。 本办法所称主要出资人，包括拥有申请人实际控制权的出资人和持有申请人10%以上股权的出资人。九、相关评论和分析u 中移动“曲线”赢得第三方支付牌照u 13家企业获第二批支付牌照 预付卡占比过半u 第三方支付牌照名单公布 三运营商及百度落榜u 支付牌照或共发200张左右众多未获牌企业焦灼中移动“曲线”赢得第三方支付牌照行业整合大幕拉开央行日前发布了第二批获得第三方支付牌照的企业名单，共计13家。值得注意的是，一家名为联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动优势”）的企业榜上有名，其背后发起人及股东之一正是中国移动，这意味着中国移动“曲线”成为第一家获得第三方支付牌照的运营商。至此，我国获得牌照的第三方支付企业达到40家。与此同时，行业龙头如支付宝已经通过并购扩大支付版图，其他几家首批获牌公司也有相关计划。业内预计，随着第三方支付资格的明朗，行业并购及整合大幕将逐步开启。公开资料显示，联动优势由中国移动、中国银联于2003年8月联合发起成立。截至2010年底，服务用户超过4亿，年处理资金300亿元。2011年3月，中国电信支付公司正式成立，名为“天翼电子商务有限公司”。2011年4月，中国联通宣布组建了联通沃易付网络技术有限公司；7月，中国移动手机支付公司“中移电子商务有限公司”悄然挂牌。记者昨日从业内了解到，目前这三大运营商直属支付公司的第三方支付牌照申请仍在“走流程”，而受公司历史及申请时间所限，真正获得许可恐怕还需一段时间。上述人士透露，不排除三大公司会通过收购已获得牌照的第三方支付企业来实现合规；但具体操作仍会比较复杂。“各公司要考虑自身的体制、运作方式和资源禀赋等多重因素”。无论以何种方式，运营商在支付领域一定不会缺席。中国移动互联网产业联盟秘书长李易指出，运营商作为移动支付的重要传输通道，在产业链中的地位不可取代，因此获得牌照只是时间问题。而获得第三方支付许可，也有利于为运营商布局移动支付扫清障碍。实际上，已取得牌照的第三方支付企业只是拿到入场证。李易表示，如果拿到牌照的民营企业没有实际落地的业务，难免在激烈竞争中被淘汰。昨日，首批获牌的支付龙头支付宝宣布全资收购安卡国际集团旗下的第三方支付服务公司安卡支付，成为继2011年5月央行颁发首批支付业务许可证后，国内第三方支付行业首次公开披露的并购行为。据悉，安卡支付为航旅业支付龙头，为国泰、港龙等多家大型航空公司提供线上支付服务。收购完成后，支付宝与安卡支付的业务会进行整合，助力支付宝布局航旅支付市场。对此，国内航空支付龙头汇付天下总裁周晔表示“欢迎竞争”。他同时透露，汇付天下也在积极筹划并购扩张，目标瞄准那些有助于公司在细分领域实现快速扩张的企业。“接下来将是支付行业的密集并购期。”李易表示，一方面，拥有牌照稀缺资源的中小公司可能被产业链上下游的实力公司收购；另一方面，已经获得牌照的龙头也会通过兼并收购抢占细分市场。（记者 温婷 编辑 衡道庆）13家企业获第二批支付牌照 预付卡占比过半9月1日第三方支付机构牌照大限之日。在这前夕，又一批幸运儿产生了。昨天中午，央行在其官方网站挂出第二批获得第三方支付机构牌照的企业名单，全国共13家企业获牌。在13家获得牌照的企业中，有7家获得预付费卡发行牌照，其中上海3家。接近央行的消息人士向 每日经济新闻记者透露：“央行此次公布的第三方支付牌照名单，均为首批提交申请但当时并未获得牌照的企业。而第二批提交申请材料的企业并未在此次牌照发放之列。”第二批申请机构仍未批复“毫无预兆，央行就把名单挂出来了。”一家第三方支付机构人员对央行之举表示意外。该人员表示：“目前第二批申请第三方机构牌照的企业，央行并没有明确表态什么时候发放牌照。”而今年5月，27家企业最终获得国内首批支付牌照。尽管已经有140家企业向央行递交第二批牌照申请，但截至目前，央行并未有公开做任何表态。昨天，每日经济新闻记者致电上海杉德支付网络服务发展有限公司（以下简称杉德公司）合规部陶小姐，她表示：“我们的预付费卡发行已经在7月末停止发卡，而存量的预付费卡依旧可以使用，因为在第一批牌照发放中，我们已经拿到预付费卡受理牌照，所以客户手中的卡不会影响到使用。”“根据央行的规定，我们公司是符合发卡条件，各项指标均达标。在第二批申请牌照名单中，央行也会逐一公布名单。但目前第二批申请牌照企业还没有拿到批复。”陶小姐透露。在昨天央行公示的13家已经获得第三方支付牌照的企业中，其中有7家企业获得预付费卡发行牌照，上海有3家：上海得仕企业服务有限公司（以下简称上海得仕）、上海畅购企业服务有限公司（以下简称上海畅购）和上海富友金融网络技术有限公司（以下简称上海富友金融）。第二批沪上3家获得预付费卡牌照的企业，上海富友金融的业务范围几乎涉及整个华东地区，除了上海市之外，还覆盖了江苏省、浙江省以及福建省。而上海畅购覆盖区域则为上海市、江苏省和浙江省。上海得仕业务范围仅在上海地区开展。其余4家获得预付费卡的企业，业务范围也仅限于本省、自治区开展。预付费卡发卡唱主角“按照央行的做法，估计9月1日不会发放第二批递交申请企业的牌照。”一家已经获得预付费卡发卡牌照的上海地区负责人表示：“因为目前各家都没有接到央行的文件，而且关于预付费卡的发卡，下一步央行可能会出台一些配套的细则来规范。”上述负责人坦言：“大限是对首批递交申请企业的一个生死状，而第二批申请的企业，央行也会成熟一家发一家，不会急于一口气发完。”“因为拿到牌照的都是业界的龙头企业，所以暂时不怕被挤压，而整个行业今后都会有整合的趋势，短时间大家的业务不会被影响。”上述负责人认为：“从拿到牌照的企业来看，目前的战略都放在扩张上，天时地利人和，才能面对今后市场的激烈抢夺。”在央行上海总部官方网站，记者看到，第二批48家第三方支付企业递交了牌照申请，预付费卡发行牌照申请占据半壁江山。易观国际最新研究报告指出，第二季度央行发放了首批27家支付企业的支付牌照，受牌照发放的积极影响，第三方支付行业整体交易规模继续保持较快增长，在线支付市场交易规模达到4609亿元，环比增长16%，同比增长95.3%。存量卡黄牛降价收虽然此前坊间传言，央行原则上对每个省市发23张预付费卡发卡牌照。但是从昨天发放的牌照来看，华东地区企业有所增加。不过，有知情人士坦言，上海一些知名预付卡发行企业或将无缘牌照。监管部门对预付卡市场的慎之又慎，也对存量预付卡市场产生冲击。沪上一黄牛胡先生表示：“最近来卖卡的人特别多，一方面是中秋节要到了，很多人收了礼品卡用不掉，还有就是担心9月1日过后原来手中的卡不能消费。”“之前收卡，我们一般都是97折，但是现在量大了，基本是按95折走，但想卖卡的人还是多。”胡先生说：“现在有一些小企业也会找我买卡，5000元以上的，我们都提供上门服务。”“其实都是瞎担心，已经发掉的卡肯定是能用，不然上海市场上流通的那么多卡一下子停了，肯定有矛盾出现。不过对我们也好，低价收，到时候再卖掉，可以又多赚几个点了。”胡先生坦言。第三方支付牌照名单公布 三运营商及百度落榜截至8月30日，向央行提交申请并公示的支付企业总数为174家。其中40家已获牌照，剩下的134家则仍需等待面对所谓“9月1日大限”，又有13家支付企业可以长舒一口气了。昨天，央行正式公布了第二批获得支付牌照的企业。上海银联电子、杭州银通数码、联动优势、上海富友金融等13家企业榜上有名。国家非金融机构支付服务管理办法表示，9月1日前，未获“支付业务许可证”的将不得继续从事相关业务。今年5月，央行曾公布首批27家获得牌照的企业，其中支付宝、银联商务、财付通、快钱等悉数通过。尽管第一、二批之间仅间隔3个多月，上述获牌的企业已开始呈现不同的发展途径。而部分仍未获牌的，也在开始寻找出路。第三批审批窗口期或拉长本次公布的支付牌照名单中，上海银联电子、杭州银通数码、联动优势等同时获得互联网支付和移动电话支付两项业务许可；证联融通仅获得互联网支付业务许可；上海得仕、山东鲁商一卡通、上海富友金融等获得的是部分省市的预付卡发行与受理业务许可。之前，上海银联电子、联动优势、上海畅购等企业曾出现在首批公示名单中。但最终没能入围首批阵营，如今终于熬过这一关。截至8月30日，向央行提交申请并公示的支付企业总数为174家。其中40家已获牌照，剩下的134家则仍需等待。业内人士表示，未来的审核可能将更为严格、谨慎。134个等待者中不乏声名显赫的行业巨头。比如互联网领域，网易“网易宝”、百度“百付宝”没能过关；三大电信业运营商这次也没面子，它们旗下的支付公司，比如中移动电子商务有限公司、天翼电子商务有限公司、联通“沃易付”也没能入围。此外，3C连锁零售巨头苏宁电器旗下的“易付宝”、安徽“华夏通支付”等企业也失意第二批。如果真如非金融机构支付服务管理办法所示，9月1日后，这些失意者将不得继续从事相关支付业务。比如，8月30日，央行长春支行已发通告称，吉林省内已从事支付业务的非金融机构，尚未达到办法及实施细则所规定资质要求的，不得继续从事支付业务。不过，接近央行的消息人士透露，“9月1日”的大限可能向后推延，那些已经提交申请的企业不会受到真正影响。这可能意味着，缓冲期内，央行不会一刀切，导致那些正在申请中的企业遭受业务损失。但让它们紧张的是，第二批牌照发放之后，窗口期可能会暂时关闭，下一批审核周期或拉长。而一家支付企业代表甚至对第一财经日报表示，央行之后可能会陆续发放牌照，“合格一家发一家”，而不是一批批发。先发者快跑第一、二批之间仅间隔3个多月，但获牌的企业已开始呈现不同的发展途径。部分仍未获牌的正寻找出路。汇付天下是第一批获牌企业之一。公司CEO周晔前周接受本报采访时表示，获牌虽然能让部分企业政策先得益，但因两批牌照发放相隔不过3个月，先发优势并不非常明显。“实际上，长期专注支付行业并已具备足够基础的企业，基本上也都首批获牌了。”他说。汇付天下正借先发期扩张业务。它的传统优势地盘在航空票务，眼下正拓展更多行业应用，比如流通事业部。周晔透露，公司甚至调整了组织架构，成立了专门的流通事业部，着力强化快消、连锁零售、物流等行业的业务，帮助产业链上下游提升资金流转速率。他多次提到，“要让资金转起来”。同时，它还有意继续加强个人金融理财支付业务。汇付天下是最早获准为基金网上销售提供支付的企业，目前开始涉猎更大的理财支付平台，比如可支付购买28家基金公司的500多只基金产品。周晔说，推广不到半年，已获得30万用户。另一家获牌企业环迅支付也在扩张。CEO毛军民前不久透露了近期四大业务重点。比如成立银行项目部门、成立金融担保公司、投入1亿元建设手机应用研发公司以及深度挖掘供应链的整体解决方案。此外，环迅还专门成立海外客服部，推进独立外贸网站的资金管理和货物存运解决方案业务。 毛军民表示，公司将以支付系统为核心，走向整个供应链方案支付平台服务。这些快跑者当然不会放过B2C业务。周晔透露，B2C支付是公司目前最为重要的布局，将贯穿电商前端消费与后端供应链服务全部环节，通过整合COD（货到收款）与资金归集服务，缩短账期，快速回笼电商资金。目前，它已经与京东商城、苏宁易购、凡客、新浪乐居等企业达成合作。但也有失意者。此次未能入围第二批名单的安徽华夏通，已被苏宁易购收购部分股权，尽管后者同样没能入围第二批。而本报之前也已获悉，深圳一家未获牌的支付企业也正在寻求出售股权支付牌照或共发200张左右众多未获牌企业焦灼昨日，央行公布第二批获支付牌照的13家企业名单。算上今年5月18日首批拿到牌照的27家企业，至此已有共计40家企业获牌。但备受业界关注的三大运营商的支付公司却不在此次获牌范围内。13家企业中7家为预付卡企业获牌的13家企业包括：上海银联、杭州银通、联动优势、成都摩宝、捷付睿通、证联融通、上海得仕、山东鲁商一卡通、中付通、上海畅购、四川商通、南京市市民卡有限公司，以及上海富友。其中7家为预付卡企业。其中上海银联、杭州银通数码、联动优势、成都摩宝网络、捷付睿通获得互联网支付和移动电话支付业务许可。证联融通电子有限公司获得了单独的互联网支付业务许可。上海得仕、山东鲁商一卡通、中付通信息、上海畅购、四川商通、南京市市民卡、上海富友金融获得的是部分省市的预付卡发行与受理业务许可。牌照总共或发200张左右备受业界关注的三大运营商的支付公司不在此次获牌范围内。易观国际分析师张萌预计，一方面由于此次申请企业数量较大，央行审