销售（PC）SOPSIC（A类）销售业绩标准及销售激励制度.doc

销售（PC）SOPSIC（A类）销售业绩标准及销售激励制度 销售层级CCA（CCA、Ex.CCA）、PC、CRM（Jr、Sr、Ex）、CWS（Jr、Sr、Ex）管理层级ACM（Jr、Sr）、CM（Jr、Sr）、BM、CBM、CTM、ARM1.寻找/开发目标客户（独立关单）；2.为客户做KYC、理财咨询建议及全面资产配置；3.客户关系维护；4.横向(MGM即转介绍)、纵向(终身财富规划)以及客户深度开发。 1.考核要求层级PC业绩（万元）180宜农贷（元）700xx宜信财富管理一部销售层级（PC）销售业绩标准及销售激励制度SOP&SIC 一、公司销售人员的职业规划及职级序列-1- 二、PC岗位职责A类机构（北京、上海） 三、任务考核注CWS层级仅适用于内部晋升，不适用于外部招聘注 （1）PC层级对于新入职员工，有三个月缓冲期，前三个月业绩要求为标准的25%，50%，75%，第四个月开始，按照100%进行考核；新人20号前入职当月即为业绩考核第一个月，20号及之后入职下月作为考核第一个月。 （2）宜农贷无缓冲期，宜农贷如无法达成任务要求，将在绩效薪资里扣除差额。 （销售工资中80%为固定工资，20%为绩效工资。 ） （3）销售考核当月业绩为0，将扣除全部绩效工资。 2.考核评级任务达成率0,60%)60,100%)100%,150%)150%,200%)200%,300%)300%以上考评等级U B A A+A+S考评得分-101234NTC=0考评等级U B-BAA+A+NTC=0考评得分-100123注对考评等级在B区间但NTC当月为0的，设置B-项，相应提成减少0.1%。 1.转正需要满足的条件 （1）三个月A或三个月考评得分为4分及以上。 （转正最短时间为入职后三个月）； （2）转正考核期内保险标保任务（包含国内和海外保险）须达到如下标准层级PC保险任务（元）8000 （3）须符合部门培训考核体系的要求，具体参见培训部相关规定执行。 2.晋升需要满足的条件 （1）连续六个月A、连续三个月A+或者六个月内考评得分为10分及以上； （2）晋升考核期内保险标保任务（包含国内和海外保险）须达到如下标准层级PC保险任务（元）20000 （3）须符合部门培训考核体系的要求，具体参见培训部相关规定执行； （4）PC晋升CRM前须考取证券从业证书。 （如未持有证券从业资格证书，也可考取其它相应金融类证书替代，具体包含基金从业资格证、AFP、CFP、CHFP、CFA、FRM等）重要说明 （1）转正晋升日之前业绩清零，若再次晋升业绩重新计算； （2）如收到警告信（warning letter），连续累计的晋升数据将清零，从下一自然月起，重新累计。 1.试用期员工满足如下一条即离职 （1）连续两个月业绩为0； 四、转正与晋升要求-2- 五、降级/离职标准 （2）三个月总业绩低于100万或P2P和创新业绩总和低于80万。 2.转正员工降级&离职标准 （1）连续两个月业绩为U或三个月考评得分为负，将降一等级； （2）六个月内连续两次达降级标准，直接离职； （3）三个月总业绩低于100万或P2P和创新业绩总和低于80万，直接离职。 上述情况如遇伤病、孕产期、哺乳期等特殊情况，可向人事部申请延期。 考评等级提成系数（P2P）提成系数（创新&公募）U00B-0.4%0.7%B0.5%0.8%A0.6%0.9%A+0.65%0.95%A+0.7%1.0%S0.8%保险提成将根据具体产品佣金系数进行提成。 PC层级最高系统客户储备为100个，如有超过100个的情况，Branch可在PC挑出需要维护的100位客户后，剩余的进行分配。 -3- 六、提成制度附件一主要英文缩略词的解释SOP:Standard ofPerformance(业绩标准)SIC:Sales IncentiveCompensation(销售激励制度提成制度)NTC:New toCredit Ease(宜信新进客户)JrJunior初级SrSenior高级ExExecutive资深销售职级CCACreditease CustomerAssociate贵宾理财专员PCPersonal Consultant贵宾理财顾问CRMCreditease RelationshipManager贵宾理财经理CWSCreditease Wealth-management Specialist财富管理专家管理职级ACMAssistant ClusterManager助理团队经理CMCluster Manager团队经理DBMDeputy BranchManager代理营业部经理BMBranch Manager营业部经理CBMCluster BranchManager区域经理CTMCity Manager城市经理ARMArea Manager大区经理本人（身份证号码）在此申明我已经认真阅读并理解该文件的内容，并接受其所规定的销售指标、奖惩制度和提成核算制度。 员工所属分中心员工签名确