2011年度江苏省外贸行业分析报告.doc

2011年度江苏省外贸行业分析报告I 2011年江苏省外贸运行的主要特点2011年以来，国际金融危机的深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏放缓，国际市场需求下滑。面对错综复杂的国内外经济形势，江苏对外贸易着力于转型升级，进出口增速低位回升，完成全年预期增长目标。1 外贸进出口低位回升，增长速度减慢2011年以来，中国外贸进出口总体情况持续低迷，出口方面更出现了负增长。在这样的大环境里，江苏省外贸进出口还能保持增长势头。2011年江苏省进出口总额5397.59亿美元，同比增长15.88%；进口总额2271.36亿美元，比上一年增长16.33%，而去年增长率为39.87%；出口总额3126.23亿美元，同比增长15.55%，比去年减少了20个百分点。从月度数据来看，从2011年3月开始，江苏省外贸进出口开始回升。2011年2月出口出现负增长，比上个月下降了0.9%，此后增长速度上升，且增速趋于平缓，维持在20%，9月以后增速减慢，到2011年12月增长速度只有9.3%。2011年2月进口也出现猛降的现象，此后增长率在15%左右波动。图1 2011年各月份江苏省出口总额情况图2 2011年各月份江苏省进口总额情况2 各种所有制企业进出口增幅减缓，贸易顺差规模增加2011年，江苏省国企进口为168.77亿美元，同比增长36.79%（上年同期增长49.54%），比总体进口增幅多20.45个百分点；出口265亿美元，占江苏总出口的8.4%，同比增长8.99%（上年同期增长39.95%），比总体出口增幅减少6.57个百分点。集体企业进口88.2亿美元，同比增长39.98%（上年同期增长42.88%），比总体进口增幅增加23.65个百分点；出口61.09亿美元，占江苏总出口的1.9%，同比增长13.93%(上年同期增长37.36%），比总体出口增幅减小1.62个百分点。外商投资企业进口额为1701.62亿美元，比上年增加了9.87%（上年同期增长率为36.92%），比总体进口增幅少6.47个百分点；出口额为2152亿美元，占江苏总出口68.8%，同比增长11.9%（上年同期增长31.15%），比总体出口增幅减小3.65个百分点。与上一年相比，各种所有制企业进口增幅均有收窄，外企收窄程度最大，增幅下降了27个百分点；出口增长速度也均有减缓，国有企业最为明显，增速下降了31个百分点。从进出口贸易顺差来看，国有企业顺差减小23.54亿美元，集体企业贸易逆差增加17.73亿美元，而外商企业顺差增加76.06亿，是总体贸易顺差规模增加的主要力量。图3 2011 年按企业性质分进出口及贸易顺差情况 单位：亿美元项目进口出口贸易差额上年贸易差额进口额增速增速变化出口额增速增速变化总值2271.350.16 -0.24 3126.23 0.16 -0.20 854.87 753.07国有企业168.760.37 -0.13 265.05 0.09 -0.31 96.29119.82集体企业88.210.40 -0.03 61.090.14 -0.23 -27.12-9.39外商投资企业1701.620.10 -0.27 2152.10 0.12 -0.19 450.48 374.39 三一般贸易进出口比重增长，加工贸易增长势头放缓2011年，一般贸易出口1262.39亿美元，比去年同期增长27.6%，高出出口平均增幅12.05个百分点，增幅比去年同期回落11.95个百分点。加工贸易出口1721.85亿美元，比去年同期增长7.75%，低于出口平均增幅7.81个百分点，增幅比去年同期回落22.6个百分点。一般贸易出口占总出口的40.38%，比去年增长3.81个百分点；加工贸易出口占总出口的55.08%，比去年减少3.99个百分点。一般、加工贸易出口增速减缓，一般贸易比重增加。 金融危机以来，加工贸易出口受阻，相应进口需求放缓，导致加工贸易进口增速大幅下降。2011年，一般贸易进口总额为880.89亿美元，同比增长32.23%，高出进口平均增幅15.89个百分点，增幅比去年同期回落15.34%。加工贸易进口总额为943.07亿美元，同比增长1.52%，低于进口平均增幅14.81个百分点，增幅比去年同期回落29.81个百分点。一般贸易进口占总进口的38.78%，比去年增加4.66个百分点；加工贸易进口占总进口的41.52%，比去年减小6.06个百分点。由于一般贸易进口主要由国内市场需求决定，其进口比重增加显示目前国内经济正在稳步回升。2011年，一般贸易顺差381.5亿美元，比去年同期增长58.34亿美元；加工贸易顺差778.78亿美元，比去年同期增长109.63亿美元。图4 2011年按贸易方式分进出口及贸易顺差情况单位：亿美元项目进口出口贸易顺差进口额增幅增幅变化比重出口额增速增速变化比重总值2271.360.1634 -0.2353 1 3126.230.1555 -0.2024 1854.87一般贸易880.89 0.3223 -0.1534 0.3878 1262.390.2760 -0.1195 0.4038 381.49 加工贸易943.0710.0152 -0.2981 0.4152 1721.850.0775 -0.2260 0.5508 778.78 四对发达国家的出口份额下降，对亚洲地区进口份额下降江苏省的外贸市场同主要集中于亚洲、欧洲和北美洲。亚洲出口比重上升，但进口比重下降。亚洲出口份额减小，但进口份额增加。北美洲进出口比重均有增加。2011年江苏省出口到亚洲市场的总额达到1313.20亿美元，份额最大，达到42%，比去年增加2.82个百分点。出口到欧洲市场791.90亿美元，占总出口的25.33%，比去年减少2.41个百分点。出口北美洲市场占21%，比去年增加1.29个百分点。江苏省进口到亚洲1609.12亿美元，占总进口的70.84%，比去年减小2.77个百分点。进口到欧洲的产品价值为283.43亿美元，占总进口的12.48%，比去年增加16.17个百分点。进口到北美洲总额为179.5亿美元，占进口的7.9%，比去年增加1.3个百分点。在上述三个市场上，江苏省对亚洲市场的市场分布相对均衡，主要市场为日本、香港和东盟。其中，江苏省进口到日本362.79亿美元，同比增长15.36%，占总进口的15.97%（去年同期份额为16.10%）；出口额为306.22亿美元，同比增加20.27%，占总出口的9.79%（去年同期份额为9.41%）。在欧洲市场上，欧盟是第一贸易伙伴，2011年江苏省对欧盟的出口为718.36亿美元，同比增长2.9%，占总出口的22.98%（去年同期份额为25.80%）；进口为242.82亿美元，同比增长31.47%，占进口总额为10.69%（去年同期份额为9.46%）。美国是江苏省北美市场的第一出口地，近年来对美国出口均有所减小。2011年，江苏对美国出口619.84亿美元，同比增长6.25%，占总出口的19.83%，比去年减少1.74个百分点；进口152.36亿美元，同比增长17.68%，占总进口的6.71%，比去年增加0.8%。图5 2011年江苏省主要贸易伙伴进出口情况单位：美元 项目进口出口进口额增长率进口份额进口变化出口额增长率出口份额出口变化亚洲1609.110.1195 0.7084 -0.0277 1313.200.2388 0.4201 0.0282 欧洲283.430.3365 0.1248 0.0162 791.900.0548 0.2533 -0.0242 北美洲179.500.1828 0.0790 0.0013 667.150.0658 0.2134 -0.0180 欧盟242.820.3147 0.1069 0.0123 718.360.0290 0.2298 -0.0283 美国152.360.1768 0.0671 0.0008 619.840.0625 0.1983 -0.0174 日本362.790.1536 0.1597 -0.0014 306.210.2027 0.0980 0.0038 中国香港8.490.4094 0.0037 0.0007 235.520.3123 0.0753 0.0090 东盟309.040.1756 0.1361 0.0014 261.080.2389 0.0835 0.0056 II 政策建议（一）优化扩大外贸主体，利用外资与本土企业自主创新相结合江苏省外贸经营主体结构存在的问题是外企比重过高。长期以来，政府部门在引进外资的同时缺乏对发展本地私营企业的重视，私营企业缺乏国际市场竞争力，缺乏把握和分析市场局势的能力，缺乏创新精神。但过度依赖外资企业将可能导致一系列问题，影响外贸出口的稳定性和可持续性。目前大部分私营企业规模较小、管理欠规范、经营成本高，其发展受到了大型外企的排斥。在国际经济形势波动复杂、外商投资风险较大的背景下，这必然不利于地方经济的转型升级。与外资企业和国有企业相比，充满活力的私营企业对外贸乃至省级经济的发展具有更重要与更深远的意义。私营企业是吸纳当地劳动力就业的主要渠道，是自主创新的重要力量，也是建设自主品牌的关键支撑。为实现经济的可持续发展，江苏省应逐渐降低对外资企业的依赖，同时发挥好包括国有企业、集体企业、私营企业在内的内资外贸企业的作用。应完善内资企业的扶持政策，在出口退税、金融服务等方面加大支持力度，改善贸易环境，帮助内资企业走出管理不完善、规模经济较小的困境，鼓励企业创立自主品牌，提高国际市场竞争力。先行国家和地区的经验表明，坚持开放条件下的自主创新，将外资企业与本土企业出口发展结合起来，是外资企业促进本土企业技术创新的重要途径。一方面，本土企业可通过发展外向配套提升自身竞争力；另一方面，本土企业要善于利用外资企业的“技术外溢”效应，学习外资企业在产品设计、质量保证体系、诊断反馈等方面的先进技术，提高本企业的技术水平。（二）优化贸易方式，发展一般贸易和推动加工贸易转型升级相结合 经验表明，加工贸易虽有利于解决资金短缺问题、引进先进技术和吸纳剩余劳动力，但从长远来看，一般贸易在抵御国际市场风险、适应政策环境变化、调整产品结构及市场分布等方面的作用更为显著，有利于外贸的稳定增长。目前我国的加工贸易在全球价值链体系中处于“微笑曲线”的低端，附加值较低，而高附加值的研发、营销环节掌握在跨国公司手中 刘志彪. 长三角托起的中国制造M. 中国人民大学出版社，2006.，其对地方经济转型升级的带动作用还相当有限。从数据上看，江苏省的一般贸易和加工贸易份额比重的差距正逐步缩小，政府部门意识到了一般贸易对当地开放型经济可持续发展的重要性，已采取了一系列的政策调整措施。 加工贸易转型升级，就是要延长产业链，使加工贸易从简单的加工组装延伸至深加工配套，从单纯的代加工到代设计、代加工一体化和创立自主品牌，从劳动密集型环节深入到技术和知识密集型环节，从外部环节深入到核心环节。企业可将加工环节逐步转移到苏北或者省外，自身则着力于技术的创新。应以加工贸易的转型升级带动一般贸易的发展，逐步使加工贸易向一般贸易转变，加快由加工基地向拥有自主知识产权的生产制造基地转变。 （三）调整产品结构，加快高新技术产业发展和稳定传统产业增长相结合江苏省的劳动密集型产品对外贸出口的拉动作用较强，在出口中占有举足轻重的地位。但劳动密集型产品的需求弹性小、附加值低，容易出现出口增长愈来愈慢的现象，即所谓“贫困型增长”。 牛宏丽. 劳动密集型产品与贸易条件趋势分析J. 河南商业高等专科学校学报，2004(4): 14-17.同时，目前国内的人口、土地红利正慢慢消失，且随着居民收入日益提高，劳动力、土地价格也逐渐上涨，使得以往劳动密集型产品的出口优势大大弱化。从需求结构上看，传统的劳动密集型产品日趋饱和。与此相反，近年来国际市场对高技术产品的需求愈发旺盛，且金融危机和人民币升值引发的冲击对高技术产品出口的影响相对较小。在未来较长时间内，高新技术产品出口会成为拉动一省外贸出口的主要动力。江苏省的劳动密集型产品若继续以加工程度低、技术含量低而获得价格上的优势，则只能在日益缩小的国际市场和日趋降低的利润下生存。发展高附加值的产品贸易，促进生产部门的出口产品高级化。在传统机电行业和轻纺织业加快技术改造，开发传统产业领域的新产品、新材料，提高质量和加工深度。在高新技术产业，改变其长期以电子信息技术产品为主的单一出口结构，加大对生物医药、航天设备等出口产品的投入，将提高人力基本素质作为重中之重，争取以高新技术产业占据工业制高点。（四）实现市场多元化，开拓国际新市场和减少贸易摩擦相结合 江苏的出口市场主要以发达国家为主，且主要对其出口轻纺产品及消费类机电产品，这种市场结构和对应的出口商品结构不利于在资本技术较为密集的生产部门和生产环节积累比较优势。企业在扩大生产规模时主要依靠数量扩张和要素投入来实现，忽视提高生产效率，形成以粗放型为主的经济增长方式。其次，出口市场的高度集中易引起出口贸易的脆弱性，增加外贸出口风险。一旦目标市场的经济形势或对外政策出现不利变化，将对江苏省的出口产生较大影响。江苏省应充分利用区域经济合作协定和优惠贸易协定，加大对东欧、南亚、拉美等新兴市场的开拓。要巩固和深度开发港澳地区市场和西方发达国家传统市场，及时、灵活地处理各类贸易纠纷，鼓励企业积极参与贸易应诉，针对不同国家制定不同特点的贸易政策。在提高企业自主营销能力和规避贸易壁垒的基础上，鼓励企业“走出去”，积极参与国际专业博览会，培育大型跨国企业，形成以亚太市场为中心，发达市场和发展中市场合理分布的格局。（五）